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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属下游备货情况一览*铝价短期存较强支撑*1个月内5家油企破产

来源:SMM

【SMM金属早餐】外盘金属涨跌参半 伦锌涨1.31%*1个月内5家油企破产*金属下游备货情况一览*铝价短期存较强支撑*加拿大丰业银行将关闭其金属业务*美预期经济萎缩较大 内盘金属多数飘绿*欧美国家重启部分经济领域 预期当地的废铜回收系统恢复延迟*铝市供需好转 铝价短期存较强支撑*SMM热卷:后续南北价格或将“分道扬镳*菲律宾两大镍矿商拟5月1日起重启运作*中重稀土市场需求疲弱*3月金属硅出口量猛增

》SMM致您的一份邀请函 敬请查收!

昨日外盘金属涨跌参半,伦锡跌0.32%,伦铜涨0.43%,伦铝跌0.2%,伦镍涨0.78%,伦锌涨1.31%,伦铅涨0.4%,国内金属多数收跌,不锈钢跌0.23%,沪锌涨0.22%,沪铅跌1.22%,沪镍跌1.02%,沪铝涨0.6%,沪铜跌0.45%,螺纹跌0.72%,沪锡跌1.39%。截至发稿,美元指数报99.835,跌0.02%。美元指数回落近80点,一方面,投资者继续对全球疫情防控成效表示谨慎乐观,另一方面,美联储本周决议在即,市场押注其会在口头上继续释放宽松预期,这也对美元汇价构成了提前打压,美银美国经济研究主管Michelle Meyer表示美国第一季度转为负增长,将非常清楚地表明,商业周期在第一季度的某个时点开始转向,且开始出现衰退。估计一季度GDP年化季率萎缩7%,第二季度料萎缩30%。此前白宫经济顾问委员会主席哈西特预计,美国到6月失业率将为16%-20%,美国第二季度GDP将为“极大的负值”。 美国国会预算办公室(CBO)预计,第二季度实际GDP同比萎缩12%,环比萎缩39.6%。第二季度美国平均失业率接近14%。

周二美股小幅收跌,截至收盘,道指下跌32.23点,或0.13%,报24101.55点;纳指跌122.43点,或1.40%,报8607.73点;标普500指数跌15.09点,或0.52%,报2863.39点。本周早些时候,阿拉斯加、乔治亚州、南卡罗来纳州、田纳西州、得克萨斯州等地部分经济重启,部分提振了投资者的情绪。但双线资本(DoubleLine)首席执行官、“新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach)表示,市场可能会重新测试3月份的低点,投资者可能低估了冠状病毒对社会的破坏。冈拉克还透露他开始对股市做空。

黄金期货价格周二连续第三个交易日收跌。此外,现货黄金回到1710附近,美元指数大幅回落,创近两周新低,投资者对即将到来的美联储决议持鸽派预期,对全球央行的宽松预期依旧支撑金价。同时,4月28日公布的经济数据显示美国4月消费者信心指数蒙受史上最大跌幅,令金价得到一定的支撑。美国经济咨商局周二报告称,随着冠状病毒疫情重创美国社会与金融市场,今年4月份美国人对经济的信心经历了近代最大的跌幅。4月消费者信心指数从3月份的118.8跌至86.9,低于经济学家预期,并创2014年以来的最低水平。

北京时间4月29日凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至4月24日当周API原油库存增加998万桶,预期增加1060万桶;汽油库存减少111万桶;精炼油库存增加546万桶;数据公布后,美油短线快速走高,收报13.27美元/桶,涨幅3.83%。美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存增幅不及预期,汽油库存意外减少,精炼油库存增幅超预期。

4月28日LME铜库存减少2,325吨,铝库存增加10,225吨

4月28日LME铜注销仓单增加8.99%,注销仓单占比降至23.55%

》今日财经数据前瞻:国内成品油开启新一轮调价窗口 美国公布截至4月24日当周API原油库存变动情况

》隔夜财经数据评论:美预期经济萎缩较大 内盘金属多数飘绿 沪铅跌1.22%

【SMM铅早讯】伦铅回吐日内涨幅 隔夜收涨0.4%

【SMM锌早讯】海外计划重启经济 伦锌收得大阳线

【SMM锡早讯】隔夜伦锡冲高回落重心维稳

SMM分析:铝市供需好转&备货需求激增 铝价短期存较强支撑】因铝市供需面好转,近期沪铝在短暂的回调后再度上冲至前期高点。综合来看,预计短期内12800-13000元/吨区间仍存较大阻力,需关注后续实际消费情况及市场可能出现的其他省份收储计划消息。 》查看详情


