【SMM月度专题】新能源回暖产业上游表现欠佳 国内汽车及电池厂商后市仍有压力

来源:SMM

SMM4月30日讯:2月中旬,随着国内病毒感染人数从峰值开始下降后,国内的疫情也开始逐渐进入正常阶段,当各省的疫情防控在3月陆续进入宽松的状态之后,意味着国内的经济开始进入复苏的阶段。

3月,新能源汽车产销(不含特斯拉)分别完成5.0万辆和5.3万辆,同比分别下降56.9%和53.2%。1-3月,新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比分别下降60.2%和56.4%。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销环比均呈大幅增长,但同比均大幅下跌。

据SMM新能源数据库显示,3月动力电池装机量为2.8GWh,同比减少45.6%。从动力电池类型来看,三元电池装机量2.2GWh,占比80.3%;磷酸铁锂电池装机量0.5GWh,占比19.3%。从装机车型来看,新能源乘用车装机量2.2GWh,其中纯电乘用车装机量为2.1GWh,主要搭载三元NCM电池;新能源客车装机量0.4GWh,主要搭载磷酸铁锂电池;新能源专用车装机量0.1GWh,同样主要搭载磷酸铁锂电池。

从各电池企业装机的车型来看,装车数量最多的企业分别是宁德时代、比亚迪、LG化学、松下和中航锂电。3月动力电池装机量排名中,宁德时代市场占有率仍旧最高,较上月基本持平,约43.8%。同时也是装车最多的电池企业,主要搭载车企为广汽乘用车、北汽、理想汽车、华晨宝马等。本月比亚迪装机量又重回第二,主要是比亚迪新能源汽车产量大幅增加,3月超过特斯拉重回第一。,受到本月比亚迪装机量的回升影响,LG化学虽搭载特斯拉生产情况较好,其市占率较上月有所下滑至13.4%。此外本月中航锂电排名从上月第9上升至第五,市占率也从0.8%提高至2.7%,主要客户长安及广汽的产量有较大增量。3月动力电池装机量市场集中率依旧很高,CR10为96.5%,CR5为89.5%,CR3为80.9%。

虽然3月以来复工复产有序进行,但是4月新能源行业表现并没有预想的好。

电解钴

进入4月,第一周电解钴价格较为平稳。海外市场价格因疫情持续发酵价格进一步走低,国内金属钴生产商依然挺价,现货市场流通以贸易商出货为主。需求商按刚需采购,市场价格相对坚挺,但下游合金、磁材海外出口订单进一步走低,电解钴价格承压。后一周电解钴价格下滑。中国金属钴市场价格缓慢下行,虽然个别大型生产商挺价意愿强烈,但现货市场仅有部分刚需采购,成交零星。海外市场金属钴需求依然疲软,国内出口订单减少,外媒钴价继续下滑。进入下半月,国内电解钴进一步价格下跌。国内金属钴下游企业因订单疲软采购积极性不。海外市场下游复工进程缓慢,市场交投冷淡。

碳酸锂

4月碳酸锂价格持续下跌。首周国内动力三元材料企业大幅削减产量,对电池级碳酸锂需求造成打击,基于部分矿石企业库存压力,企业下调电池级碳酸锂价格以求出货。消费类电池需求受海外订单毁约影响。下半月碳酸锂价格继续走低。当前市场整体需求不佳,成交零星。动力市场常规三元订单于3月中下旬开始被削减,消费类市场受印度及东南亚市场疫情影响,出口受阻,锰酸锂需求锐减。延伸至上游市场,据行业客户向SMM表示,电池级碳酸锂成交疲软,下游或有意愿在当前价格区间基础上略微下调以锁定长单,双方就定价积极博弈。

SMM认为,4月动力市场缓慢恢复,部分车企经销商库存较高,排产计划较3月有所下降。从车企来看,特斯拉销量遥遥领先,其订单也逐步增加,叠加其5月Model 3标准续航升级版将降价至30万以下,预计会吸引更多消费者,5月继续增量。而比亚迪新产品汉也开始预售,预计5月开始量产。从动力电池来看,头部电池厂在4月中下旬开始减产,主要其海外及国内订单都有所减量,直接影响4月产量,预计5月较难恢复。整体来看,动力市场部分车企因其品牌优势及新产品推广而表现良好,但其他车企受经济影响明显,产销量大幅下滑,预计5月新能源汽车产销量会小幅增长

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