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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】有色普跌 油价跌幅扩大*换月前沪铝仍偏强*短期锌锭去库仍缓慢

来源:SMM

【SMM金属早餐】有色普跌 油价跌幅扩大*换月前沪铝仍偏强*内需拉动有限 短期锌锭去库仍缓慢*沪锡短期或呈高位震荡态势*铁矿石期价重回700点*钢厂生产值拉满 后期增量有限*中国4月铜矿砂及其精矿进口量同比增近23%*秘鲁大型矿企于6月初实现100%运营*Taseko开始Yellowhead铜项目谈判*美联储褐皮书:新冠疫情造成美国经济活动急剧下滑*5月第三周乘用车市场零售走势放缓


》《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》


【隔夜行情】外盘金属普跌伦锌跌逾2% 油价大幅下挫黄金尾盘回升

今日财经数据前瞻:关注美国初请失业金人数及美国实际GDP年化季率

【SMM铜早讯】地缘政治风险施压铜价

【SMM铝早讯】沪铝新高站上万三 伦铝连涨尝试突破

【SMM铅早讯】伦铅持续走弱 沪铅于5日线纠缠

【SMM锌早讯】 隔夜有色普跌 伦锌跌幅扩大

【SMM期镍早讯】原油大幅下行期镍跟跌 后续关注宏观情绪消化后期镍跌势修复情况

【SMM钢市早讯】今李克强出席记者会*乘用车零售走势放缓

【SMM分析:内需拉动有限 短期锌锭去库仍缓慢】矿端供应紧张问题得到缓解,部分冶炼厂推迟检修计划,因此在一定程度上增加入库量。消费端,当前海外订单暂无明显改善,内需拉动较为有限。因此SMM认为,短期锌锭社会库存仍将去库,但速度较为缓慢。》查看详情

SMM分析:铁矿石期价重回700点 需求支撑下谨慎过分看空】整体而言,澳巴出港环比均有增加,出港数据带动市场预期供应端偏松导致铁矿石期现市场出现一定回调。不过据SMM调研结果预计6月份终端工地的采购量较5月继续增加。后期钢价大概率呈现偏强走势。在需求端没有重大利空变化的情况下,铁矿石后期存在跟随成材反弹的机会。》查看详情


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


今日焦点

约翰斯·霍普金斯:全球新冠肺炎累计确诊5682389例】美国约翰·霍普金斯大学实时统计数据显示,截至2020年05月28日6:50,全球新冠肺炎累计确诊5682389例,累计死亡354944例,累计确诊国家和地区数188个。其中美国累计确诊1695776例,累计死亡100271例。

美联储褐皮书:新冠肺炎流行病造成干扰 造成美国经济活动急剧下滑】 美联储最新褐皮书显示:美国所有地方联储所辖地区的经济活动都在近期下滑,娱乐休闲行业与酒店服务领域的(开支)下滑情况尤其严重,经济活动下滑主要体现出新冠肺炎流行病所造成的干扰。 大多数地区报告称,制造业活动急剧下滑,汽车、飞机、能源相关企业的生产情况尤其疲软。 所有地区、所有行业的就业人口都在下滑。 各地区的薪资压力表现各异,部分企业在降薪、而其他企业则在加薪。 住房销售急剧萎缩,营建活动也在下降。 在石油企业宣布关闭油井的情况下,能源行业的活动降幅突出。 在本次调查周期内,针对疫情的封锁政策仍然在很大程度上保持有效性,消费者开支继续下滑。 虽然地方联储联络到的许多企业预计整体经济活动将会回暖,但美国经济前景所面临的不确定性仍然偏高,大多数企业都表态悲观。 美国物价压力稳定地温和下行。 通过贯彻薪酬保护计划(PPP),已经帮助许多企业限制裁员力度、或避免裁员。

美股三大指数集体收涨 】5月28日,美股收盘,三大指数集体收涨,纳指V形反转收涨0.77%,标普500指数涨1.48%,道指涨2.21%。金融股领涨。

SMM废铜:外部宏观风险增加 贸易商看跌出货】据SMM了解,东南亚进口废铜陆续到货,并积极在市场上出货,预期进口端供应继续逐步改善,从而增加整体的废铜供应。另外,近期外部宏观风险增加,贸易商持看跌观点,会强化在高位获利出货意愿。》查看详情

中国4月精炼铜进口量同比小幅下滑】中国海关总署公布的数据显示,中国4月精炼铜进口量为28.8万吨,同比减少2.32%。其中,智利仍是中国精炼铜的最大供应国,4月从智利进口精炼铜8.5万吨,同比减少10.08%。

