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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】油价再崩塌WTI一度跌近30%*3月金属进出口分析*6月初国内钴原料或紧缺

来源:SMM

【SMM金属早餐】甘肃省发布意见方案 收储43.6万吨有色金属*废铜供不应求的情况尚未改善*国内氟化铝企业近全部停产1-2个月*3月再生铝进出口量显著增加 4月或将出现显著下滑*短期锌基本面仍存支撑*3月进口锌精矿量维持高位*收储消息提振锡市涨逾3% *5月钢厂热轧接单尚可维持*6月初国内钴原料或短期紧缺*中央深改委:推进创业板改革并试点注册制

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昨日外盘金属涨跌参半,伦锡涨3.35%,伦铜跌0.04%,伦铝跌0.5%,伦镍跌0.12%,伦锌涨1.27%,伦铅涨0.77%,国内金属多数上涨,不锈钢跌0.19%,沪锌涨1.67%,沪铅涨1.2%%,沪镍涨1.74%,沪铝涨1.02%,沪铜涨1.7%、螺纹跌0.81%,沪锡涨2.98%。截至发稿,美元指数收于100.04,涨0.01%。昨日美元指数小幅回落交投于99.89附近,美联储本周宽松预期施压美元;周末过后全球风险情绪继续回暖,令投资者转而减持美元现金买入风险资产,同时投资者也押注美联储本周可能在会议上继续口头打压美元汇率,这令美元指数短线继续承压。

截至收盘,道指涨358.51点,或1.51%,报24133.78点;纳指涨95.64点,或1.11%,报8730.16点;标普500指数涨41.74点,或1.47%,报2878.48点。纽约州州长安德鲁·库莫(Andrew Cuomo)周日表示,纽约州计划分阶段重新开放经济。住院治疗人数已经下降了14天,纽约的死亡人数创近一个月低点。

现货黄金周一收跌0.8%,报收于每盎司1712.99美元,美债收益率上升、多国家解除应对冠状病毒疫情的措施,提振风险投资偏好。但政府前所未有的刺激措施,为金价提供了基本支撑。

油市抛售潮卷土重来,美国WTI原油6月期货一度大跌近30%,至12美元/桶关口下方,7月份和8月份期货也承压大幅下跌。投资者担心,随着冠状病毒疫情继续扰乱需求,全球原油储备将很快被填满。

4月27日LME铜库存续降4,125吨 铝库存增加18,850吨

4月27日LME铜注册仓单下降2.93% 注销仓单增加3.75%

》隔夜财经数据评论:多国疫情减缓风险情绪回暖 内盘金属多上涨 沪锡涨2.98%

》今日财经数据前瞻:今日关注美国4月谘商会消费者信心指数

【SMM数据】2020年3月各金属进出口海关数据汇总

【SMM铅早讯】伦铅回吐日内涨幅 隔夜收涨0.77%

【SMM锌早讯】海外计划重启经济 伦锌收涨

【SMM锡早讯】隔夜伦锡跳空高开重心上移

【SMM期镍早讯】伦镍呈倒V走势 仍需紧密关注宏观因素影响

SMM分析:沪锌强势拉升2.7% 短期锌基本面仍存支撑】虽海外部分国家陆续重启经济,但疫情拐点仍然未出现且部分国家继续延长封锁时间,预计5-6月进口矿供应较紧张。而国内矿企出货情况有所好转,但部分矿山依然只产不销。目前,矿企与冶炼厂仍然在谈判,预计锌精矿加工费依然有下调空间。》查看详情

SMM分析:收储消息提振锡市涨逾3% 现货市场买兴清淡成交较弱】午后受多头减仓影响有所回落,短期关注沪期锡能否有效上破跳空缺口134000元/吨附近,预计下方支撑位于60日均线128000元/吨附近。现货方面,今日沪期锡盘面大幅上行,下游企业及贸易商均处于观望状态中,沪锡现货市场买兴清淡,总体成交氛围较弱。》查看详情


