【SMM日评】全球需求复苏强烈 有色金属半数涨逾1% 黑色系全线上涨

来源:SMM

节后首个交易日欧美多国陆续结束“封城”政策,国际原油期货大幅上涨。加之今日消息称美国考虑将部分中国商品的关税排除延长一年,贸易战避险情绪降温。

SMM5月6日讯:节后首个交易日欧美多国陆续结束“封城”政策,国际原油期货大幅上涨。加之今日消息称美国考虑将部分中国商品的关税排除延长一年,贸易战避险情绪降温。两大交易所锡库存齐降 沪期锡高开横盘涨幅逾1%。据伦敦金属交易所(LME)公布数据显示,五一假期期间,伦锡库存大幅减少,累计跌幅10.37%,至5,100吨,刷新2019年8月15日以来低位。上期所公布的数据显示,截至4月30日当周,库存减少至3,572吨,同样刷新逾五个月低位。SMM预计沪期锡2007合约短期或继续维持高位宽幅震荡态势,下方测试前期横盘区间上轨126000元/吨附近支撑位,上方阻力位于前期高点132000元/吨附近。铝方面,节后库存未增反降,SMM统计节后全国主流消费地电解铝库存相比节前未有增加反而减少3.2万吨,短期铝价偏强震荡为主。

黑色系在原油等大宗商品出现上涨同样反弹,螺纹热卷涨近1.5%,铁矿石涨0.58%。SMM数据显示,35个港口库存总计10525万吨,环比下降235万吨。疏港量受钢厂节前补库带动环比明显增加。节后部分钢企仍有补库需求,铁矿需求端预期仍呈稳中有增趋势,进口矿价格或延续窄幅波动为主。热轧方面,5月钢厂增减产相互交织,热轧产量大概率增加。而需求端,基建、房地产相关需求强劲、民众消费的终端需求也在持续复苏。热卷主要是区间震荡 整体会偏强一些 》查看详情

上期原油上涨5.07%。原油期货强势连涨 但底部反转需进一步确认。整体来看,油价底部反转仍需要进一步确认,鉴于需求受创的严重程度,市场可能倾向于接受任何好消息。受OPEC、俄罗斯等产油国减产、多国防疫解封,油价大涨。但全球油库压力仍难化解,且多国在疫情没有完全消散的情况下复工复产,有二次扩散的可能,对于这波上涨行情仍需谨慎看待。》查看详情

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


全球需求复苏预期逐渐回暖,40亿资金涌入文华商品,其中有30亿元流入工业品。有色金属及化工板块分别获10余亿资金支持,沪镍独揽6.12亿,橡胶吸金超4亿。6.34亿流入油脂链,3.98亿元低价入手棕榈油。贵金属及煤炭板块遭资金抛弃,焦炭、沪金及焦煤分列商品期货资金流出榜前三位。

SMM分析师5月6日简评


铜:今日沪铜主力早间跳空低开于42320元/吨,开盘短暂上探42540元/吨位置后立即回落,至日内最低点42310元/吨,随后空头陆续减仓带动铜价反弹,中午收盘前小幅回落收于42600元/吨。午后开盘,铜价延续涨势,震荡上升至日内最高点42780元/吨,临近尾盘短多获利离场,空头小幅增仓,铜价稍有回落,最终收于42720元/吨,跌110元/吨,跌幅0.26%。今日沪铜主力日内持仓量减少665手,至11.2万手;成交量减少1443手,至6.0万手。沪铜2005合约日内减仓逾2100手,至38350手,相当于191750吨铜,而今日上期所铜仓单日报显示目前铜仓单数量为80860吨,与其差距超11万吨。距离5月合约交割日还剩7个交易日,空头将进一步对当月合约减仓,分层次增仓持有远月合约,05-06合约价差将进一步扩大。今日07、08合约合计增仓达7869手,预计随着当月合约加速减仓,07、08合约增仓量将进一步扩大。今日沪铜日内表现低开高走。假期期间,伦铜受欧美惨淡的经济数据及中美紧张局势升级影响而下跌。沪铜亦受到拖累,今日早盘跳空低开约500元/吨。日内沪铜价格回升,主因多国放松疫情限制措施以重启经济的利多消息占据上风,市场对铜需求预期改善。基本面看,国内铜消费稳定而供应偏紧,对铜价有所支撑。目前沪铜主力合约下方有10日均线支撑,上方承压60日均线,KDJ指标开口上扩,技术面看仍有上涨空间。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否延续涨势,冲击43000元/吨关口。