中国4月铜矿砂及其精矿进口量同比增近23%】中国海关总署公布的数据显示,中国4月铜矿砂及其精矿进口量为203万吨,同比增加22.91%。智利仍是中国最大的铜矿砂及其精矿供应国,对中国出口量为733,271吨,同比增加11.17%。》查看详情

二季度铝市转为小幅短缺 换月前沪铝仍偏强】SMM铝分析师李昊在今日SMM在线铝市行情直播中表示:“2020年二季度电解铝转为小幅短缺,主因供给端缓慢抬升叠加需求端强力回暖,后续需持续关注供需两端变化节奏对平衡的影响;SMM预计换月前沪铝维持偏强震荡格局,现货高升水及近月back结构亦将维持。”》查看详情

SMM分析:4月铝板带出口量环比减少12.3% 预计5月出口量继续回落】根据海关数据显示,2020年4月中国铝板带出口量22.44万吨,环比降幅12.35%,同比小增0.34%。2020年1-4月中国铝板带累计出口量为80.92万吨,同比去年回落8.81%。就本月下游调研情况来看,预计5月出口量或继续回落,甚至6月亦难有好转。》查看详情

SMM:沪锡短期或呈高位震荡态势】SMM认为,目前供应面方面,国内精炼锡产量仍然偏紧,SMM预计中国精炼锡受原料方面限制,其产量短期或继续保持偏低水平为主。需求端方面,自五一假期后,上海地区市场需求总体呈相对较弱态势,下游企业多数维持刚需采购为主,且随着锡价上扬市场存在畏高情绪。SMM认为,短期或呈高位震荡态势,预计下方支撑位于整数关口130000元/吨附近,上方阻力位于前期高点136000元/吨附近。》查看详情

【SMM螺纹:检修“消失”不见 钢厂生产值拉满】据SMM统计,截至今日(5月27日),检修造成的钢厂建材产量在5.55万吨,环比5月份(22.46万吨)减少16.9万吨。这表明当前钢厂生产基本已经进入饱和状态,后期继续增量的空间极其有限。》查看详情

SMM热卷:期卷低开高走 现货成交明显好转】27日期卷盘面低开高走,市场成交状况明显好转。夜盘期卷走势延续昨日弱势,今早盘部分市场报价小幅下调10元左右/吨,日内随着盘面走强,市场成交明显好转,低价资源流通顺畅,前期观望的终端、投机需求均有所行动,午后部分市场报价小幅上调10-20元/吨,成交仍然较为活跃。》查看详情

【贵金属】全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加2.34吨,增幅0.21%,当前持仓量为1119.05吨。

【4月美国黄金进口量暴增】数据显示,4月美国自瑞士进口了111.7吨黄金,创下历史记录。从数据中可以看出,4月出口至美国的黄金占瑞士出口黄金总量的85%。瑞士是全球黄金加工中心,大量黄金自瑞士出口到各国,4月瑞士总计出口了131.8吨黄金,较3月的96.2吨有显著上升,不过比去年同期有小幅下跌。4月这些出口的黄金中,有0.5吨出口至印度,1公斤出口至中国香港地区。

秘鲁采矿协会主席维克多•戈比茨:秘鲁的大型矿业公司将在6月初实现100%运营。

南非矿业委员会:南非采矿业已经出现320例新冠肺炎感染者。


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


金属及行业要闻

Taseko开始Yellowhead铜项目谈判】Taseko最近完成了针对不列颠哥伦比亚省坎卢普斯东北150公里的Yellowhead 的新开发计划和最新研究。Yellowhead现在拥有8.17亿吨储量,品位为0.29%铜当量。Taseko已与当地社区签署了一项协议,内容涉及该公司打算启动其Yellowhead铜矿项目的监管批准程序。

Sierra Metals准备重启Yauricocha矿】Sierra Metals称在继续等待秘鲁政府同意重启Yauricocha矿,目前公司准备在6月1日重新开始采矿活动。秘鲁大型露天矿和一些地下矿井已获得第一阶段重启作业的许可。第二阶段将看到第二批矿业公司重新开始采矿活动。

海关总署:4月中国铝线缆出口量2.92万吨 同比大增99%】据海关总署公布数据显示,2020年4月中国铝线缆出口量为2.92万吨,同比去年大增99%,环比3月小增7%。2020年1-4月铝线缆累计出口量为8.49万吨,累计同比去年增长31%。

挪威海德鲁(Norsk Hydro)周二表示,公司在巴西拥有部分所有权的Albras电解铝厂将重启一条铝生产线。据悉,Albras电解铝厂于1985年投产,是巴西的原铝企业,原铝年生产能力为46万吨。》查看详情

镇江船厂几内亚铝土矿项目11艘船全部顺利交付】近日,由江苏省镇江船厂(集团)有限公司建造的两艘3600hp顶推船——“益拖206”、“益拖207”顺利出厂。标志着镇江船厂对接“一带一路”,承接的为中远海运散货运输有限公司几内亚铝土矿项目配套的11艘系列工程船舶全部按期交付。