今日焦点

废铜现货日评:货源不多 废铜供不应求的情况没有改善】今日期铜翻红涨幅超700元/吨,消费驻足,市场在经过上周的集中逢低补货后,今日多驻足观望,下游少量刚需,贸易商虽有收货意愿,但报价依然难以达到心仪目标价位,观望驻足增多。 五一节前若盘面持续高位震荡偏强,现货升水持续持坚或有难度。》查看详情

国内氟化铝企业近全部停产1-2个月】据SMM了解,氟化铝行业协会举办的行业内部磋商会议于4月23日顺利进行,为了应对近期下游需求疲软、成本端原材料萤石粉价格年后回落速度不及预期等因素,导致的成交量不足、成交价格大幅下跌的情况,氟化铝行业内部商议决定将于5月初实施完全停产计划,企业停产期限为1-2个月不等,届时无水氟化铝交易将主要以消耗库存为主。》查看详情

SMM:电解铝库较前一周四下降7.6万吨】4月27日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区16.1万吨,无锡地区56.2吨,杭州地区12.5万吨,巩义地区9.4万吨,南海地区26.5万吨,天津5.4万吨,临沂0.8万吨,重庆1.4万吨,消费地铝锭库存合计128.3万吨,周度下降7.6万吨。》查看详情

SMM分析:3月再生铝进出口量显著增加 4月或将出现显著下滑】据最新的海关数据显示,据最新海关数据显示,2020年3月累计进口废铝7.7万吨,同比减少39.1%,环比增加29.8%。1-3月累计进口废铝19.9万吨,同比减少40.1%。》查看详情

【SMM分析:3月铝箔出口同环比显著上升 海外疫情影响下4月出口不容乐观】海关数据显示,2020年3月我国共出口铝箔产品13.44万吨,环比上升53.28%,同比上升7.10%,上升明显;今年第一季度我国铝箔出口总量31.58万吨,较去年同期小降3.2%。其中编号为76071110和76071120的双零箔出口较同期有增加,其余三种铝箔出口同比均有所下降。》查看详情

SMM数据:3月进口锌精矿量维持高位 疫情影响或在4月以后体现】根据最新海关数据显示,2020年3月进口锌精矿共为30.70万吨(实物吨),同比2019年3月增加了10.47万吨(实物吨),增幅达到51.78%。SMM认为,3月进口锌精矿同比录得大幅增长,但环比基本持平的原因如下:其一, 国内矿冶谈判持续,加工费虽有下调,但仍不能阻止许多矿山拖延开工时间,或是减少产量,控制销量等,在锌价下跌期间减少损失,导致国内大部分冶炼厂面临原料紧缺的问题。冶炼厂对于进口矿需求明显增多,是锌精矿进口量增加的主要原因。》查看详情

SMM分析:2020年3月精炼锌进口维持低位 4月预计增长有限】日内海关总署最新海关数据发布,2020年3月进口精炼锌2.76万吨,同比下降46.1%,合计出口精炼锌0.53万吨,即2020年3月净进口2.23万吨。2020年1-3月累计进口9.67万吨,同比下降31.22%。》查看详情

SMM数据:2020年3月不锈钢出口量约36.8万吨 同比增24.7%】据统计,2020年3月不锈钢出口量约36.79万吨,同比增加24.68%;进口量约6.15万吨,同比减少70.49%。其中进口自印尼的量约1.69万吨,占进口总量比约27%。 3月份不锈钢出口仍呈增加状态,一方面,因大部分出口订单在春节前已签订,年后复工即已生产;另一方面,因季节性影响,往年3.4月份均为出口量增加时期,而国外疫情爆发在3月末期, 前期影响量或有限。》查看详情

SMM分析:3月钴原料进口同比上涨43% 6月初国内钴原料或短期紧缺】2020年3月中国钴原料进口总量0.85万吨金属吨,同比上涨43%。钴原料从南非港口运输至国内约1个月,南非港口从3月26日起封锁后至4月底,3月钴原料考虑26号之后船期受阻,4月国内钴原料进口或小幅减少。4月份,据了解仅有少量船只在4月初从南非港口运出,目前仍有很多钴原料堆积在德班等港口,尽管有船只转向从贝拉等港口寻求机会,但运载能力受限,4月整体船只从非洲出港极少,5月钴原料进口或大幅下滑。》查看详情

