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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】周五金属普涨*金属基本面数据一览*铝价大涨后市待观察

来源:SMM

【SMM金属早餐】本周金属基本面数据一览*海外废铜出口中断影响传导至国内*铝价持续上行待观察*持证再生铅企业周度开工率持平*国内镀锌订单好转合金市场疲弱*电池级硫酸镍高价或难支撑*不锈钢后续或将回归平静区间震荡*电动自行车行业“铅转锂”市场亟需找到击破点*镁锭上游企业减产限产速度加快*螺纹现货价格短期仍存回调风险*力拓一季度产铜13.3万吨 同比减少8%*风险回暖金价回落调整

上周五外盘金属多上涨,伦锡涨0.7%,伦铜涨1.83%,伦铝跌0.53%,伦镍涨2.64%,伦锌涨0.98%,伦铅跌0.8%,国内方面金属普涨,不锈钢涨1.97%,沪锌涨1%,沪铅涨0.26%,沪镍涨3.35%,沪铝涨2.69%,沪铜涨1.73%、螺纹跌0.12%,沪锡涨1.55%。周五美元指数走低,美元指数下跌0.36%至99.71,全周上涨0.22%;投资者对一项抗病毒的药物试验结果和美国总统特朗普重启经济计划持谨慎乐观态度,风险意愿有所回暖。美国10年期国债收益率升2个基点至0.65%,之前美联储放慢国债购买步伐。

4月17日LME铜库存增加4,600吨,铝库存减少2,325吨

4月17日LME铜注销仓单减少4.35%,注销占比降至13.87%

》隔夜财经数据评论:美欲重启经济 内外盘多飘红 伦镍涨2.64%

今日财经数据前瞻:央行公布中国4月一年期贷款利率 德国公布3月PPI年率

》【SMM铝早讯】沪铝强势拉涨 伦铝小幅反弹

》【SMM铅早讯】伦铅震荡下行 走势存在破位风险

》【SMM锌早讯】海外再次释放利好 伦锌突破40日线

》【SMM锡早讯】隔夜伦锡高位震荡重心上移

》【SMM期镍早讯】伦镍上周五仍呈上行趋势 今日关注伦镍于5/40日均线交叉位及60日均线区间运行情况

》【SMM钢市早讯】多地出台交通基础设施建设方案* 淡水河谷下调全年产量目标

【SMM分析:铝价大涨触即近一月新高 持续上行待观察】就后市来看,因目前大涨铝价已基本越过行业完全平均成本线,铝厂亏损缩窄甚至存在部分盈利,SMM认为需要关注这一波铝厂减产检修产能能否维持下去,若后期惜售货量逐步流向市场,则将对铝价产生一定压制;此外,消费端仍是需求衡量的重点。》查看详情


今日焦点

【SMM干货:上周金属基本面数据一览】在全球经济阴霾未散的状况下,本周金属市场基本面表现成为关注的焦点,看看SMM本周公布的各品目库存、开工率、产量等数据如何。》查看详情

【SMM分析:铜精废价差环比扩大 但再涨动能或不足】SMM数据显示,在铜加工端1#光亮铜和1#电解铜含税价差为256元,较上周五扩大152元/吨,与合理价差仍有着不少的距离,并认为在此阶段精废价差快速扩大的可能性不大。据SMM调研数据显示,3月废铜制杆企业开工率为18.54%,预计4月废铜制杆企业开工率为18.68%。》查看详情

【智利累计确诊10088例,系全球第25个确诊过万国家】 据美国约翰斯·霍普金斯大学新冠肺炎疫情统计数据显示,截至北京时间4月20日7时左右,智利累计确诊新冠肺炎病例10088例,死亡病例133例,成为全球第25个累计确诊过万国家。

【SMM分析:期货大涨现货坚挺 广东铝基差继续走强】上周沪铝期货涨幅超过五百元,价格重心从11800元/吨上移至12400元/吨。广东铝锭现货延续此前的强势,成交价格从周初的11800元/吨低位大涨至周五12240元/吨的高位。期现同涨,广东铝基差不跌反涨,从20元/吨走强至60元/吨。当前基本面有所好转:氧化铝的下跌/成本线下移,上游电解铝厂减产检修规模扩大,铝锭大幅去库,市场看多氛围渐浓,铝价本轮反弹行情还将延续。此外,短期内广东铝锭现货强势难改,基差仍有走强的空间。》查看详情