【Sierra Metals旗下矿山拟重启 2019年金产量11632盎司 锌产量3.68万吨】此前,为抵抗covid-19大流行,秘鲁延长紧急状态和全国禁令范围至6月30日。总统马丁·维兹卡拉表示,最新的延期将与某些经济活动的重启同时进行,该国的大型露天矿和一些地下矿井已获得第一阶段重启作业的许可。该公司2019年锌产量为3.68万吨,金产量为11632盎司。》查看详情

【华友钴业拟定增募资62亿扩产三元 新建高镍项目提升资源自给能力】5月22日晚间,华友钴业发布公告称,公司拟定增募资62.5亿元,用于年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目、年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目、华友总部研究院建设项目并补充流动资金。这表明国内最大的钴产品供应商华友钴业正在加速布局新能源锂电材料产业链。》查看详情

【南非矿产委员会:今年该国矿产量将下降8%-10%】3月下旬,南非全国上下的矿山被迫暂停运营。南非矿产委员会表示,受新冠疫情的影响,2020年南非矿产量极有可能下降8%-10%。金矿才开公司Harmony Gold的CEO Peter Steenkamp表示,从6月1日开始,旗下矿山将逐步恢复运营,大概需要一个月的时间才能满负荷运转。他还指出,收购AngloGold Ashanti旗下的Mponeng金矿一事在7月底之前或将不能完成。》查看详情

澳大利亚矿业委员提出NCOV-2019后的复苏计划】澳大利亚矿业委员会呼吁联邦政府采取一系列措施,一旦covid-19大流行结束,将保证采矿业的复苏。MCA 在题为《加快经济复苏的立即改革重点》的文件中提出了针对性的改革,包括降低税收,加快项目审批,现代化技能和灵活的工作场所。

合纵科技:全资子公司的磷酸铁产品目前正与国轩进行认证工作】合纵科技在互动平台表示,公司的全资子公司湖南雅城的磷酸铁产品目前正与国轩高科进行认证工作,前期认证结果良好,产品性能在国轩高科所采购的磷酸铁产品中列为第一梯队。无论从研发能力、产线智能化、规模、产品性能等方面,雅城都将是国轩可以长期深度合作的战略供应商。


》2020年(第十五届)铅锌峰会


宏观焦点

国内

金融委发布11条金融改革措施 推进创业板改革并试点注册制】5月27日,根据国务院金融委统一部署,发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融委成员单位将于近期推出11条金融改革措施。其中包括,出台《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等四部规章,发布《创业板股票上市规则》等八项主要规则,推进创业板改革并试点注册制,建立健全对创业板企业的注册制安排、持续监管、发行保荐等配套制度。出台《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》,加快推进新三板改革,积极稳妥实施公开发行,选择符合条件的企业作为精选层,允许公募基金投资,建立新三板挂牌公司转板上市机制,明确转板范围、条件、程序等基本要求,充分发挥新三板市场承上启下的作用,加强多层次资本市场的有机联系。》查看详情

第十三届全国人大财经委员会:坚定实施扩大内需战略】5月27日,第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的审查结果报告称,坚定实施扩大内需战略,保持经济平稳健康发展。加强宏观政策的统筹协调、精准操作和实施力度,积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。积极引导和稳定市场主体预期。充分发掘超大规模市场潜力,发挥消费的基础作用和投资的关键作用,促进产业和消费“双升级”。稳定居民收入增长,培育壮大新兴消费增长点,促进消费业态融合,提高居民消费意愿和能力。积极扩大有效投资,加强补短板项目建设,发挥好政府资金的引导作用,激发民间投资活力。

海外

美国华盛顿市市长:华盛顿特区从29日起重新开放】5月28日,当地时间5月27日,华盛顿市长鲍泽在新闻发布会上宣布,华盛顿特区将从29日开始进入第一阶段重启,并签署行政令取消居家限制。

美联储官员Bullard:目前收益率曲线控制措施并非有效工具】5月28日,美联储官员Bullard表示,目前收益率曲线控制措施并非有效工具,并不认为美联储迫切需要采取收益率曲线控制措施。

欧盟委员会提议设立7500亿欧元经济复苏基金】当地时间27日,负责经济事务的欧盟委员会委员保罗·真蒂洛尼在社交网络上宣布,欧委会提议设立7500亿欧元经济复苏基金,他称这将是欧盟应对新冠肺炎危机的一个转折点。此前,法国和德国曾达成一致,共同提议设立5000亿欧元经济复苏基金。

