【SMM日评】沪铝沪锌涨逾1%有色金属涨跌互现 黑色系行情依旧低迷 螺纹铁矿偏弱震荡

来源:SMM

今日有色市场涨跌互现,整体波动幅度不大。沪铝涨1%,沪铝去库速度加快,上期所公布的数据显示,截至4月24日,沪铝库存持续减少且去库速度加快,周度库存下降5.64%,至458,403吨,刷新近两个月新低。

SMM4月29日讯:今日有色市场涨跌互现,整体波动幅度不大。沪铝涨1%,沪铝去库速度加快,上期所公布的数据显示,截至4月24日,沪铝库存持续减少且去库速度加快,周度库存下降5.64%,至458,403吨,刷新近两个月新低。沪镍跌0.39%,据SMM调研,2020年4月镍下游行业PMI综合指数终值51.76%,较2020年3月下调4.55个百分点,仍高于荣枯线。企业生产趋于稳定加之4月内订单表现尚可等因素使PMI虽有下滑,但仍居枯荣线上方》查看详情沪锌上涨1.8%,短期来看,锌价基本面主要靠供应端支撑,消费端增量仍需关注镀锌订单能否持续,以及合金企业能否回暖。

黑色系维持弱势震荡,螺纹铁矿微跌,只有热卷上涨0.22%。据SMM调研有钢材受5月冷系接单偏差及生产亏损影响,计划减产冷系产品,该部分铁水将分别流向建材、中板以及热轧,促使这些品种5月产量增加。同时,钢厂表示5月热轧产线接近满产,对市场投放的热轧商品材也有所增加,将对热轧供应造成一定压力。后续,5月钢厂具体计划产量情况,请关注SMM热轧排产报告

上期原油上涨7.36%。由于油价暴跌,沙特央行持有的外国净资产在三月份下降270亿美元,创下至少2000年以来最大降幅。业内人士分析,近期油价的大跌可能是促使沙特政府提前展开减产行动的原因。据国际货币基金组织估计,沙特需要油价超过每桶80美元,才能维持财政的收支平衡。沙特阿美已经开始提前减产,在5月1日前就达到协议规定的850万桶/日的水平。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,五一假期前,部分资金开始提前退场,商品指数遭遇43.78万手减仓,流出资金19.27亿元。黑色系行情依旧低迷,10.78亿资金选择离去,其中焦炭流出资金近6亿元。有色金属全面走强,获得1.96亿资金热捧。值得注意的是,强势反弹的化工品遭遇近17万手减持,流出资金达5亿元,其中燃油遭遇5.79万手减持,沥青、甲醇减仓均超4万手。

SMM分析师4月29日简评


铜:今日沪铜主力早间跳空高开于42410元/吨,开盘后多头入场短线拉升铜价至42640元/吨,小幅回落后再次冲高至日内最高点42720元/吨。继而沪铜转跌,缓慢下行,午盘收在42610元/吨。午后开盘铜价因空头力量打压跌至日内最低点42380元/吨,临近尾盘多空陆续离场铜价最终收于42510元/吨,涨210元/吨,涨幅0.50%。沪铜主力合约日内持仓量减少126手,至11.3万手,主要表现为空头减仓;成交量减少4767手,至6.7万手。沪铜2005合约大量减仓,日内减持逾7000手,至4.4万手,主要表现为空头减仓;远月合约分层次增仓。今日沪铜跳空高开,主要受油价上涨影响。今日美国4月24日当周API原油库存数据公布,库存增速低于预期,与此同时,因各国计划解除抗疫限制措施,市场对于原油需求复苏的预期加强。早间油价延续昨晚涨势,提振铜价上行。基本面消息也为铜提供支撑。First Quantum将其今年的铜指南降低了7.5万吨至75.5万-80.5万吨。今日沪铜收阳,但是上冲42700元/吨后未能守住,继而下滑回到42500关口,多空双方因节前避险情绪相继离场。今日美联储利率决议及美国一季度GDP数据即将公布,市场已预期经济萎缩,重点关注美联储在前期已采用各种政策工具的情况下如何继续释放流动性以支持经济复苏。

铝:沪铝主连2006合约早间开于12500元/吨,开盘后多入空平,价格摸高12700元/吨;午后开盘多头获利了结,盘面小幅回调,盘尾空头避险离场,终收报12585元/吨,较前一日收盘上涨100元/吨,涨幅0.8%,成交量增8172手至97150手,单边持仓量减7549手至11.6万手,以空头减仓为主。日K线收一倒锤子阳线,上方摸高60日均线。日内05-06合约价差扩至180元/吨,基本面需求强劲支撑下,沪铝日内领涨其他基本金属,近月back结构被进一步巩固。料节前沪铝将维持偏强震荡,明日运行区间在12500-12700元/吨。需持续关注多空头避险情绪及需求力度边际变化。

铅:日内,沪铅主力2006合约开于13800元/吨,全天基本承压日均线窄幅震荡,最终收于13745元/吨,持仓量减433手至25340手,跌95元/吨,跌幅0.69%。沪铅报收小阴线,下方均线密集形成强支撑,然而基本面转弱,蓄企节前备货体现有限,仅大型电池厂有所行动,同时,5月再生铅供应端新投产增量显著,料5月铅价重心下移是大概率事件。

锌:日内沪锌主力2006合约开于16245元/吨,盘中多空交替增仓,博弈略显僵持,沪锌运行重心进一步上抬至16280元/吨左右窄幅整理,上下空间不足50元/吨,临近收盘,多头增仓入场,沪锌迅速蹿升刷新近两个月高点至16415元/吨,部分多单迅速止盈,沪锌盘尾回落。终收涨报16365元/吨,涨240元/吨,涨幅1.49%,成交量增16068手至10万手,持仓量增844手至85904手。沪锌站上所有均线,运行较为强势,近期资金积极向远月布局,7月合约日增仓逾万手,预计明日沪锌将完成主力换月,同时6/8月差迅速扩大至200元/吨左右,矿端故事持续发酵,影响已向冶炼端蔓延,在供应端故事催化下市场做多兴致较高,预计期锌强势走势将持续.

锡:沪期锡2006合约今日早盘开盘后,受以多头力量减仓为主导的多空力量相继减仓影响,盘初承压下行至日内低点129250元/吨,而后沪期锡维持低位震荡重心受到空头减仓影响小幅返升,最终以129830元/吨收盘,下跌20元/吨,跌幅0.02%,成交量17487,持仓量12554手,减少4145手。今日沪期锡以阴线收盘,实体部分下方受到5日均线支撑,预计沪期锡短期下方支撑位于60日均线128000元/吨附近。

镍:沪镍方面,今日07合约的成交量及持仓量均已超过06合约成为主力合约。由于昨夜伦镍收得小阳柱,沪镍2007合约今日早市跳空高开于101280元/吨,开盘后不久便在日均线一带剧烈震荡,盘初最高上探至101480元/吨,为日内最高点。自早市第二交易时段起,沪镍持续运行于日均线以下。早市最低下挫至100180元/吨,虽然午后有所企稳,但回升至日均线下方100830元/吨时,走势再度掉头向下,盘面由红翻绿。尾盘多空双方均纷纷离场后,沪镍07合约最终收于100150元/吨,较昨日结算价跌400元/吨,跌0.4%。成交量减6579手至25.6万手,持仓量减1631手至60384手。今日国内两会时间确定,且国外原油库存增长低于预期,但由于临近国内假期,资金多选择避险离场,因此今日沪镍仍呈高开低走之势。预计明日多空双方仍无心恋战,仍将弱势运行。


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