今日焦点

SMM调研:又到五一假期 回血中的金属下游备货如何】在一季度疲弱的表现后,金属需求也随着企业的复工复产有所上升。作为节假日的常规操作,企业多会根据当下的市场表现进行适当的备货操作。又到五一假期,下游企业是否会如往常一样展开节前备库?SMM对金属企业进行了全面调研。》查看详情

【5月6日零时起恢复全国收费公路收费】交通运输部:自2020年5月6日零时起,经依法批准的收费公路恢复收费(含收费桥梁和隧道)。》查看详情

美国家提出将重启部分经济领域 预期对废铜影响暂不大】今日铜价再度下降,频繁波动的行情让市场持谨慎情绪,并且废铜价格站上近两月的高位,持货商出货增加。中间贸易商亦积极收货,以取价差为主,市场贸易氛围相对活跃。另外,欧美部分国家提出将重启一些经济领域,预期当地的废铜回收系统恢复会继续延迟,但总算有了放松的迹象,具体影响需进一步关注。》查看详情

SMM分析:3月中国铝板带单月出口量刷新新高 4月大概率下滑】据海关总署近期公布数据显示,2020年3月中国铝板带出口总量为25.6万吨,环比上月增长61.03%,同比去年增加4.42%,单月出口量刷新2018年7月以来新高。2020年一季度铝板带累计出口量为58.49万吨,同比去年同期回落11.89%。》查看详情

SMM分析:电池级硫酸镍主要下游需求调研 电池厂减产难敌终端需求降幅】SMM认为,车企需求弱下对前驱体厂的传导影响逐渐显现,4月底前驱体厂已感受到国外疫情对5月订单的影响,结合电池级硫酸镍下游后市需求及硫酸镍厂目前总库存量来看,后市电池级硫酸镍高价缺乏稳定支撑。》查看详情

SMM热卷:到货量先导价格走势 后续南北价格或将“分道扬镳】结合两个市场的到货量及现货价格来看,3月底以来该市场到货量持续维持低位,加之终端需求较前期回升,基本处于逐渐降库的状态,对这两个市场现货价格形成支撑。据SMM统计数据显示, 4月至今上海市场热卷现货价格涨60-80元/吨,乐从市场现货价格涨70-90元/吨。》查看详情

【SMM螺纹:28日终端继续放量 但不及市场预期】今期螺受昨夜原油下跌影响跳水低开,宽幅震荡后走低,收跌-1.14%。现货市场开盘报价随期螺低开,下调10元/吨左右,之后全天基本持稳。成交方面,终端拿货量不及市场预期,商家表示成交量比昨日有所减弱,整体一般,以终端拿货为主。》查看详情

南方稀土氧化钬挂牌价涨0.7万元/吨 中重稀土市场需求疲弱】中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格,部分氧化物价格有所调整。价格变动方面,氧化铒挂牌价14.8万元/吨,较上期下跌0.2万元/吨;氧化钆挂牌价15.3万元/吨,较上期上涨0.1万元/吨;氧化钬挂牌价35.2万元/吨,较上期上涨0.7万元/吨。》查看详情

SMM分析:3月金属硅出口量猛增 4月恐有回落风险】海关数据显示,2020年3月金属硅出口量为8.2万吨,环比大增131%,同比增加14%。2020年1-3月金属硅出口总量为17.6万吨(海关口径),同比增加5.1%。SMM认为出口量大增符合预期,但不具有可持续性。》查看详情

