5月13日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月13日SMM基本金属现货交易日评

SMM 5月13日讯:

:今日亚盘伦铜跳空低开于5199美元/吨,开盘后即受空头打压至日内最低点5189美元/吨,而后铜价触底反弹,日内保持震荡上行趋势,于于亚盘尾盘上触日内最高点5240美元/吨。进入欧盘时段,伦铜转跌,下跌幅度约30美元/吨。截至16:30,伦铜收于5215美元/吨,跌14美元/吨,跌幅0.27%。日内伦铜低开缓升,部分回补今日跳空缺口,主因对第二波疫情爆发的担忧情绪稍有缓解,同时英国GDP和工业产出数据略好于预期,叠加非洲赞比亚电解铜出口受阻的消息,带动铜价探低回升。欧市盘中,布油价格短线下跌刷新一周新低,拖累铜价短暂下行。目前伦铜收阴,但下方有10日均线与20日均线支撑,伦铜下跌空间有限。晚间关注美国4月PPI数据及截至5月8日当周EIA原油库存变动,测试伦铜能否守住5200美元/吨关口。

今日沪铜主力早间跳空低开于42850元/吨,开盘后即被空头打压至日内最低点42680元/吨。此时多头陆续进场带动铜价反弹逾200元/吨,而后在42800-42940元/吨区间震荡整理,午盘收于42900元/吨。午后开盘,空平多入拉动铜价上行,最高至43120元/吨。临近尾盘短多离场,铜价小幅回落收在43060元/吨,跌220元/吨,跌幅0.51%。沪铜当月合约今日再减仓5850手,至1.2万手,约合62000吨,而上期所铜仓单日报显示目前铜仓单数量为65916吨,持仓量已回归安全范围,同时远月合约分层次增仓。日内05-06合约价差小幅缩窄至200元/吨左右,且在接下来两个交易日内有望进一步收窄。日内沪铜跳空低开,主因市场对于第二波疫情爆发可能性的担忧情绪加重。韩国出现聚集性感染事件,美国传染病专家福奇也表示过早解除封锁措施可能导致新冠疫情进一步爆发,市场风险偏好降温打压铜价。基本面出现利好消息,赞比亚因疫情影响暂时关闭赞坦边境致使经由坦桑尼亚的铜出口业务被迫延迟,投资者对于铜供应过剩的预期有所缓解,铜价获得上涨动能,补回今日跳空缺口。目前沪铜收阴,KDJ曲线呈下行交叉,但下方仍获10日、60日均线支撑,多空势力在43000关口继续博弈。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳43000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨~平水,平水铜成交价格43020元/吨~43130元/吨,升水铜成交价格43030元/吨~43140元/吨。沪期铜回调整理于43000元/吨一线,跌幅超500元/吨,隔月价差较昨日收窄至200元/吨左右,早市持货商即报贴水20元/吨~平水,好铜平水附近,平水铜贴水20元/吨,盘面跌至43000元/附近,低价接货意愿明显提升,平水铜可上移至贴水10元/吨,好铜青睐度不及平水铜,基本维稳于平水一线,报价上抬有限,湿法铜今日报价于贴水60~贴水50元/吨窄幅区间波动。今日月差明显收窄,持货商抛售意愿减弱,贴水快速收窄,趋近交割,贸易商活跃度有提升,期铜下跌后也吸引下游逢低补货,今日成交较前两日继续呈现逐步改善态势。随着当月合约的持仓量逐步回归安全范围,周后当月减仓幅度将逐步缩小,隔月价差也将慢慢趋于缩窄,盘面收阴下的大贴水状态将不复存在。下午盘面低位缓升近百元,隔月价差稳定于200元/吨一线,报价也同时趋于稳定,平水铜贴水10元/吨,好铜平水,品牌间几无价差,成交氛围较上午有所抑制,成交缓步回升于43140-43200元/吨。

:伦铝早间开于1478.5美元/吨,亚盘时段维持区间窄幅波动,高低位价差在10美元/吨以内,高位仅止步于1481美元/吨,进入欧洲交易时段后铝价波幅加大,震荡回落跌于1471美元/吨日内低点,刷新4月9日以来最低点,成交量减6815手至3378手,持仓量增10877手至84.1万手,收于小阴线,重心较昨日下沉,位于所有均线以下,日度KDJ三线继续朝下。因美联储释放“负利率”可能信号,美元日内走势坚挺,外盘金属全线承压,伦铝在本身走势疲软状态下,今日小幅收跌,截至17:15分,伦铝收于1475美元/吨,跌5美元/吨,跌幅0.34%,预计晚间继续偏弱震荡,上行压力较大。晚间继续关注美元指数及周边金属变化。

