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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】沪镍尾盘跳崖跌停原因*今日两会关注政府工作报告

来源:SMM

【SMM金属早餐】沪镍尾盘跳崖跌停原因*今日两会关注政府工作报告*2020年两会代表提案合集*洋山铜溢价高位回落*沪铝冲高回落跌近百元*电解铝库存周度下降7.9万吨*废电瓶供应偏紧&累库不及预期*广东锌锭现货升水仍有上行空间*矿端趋紧我国镍生铁进口量大增*短期内储能市场较难支撑价格*建材全国库存延续平稳地去化*黑色系全线走高*塞尔维亚紫金波尔铜业恢复生产*疫情已致矿企削减资本支出逾60亿美元


》《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》


》隔夜财经数据评论:金属市场普跌沪镍尾盘跳崖跌停 供需情况改善美油涨逾1%

》今日财经数据前瞻:欧央行公布货币政策会议纪要 下午公布英国季调后零售销售数据

5月21日LME铜库存减少850吨,铝库存减少4,025吨

5月21日LME铜注销仓单猛增逾91%,注销占比大幅升至16%

》【SMM铜早讯】美国经济数据不佳 铜价现阶段性回调

》【SMM铝早讯】近月承压沪铝冲高回落 涨势延续伦铝试探前高

》【SMM铅早讯】沪铅冲高跳水 隔夜收跌0.49%

》【SMM锌早讯】有色板块全面下跌 伦锌跌幅较大

》【SMM锡早讯】多头减仓 沪期锡重心承压回落

》【SMM期镍早讯】期镍盘末跳水疑似“乌龙指” 今日需关注修正情况

》【SMM钢市早讯】 恒大1023个项目全部复工,铁矿石可能因供应减少上看120?​​​​​​​

【疑似“乌龙指”致沪镍跌停 关注短期修正机会】目前业者多认为此次暴跌行情与基本面无明显关联,有可能是程序化交易导致或者是乌龙指。恶意操纵的可能性亦有人提出但缺乏论据。基本面上来说,无明显利空消息出现,印尼并未发布放开镍矿出口相关信息。 SMM认为,前天的镍价上涨虽然幅度较大,但方向上能够顺应基本面整体向好的趋势。目前不锈钢价格维持高位,镍生铁受镍矿成本强支撑价格强势,镍现货交投维持偏淡但后市有边际改善的空间,因此多头短期内大量平仓了结并非良选,镍价回撤空间有限,且目前镍价距离春节前106000元/吨的水平仍有差距,疫情后需求恢复的主题尚有发酵空间,预计镍价仍有一定的上行空间。 沪镍在疑似“乌龙指”导致的跌停后,关注短期修正的机会。》查看详情

【SMM分析:供需作用弱化 沪铝冲高回落跌近百元】综合影响下电解铝远期供应端压力开始凸显。供需面边际弱化作用逐步明显,铝价难以持续上行,今日回调亦属情理之中。》查看详情


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


今日焦点

【两会今日看点:人大会议开幕 关注政府工作报告】今日上午9时十三届全国人大三次会议将在北京开幕,会议将作政府工作报告。下午,各代表团举行全体会议,审议政府工作报告。

【2020年两会代表提案合集 关注今年政策风向变化】2020年两会将于5月21日召开,今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,以及“十三五”规划收官之年,本届两备受社会各界关注。而作为两会重要参与者—政协委员和人大代表也准备了丰富的热点议案提案,SMM将与行业有关的两会议案整理如下。》查看详情

【SMM分析:进口盈利窗口关闭 洋山铜溢价高位回落】外贸铜市场在维持了将近一个半月的火热行情后,本周市场活跃度明显减弱。洋山铜溢价徘徊多日难见上涨。本周电解铜进口窗口关闭,进口比价走弱直接压制市场买货需求,而贸易商多表现为持货观望,市场成交有限。进口亏损还在持续扩大,洋山铜溢价高位回落。》查看详情

【SMM数据:电解铝库存周度下降7.9万吨 主要消费地去库态势维持】5月21日,主要消费地去库态势维持,SMM统计国内电解铝社会库存周度下降7.9万吨至97.9万吨。》查看详情

【SMM分析:广东锌锭现货升水仍有上行空间】期货换月后,本周广东市场锌锭现货升水再度扩大,接近年后四月下旬的年后高点,广东锌锭现货升贴水后市如何演绎,我们认为当前已具备一定得升水走扩基础。》查看详情

【SMM分析:菲律宾一季度镍矿产量大降 矿端趋紧我国镍生铁进口量大增】从进口数据来看,2020年3月中国镍铁进口量33.30万吨(实物吨,含NPI和FeNi),环比增41.17%,同比增242.53%,累计同比增107.25%。分国别看,印度尼西亚、韩国和哥伦比亚是镍铁进口来源最多的三个国家。印尼疫情未影响镍铁生产及出口,NPI产量持续增张且运回中国的产量稳增,2季度企业投产进度相对一季度只增不减,SMM预计后续进口量或将继续增加。》查看详情