有色协会答记者问:疫情防控向好态势发展 有色金属有望恢复正增长】一季度,十种有色金属生产总体保持平稳,矿山、加工产品产量下降,但降幅比1~2月份明显收窄;有色金属固定资产投资同比大幅度下降;未锻轧铜及铜材进口增长,未锻轧铝及铝材出口下降;国内外市场铜铝铅锌价格大幅度下跌;规上有色金属工业企业实现利润明显下降;房地产、汽车、家用电器等有色金属下游行业生产下降,导致有色金属消费增长减弱。》查看详情

有色协会答记者问:疫情对有色行业的影响 行业面临的主要问题】疫情暴发以来,对有色行业影响最大的就是价格,总体而言,今年一季度有色金属价格比去年12月份下降的幅度平均达到20%。但是,因为有色金属品种较多,也有不同的情况,像贵金属品种就不降反升,比如金价现在就涨得很厉害,已经达到每盎司1700多美元了。最近这一段,铝价也有所恢复。基于以上情况,我们及时向发改委、工信部等国家政府部门反映,也做了很多的研究。》查看详情

【美国新冠确诊超100万】据美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示:截至美国东部时间4月28日晚6时,全美共报告新冠肺炎确诊1010717例,死亡58365例。在过去24小时,美国新增确诊25343例,新增死亡2459例。

【1个月内5家油企破产】戴蒙德海底钻探(Diamond Offshore Drilling,DO)于周一申请破产保护。在当前油价暴跌之前,该公司就已经出现了亏损。其在海斯、Occidental (OXY)、巴西石油公司(Petroleo Brasileiro)和英国石油公司(BP)共有15个离岸钻井平台。根据Bankruptcy Data的数据,这是过去30天内第五家申请破产的上市石油公司。此后,预计还会有更多石油公司破产。


金属及行业要闻

【加拿大丰业银行将关闭其金属业务】两名消息人士称,加拿大丰业银行周二通知员工,公司将退出其金属业务。多年来,该行一直是全球实物贵金属最大的贷款人。但该行仍将保留伦敦交易所5家黄金结算银行的地位,以及仍为12家做市商之一。它还将保留设定全球黄金基准价格的每日拍卖业务。消息人士称,加拿大丰业银行将不会承接新业务,逐渐于2021年初结束现有业务。

自由港El Abra铜矿日加工量缩减40%】自由港公司(Freeport)位于智利的El Abra铜矿周一表示,随着全球铜价在冠状病毒大流行中暴跌,该公司将把铜加工规模缩减40%,并进行裁员。该公司表示,铜价暴跌已使其陷入“复杂”局面,将裁员275人。该铜矿在一份声明中说:“目前,我们公司的所有努力都是为了在这种新情况下保持运营的连续性,并在市场状况好转时努力恢复生产。”该铜矿表示,将把铜矿石的加工量从每天11万吨缩减至6.5万吨。

【中国铝业成本再降 净现金流大增 疫情影响下实现首季“开门红”】受疫情影响,中国铝业一季度实现营业收入397亿元,利润总额2.18亿元,归母净利润3072万元,同比均出现下降,但经营性归母净利润实现1.12亿元,同比增加5500万元;经营性净现金流同比增加26.22亿元,有息净债务较年初下降8亿元,逆市实现“开门红”。》查看详情

田纳西州的Arconic铝厂恢复运营】据报道,Arconic本周一表示,因新冠病毒的爆发,Arconic公司位于纽约挤压工厂和田纳西州的铝轧制工厂在4月6日被暂停运营以减少疫情带来的影响,但在不断适应市场环境的能力情况下田纳西州的铝轧厂将于本周将重启运营。 Arconic首席执行官Tim Myers表示,Arconic位于纽约的挤压工厂已于4月20日恢复运作。

疫情传闻尚未证实 印尼Morowali工业园正常运行】近期市场传闻印尼IMIP工业园区可能会因COVID-19疫情影响运营,对此传闻业者多认为实际产生重大的影响可能性很小,但后期情况值得持续关注。根据SMM了解,到目前为止企业尚未出台停产减产计划,可以确定的是防疫措施会进一步加强。