SMM热卷:5月钢厂热轧接单尚可维持 冷轧接单持续走弱】近期,5月钢厂接单几乎接近尾声,多数钢厂热轧接单可达80%以上甚至100%。但冷系接单持续走弱,减产冷轧增产热轧的钢厂不断增多。主要由于,受基建、房地产等行业回升带动,工程机械及工程车终端订单转好,带动热轧需求较前期转好。》查看详情

SMM螺纹:钢厂生产热情高涨 华东地区检修复产增量相对集中】近期,在需求持续好转,市场出货状况明显好于前期的情况下,钢厂生产螺纹动力十足。据SMM统计,截至今日(4月27日),钢厂公布的检修计划当中,5月份影响的建材产量近5.56万吨,环比4月份减少69.92万吨。其中,55.91%的检修复产所造成的供应增量均集中在华东地区。据了解,当前华东市场主体对于后期普遍有需求上升空间不大、而供应端仍在持续增加的预期,整体市场心态较为谨。》查看详情

新疆低品位硅小幅调涨】低品位硅开炉工厂少市场货源不多,四川虽进入平水期但几无硅厂复产,北方大厂因此小幅调高报价以试探市场,主要是低品位硅。仅就今日市场反馈来看贸易商及下游因硅厂调高报价询价较为活跃。


金属及行业要闻

关注:甘肃省发布意见方案 收储43.6万吨有色金属】据SMM了解,甘肃省正在制订《甘肃省有色金属储备实施方案》,储备有色金属品种和总量为:收储43.6万吨有色金属产品,其中:铜8万吨、铝30万吨、锌4万吨、镍1.5万吨、钴1000吨。 储备有色金属期限暂定为7个月(从2020年5月1日至2020年12月31日止)。储备期满后,根据市场行情,确定是否终止或延续储备期。》查看详情

3月中国铝板带出口量25.6万吨 环比大增61%】据海关总署近期公布数据显示,2020年3月中国铝板带出口总量为25.6万吨,环比上月增长61.03%,同比去年增加4.42%。2020年一季度铝板带累计出口量为58.49万吨,同比去年同期回落11.89%。

金海不锈钢将在五一节后正式启动生产】 业内频传停产将半年的金海不锈钢将在4月中旬复产,但是一直未有材料出炉的消息,据最新钢厂消息,其将在5月1日节后正式启动生产。

福州拟建年产366万吨大东海精品钢铁项目】拟拆除现有2座450m3高炉(炼铁产能110万吨/年)、1座45t转炉和2座50t转炉(换算炼钢产能220万吨/年),并分别外购炼铁产能413万吨/年、炼钢产能153.33万吨/年,全厂合计炼铁产能523万吨/年、炼钢产能373.33万吨/年,通过产能减量置换新建2座600t/d麦尔兹窑、1座1200m3高炉、2座1260m3高炉、1座130t转炉(配套2台LF精炼炉、2台RH精炼炉。本项目建成后大东海集团全厂将形成年生产热轧钢卷366万吨/年的生产能力。

【Jupiter矿业:Tshipi Borwa锰矿5月1日起全面重启运营】近日,Jupiter Mines Limited(“ Jupiter”)发布公告指出,南非政府已宣布,南非的所有露天矿都将从2020年5月1日起以100%的水平开始运营,其中包括Tshipi Borwa锰矿。 Tshipi管理层将继续与所有各方进行协调,以使其业务全面恢复正常运转并开始出口。 Tshipi还遵守南非政府的所有指令,并制定了严格的筛选和测试流程以及与Covid-19和矿山有关的更新的标准操作程序。》查看详情