【SMM分析:海外废铜出口中断影响传导至国内 恐将持续月余】据SMM调研得知,东南亚、欧美地区废铜企业停工、出口中断的影响,在半月余后,终传导到国内,国内废铜贸易商、黄杂铜加工企业均反映进口废铜供应开始感到紧张,并且前期封城闭境的国家普遍有再次延长隔离措施,马来西亚等地区的拆解企业距离开工还有一段日子。》查看详情 

【SMM调研:建筑、医药领域订单火热依旧 5月出口订单断层担忧犹存】本周建筑、医药领域订单火热依旧,但其他领域增长仍相对乏力。此外,因原铝/再生铝价差大幅缩小,当前价差再生铝企业A00铝消费已然消失。后续消费上,加工企业对于5月出口订单的担忧犹存。》查看详情

【SMM调研:冶炼废料流通量有限 持证再生铅企业周度开工率持平】据上海有色网(SMM)调研,本周(4月11日—4月17日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为49.6%,环比持平。》查看详情

【SMM分析:海外市场供需双淡 国内镀锌订单好转合金市场疲弱】就沪锌来看,本周伴随基建及房地产终端的逐步回暖,锌下游消费企业部分板块订单逐步转好,但也有部分板块受外需惨淡拖累严重,景气度连连下降。》查看详情

【SMM分析:车企需求疲累弱下 电池级硫酸镍高价或难支撑】SMM认为,4月电池级硫酸镍价格或将持续走强,但结合下游后市需求及疫情对海内外影响来看,SMM预测后市电池级硫酸镍高价或难支撑。》查看详情

【SMM分析:不锈钢期现货齐上涨 后续或将回归平静区间震荡】需求方面,近期贸易商的补库与下游采购需求逐渐释放,不锈钢库存出现下降趋势,对不锈钢价格形成一定支撑。但补货完成后,后续需求或逐渐转弱成交变淡的趋势,对于价格上涨形成压力。供给方面,近期,不锈钢钢厂封盘与限量接单,对供应量方面造成一定影响,市场现货资源偏紧。而原料成本端,不锈钢废料与镍生铁价格走强,钢厂因成本的增加对不锈钢挺价,后期不锈钢价格或呈震荡趋势,需求增量有限导致上行力量不足,但库存的下降与成本形成支撑。》查看详情 

【电解锰周评(4.13-4.17)海外疫情影响电解锰出口受阻 国内成交重心暂稳】综合来看,电解锰海外签单偏少趋势短期内暂未有快速改善,下周锰价或将继续坚挺延续本周均价运行为主。》查看详情

【SMM分析:电动自行车行业“铅转锂” 疫情下市场亟需找到击破点】2020年在全球疫情影响下,一季度电动自行车行业也遭受巨大压力。由于国内消费市场萧条,电动自行车的需求量大幅下滑,此外不少电动自行车企业为节约成本而继续使用铅酸电池,锂电池的替换率未有明显增加。不过在“新国标”出台一年后,三元掺杂锰酸锂电池逐渐渗透进电动自行车市场,这些电池企业也都在开发性能更稳定,性价比更高的锂电池。》查看详情 

【SMM分析:周内主流稀土氧化物价格小涨 料稀土价格短期或维持弱稳】SMM认为短期轻中重稀土产品价格能否企稳上行主要受到市场下游需求的影响,氧化镨钕价格方面继续下行空间相对有限,预计短期若无需求的提振刺激作用或维持相对稳定态势。中重稀土方面,近期大厂报价相对坚挺低价出货意愿有限,虽需求方面相对较弱,但预计短期大幅走跌可能性相对较低,预计氧化镝氧化铽等中重稀土产品价格近期或以偏弱稳定为主。》查看详情

【SMM分析:镁锭上游企业减产限产速度加快 价格暂时稳定】本周镁锭价格由于上游减产降幅暂收,并且迎来小幅上扬,较上周末价格增涨100-150元/吨。上游工厂存货压力不大,再降价意愿不强,下游需求仍以国内刚需为主,价格继续上涨也有所困难,预计短期内镁锭价格以稳定为主。》查看详情 

【SMM螺纹周度梳理:趋势性上涨格局未成 现货价格短期仍存回调风险】本周热卷期现价格总体延续反弹,但近期现货价格涨幅明显弱于期货。主要由于,近段时间宏观政策面利好消息不断,加之唐山再度传出环保限产,故对市场心态有较好的提振作用,期货盘面反映较为明显,同时带动现货价格随之上涨。但由于当前的高库存压制以及实际需求依旧较弱,故跟涨有些许乏力,导致现货涨幅总体弱于期货。》查看详情