铝 :沪铝主力2006合约早间开于12595元/吨,第一交易阶段一路上行,多入空平推升铝价上探12760元/吨日内高位点,第二交易阶段承压紧贴运行于13740元/吨以下,午后沪铝先小幅下探匍匐至12690元/吨,随着空头部分减仓离场,尾盘抬头至12760元/吨,终收于12740元/吨,涨80元/吨,涨幅0.63%,收于小阳线,录得四连阳,重心站稳除60日均线以外所有均线,成交量增13862手至87473手,持仓量减2554手至10.4万手,且为第四日空头减仓为主。SMM统计节后全国主流消费地电解铝库存相比节前未有增加反而减少3.2万吨,基本面边际好转背景下,预计晚间夜盘维持偏强震荡,晚间需关注多空头持仓及市场情绪变化。

铅:日内,沪铅主力2006合约开于13605元/吨,沪铅短暂盘整后,因有色金属整体走强,沪铅震荡平台上移至13725元/吨,临近收盘,多增空减,沪铅极速拉升至13840元/吨,最终收于13835元/吨,持仓量增838手至24246手,增165元/吨,涨幅1.21%。沪铅报收中阳线,因五一假期原生铅炼厂累库不及预期,叠加有色金属集体表现亮眼,沪铅上修前期跌幅,然而再生铅新投建释放在即,料沪铅上行空间有限,逢高沽空依然为最佳策略。

锌:日内沪锌主力2007合约开于16225元/吨,盘初部分资金试空探低16225元/吨,随后大量多头买盘进场,沪锌迅速蹿升至16450元/吨附近略作调整,午后多头再次增仓进场,沪锌再次上探,录得3月以来高值16515元/吨后部分资金止盈离场,沪锌录得一倒V回落,于16400元/吨存分歧,终收涨报16385元/吨,涨65元/吨,涨幅0.4%,成交量增5848手至56524手,持仓量增10357手至98208手。沪锌收的一长上影大阳柱,多头买盘力量较为强势,节后国内累库幅度有限,叠加海外陆续重启经济后,外需或将迎来拐点,但也需警惕同时出现的矿端生产重启,预期角度好坏参半,预计期锌晚间将弱势整理。

锡:沪期锡主力2007合约今日早盘127400元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响快速上扬至日内高点129700元/吨。而后空头逢高入市,沪期锡盘面有所承压回落,最终以128680元/吨收盘,上涨1290元/吨,涨幅1.01%,成交量35848手,持仓量29402手,增加989手。今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,下方受到60日均线支撑,预计沪期锡主力2007合约上方阻力短期位于整数关口130000元/吨附近,若上破则下一阻力位于前期高点132000元/吨附近。

镍:今日沪镍,由于节假日期间伦镍走低,今日沪镍2007合约跳空低开。早市开于98960元/吨,开盘后不久被打压下跌至20日均线98000元/吨附近,最低探至97800元/吨,在该位置获得支撑后,并于早市第二交易时段沪镍回升至99600元/吨附近。午后开盘,沪镍再度表现出强劲的动力,多头纷纷大举加仓,镍价由绿翻红,最高上探至101660元/吨,收于101350元/吨,收涨720元/吨,涨幅0.72%。日成交量增13万手至35.7万手,持仓量增20980手至79814手。今日沪镍先抑后扬,开盘虽稍显弱势,但与此同时不锈钢早市却高开高走,这给予了多头大幅增仓的信心。目前沪镍重回节前10万上方的平台位,短期仍受多条均线缠绕。今日沪镍夜盘恢复,晚间关注多头仓量变动指引。


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