【SMM分析:铁锂动力市场下半年或转好 短期内储能市场较难支撑价格】近期5G基站快速建设对铁锂的采购量有所增加,但铁锂价格却在逐步下滑。动力市场来看,磷酸铁锂电池2020年1-4月装机量为2.26GWh,同比下降48.7%。主要受疫情影响,乘用车及客车装车量都同比下滑严重,下半年乘用车方面或有起色。储能市场全年对铁锂电池的新增需求量将达到8.64GWh,但由于产能过剩,铁锂电池组价格一路下滑,从1.2元/Wh下调至0.67元/Wh。》查看详情

【SMM数据:电解锰市价偏稳运行 200系钢材成交稳中多有回落】另一方面支撑锰价小幅上行的因素有下游200系不锈钢近期去库及主流钢厂指导价拉涨因素的带动,据SMM统计,4月锡佛两地200系冷热轧不锈钢库存整体环比有明显减少,尤其200系库存较多的佛山地区,五一节后主流钢厂主动拉涨期货盘价,代理商及贸易商对现货资源报价进行合理调涨,现货报价区间基本落在7300-7400元/吨,带动终端拿货积极性,短期内去库效果明显,5月中下旬200系不锈钢下游需求表现一般,现货资源多有小幅回调50元/吨灵活出货,但个别薄料钢材现货资源偏少,价格持稳运行为主,因此5月200系不锈钢成交表现为先强后弱,冷热轧钢价5月整体稳中小幅波动运行,市场仍以出货为主。》查看详情

【SMM快讯:#邢台# 沙河市开展涉爆企业安全大检查 当地铁矿山已停产】根据SMM了解,2019年邢台市铁矿原矿产量170万吨,同比下降13.6%,涉及铁精粉产量不到100万吨。邢台当地受安全环保检修较为严格,当地矿山在5月初刚刚复产,目前当地矿山已经表示已经停产。》查看详情

【SMM螺纹:供给重压下库存持降 下周库存降势如何?】本周全国建材总库存1083.9万吨,环比-8.9%,降速加快0.2个百分点,较去年阳历同期+38.9%。 本期产量超越去年峰值,建材全国库存延续平稳地去化。》查看详情

【SMM快讯:黑色系全线走高 铁矿石期价涨至722元/吨 创近10月新高】SMM跟踪数据显示,上期到港货量预计为1351万吨,到港量环比下降54万吨。短期巴西铁矿发运或难见明显增量,现货价格存较强支撑。 此外全国政协十三届三次会议将于5月21日下午3时在北京人民大会堂开幕,随着开幕时间的临近,市场情绪进一步好转。》查看详情


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


金属及行业要闻

【丁士启代表:改变有色行业“高耗能”标签化 助力产业高质量发展】全国人大代表、铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理丁士启带来的3个建议分别是《关于取消行业高能耗划分办法,高耗能企业应依据标准划分的建议》《关于及时修订铜镍钴工业污染物排放标准(GB 25467-2010)等有色金属行业污染物排放标准的建议》以及《关于实施国家收储稀有稀散金属铼控制重要战略资源的建议》。

【两会声音——余德辉委员:严控铜冶炼产能盲目扩张】目前中国已成为全球最大的精炼铜生产国,产量占据世界半壁江山。但国内铜冶炼产能仍在盲目扩张,产能过剩正在持续加剧,铜精矿自给率快速下降,给生态环境造成严重影响。对此,余德辉表示,应持续推动供给侧结构性改革,在铜产业领域加快改革力度,严控铜冶炼产能的盲目扩张,推动铜产业向高质量发展。 铜既是重要的有色金属资源,也是关系国家社会经济安全的重要战略资源。》查看详情

【疫情已致矿企削减资本支出逾60亿美元】数据显示,新冠病毒爆发的后果迫使全球矿商将其2020年资本支出削减约64亿美元(约19%),并将今年的铜产量前景削减8%或略低于40万吨。随着疫情的持续扩散,金属需求也受到严重打击,并迫使一些国家关闭其大部分经济体以控制疫情。有数据显示,2020年前三个月,受新冠疫情大流行席卷全球影响,采矿业的市值已蒸发2,820亿美元。》查看详情

【4月主要经济指标有所改善 十种有色金属产量493万吨 同比增长3.8%】4月份,612种产品中有367种产品同比增长。钢材10701万吨,同比增长3.6%;水泥22347万吨,增长3.8%;十种有色金属493万吨,增长3.8%;乙烯168万吨,下降1.4%;汽车210.0万辆,增长5.1%,其中,新能源汽车7.7万辆,下降17.2%;发电量5543亿千瓦时,增长0.3%;原油加工量5385万吨,增长0.8%。》查看详情