沪铝主力2007合约早间开于12350元/吨,开盘即遇空头增仓过千手,低位直泄至12285元/吨,随后自低位修复跌势,一路缓慢上浮,至盘尾收于12525元/吨日内最高点,终收于12495元/吨,涨80元/吨,涨幅0.64%,成交量增34457手至11.9万手,持仓量增1614手至14.9万手,收于小阳线,重心依旧位于60日均线以下,预计晚间继续上行空间有限。晚间关注多空头持仓变化。

午前期铝区间震荡,但现货价差较大。早间上海无锡地区现货价在12710-12730元/吨之间,持货商出货尚可,中间商接货较为犹豫,双方交投僵持,10:15后市场现货价开始集中于12740-12780元/吨,现货升贴水在贴水10-升水10元/吨之间,某大户今日正常采购,综合来看,今日贸易商间交投较为一般,前期出货者明显多于接货者,第二交易阶段接货者多于出货者。下游今日接货状态好于昨日,因铝价大幅回落刺激其接货热情。华东今日整体成交较好。午后期铝重心上浮,少量持货商报价在12830元/吨附近,对盘面维持在平水附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

:日内,伦铅开于1625.5美元/吨,亚洲时段,伦铅走弱至1620美元/吨支撑平台后,小幅返升,随后围绕1627.5美元/吨一线震荡,进入欧洲时段,伦铅延续震荡行情,,截止16:51,伦铅暂收1625美元/吨,跌5.5美元/吨,跌幅0.34%。伦铅暂收小阴线,运行至各路均线下方,考虑到外盘有色金属整体走势偏弱,料夜间伦铅或考验下方1620美元/吨平台支撑。

日内,沪铅主力2006合约开于13990元/吨,盘初,获利盘离场,沪铅小幅走弱,日内重心随之下滑,继而沪铅基本围绕13900元/吨一线运行,最终收于13885元/吨,持仓量减1156手至24927手,跌295元/吨,跌幅2.08%。沪铅报收中阴线,反噬隔日中阳线,并回落至前期震荡区间内,且各路均线走势趋缓,因临近交割日,叠加铅锭低库存背景,料近期沪铅难以跌破震荡区间下限,走弱空间有限。

上海市场金沙铅14235-14255元/吨,对沪期铅2006合约升水280-300元/吨报价;无锡市场南方铅14155元/吨,对沪期铅2006合约升水200元/吨报价。隔夜期铅基本回吐前一日涨幅,持货商报价升水暂无较大变化,下游则维持按需采购,且偏向价格更优的再生铅,散单市场成交活跃度一般。

广东市场南华铅14050元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;河南地区豫光、万洋等冶炼厂以交长单为主,金利、万洋、岷山13850~13920元/吨,对SMM1#铅均价贴水80~150元/吨(部分贸易商货源);湖南水口山14000元/吨,对SMM1#铅均价平水(贸易商);湖南金贵13850元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨。江铜13980元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨报价。云南小厂13700元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨报价。铅价震荡回落,冶炼厂依然保持贴水出货,但今日部分持货商稍微放缓出货节奏,今日交投改善,主因价格走低的采买。


:日内伦锌开于1986.5美元/吨,盘初伦锌跳空低开,围绕日均线盘亘于1980美元/吨附近,随后伴随沪锌开盘,伦锌跟跌探低1975美元/吨,觅得支撑后返升至1980美元/吨附近窄幅震荡,运行区间不超过10美元/吨。午后空入多平,伦锌承压下挫至1966美元/吨,随后小幅回弹调整,截止16:25,伦锌报收1972美元/吨,跌17.5美元/吨,跌幅0.88%。日内伦锌暂收小阴线,整体于5,10日均线通道内运行,KDJ指标欲成死叉,显示伦锌下跌趋势较为明显,海外经济缓慢重启对于锌消费端提振仍然较为有限,LME锌库存降幅甚微,体现需求仍然疲弱。夜间关注美联储动态对伦锌带来的扰动。

