【SMM会议纪要】全球疫情影响下 二季度中国新能源动力市场供需格局仍难解

来源:SMM

疫情影响下一季度新能源行业频频受挫,2月产业链开工率大幅下滑,钴盐价格先涨后跌,新能源汽车一季度产销量同比大幅下降。二季度欧美车企停产,全球头部电池厂产量及出口减少,车企若能5月初准时复产,基本影响4-5月电池需求,并影响国内三元前驱体及三元材料日韩出口。南非“封国”影响钴原料进口,若5月初南非仍未能解禁,将影响6月甚至下半年钴原料进口、钴产品价格。SMM预测全年新能源汽车产量增长4.1%。

SMM4月22日讯:近期,全球疫情愈演愈烈的背景下,中国经历了前所未有的二月,季度GDP增速历史上首现负值。新能源汽车产业及消费市场更是表现低迷,今日,SMM举办了在线直播活动,SMM钴锂新能源分析师梅王沁就产业现状为大家进行二季度中国新能源动力市场供需的分析。

疫情影响下一季度新能源汽车频频受挫

1月新能源市场开始下滑,除了补贴影响外主要是春节提前,1月工作日减少,加之12月的急速冲高透支2020年开年市场。

2月国内钴原料进口国内物流受阻,钴盐厂原料供给困难,对钴盐看涨惜售,部分春节未停产的三元前驱体及三元材料大厂原料库存偏紧,需要大量采购原材料,钴盐价格随之上涨。新能源产业链复工延迟物流受限,开工率不足三成。

3月中下旬海外疫情爆发,欧美车企及电池厂都陆续关闭工厂,对头部电池厂产量影响较大。此外由于南非封国影响钴原料5-6月进口,钴盐价格或止跌并小幅上涨。一季度新能源车市表现不佳,产销量同比下滑严重,国家颁布新能源补贴政策延期两年来鼓励整个新能源市场。

新能源汽车一季度产销量同比大幅下降

1月由于春节、工作日少,车企电池厂提前停产,消费者购买需求减弱,加之12月抢装透支1月产量,同比下滑较大。

2月,受疫情影响,国内新能源汽车产销量惨不忍睹,2月产销量同比下滑81.3%与75.6%,从供给侧来看,企业因复工进度慢、零部件供应等问题导致产出水平低。从需求端来看,私人消费者外出受到限制及疫情的经济影响1-2月份全国有24.7万家企业倒闭,其严重影响了从业人群的收入,造成汽车消费能力下降。新能源汽车在营运领域的推广也将受到打击,网约车日活量下降5-7成,出车量大幅下滑,网约车司机不再租赁。此外,造车新势力交付时间延迟可能会让消费者直接弃定,导致车企出现现金流问题,资金链断裂,研发受阻。

3月,3月11日,整车企业复工率为90.1%,员工返岗率为77%,供给方面恢复。但需求方面,由于3月下旬的海外疫情影响,消费者外出购物频率并未有太大提高。此外国内与海外疫情对宏观经济造成损害,不少消费群体消费水平有所降低;加之海外疫情导致油价大幅下滑,消费者更倾向于燃油车。因此产销量同比下滑61.7%和57.6%。总的来看,一季度新能源汽车产量同比下降63.3%,销量同比下滑58.8%。

国内疫情影响下2月新能源行业开工率大幅下滑

新能源产业链2月开工率处于低位,产量同比大幅下滑。动力电池产量下滑最严重,因为工人人数较多,复产困难,电池厂开工率低;地段多处于广东、江浙疫情严重地区,复产时间晚;疫情影响下动力市场对电池需求量也有下降。正极材料除钴酸锂,基本开工率都不足2成,部分正极材料厂考虑到开工风险及下游电池厂近期需求较弱,适当延迟开工时间。已复产的材料厂也只有部分开工,考虑到外地员工需要隔离14天,2月底恢复正常生产。三元材料企业受终端市场影响大,2月动力市场成交寡淡,电池厂开工率极低,基本也使用年前库存,采购量下滑。锰酸锂除部分大厂2月中旬开工外,小厂偏多,终端市场需求未起,年前库存较多,考虑到开工后成本费用,基本都在2月底3月初开工。铁锂产量同比下滑较少,部分铁锂大厂2月春节未停产,下游订单提前,2月开工率较1月基本持平,但其他铁锂厂开工较晚,综合开工率也偏低。钴酸锂大厂春节未停产,节后一直完成年前长单,对后市预期较好,开工率及产量影响相对较小。

