【SMM日评】金属市场全线上涨 沪镍盘中涨逾3% 铁矿石减仓回落涨幅收窄至3%

来源:SMM

今日商品市场大片偏红,有色金属集体上涨,沪铝在其他金属提振下反弹上涨0.04%。沪镍盘中涨逾3%,强势反弹。

SMM6月1日讯:今日商品市场大片偏红,有色金属集体上涨,沪铝在其他金属提振下反弹上涨0.04%。沪镍盘中涨逾3%,强势反弹。镍矿端仍未恢复正常发运,而矿价高位导致部分亏损镍铁企业减产、检修意愿增加,镍铁可能在近期维持偏强状态,支撑镍价。沪铜上涨1.8%,据SMM调研,4月SMM全国废铜消费量为12.11万吨,环比增加1.21万吨;废铜流向加工端5.69万吨,环比增加0.91万吨;流向冶炼端6.42万吨,环比增加0.30万吨。其中进口废铜消费量6.76万吨,国产废铜消费量5.35万吨》【SMM分析】4月废铜消费继续改善但难言优势 关注下半年再生铜进口标准的实施 

黑色系铁矿石涨3.22%,热卷涨1.43%,螺纹涨1.25%。消息称巴西矿业公司淡水河谷将继续经营Itabira铁矿石矿山。前期封锁的消息引发市场忧虑,随着信息确证,连矿冲高动力亦迅速减弱。钢材方面,唐山市6月份空气质量强化保障方案正式出台,基本符合前期市场传言,跟随铁矿石高位回落。不过6月钢材料将保持良好需求,加之限产等因素,下跌空间也较有限。

上期原油上涨1.05%。国际油价周一小幅下跌,交易商锁定获利,因石油输出国组织(OPEC)正考虑最早于本周开会,讨论是否将创纪录的减产规模延长至6月末。布伦特原油期货下跌20美分,或0.53%,报每桶37.64美元,今日为8月合约作为近月合约的首个交易日。美国7月原油期货报每桶35.34美元,下跌15美分,或0.41%。近月布伦特和美国原油价格在5月均录得多年来最强劲的月度涨幅。涨势受到OPEC原油产量降至20年来最低水平提振,随着越来越多的国家解除疫情相关封锁,需求预期反弹。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,国内商品呈现净流入状态,共10亿资金涌进文华商品指数。焦炭、沪银受到青睐,分别获得10.17亿和9亿资金。原油、铁矿则受空头减仓影响,双双损失逾10亿元。期指吸金能力惊人,三大品种共吸引超过75亿资金支持。

SMM分析师6月1日简评


铜:今日沪铜主力早间高开于44270元/吨,开盘后多头势力入场叠加空头减仓拉动铜价稳步上升至44480元/吨,而后在多空势力博弈之间,铜价重心企稳于44400元/吨位置并做横盘整理,午盘收于44370元/吨。午后开盘多头继续发力,铜价攀升至日内最高点44650元/吨,而后铜价围绕44560元/吨一线震荡调整,最终收于44600元/吨,涨790元/吨,涨幅1.80%。今日沪铜主力合约日内增仓3493手,至10.6万手,主要表现为多头增仓;成交量增加1.4万手,至10.6万手;沪铜指数日内增仓9185手,至32.9万手,主要表现为多头增仓;成交量增加3.4万手,至22.1万手。日内沪铜高走,主因宏观情绪进一步回暖。昨日公布的我国5月官方制造业PMI为50.6,非制造业PMI为53.6,均位于荣枯线上方。今日出炉的5月财新中国制造业PMI升至50.7,重回扩张区间,再次印证了投资者对于我国经济运行恢复情况良好的预期,铜价受到提振大幅上涨。目前沪铜收阳,延续涨势站上44500关口,下方有5日与10日均线支撑,KDJ开口向上,技术面看利好铜价。晚间等待外盘指引,测试多头能否持续发力,支持沪铜继续上冲。