英国首相鲍里斯·约翰逊:英国新冠病毒警报系统将从四级降至三级】当地时间5月27日,英国首相鲍里斯·约翰逊在接受议会下院联络委员会质询时表示,英国政府的新冠病毒警报系统将“从第四级降至第三级”,他将在本周内宣布进一步的信息。


》2020中国国际不锈钢产业市场与应用发展论坛


终端资讯

工信部:进一步加强新能源汽车安全监管工作】近日,工信部装备工业一司、市场监管总局标准技术管理司以视频会议方式,联合组织召开《电动汽车安全要求》《电动客车安全要求》和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准宣贯会。装备一司表示,近期还将联合有关部门,组织开展新能源车辆安全隐患排查和事故调查、动力电池生产企业的延伸检查以及充电基础设施安全隐患排查,进一步加强新能源汽车安全监管工作。

乘联会:5月第三周(18-24日)的乘用车市场零售走势放缓】据乘联会消息,5月第三周(18-24日)的乘用车市场零售走势放缓。第三周日均零售4.1万辆,同比增速下降5%。5月第三周的环比4月同期下降9%。总体看,5月一至三周的主力厂家零售总体达到日均3.7万台,同比增速下降5%,表现相对平稳。5月前三周较4月同期的零售总体增长6%,增长较强。

特斯拉上海超级工厂二期工程即将全面封顶】5月27日,位于上海临港产业区的特斯拉超级工厂二期工程部分厂房主体建筑已经建成,整个项目即将进入全面封顶阶段。据悉,二期项目将主要用于Model Y车型的生产。

陕西省:对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予适当支持】陕西省印发促进市场消费积极应对新冠肺炎疫情影响若干措施。措施称,加大各市(区)新能源公交车替换力度。有条件的市(区)对购买新能源公交车和燃料电池汽车,以及无车家庭购置首辆家用新能源汽车,可给予适当支持。鼓励各市(区)研究汽车下乡支持政策,组织开展汽车下乡促销活动。鼓励汽车销售龙头企业发展线下线上新业态新模式。鼓励汽车整车生产企业积极参与政府采购,将汽车产品纳入电子卖场,扩大销售。》查看详情

发改委产业司召开专题座谈会推动家电以旧换新工作】5月27日上午,发改委产业司召集京东集团、阿里集团、国美集团、苏宁集团、云易达公司、爱回收公司等单位,就推动家电以旧换新、完善回收体系开展座谈。会议就平台类企业更好落实《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》提出了建立工作机制、开展以旧换新促销活动、发展完善家电梯级消费市场、探索典型模式,争创先进典型企业、定期报送情况的工作要求。会上,各参会单位就《实施方案》印发后的贯彻落实、“互联网+回收”等模式发展情况、“618促销活动”筹备工作、所面临的困难问题和有关政策建议等内容进行了发言。

社科院:4月份核心城市房价出现较快回升】5月27日,中国社会科学院财经战略研究院住房大数据项目组发布2020年4月纬房综合指数报告。报告指出,2020年4月全国一线城市房价较快上涨,三四线城市房价微跌,研究小组认为,一线城市房价上涨相对较快,与经济下滑背景下,市场避险意识增加有一定关联。SMM认为,一二线城市房屋的保值属性,将使得一二线城市房地产相关的螺纹消费表现出比三四线城市更强的韧性。

美国贸易办公室(USTR):强烈反对美国国际贸易法庭关于恢复对海外太阳能面板加征关税的决定。


相关市场

市场分析:API原油库存意外增加 油价跌幅扩大】API报告显示上周美国原油库存意外增加,导致结算后的油价进一步下跌。如果数据在周四的EIA报告得到证实,美原油库存将扭转连续两周的下降趋势,这表明创纪录的减产未能足够快地消化大量供应过剩。尽管本月油价已上涨约70%,但市场从历史性崩盘中复苏的势头仍很脆弱,油价上涨可能促使生产商重新打开“水龙头”,即便新冠疫情继续抑制能源需求。美国5月22日当周API原油库存 +873.1万桶,前值 -480万桶。

克里姆林宫:俄罗斯总统普京与沙特王储就进一步协调削减石油产量达成一致】5月27日,克里姆林宫表示,俄罗斯总统普京和沙特王储进行了通话,讨论全球能源市场,并就进一步协调削减石油产量达成一致。

波罗的海干散货运价指数下跌 因海岬型船需求疲软】波罗的海干散货运价指数周三下跌4点或0.8%,报502点,受疲软的海岬型船需求拖累。波罗的海国际航运公会(BIMCO)首席船运分析师彼得·桑德表示:“即使各国政府大规模投资基建,但全球经济衰退无疑会导致需求和运费的下降。”海岬型船运价指数跌39点或26.5%至108点,日均获利减少334美元至3786美元。巴拿马型船运价指数涨33点或5%,报689点,日均获利增加290美元至6198美元。


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