【哈萨克斯坦1-4月铜产量同比增加 锌和钢材产量下滑】统计委员会周四公布的数据显示,1-4月哈萨克斯坦精炼铜产量同比增加10.4%,精炼锌产量同比下滑0.9%,粗钢产量同比减少20.4%。 在伦敦上市的铜矿商KAZ Minerals以及佳能可公司旗下的Kazzinc项目占到了哈萨克斯坦金属总产量的大部分。

【“休克矿”超预期激活 塞尔维亚紫金波尔铜业恢复生产】5月18日,塞尔维亚紫金波尔铜业NC矿超计划提前2个月恢复生产。紫金波尔铜业旗下MS、VK、NC、JM等4座铜矿山和1个冶炼厂马Li全开。》查看详情

【云县10万吨再生铝、6万吨废旧电池加工建设项目开工】5月12日,云县10万吨再生铝加工建设项目和6万吨废旧电池加工建设项目隆重开工,县级领导、县各委办局、爱华镇及村党政主要领导、十余家再生资源行业友邻企业及协会负责人、园区干部职工及云县正友公司全体员工参加了开工仪式。》查看详情

【美国铝业协会主席建议加大232条款加税范围】近日,在一封美国铝业协会主席兼首席执行官Tom Dobbins给美国贸易代表Robert Lighthizer的一封信件中,Tom Dobbins指出针对加拿大的关税豁免对于美国铝产业的重要性。另外,他还呼吁美国商务部加大232条款加税范围以减少铝轧制品进口数量。》查看详情

《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南(试行)》公告】为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》,进一步规范废铅蓄电池危险废物经营许可证审批和证后监管工作,提高废铅蓄电池污染防治水平,我部组织制定了《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南(试行)》,现予公布。本指南自公布之日起施行。》查看详情

【张天任:统筹调整和优化铅蓄电池产业的系列财税政策】在本届两会上,全国人大代表、天能集团董事长张天任就铅蓄电池的周期绿色化管理,建议国家有关部门统筹调整和优化铅蓄电池产业的系列财税政策,进一步促进中国铅蓄电池产业的绿色可持续发展,从而高质量建设“无废城市”。》查看详情

【菲律宾一季度镍矿石产量同比下降27%】菲律宾周四公布,该国一季度镍矿石产量较去年同期相比下降27%,至28,006吨,因该国29座镍矿中有逾半数报告称产量为零。 菲律宾矿产和地质局(The Mines and Geosciences Bureau)称,一季度,该国仅有11座镍矿报告有产量,其余18座要么处于维护检修状态,要么因不利天气而停产。 由于印尼1月开始禁止矿石出口,预计菲律宾今年将成为中国最主要的镍矿石供应来源。 中国进口的镍矿石加工后被用于生产镍生铁,此为关键的不锈钢生产原料。

【Noble矿产勘探公司与加拿大镍业有关股份交易获得批准】近日,Noble矿产勘探公司(Noble Mineral Exploration Inc.)宣布已获得TSX Venture Exchange的最终批准,完成与加拿大镍业公司的交易。在2020年3月4日,2020年4月6日和2020年5月12日的公司新闻稿中宣布,已获得公司股东的批准。》查看详情

【SQM一季度净利润约4500万美元 受疫情影响一季度锂销量不及预期】5月20日,SQM就关于一季度业绩情况举行了电话会议。SQM发布了一季度业绩报,第一季度的SQM净利润约为4500万美元,低于去年同期的结果。》查看详情​​​​​​​

【陕钢集团与澳大利亚力拓实现首单铁矿石人民币结算业务】5月19日陕钢集团与澳大利亚力拓集团完成了首单人民币结算贸易业务。成为继宝武集团与全球铁矿石三大巨头实现人民币跨境结算之后,全国第二家开始推进铁矿石交易人民币跨境结算的钢铁企业。


》2020年(第十五届)铅锌峰会


宏观焦点

国内

预告:国务院新闻办公室定于5月22日11时30分举行吹风会】国务院新闻办公室定于5月22日(星期五)11时30分举行吹风会,请《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读《政府工作报告》有关情况并答记者问。

【工信部:疫情对中小微企业影响更大 要加快加大减税降费、金融支持等政策落实】加大减税降费,降低企业负担。加大对小微企业和个体工商户增值税的减免,对受疫情影响较大的交通运输、餐饮、旅游等行业的中小企业,亏损结转的年限由过去的5年延长到8年,还减免了各类企业上半年3项社保费,光这一项就达到了6千亿元,受益最大的是中小微企业。交通运输部门还免收了收费的公路通行费,一共达到了1400多亿元。我们的要素保障部门,降低电价、气价,上半年为企业减负达到670亿元。》查看详情​​​​​​​