菲律宾两大镍矿商拟5月1日起重启运作】据SMM了解,上述两家企业下属矿山主要位于苏里高地区,并如期放开出口,据SMM调研了解,若正常装船,或需要至8日以后。另外截止目前为止,菲律宾各矿区除了三描礼士矿区处于加强性社区隔离之外,其余苏里高、巴拉望、塔威塔威矿区则处于一般性社区隔离中。现可以装船的矿区是塔威,巴拉望和图拜,截止目前为止,三个矿区装船数约10船。SMM认为,此次菲律宾两大重启运营已在市场预期之中,对镍价基本没有影响。》查看详情

柳钢中金首卷不锈钢304冷轧下线 不锈钢项目生产加速】4月26日,柳钢中金不锈钢第一卷304冷轧在梧州顶峰成功下线。据SMM了解,4月14日柳钢集团成立柳钢不锈钢冷轧项目指挥部,建立黑皮连轧退火酸洗机组、连轧机组、光亮退火机组、冷轧机组等生产线,对后期不锈钢项目的生产和不锈钢制品具有重大推动作用。》查看详情

必和必拓希望将其铁矿石出口能力提高14%至3.3亿吨】必和必拓近日表示,将开始就提高铁矿石出口的可能性进行磋商。该公司希望将其澳大利亚铁矿石出口能力提高14%,表明其恢复了重大的增长雄心。据了解,必和必拓目前获准每年从西澳大利亚的黑德兰港出口2.9亿吨铁矿石,如果市场条件允许,它希望最终将这一限制提高到3.3亿吨。如果该公司能实现2020财年出口2.73亿至2.86亿吨的目标,那么将创下新的纪录。目前,该计划正处于非常初步的阶段和冗长的审批流程。而为了获得西澳监管机构的批准,必和必拓将需要说服黑德兰港附近的当地社区,让他们相信它能够控制来自该港口的粉尘污染。必和必拓周二(4月28)表示,将投资3亿美元用于黑德兰港的防尘项目。

WSD预计今年第二-第四季度全球粗钢产量将明显下滑】 根据世界钢铁协会(worldsteel)发布的数据,今年第一季度全球粗钢产量为4.43亿吨、同比减少1.4%,远低于WSD预测的水平(-12.9%),这意味着在今年第二~第四季度,全球粗钢产量将或迎来更为猛烈、甚至急剧的下滑。

OM Sarawak:2019年锰合金产量同比增长2.4% 销量减少0.37%】近日,OM控股公司发布其2019年年报,公司表示,OM Materials (Sarawak)旗下工厂由8个主要车间组成,共有16台25.5 MVA熔炉,其中10台熔炉用于生产硅铁,6台熔炼生产锰合金。该工厂的设计生产能力为每年200,000至210,000吨硅铁和250,000至300,000吨锰合金。迄今为止,今年硅铁,硅铁锰和高碳铁锰的产量已超过其各自的熔炉设计能力。》查看详情

紫金矿业:波格拉金矿采矿权事宜继续协商 巴新政府违反法律义务】紫金矿业发布公告称,关于巴布亚新几内亚波格拉金矿采矿权有关事宜,巴新政府表示将组成国家谈判团队,就后续事宜进行协商。BNL认为巴新政府做出不授予波格拉金矿采矿权延期的决定没有经过正当程序并且违反了巴新政府对BNL的法律义务,而且矿山所在区域的绝大多数民众和土地主支持采矿权证延期。》查看详情

一季度上期所黄金双边成交额7.06万亿 同比增94.25%】2020年一季度,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边1.80万吨(单边0.90万吨),同比增长24.00%,成交额双边6.40万亿元(单边3.20万亿元),同比增长54.08%;上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边2.06万吨(单边1.03万吨),同比增长62.26%,成交额双边7.06万亿元(单边3.53万亿元),同比增长94.25%。受新冠疫情蔓延、大宗商品价格及全球股市波动等因素影响,资本市场资金避险需求迫切,黄金避险功能受到追捧,黄金交易量大幅增长。


宏观焦点

国内

本周国常:瞄准产业升级和智能制造发展 引导各方合力建设工业互联网】4月28日,今日召开的国务院常务会议指出,要着眼国内需求,以应用为导向,挖掘我国市场规模巨大的潜能,积极拓展新型基础设施应用场景。瞄准产业升级和智能制造发展,引导各方合力建设工业互联网。适应群众数字消费新需求,促进网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用。》查看详情