2020年3月电解锰及锰制品总出口量约为4.7万吨 同比增加6.21%】 据海关总署最新发布,SMM统计2020年3月国内未锻轧锰;废碎料;粉末及锻轧锰总出口量为46766吨,同比增加6.21%。其中未锻轧锰;废碎料及粉末3月出口量在39627吨,同比增加2.43%;锻轧锰及锰制品3月出口量为7139吨,同比增加33.59%。》查看详情

贵金属】全球最大的黄金ETF——SPDR已经连续15个交易日增仓,创下最长增仓纪录,目前该ETF的持仓量达到1048.31吨,逼近历史最高持仓量,整个四月处于持续净买入状态。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少14.51吨,当前持仓量为12840.33吨。

我国将制定实施打赢蓝天保卫战2020年攻坚行动工作方案】4月27日,生态环境部副部长黄润秋表示,今年将制定实施打赢蓝天保卫战2020年攻坚行动工作方案。方案着重抓好清洁取暖散煤替代、钢铁等行业超低排放改造等重点任务,突出抓好重点行业挥发性有机物治理。推动苏皖鲁豫交界地区等建立大气污染联防联控机制。


宏观焦点

国内

中央深改委:推进创业板改革并试点注册制 是深化资本市场改革、完善资本市场基础制度的重要安排】习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十三次会议,会议指出,推进创业板改革并试点注册制,是深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、提升资本市场功能的重要安排。要着眼于打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础性制度改革,坚持创业板和其他板块错位发展,找准各自定位,办出各自特色,推动形成各有侧重、相互补充的适度竞争格局。

央行在上海等6市(区) 扩大金融科技创新监管试点】4月27日,中国人民银行支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市等6市(区)扩大试点,引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试,在依法合规、保护消费者权益的前提下探索运用现代信息技术手段赋能金融“惠民利企”,纾解小微民营企业融资难融资贵、普惠金融“最后一公里”等痛点难点,助力疫情防控和复工复产,着力提升金融服务实体经济水平。》查看详情

1万亿再贷款再贴现使用政策明确:以省为单位每季每亿元再贷款至少支持200户】 人民银行发布《关于增加再贷款再贴现额度支持中小银行加大涉农、小微企业和民营企业信贷投放的通知》,重点支持地方法人金融机构加大对涉农、小微企业和民营企业的信贷投放,引导降低融资成本。相比于前期的5000亿再贷款再贴现政策,新出台的1万亿元的再贷款再贴现政策更具有普惠性。《通知》明确,以省为单位,每季度新办理再贷款中,每亿元支农再贷款(含扶贫再贷款)、支小再贷款至少支持200户经营主体(含农户、小微企业主、个体工商户)。

国家统计局:1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元,同比下降36.7%(按可比口径计算),降幅比1—2月份收窄1.6个百分点。》查看详情

海外

特朗普:美国所有地区都处于良好状态或好转】4月28日,特朗普表示,我们继续看到令人鼓舞的进展迹象,美国所有地区都处于良好状态或好转。特朗普称,已经进行了540万人次新冠病毒检测,呼吸机的数量比每个州的州长所需要的更多。特朗普称,有信心有足够的检测能力重开美国,建议各州迅速安全地开放。

美国白宫发言人:特朗普希望国会通过第四轮病毒援助法案,基础建设是第四轮援助法案的重点。

欧洲将进一步放宽银行业资本规定 以保持疫情下的贷款流动】欧洲银行业将迎来监管机构的第四轮资本救济,以帮助他们继续向饱受疫情打击的企业发放贷款。知情人士说,欧盟委员会计划明天宣布一系列措施,其中包括放松银行业计算杠杆率的方法,监管机构还可能给银行更多时间实施提取坏账拨备的会计规定。欧盟委员会仍在评估各种选择,细节可能会有变。欧盟委员会的一位发言人拒绝置评。