日内沪锌主力2007合约开于16630元/吨,盘初沪锌延续夜盘跌势,连续下跌探低16440元/吨,随后10日均线支撑力度显现,沪锌返升至16620元/吨附近,承压日均线运行。进入欧洲交易时段,沪锌回落至16550元/吨附近觅得支撑,两次尝试返升突破日均线均未能成行,终收跌报16615元/吨,跌255元/吨,跌幅1.51%,成交量增48666手至14.2万手,持仓量减4567手至12.2万手。日内沪锌录得三连阴,附下影线下刺10日均线,MACD指标欲成死叉,显示沪锌上行乏力。供应端减产预期消化完毕,但实际消费复苏有限,加之市场库存仍处高位,多头信心减弱离场。夜间关注美联储相关消息对市场宏观情绪的扰动。

上海0#锌主流成交于16690-16780元/吨,双燕成交于16700-16790元/吨,进口锌成交于16660~16740元/吨;0#锌普通对6月报升水120~130元/吨报价;双燕对6月报升水130~140元/吨,进口锌对5月报升水80~100元/吨;1#锌主流成交于16620-16710元/吨。市场进口锌存货量较大,贸易市场货源充足,今日早间第一时段,市场主流成交集中在对SMM网均价平水,跟盘报价早间市场对2006合约升水130~140元/吨,高价存在成交,后临近第一时段收盘,市场现货升水走低,抛货增多,跟盘主流报至对2006合约升水120元/吨;进入第二时段,市场报价比较稳定,持货商主流报至对2006合约报升水120~130元/吨;今日市场进口锌报价依然较多,市场主流以SMC、西班牙、秘鲁、哈锌为主,贸易商交投一般,多以出货为主,下游今日价格下跌后,逢低采购,但采购量依然较为谨慎,多为担心锌价进一步走低。

宁波0#主流成交于16690-16800元/吨,普通品牌对2006合约升水130-150元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差维持由昨日升水20元/吨扩大至30元/吨附近。锌价回调,炼厂及持货商略有惜售,市场货源流通略显紧缺。早间第一时段,持货商转向对6月合约报价。西矿报在对6月合约升水130元/吨,华联报在对6月合约升水140元/吨,铁峰报在对6月合约升水150元/吨,会泽报在对6月合约升水160元/吨,麒麟早间报在对6月合约升水170元/吨。早间低价品牌成交有所转好,麒麟会泽等报价逐步调低至对6月合约升水140-150元/吨。总体来看,由于锌价回调,下游企业逢跌采买意愿较强,今日市场交投氛围相较昨日有所回暖。

广东0#锌主流成交于16570-16680元/吨,报价集中在对沪锌2006合约升水10-30元/吨,粤市较沪市贴水110元/吨较前一交易日收窄10元/吨。第一交易时段,期货价格低开低走,持货商挺价意浓,市场报价整体较昨日上调,下游逢低入市询价增加,市场成交尚可,麒麟、蒙自、铁峰报价对沪期锌6月合约升水15-30元/吨。第二交易时段,价格有所反弹,下游需求减弱,贸易商保值盘出货正常,部分为变现主动调价出货,现货升水较第一交易时段略有下降,综合来看,今日下游需求好于昨日。麒麟、蒙自、会泽、铁峰报价对6月合约升水10-20元/吨到平水。0#麒麟、蒙自、铁峰主流成交于16570-16680元/吨。

天津市场0#锌锭主流成交于16720-17930元/吨,0#普通品牌主流成交于16720-16850元/吨,对2006合约报升水140元/吨至升水230元/吨附近,津市较沪市由升水60元/吨下降至升水40元/吨左右。今日沪锌大幅下跌,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌百灵报在对06合约报升水150元/吨,红烨报在对06合约报升水2000元/吨,驰宏报在对06合约报升水150元/吨,四环报在对06合约报升水140元/吨,进口KZ报在对06合约报升水160元/吨,高价品牌紫金对6月合约报升水230元/吨附近。今日锌价大幅下跌,贸易商报价与昨日基本持平,天津市场传闻周五讲有大量货送到,导致贸易商挺价意愿减弱;下游方面,今日天津现货价大幅走低,下游接货较昨日稍有好转,然整体成交依旧一般。整体来看,今日成交一般。1#锌锭成交于16670-16800元/吨附近。