三元前驱体:湖北大厂及江浙地区前驱体厂较多,复产时间多在2月下旬,下游需求较弱,产量下滑严重。钴盐:硫酸钴大厂春节期间基本未停工由于钴原料进口物流问题,部分大厂2月减少产量,部分厂家受本次疫情影响延迟复产至2月10日及以后,因此产量同比下滑47.6%。氯化钴因为行业集中度高企业数量少整体产量也不高,华友增加氯化钴产线,同比变化小,因此钴盐同比较下游下滑比例较低。三元前驱体、三元材料同比下降较多而上游钴盐和锂盐产量较高,导致其在3月库存较高,价格下滑。

年后钴盐及下游材料价格先涨后跌

2月国内钴原料进口国内物流受阻,部分钴盐大厂原料进口遇到困难,原料库存只够维持2月初到中旬。受新冠疫情影响,如宁波港口严格管理,外来人员隔离14天,增加了企业的时间、用工、运输等成本,影响了部分企业的正常开工。钴盐厂原料供给困难,对钴盐看涨惜售,部分春节未停产的三元前驱体及三元材料大厂原料库存偏紧,需要大量采购原材料,钴盐价格随之上涨,带动下游三元前驱体及三元材料价格随之增加。

3月初终端需求未起,钴原料供给充足,钴盐价格开始回调。3月中下旬,全球疫情影响,国际钴、镍金属价格下降,下游动力市场需求未有大幅增加,数码市场需求减弱,下游电池厂压价严重,带动钴盐及前驱体价格进一步下滑。

3月下旬欧美车企停产近期陆续开始复产

3月海外疫情爆发,欧美车企陆续停产,基本在3月25日前都关闭旗下工厂,此外电池厂LG化学与三星SDI、松下关闭美国工厂。 全球头部电池厂产量及出口减产。

由于海外疫情控制不如预期,各大车企复产时间又有延迟。近期仅沃尔沃、FSA部分工厂开始复产,大部分车企预计都在5月后复产,如特斯拉宣布其在5月4日复产。而日产西班牙巴塞罗那2座工厂、FCA法国普瓦西工厂、西班牙萨拉戈萨工厂、德国爱森纳赫工厂、英国埃尔斯斯米尔港等工厂还未定复产时间。

据行业客户表示,欧美新能源车企短期内较难复工,除去疫情控制车企开工外,还有终端需求不足的原因,考虑到成本问题,可能仍需延迟。乐观来看,若5月初能复产,基本影响4-5月电池需求,并影响国内三元前驱体及三元材料日韩出口。

3月下旬海外订单大量取消国内锂电池出口受阻

从锂电池出口国来看,除中国香港外,德国、美国、印度、比利时、马来西亚占比最高,而这些国家目前都因为疫情导致出口受限,消费市场及动力市场企业大多停产,对锂电池的需求都大幅减少。预计部分电池厂在4月的出口订单会大幅下滑,随着各家电池厂减产,其对上游材料需求也会相对降低。

动力市场方面,国内仅部分头部电池厂会出口国外车企,其他动力电池厂基本以国内市场为主。国内不少三元前驱体及三元材料厂出口日韩,从整个产业链来看,欧美车企的关闭会影响日韩电池厂供应,从而减少其对三元材料及前驱体的需求量。目前三元前驱体及三元材料厂出口订单都有减少,但其下降比例好于消费市场。此外近期国际钴、镍金属价格下滑严重,导致不少前驱体厂家被迫降价,下游电池厂对上游材料压价严重,三元前驱体及三元材料厂家面临双重夹击步履艰难。

据行业调研来看,目前海外疫情对消费市场影响更大。终端消费品来看,国内电动工具、充电宝、3C数码等产品多出口欧美、印度、南非等疫情严重国家,消费类产品出口受限。消费电池来看,三元、锰酸锂电池影响较大,据电池厂表示目前4月俄罗斯、印度、欧美订单基本取消或延迟,4月订单量基本减少30%。由于国内市场逐渐恢复,4月锰酸锂电池厂会竞争国内订单,会迎来一波降价。传导至上游原料,由于锰酸锂材料厂各家品质类似,部分企业客户不稳定,随着4月电池厂的减产,锰酸锂部分企业已开始降价出货获取为数不多的订单,市场竞争激烈,考虑到现今锰酸锂价格已趋近成本线,预计下降空间不大。