海外

【美国上周再增逾240万失业大军】21日20:30,美国劳工部公布的数据显示,美国至5月16日当周初请失业金人数为243.8万,预期为240万,前值从298.1万大幅下修至268.7万,尽管录得七连降,但降幅逐步放缓。》查看详情

美联储副主席Clarida:经济可能需要更多财政和货币援助】5月21日消息,美联储副主席Richard Clarida周四表示,除了已经采取的前所未见的行动外,美国决策者可能还需要向遭受重创的经济提供额外的支持。 他在为纽约商业经济协会活动准备好的演讲稿中称,“根据疫情的发展进程,以及疫情所造成经济下滑的深度和持续时间,可能需要货币和财政政策的额外支持。”

【美联储主席:经济前景面临“全新水平的不确定性”】5月22日消息,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四表示,预测美国经济从目前严重衰退中复苏道路的努力面临着“全新水平的不确定性”。 鲍威尔在“美联储倾听”活动的讲话中表示,不仅难以预测新冠病毒大流行将如何发展,而且随着旨在限制疫情传播封锁措施的解除,还不清楚美国工人和消费者将如何应对。 鲍威尔表示,能否成功地恢复经济将在很大程度上取决于,公众对于解除居家隔离令不会引起疫情二次爆发的信心。


》2020中国国际不锈钢产业市场与应用发展论坛


终端资讯

【两会声音——张兴海:建议免征新能源汽车购置税至2025年】全国人大代表、重庆小康集团董事长张兴海表示,在此严峻形势下,各级政府出台了多项支持政策拉动内需,但政策力度还不够,还需要进一步加强。 为此,张兴海提出了四项与汽车产业相关的建议。张兴海建议,“一是税收支持:免征新能源汽车购置税至2025年;二是技术研发支持:培育电动化和智能化核心技术;三是市场端支持:进一步激发新能源汽车的多样化发展;四是二手车市场支持:打通新能源二手车流通环节”。》查看详情

【李书福:将汽车消费税征收环节后移至销售环节】“地方税收增长后可加大对城市道路、停车场、充电桩等基础设施的建设力度,补给城市道路建设之用,促进汽车产业与城市建设协调发展。” 全国人大代表、浙江吉利控股集团董事长李书福认为。》查看详情​​​​​​​

【乘联会:5月乘用车市场零售环比回暖明显】5月第一周(1-10日)的乘用车市场零售表现不强,日均零售3.2万辆,同比增速下降7%。从环比口径看,5月第一周的环比增长12%,走势仍是回暖的态势。今年5月的第一周零售走势平稳,相对前期每月第一周的同比下滑较大的情况,今年5月初走势相对改善。》查看详情​​​​​​​

【全览:欧洲主要国家新能源汽车补贴及税收优惠政策】2020年,欧洲各国针对纯电动的补贴金额多数为为3000~6000欧元。与2019年相比,德国对于纯电动补贴增加了1000~2000欧元,混动增加了750~1500欧元;荷兰从2020年7月开始,对于价格4.5万欧以下车型,开始补贴4000欧元;法国用于奖金的预算将从2019年的2.6亿欧元增加到2020年的4亿欧元,并将至少维持到2021年;英国的补贴略有调低(幅度在500英镑,约560欧元);其他国家不变。展望2021年,多数国家补贴政策没有变化,主要变化的是法国,小于4万欧元的车型补贴下降1000欧元,到5000欧元。》查看详情

海南:买新能源汽车每辆奖励1万元】近日,海南省工业和信息化厅、省财政厅、省公安厅联合印发《关于实施海南省新能源汽车促消费临时性政策的通知》,对在海南省购买新能源汽车的消费者进行奖励。购买及初次登记日期均须在2020年4月30日至2020年12月31日期间。新能源汽车综合奖励实行总额控制,奖励资金总额不超过人民币1.5亿元,奖励标准为每辆新能源汽车奖励人民币1万元,新能源汽车奖励总量不超过1.5万辆。


相关市场

央行深圳中心支行多项支持粤港澳大湾区建设措施已落地】央行深圳中心支行多项支持粤港澳大湾区建设措施已落地。下一步,央行深圳市中心支行将用足用好有关政策,继续大力鼓励辖内非银行金融机构使用人民币进行计价结算,逐步扩大跨境人民币使用规模和范围,进一步提高跨境人民币结算业务市场认知度,扩大人民币在跨境投融资中的使用,加快跨境人民币业务发展。

【新基建来袭 汽车能否与5G擦出火花?】新基建前程远大,但要遵循产业规律,让市场起决定性的作用。也不需要拿补贴、吃偏饭,这样会导致新的不公平竞争。》查看详情​​​​​​​


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