金属及行业要闻

【本周上海保税库铜库存减少1.13万吨】据SMM调研了解,本周五(4月17日)上海保税区铜库存环比上周(4月10日)减少1.13万吨至31.60万吨。》查看详情

【力拓一季度产铜13.3万吨 同比减少8%】2020年一季度,力拓总计产铜13.3万吨,同比减少8%,环比减少4%;铝土矿产量为1380万吨,同比增加8%,环比减少9%;铝产量为78.3万吨,同比减少2%,环比减少4%。皮尔巴拉铁矿石发运量总计7290万吨,同比增加5%,环比减少16%;皮尔巴拉铁矿石产量总计7780万吨,同比增加2%,环比减少7%。》查看详情

Lumina Copper矿业公司将对Caserones进行定期维护】Lumina Copper Chile告知,在Caserones作业的年度计划框架内,它将对选矿厂进行定期维护,以加强对COVID19的余方,以期提高安全性。这项工作将在4月16日至20日之间进行,并将确保维持其运营连续性的关键活动。

【福建工信厅:关于电解铝行业2019年铝液电解交流电耗核查情况的通告】根据《国家发展改革委 工业和信息化部关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》(发改价格〔2013〕2530号,以下简称《通知》)要求,我厅组织省节能中心对电解铝行业2019年度吨铝液电解交流电耗情况进行核查,现将核查结果通告如下。》查看详情

【SMM数据:4月17日SMM七地锌锭社会库存】据SMM了解,截至本周五(4月17日),SMM七地锌锭库存总量为27.22万吨,较上周五(4月10日)下降13600吨,较本周一(4月13日)下降11400吨。》查看详情

【锡业第一股发布2019年年报:未来锡市上中游供应偏紧将持续】4月16日晚间,锡业股份公布其2019年年报,这家世界锡行业中排名首位的企业,在2019年中实现营业收入428.87亿元,较上年同期增长8.29%;营业利润13.61亿元,较上年同期增长1.20%。值得注意的是,公司2019年实现扣非净利润8.24亿元,较上年同期增长11.52%。》查看详情​​​​​​​

【巴里克黄金维持2020年产量指引不变 一季度产黄金125万盅司】巴里克黄金公司昨日公布了一季度的产量数据。2020年一季度巴里克黄金总计生产125万盅司黄金,销售出122万盅司黄金;2020年一季度铜产量为1.15亿磅,销售出1.1亿磅。尽管疫情迫使很多矿业公司缩减运营,但巴里克维持2020年产量指引不变,该公司此前预计2020年黄金产量为480-520万盅司。》查看详情​​​​​​​

【金市周评:风险回暖金价回落调整 但诸多因素仍是长期强劲支撑】本周金价冲高回落,当周基本收平,并收出长上影周k线,特朗普的重新开放美国计划启动,市场风险情绪有了些许好转,金价自七年高位回落。不过,众多支撑因素仍然是金价中期强劲支撑,疲弱的美国经济现状,全球经济深陷衰退深渊,美联储的无限量宽松措施,美国政府的财政赤字和政局风险,这些因素都是支撑金价长期走高的重要因素。》查看详情​​​​​​​

【SMM钢铁】由于新冠肺炎疫情导致需求下降,JFE钢铁公司欲暂停日本西部两个高炉生产,其中一个为5005m³,预计4月底左右停产,另一座为5000m³,预计6月底左右停产,预计影响日均铁水产量约2.28万吨。

印度钢铁协会(ISA):预计印度今年钢铁需求将因疫情下滑7.7%。

【淡水河谷一季度产销量报告:疫情对运营影响预计将增加】近日,淡水河谷发布2020年第一季度产销量报告。》查看详情​​​​​​​


宏观焦点

国内

财政部:财政和货币政策空间相对充足 将适当提高财政赤字率】财政部部长刘昆:因新冠肺炎疫情冲击,一季度中国GDP同比下降6.8%。但随着疫情防控形势持续向好,复工复产加快推进,预计二季度经济表现会明显好于第一季度。中国经济具有强大韧性,财政和货币政策空间相对充足。下一步将适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。中国将坚定不移深化改革开放,积极扩大进口和对外投资,为世界经济稳定做出贡献。