【耿爽:大多数美国企业对在华复工复产感到乐观】4月28日,外交部发言人耿爽表示,中国美国商会和上海美国商会分别于去年10月和今年3月同普华永道开展的调查。结果显示,大部分美国企业认为中国市场需求和盈利更加稳定,无意撤离中国市场,反对中美经贸“脱钩”,希望两国经贸关系持续健康发展。

外交部:2020年4月28日晚,国务委员兼外交部长王毅在北京出席金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会。王毅表示,面对危机,我们必须兼顾当务之急和长远目标,统筹本国利益和全球福祉,共同维护和平稳定的国际环境,开辟合作共赢的发展前景。

海外

美众议院调查特朗普政府暂停缴纳世卫会费】4月28日,当地时间27日,美国国会众议院外交委员会主席恩格尔表示,启动对特朗普政府暂停缴纳世卫组织会费的调查。恩格尔在致美国国务卿蓬佩奥的信中说,“暂停缴纳会费的决定是置生命于风险中”。

美国众议院议长佩洛西:议员考虑向各州提供4000亿-5000亿美元的援助,以及为县和市政府提供额外的资金。

墨西哥与欧盟签署自由贸易协定“升级”版的谈判完成】墨西哥当地时间4月28日,墨西哥经济部发布信息,称墨西哥与欧盟之间关于自由贸易协定的“升级”更新内容谈判已经收尾。在公告中,墨西哥经济部表达了对双方谈判代表的感谢。欧盟与墨西哥在2000年签署自贸协定,主要涉及工业产品。而有关服务贸易的条款于2001年生效。新的协定将在1997年协定的基础上进行修改,谈判从2016年6月开启,官员们称其为升级版。目前谈判完成后,自贸协定文件需要经过相关流程后才能生效。

欧洲银行业杠杆率限制规定将明显放宽】随着欧洲决策者们寻求途径保障疫情期间的信贷流动,欧洲银行业的杠杆率限制将明显放松。根据欧盟周二宣布的一项方案,针对银行负债的一项重要规定,即所谓的杠杆率将会放松,允许银行减少存放在央行处的准备金规模。2019年底准备金规模达到1340亿欧元的德意志银行将成为最大的受益者。放松此项规定是欧盟委员会最新披露的计划之一,该计划还将在银行投资软件、为基础设施和中小企业融资时提供便利。


终端资讯

工信部:切实保障汽车产业链供应链稳定】4月28日,工信部副部长辛国斌主持召开推进汽车行业复工复产视频会议,要求积极稳妥应对,切实保障汽车产业链供应链稳定。继续做好紧缺部件库存储备,加强产业链供需信息共享和对接,保障汽车产业链供应的整体稳定。加强统筹谋划,打好提升汽车产业链水平的攻坚战。》查看详情

特斯拉取消本周复工计划:将于居家令解除后复工】北京时间4月28日凌晨消息,据报道,特斯拉已经取消了本周让加州弗里蒙特(Fremont)工厂的至少一部分员工复工的计划,改为在当地政府解除“就地避难”(shelter-in-place)命令的次日再复工。据报道,一名油漆部门主管上周日向员工发出电子邮件称,本周他们不需要返厂工作。

宁德时代LFP CTP电池将于2020年进入欧洲电动汽车市场】近日,宁德时代在欧洲市场有消息称,将会扩大其在商用车领域的发展,带来全新的LFP CTP (cell to pack)电池。首先,宁德时代正在扩大与荷兰巴士制造商VDL bus & Coach的合作关系。最主要的是“基于其标准化产品- LFP CTP (cell to pack)-平台的高能密度电池系统”,它将在今年晚些时候用于VDL电动巴士。在新的CTP (cell to pack)设计中,宁德时代的磷酸铁锂(LFP)电池的额定功率为160wh /kg。这对于LFP来说并不坏,因为没有必要使用模块。由于LFP具有循环寿命长、安全性好、价格相对低廉等优点,可成为电动公交车和卡车的理想电池。