:伦锡电子盘今日15300美元/吨开盘后,亚盘盘初受国内沪期锡盘面走势影响快速下挫至15175美元/吨。随后亚盘午后至欧盘盘初,伦锡探底回升呈震荡上行态势,截至17:00,伦锡最新价格为15225美元/吨,呈小阴线,实体部分下方受到5-20日均线支撑,预计伦锡下方支撑位于20日均线15100美元/吨附近。今日晚间可关注美国4月PPI年率(%)和美国截至5月8日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力2007合约昨夜夜盘131590元/吨高位开盘后总体呈先抑后扬态势。今日早盘130120元/吨开盘后,盘初受空头增仓影响下挫至日内低点129110元/吨,随后多头增仓沪期锡探底回升并维持在日均线130200元/吨附近震荡整理,最终以130250元/吨收盘,下跌40元/吨,跌幅0.03%,成交量43078手,持仓量31496手,增加448手。今日沪期锡以阴线收盘,实体部分下方受到5日均线支撑,下影线位于10日均线附近,预计沪期锡下方支撑位于10日均线129000元/吨附近。

现货市场,今日报价134000-136000元/吨,日内部分下游企业刚需采购,贸易商方面收货意愿相对较低。沪锡现货市场总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2007合约套盘云锡升水6000元/吨附近,普通云字升水5000-5500元/吨,小牌升水4500-5000元/吨。

:今日伦镍亚盘开于12280美元/吨,开盘后震荡下行,探低至12135美元/吨获20日均线支撑,开始企稳反弹,返升上行至12350美元/吨后承压。之后便运行于早市开盘的位置12280美元/吨,震荡调整。进入欧盘时段后,受欧元区工业数据下滑扰动,伦镍重心再度震荡下行。截止月17:50,伦镍暂收于12250美元/吨,跌30美元/吨,跌幅0.24%。伦镍日内围绕日均线宽幅波动,陷于12200-12300美元/吨区间震荡格局将延续。晚间关注原油走势及美国4月PPI年率等宏观消息的指引。

沪镍方面,由于昨日CPI、PPI数据较弱,且隔夜美股收跌,今日基本金属普遍低开下行。早市沪镍2007主力合约今日开于100990元/吨后便承压下探,在100500美元/吨短暂停留后,空头继续加仓打压,使沪镍跌破十万关口。之后多头尝试逢低买入,沪镍在十万关口附近震荡徘徊,期间最低下探至99720元/吨。早市第二时段后,短空开始减仓离场,沪镍迅速返升收复跌幅,最高探至101680元/吨。午后市场仍以日内短线资金减仓为主,虽一度跌落日均线,但尾盘仍修复回101100元/吨一线,最终收于101140元/吨,较昨日结算价跌610元/吨,跌幅0.6%。今日走出V字形走势,继昨日后再次录得小阴柱,但实体仍运行于5/10日均线的通道之中,下长影线触及20日均线,测试出该位置有较强支撑,技术面指标仍未变化。但近期印尼政府对矿企增税,市场对供应端也有诸多猜测,俄镍厂家也预期今年供应将会过剩。但在并无实际消息的情况下,镍市仍以宽幅震荡进行调整。夜间关注沪镍能否继续坚守10日均线。

今日SMM1号电解镍报价99900-101300元/吨,均价较昨日下调2150元/吨。今日期镍早市大幅下跌,一度跌破10万,之后逐渐收复跌幅,走出"V"字型走势。现货方面,升贴水较昨日持稳,询盘及成交情况均好于昨日。俄镍对沪镍2006合约报贴50至升50元/吨,主流成交价在平水附近,早市盘价单边下行时,少量贸易商尝试升水报价,但成交出货不佳后逐渐回调。另外市场已有贸易商迁仓至远月,对07合约报贴150元/吨。金川镍方面,对沪镍2006合约报升1000-1100元/吨,较昨日持平,成交亦有所改善。今日金川出厂价报101200元/吨,但由于第二交易时段涨势过快,厂家适量出货,因此低升水货源未对市场造成冲击。今日镍豆对沪镍2006合约报贴800元/吨。

 

   

 

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