上交所:持续推进设立科创板并试点注册制改革,推动市场发展和产品创新,进一步完善交易所治理结构,促进行业机构高质量发展,切实履行社会责任,与广大会员一道,努力将上交所建设成为与中国社会主义现代化强国相匹配,功能完备、运行高效、技术领先、具有国际影响力的世界领先交易所。

证监会副主席李超:交易所是资本市场运行的中心环节】4月18日,在浦东开发开放30周年纪念日当天,上海证券交易所成功举行第十次会员大会。会议由上交所理事会召集,中国证监会副主席李超通过视频为大会致辞。李超在致辞中充分肯定了上交所和广大会员自去年以来在设立科创板并试点注册制改革顺利落地、资本市场服务科技创新等方面所做的大量细致工作和付出的艰苦努力。他指出,交易所是资本市场运行的中心环节。

海外

英国内阁办公厅大臣戈夫表示,英国正考虑放松封锁措施的说法是不正确的。需要给各机构时间来准备重新开放事宜。在封锁放松之后仍需要限制措施。

美国众议院议长佩洛西称,“非常接近”就紧急状态解除计划达成协议。

纽约州州长:疫情还远未到转机时刻】纽约州依然是美国疫情最严重的州——截至目前,该州新冠肺炎累计确诊病例数已超过24万,死亡病例数超过1.7万。纽约州州长科莫18日表示,近几天的住院人数和其他指标都有所好转,但这并不意味着纽约州的疫情危机已出现转机。


终端资讯

【海外车企陆续复工 零部件企业受疫情影响上调产品售价】回顾本周汽车行业,疫情仍然是关键词。受疫情影响,全球多数市场3月汽车销量出现下滑,海外车企生产受阻、销量下滑、现金流承压,因此掀起裁员降薪潮,部分零部件企业则因此上调了产品售价。与此同时,随着疫情形势的好转,海外车企开始陆续复工复产,向汽车行业释放了积极信号。》查看详情​​​​​​​

【国补或全面退坡10% 已有部分客车企业内部宣贯】近日电车汇从多个消息源得知,下一阶段补贴将在2019年补贴标准的基础上全面退坡10%,值得注意的是,此次补贴调整乘用车、专用车、客车都是同时退坡的,就此政策变动,已经有部分客车企业进行了内部宣贯。》查看详情​​​​​​​

【国网今年拟在川建设105座电动汽车充电站】国网四川省电力公司宣布,今年将在四川投资8000余万元加速电动汽车充电设施建设,拟建成电动汽车充电站105座,建成充电桩约2000个。

【3月动力电池排行榜:同比降幅收窄 三强格局初显】根据工信部合格证产量数据,2020年3月共产出新能源汽车51,822辆,环比增长超300%。根据第一电动研究院的统计测算,动力电池2020年3月装机量约为2.77GWh,同比下降45.6%,相比前两个月同比下滑幅度有所收窄。》查看详情​​​​​​​


相关市场

【WTI原油一度跌破18美元 下周迎来反弹转机?】汇金有道曹博文则认为下周油价会进行走低。他指出,原油在本周达成减产协议的情况下,利好出尽,并且继续受到全球疫情影响,原油的供给还是大于需求,因此本周原油再度大跌,对前期的19低点也进行了下破,最低来到了17附近,为2001年以来的低点。》查看详情​​​​​​​

央视热评:中央重申“房住不炒”,提示防范房地产炒作风险】疫情期间,各地暂停房屋建设和销售,这些“延后性需求”可能会在疫情后爆发出来,加之前期疫情导致“供给不足”,房屋供求矛盾将变得更加突出。常言道:“按下葫芦浮起瓢”,前期投放的资金是否会趁机流入房地产市场兴风作浪?确实令人担忧。面对当下异常复杂的国内外经济形势,中央再次强调“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展”,表明中央始终保持着清醒头脑和战略定力,及时提示要防范房地产炒作风险。

交通运输部减免国际海运企业约70亿元费用】交通运输部安全总监、水运局局长李天碧表示,为确保国际海运畅通,交通运输部主要采取了以下措施:一是加强对我国沿海干线港口和主要班轮公司运行监测。二是减免企业相关费用约70亿元。此外,大型港航企业还通过延长免费堆存期、减免租箱费等方式主动降费约4亿元。三是协调解决冷藏箱港口滞留等系列问题。四是加强国际合作,维护正常国际航运秩序。


》点击参加《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》

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