钴酸锂电池多用于手机,基本出口印度较多。而印度自3月24日当天午夜封国至5月3日,以遏制新冠肺炎疫情蔓延,全国封闭政策出来后,极大的影响了手机的销售,随后,三星、OPPO、vivo、小米、鸿海等多家手机生产制造厂商关闭了位于印度的工厂。据市场研究机构CounterpointResearch预计,印度的封锁令将让印度手机市场的出货量下降接近60%,印度智能手机行业收入预计损失约20亿美元。这些厂商中有多家来自中国。据SMM客户反馈,5月钴酸锂电池厂出口量或减少约30%,因此预期对钴酸锂需求亦有减少,部分钴酸锂材料厂订单预期减少。

综合来看,本次全球疫情对中国新能源产业链影响较大,动力市场及消费市场都不能幸免,3月各企业开工率逐渐爬坡,从3成逐渐提高至5-6成,同时也面临着4月需求量急剧下滑的局面,可能又会降回4成左右的开工率。目前来看各国疫情较难短期内好转,SMM认为新能源行业在上半年较难突破困境。

二季度南非全国封禁钴原料进口受阻

钴原料进口国基本是以刚果金与南非为主,钴原料物流受疫情影响较大。据SMM了解,受南非全国封锁影响,原定于4月6日船和4月16日船期推迟,目前正在努力协调物流商询最近船期,时间暂时未定;赞比亚运输受阻,目前可协商,但人员减少、物流效率降低。因此非洲目前基本情况是物流减缓,主要集中在内陆物流受阻;据客户反馈,港口及物流暂时可协商,未彻底封锁。矿企及钴原料贸易商除交长单外,目前基本对外不报价,不签新单,主因非洲疫情情况暂未定,船只安排未知。非洲疫情影响预期原料进口,据SMM调研情况来看,本周主要钴矿企业及国内主流钴盐厂商有意“挺价”,主要影响市场情绪面。南非封国、影响刚果金港口运货,目前南非预计在5月初解封,若能如期解禁,基本钴盐会在7月初运至中国。据目前调研结果来看,按照目前开工率不变进行推测,国内钴原料(含各钴盐厂原料库存、保税区及3月海上已经运出的原料)基本够用至5月底;考虑下游需求持续低迷,钴原料或可用更长时间,预计最晚可用至6月中旬。钴盐价格基本会在5月会止跌,6月会有上涨。SMM认为目前最主要矛盾仍然集中于终端需求有限。若5月初南非仍未能解禁,将影响6月甚至下半年钴原料进口、钴系列产品价格情况。

补贴政策延期两年加地方补贴政策刺激新能源汽车市场

国务院常务会议确定:1、将年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年。2、中央财政采取以奖代补方式,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。3、对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。此次三大措施将进一步促进新能源汽车消费,给遭受新冠疫情冲击下受损严重的新能源汽车行业带来实质性利好,提高2020年新能源汽车产销量。双积分政策下激励车企加大新能源汽车的生产及技术研发,使新能源行业能持续发展。此外加之地方补贴政策 如广州给与1万元/辆补贴和宁波让利5000元/辆。B端消费者受政策刺激影响大,一季度运营市场减量大于C端客户,此次政策将加快运营市场需求量推动速度。

国家蓝天保卫计划推动2020年客车及专用车产量增加

客车

2020年一季度新能源客车销量下滑,因为受到新冠肺炎疫情影响,从1月底开始,人员流动大幅度减少,政府及城市公交企业,全力投入防疫任务,部分路线停运、减少班次。这时候,非紧急必要的新能源客车采购流程,必然更会延后。另一方面,2020年客车将正式实施国六排放标准,长三角、珠三角及京津冀重点区域加速了国三柴油车的更新淘汰,这也推动了从事旅游客运行业的传统客车的销量。一季度疫情影响旅游业遭受重创,对新能源客车需求也大幅下跌。此外,客车企业复工较晚,打乱了正常节奏,年前大量海外传统客车订单必须赶工交付,也挤占了部分新能源客车的排产安排。多重因素影响,一季度新能源客车销量不仅大幅下滑,而且也落后于传统客车。