现代起亚汽车停产时间延长】韩国钢铁生产商现代制铁(Hyundai Steel)表示,现代起亚汽车停产时间延长,截至4月底预计将减产50万辆车,汽车用钢板需求将因此减少30万吨。其考虑关停部分电炉,为确保现金流,还拟出售首尔总部大楼以及旗下现代Oil Bank股份。

重庆市出台鼓励汽车消费政策 每辆补贴2000元】4月28日,重庆市商务委员会、重庆市财政局、重庆市公安局以及国家税务总局重庆市税务局下发《关于鼓励汽车更新换代消费的通知》,符合补助条件的对象,按照申报补助材料的相关要求申报,并按程序审核通过后,可获得每辆2000元市级财政资金补助。资金补助将以电子消费券形式兑现发放。

广州补贴超10亿元 市民竞价、购车、置换均可享受】4月28日上午,由广州市发展和改革委等承办的“花城盛惠·快乐广购之汽车消费惠民活动”举行。据悉,本次惠民活动旨在激发广州消费市场活力,不仅在启动活动当天吸引到市民、外籍消费者热烈关注,也得到了汽车行业协会、全城汽车品牌和销售商家的积极响应,已有30多个汽车品牌、200多家4S店踊跃参与。据统计,此次汽车消费惠民活动市财政叠加各车企的补贴投入金额合计将超过10亿元,将让购车消费者得到实实在在的优惠。

政策推动5G建设加速 利好中芯国际后市发展】3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。此后,工信部、国家发展改革委等部门多次作出具体部署。 各个地方政府也加紧参与5G建设,北京等7省份表示要加强工业互联网的建设。辽宁等6省份提出发展物联网。辽宁、黑龙江、江苏、福建、安徽、河南、四川、广西等至少8省份提出加快5G商用步伐,湖北要求加快5G产业化进程,北京、湖南提出加快5G新型基础设施建设。》查看详情

楼市回暖建材库存将持续去化 建材价格无持续下探空间】今年一季度以来,由于疫情冲击我国经济下行压力明显增加、一季度我国GDP下降6.8%,经济增长压力快速增加。多数行业受到严重影响,房地产行业尤为明显甚至有的房地产公司采取线上直播卖房的房市开展业务。近期国内疫情明显好转,房地产投资、销售情况环比回升,且央行下调 1 年期 LPR20 个 BP ,下调 5 年期以上 LPR10个 BP ,流动性宽松助力地产行业复苏。》查看详情

美国福特汽车计划2022年推出自动驾驶汽车业务。


相关市场

墨西哥国家石油公司:墨西哥一揽子出口原油收盘价报7.33美元/桶。

【原油】4月29日,据外媒,田吉兹、喀什干油田运营商接近与哈萨克斯坦达成协议,将从5月起减产22%,为欧佩克+减产协议做贡献。

美国4月24日当周API原油库存增加998万桶 低于预期】美国4月24日当周API原油库存增加998万桶,预期增加1060万桶,前值增加1322.6万桶。4月24日当周API汽油库存减少111万桶,前值增加344万桶。

周二波罗的海干散货运价指数触及三周低位】因巴拿马型和海岬型船运费持续走弱,波罗的海干散货指数周二跌0.9%,或6点,至661点,创三周新低。海岬型船运价指数跌17点,或1.8%,报945点,日均获利跌120美元,报8172美元。巴拿马型船运价指数跌10点,或1.4%,报731点,为连续第七个交易日录得下跌,且跌至3月27日以来的最低水平;日均获利跌89美元,报6578美元。

交通运输部:5月6日零时起恢复全国收费公路收费】4月28日,经国务院同意,交通运输部自2020年5月6日零时起,经依法批准的收费公路恢复收费(含收费桥梁和隧道)。

应急管理部:近20年全国煤矿数从3.7万减至5千 三年后还将缩减】4月28日,应急管理部办公厅负责人李豪文表示,近年来全国煤矿安全生产形势整体稳定好转。全国煤矿数量由本世纪初的3.7万处减少到2019年的5268处。三年后,全国煤矿数量大幅度减少,全国煤矿安全可靠的供给能力大幅度提高,安全生产能力大幅度提高。


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