终端资讯

大众重启全球最大汽车工厂生产】德国大众集团周一表示,已将其位于德国沃尔夫斯堡(Wolfsburg)的全球最大汽车工厂的产量恢复了10-15%。该公司表示,大约8,000名员工以一个班次的方式返回生产车间,复工之后生产的第一辆汽车将是一辆高尔夫乘用车。大众预计恢复生产后第一周将生产约1400辆汽车。从下周开始预计将恢复多班作业,每周生产超过6,000辆汽车。

上汽集团就燃料电池汽车等与上海机场集团签约】4月26日,上海汽车集团股份有限公司与上海机场(集团)有限公司正式签署战略合作框架协议。双方将在新能源汽车示范推广、出行服务、汽车销售等领域推动深层次合作,强强联合、互利共赢,携手推动绿色机场建设。根据协议,上汽集团计划提供品质优秀、价格优惠的混动、纯电、氢燃料电池动力等新能源产品、传统能源产品或其他定制化产品,充分满足上海机场集团在车辆运营、公务出行、物流运输、员工个人出行等方面的多元化需求。

长安汽车:拟向兵装集团等定增募资60亿元 用于合肥长安汽车有限公司调整升级项目等】4月27日,长安汽车发布定增预案,拟向兵装集团 、中国长安、南方资产在内的不超过35名特定投资者定增募资60亿元,用于合肥长安汽车有限公司调整升级项目等。

广东省财政17.8亿元支持汽车和家电下乡】广东将统筹安排17.8亿元补贴资金支持汽车和家电下乡,促进农村消费提质升级,预计可分别拉动汽车、家电消费320亿元、90亿元。》查看详情

安徽合肥发放1亿元消费券 汽车消费每台补1000元】安徽合肥官方27日发布消息,为加快恢复消费市场发展,在合肥全市开展“魅力合肥.大家购”亿元消费券派送活动。消费券重点投向餐饮、百货、家电、汽车等流通领域。在汽车消费补贴方面,消费者在合肥注册登记的参与活动的汽车销售企业新购买1.6L及以下排量乘用车,首轮汽车消费补贴1万辆,自5月6日开始,至6月5日结束,每1台车补贴1000元。

【长沙高新区 12个新能源与先进制造产业项目集中签约】 近日,长沙高新区举行2020年新能源与先进制造产业专场项目集中签约仪式,12个项目集中签约,投资总额达87.9亿元。这些项目中,既有长远锂科、清源华建、泛航新能源、威铭能源和湘电电气等多个深耕新能源与节能环保产业的项目,又有惯驰科技、阳光电力、华电高科和诺尔得材料等一批增长潜力大的“高精尖”产业项目。

领跑新基建 5G建设“全力加速”】当前,各地新基建投资开足马'力,作为新基建的“排头兵”,5G建设更是呈现全力加速状态。在5G通信基础设施建设抢抓工期的同时,各地方和三大运营商正加紧细化5G商用“脚本”。其中,5G消息商用步入倒计时,工业互联网、车联网等多个领域蓄势待发。工信部赛迪智库无线电管理研究所副所长彭健表示,“加快5G网络建设,不仅对5G产业发展有着直接促进作用,更是5G加速赋能‘新基建’其他领域的基础支撑。”。


相关市场

关注:原油危机持续上演 短期油价或持低迷走势】受供需基本面因素的影响,负油价给全球经济蒙上阴影。就油市而言,6月WTI原油价格下跌,还可能是由于投资者为了避免遭遇5月合约类似的情况而进行展期所致,因为如果要持仓到最后一个交易日,可能会重演5月合约行情。》查看详情

因海岬型和巴拿马型船运费走低 波罗的海干散货运价指数周一小幅下跌】波罗的海干散货指数周一跌0.6%,或4点,报661点,因巴拿马船和海岬型船运费温和下滑,抵消了超灵便型船运费的小幅上涨。海岬型船运价指数跌2点,或0.2%,报962点,日均获利跌89美元,报8292美元。巴拿马型船运价指数跌6点,或0.8%,报741点,为连续第六个交易日录得下跌,且跌至3月30日以来的最低水平;日均获利跌52美元,报6667美元。


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