一二线城市新能源公交市场增量空间虽然有限,但仍有短途接驳、社区公交等创新举措;三四线城市甚至县城、乡镇,存在分散但总量庞大的新能源客车的需求。经过2月的消沉,进入3月,新能源客车环比有明显增长。从3月政府采购招标信息来看,此前被迫延后的国内新能源公交采购已经开始恢复,既有上海公交等数以百辆的批量订单,也有惠州公交、三门峡公交等数十辆的订单,展示了新能源客车的多层次需求。此外在蓝天保卫计划下,北京、天津、山西、山东、上海等省市都在2020年底完成公交车全面电动化。不过新能源城市公交采购需求在前几年透支明显,随着补贴政策的逐步退坡,销量下滑,而一季度表现过差会影响全年新能源客车产销量,此外预计海外疫情上半年较难好转,新能源客车出口也受影响。综合来看,SMM预计今年纯电动客车产量达到6.8万辆,同比下降7.8%。

专用车

1、一季度专用车同比上升22.3%,疫情对专用车影响较小。

2、近日,国家邮政局与工信部联合发布《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》(下称“《意见》”),鼓励快递企业加快淘汰更新老旧车辆的同时,提高新能源车辆的使用比例。在国家及地方政策、各地政府、电商企业、物流企业的推动下,新能源物流车将继续保持井喷式增长,并预测未来五年,国内电动物流车产销量的年复合增速有望超50%,增量规模达百万辆。而2020年城市配送市场规模将超过2万亿元。

3、北京市物流车全新能源化,四川、郑州物流配送车辆纯电动化。

4、新能源货车2020年新能源货车补贴或退坡10%。

总体来看,预计今年纯电动专用车预计达到8.2万辆,同比上涨15.2%

SMM预测全年新能源汽车产量增长4.1%

乘用车

电池技术进步:超级电容技术加干电极涂层技术充电10秒到10分钟就可达到额定容量的95%以上,循环寿命长。干电池涂层技术主要功能是减少溶剂降低成本,并提升单体能量密度。预计这两个技术可能会在2020年底用在特斯拉储能或电动汽车中。CTP技术和刀片电池技术在去年就已引起热潮,CTP技术主要还是优化电池包结构,CTP电池包能量密度提高 10%~15%,降低成本40%,刀片电池技术体积比能量密度提高50%,节约成本30%。

续航里程提高:汉续航605KM,小鹏续航里程706KM,蔚来ES8改善往年续航不足的弱势300-400到最高580KM,特斯拉长续航668KM

价格降低:刀片电池制造成本下降30%,汉正式开始预订,预计起售价格29万;特斯拉从35万降至29万,之后可能供应链国产化下降到22万;广汽Aion S近期最高下降1.7万

外资车企进入 :特斯拉2020全年,上海工厂将生产大约17万辆汽车;宝马BMW iX3将在沈阳投产,年产能4万辆

充电桩:4月14日,国家电网在北京召开视频会议,宣布启动新一轮充电桩建设:2020年计划安排投资27亿元,新增充电桩7.8万个。据测算,本轮投资将带动新能源汽车消费200亿元。

加上政策辅助,地方政府补贴,如广州一辆车补贴1万,宁波让利5000等,预计下半年会迎来爆发期,最终预计全年乘用车增长7%。

因此,综合来看,SMM预测全年新能源汽车产量增长4.1%。

磷酸铁锂电池占比从19年的4.7%到5.2%,三元电池占比从94.6%下降到94%,锰酸锂占比从0.7%到0.8%。

铁锂电池增量在于比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、下半年的特斯拉CTP与刀片电池技术;锰酸锂增加0.1%可能是因为成本考虑。

总的来看,2020年锂电池需求量增加10.6%。

另外我们举办的2020第五届中国国际镍钴锂高峰论坛,将在今年5月13日-14日在宁波召开,和宁波力勤和宁波容百合作举办,会议容纳800人,有不少行业专家及行业头部企业参与,届时我会在会议现场更进一步的分析行业市场动态,欢迎各位朋友能过来参加,共同探讨行情!


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