铝:期铝主力2007合约早间开于13245元/吨。开盘少量多头入场尝试拉升价格,铝价一度摸高13265元/吨的新高。后多头高位陆续获利离场,沪铝价格迅速回落,不到1小时内沪铝触得日内低位13090元/吨的5日均线处。午后多空博弈加剧,沪铝维持低位震荡,仅盘末空头平仓离场使得沪铝小幅修复日内跌幅,收于13160元/吨,结束了连续6日以来的阳线。持仓减少3491手至147941手,沪铝指数持仓减少4885手至512851手,以多头减仓为主。今日为进入6月的首日,基本面方面此前预期中的以出口影响为主的消费问题将逐步体现于市场,供应上同环比持续的产量增加的结果共同反馈于今日社会铝锭库存上的降幅收窄,这使得多头信心受到一定的打击。然而,铝价走势方向的拐点仍需观察消费弱化的持续性,在电解铝库存仍在去库阶段,价格上依旧需要给予电解铝企业利润。

铅:日内,沪铅主力合约开于14335元/吨,运行于日均线上方,重心持续上移,沪铅期间一度摸高至14580元/吨,上涨至各路均线上方,增仓上行,最终收于14550元/吨,涨350元/吨,涨幅2.46%,持仓量增2965手至29438手。沪铅报收大阳线,沿上行通道攀升,走势强劲,夜间会存在突破14600元/吨的可能,若外盘走势更弱,会限制沪铅上行的空间。

锌:日内沪锌主力2007合约开于16615元/吨,盘初沪锌尝试上破摸高16665元/吨后受阻回落,减仓下行探低16470元/吨,后部分买盘资金进场沪锌录得一V字回转。然上行压力较大,空入多平期锌重拾跌势刷新日内低点至16400元/吨,盘尾部分空头止盈离场,期锌向上修复,终收涨报16515元/吨,涨230元/吨,涨幅1.41%,成交量增2121手至14.9万手,持仓量减2680手至82920手。期锌收得一十字星,表现略显疲弱,当前矿端故事尚未完全结束限制期锌下跌幅度,但淡季逐步深入下游表现偏弱,社会库存再次录增,期锌基本面难觅亮点,预计晚间或将围绕20日均线偏弱运行。

锡:沪期锡主力2008合约昨夜夜盘134420元/吨开盘后,受空头增仓影响,总体呈震荡下行趋势。今日早盘开于133980元/吨。受多头加仓影响,一度攀高至日内高点135410元/吨,随后小幅回落,最终以135140元/吨收盘,上涨720元/吨,涨幅0.54%,成交量47558手,持仓量34068手,增加1467手,呈小阳线,下影线位于5日均线附近。预计沪期锡合约上方阻力位于前期高点136000元/吨附近。

镍:今日沪镍2008主力合约早市跳空高开于101590元/吨,开盘便立足于所有均线之上,之后短暂震荡整理于101600-101800元/吨一线,随着多头连续加仓,沪镍开始连续向上突破,早市收盘前已将重心上移至103000元/吨附近。午后开盘多头攻势不减,继续加仓,沪镍连续上探直至日内最高点104010元/吨,多平空入后回吐部分涨幅,最终沪镍收于103250元/吨,结算价涨2830元/吨,涨幅2.82%。成交量增73873手至61.6万手,持仓量增20799手至11.1万手。沪镍上周弱势震荡于10万关口附近,持续承压于20日均线之下,今日大幅反弹,涨势领涨基本金属,主要由于上周五夜盘原油走强,且欧佩克+会议提前讨论延长减产协议,与此同时国内制造业PMI指数也自2月后重回扩张区间。在宏观氛围较乐观预期下,沪镍积压已久的反弹动能得到有效释放,今日多头加仓,且主力依旧在场,仍有望重新上探前期高点106000元/吨一线。但由于镍市基本面依然羸弱,预计近期仍为震荡格局。夜盘关注多头仓量变化,测试沪镍能否延续涨势。


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