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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】力拓下调铜产量目标*锌精矿加工费或继续下调*锡市供需双弱上行遇阻

来源:SMM

【SMM金属早餐】今日重点关注:中国一季度GDP*金属涨跌互现*力拓下调2020年铜产量目标*锌精矿加工费或继续下调*锡市供需双弱上行遇阻*电池级硫酸镍价格三月跌近9%*沪粤锌价差拉大*“新基建”重新炒热助力锌消费*3月锌精矿产量加速回升*唐山限产消息再出发*热轧库存五连降 *适当提高财政赤字率*铝棒库存较上周四减少0.52万吨

昨日外盘金属涨跌参半,伦锡跌0.4%,伦铜涨0.1%,伦铝涨0.07%,伦镍跌0.08%,伦锌涨0.26%,伦铅跌0.44%,国内方面涨跌互现,不锈钢跌1.28%,沪锌涨1.04%,沪铅涨0.37%,沪镍跌1.52%,沪铝涨1.13%,沪铜收平、螺纹涨0.36%,沪锡跌0.58%。昨日美元指数盘中上涨,报99.573,涨幅达0.71%。昨日美元指数上涨,报99.90,涨0.28%。各国报告新冠疫情导致经济活动急剧下滑,对企业盈利和债务水平的担忧推动美元指数上涨。历史性疲软的美国经济数据和大银行提取更多坏账拨备的财报,令美国10年期国债收益率一度下跌14个基点至0.62%。美联储褐皮书显示,随着新冠疫情席卷全美,美国经济进入萎缩状态。美国3月零售销售创纪录下滑8.7%,超过预期的8.0%;纽约州制造业指数4月份降至创纪录的-78.2;美国制造业产值3月份创1946年以来最大跌幅;NAHB住宅建筑商信心指数4月跌至30,为2012年以来最低。

截至收盘,道指上涨33.33点,涨0.14%,报23537.68点;纳指涨139.19点,涨1.66%,报8532.36点;标普500指数涨16.19点,涨0.58%,报2799.55点。纽约州州长Andrew Cuomo周四表示,纽约州将与其他州协调,将无关紧要的业务关闭至5月15日。特朗普周四制定了各州分阶段重启经济的指引,指引规定了各州必须满足的检测标准,要求各州迅速提供防护装备以便重新开放。

现货黄金方面,最高至1738.7美元/盎司,但随后回落至1720附近,美国4月11日当周初请失业金人数增幅较上一周期回落,但仍旧录得创纪录水平的524.5万人,在这种环境下,利率会维持在低水平,糟糕的经济数据令市场对经济承受的压力担忧。

美油走高至20美元/桶上方,油市近期饱受需求下滑与库存激增的双重压力,但随着减产逐步开启,油价有望触底,同时更重要的是目前多国正在考虑解封经济,美国总统特朗普在白宫疫情发布会上表示,抗疫战斗仍在继续,但数据表明,美国新冠肺炎新增病例已经度过峰值。特朗普计划在周四讨论重新开放经济的指导方针,希望5月1日前部分州能够重新开放经济。》查看详情

4月16日LME铜库存减少400吨,镍库存增加1,098吨

4月16日LME铜注销仓单减少13.29%,注销占比降至14.76%

今日财经数据前瞻:国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍2020年一季度国民经济运行情况

隔夜财经数据评论:美企债务担忧上升 内外盘金属涨跌互现 沪铝涨1.13%

【SMM铝早讯】短期情绪提振 沪伦铝表现反弹

【SMM锌早讯】海外事件频发 伦锌冲高回落

【SMM铅早讯】伦铅延续震荡运行 隔夜收跌0.44%

【SMM锡早讯】隔夜伦锡呈震荡态势 重心总体维稳

【SMM期镍早讯】伦镍v型运行 今日关注伦镍上方40日均线压力情况

【SMM分析:锡市供需双弱 持续拉升后上行遇阻力】近期在供需方面均表现较弱的局势中,沪期锡价格受到疫情及国内外宏观局势影响剧烈波动,前期盘面行至40-60日均线128880元/吨附近后上行动能遇阻,从盘面技术指标来看,近期需警惕自高位的回调的风险。但因国内政策面相对利好,对沪期锡盘面走势或构成一定支撑》查看详情


今日焦点

【预告】今日重点关注:10:00 中国3月规模以上工业增加值、中国第一季度国内生产总值

【力拓下调2020年铜产量目标】全球化矿产商力拓(Rio Tinto)周五表示,下调2020年矿产铜产量目标至47.5-52万吨,之前预估为53-57万吨。该公司表示,预计2020年精炼铜产量在16.5-20.5万吨之间。力拓称,第一季度铝产量为78.3万吨,上年同期为79.6万吨。力拓仍然预测全年氧化铝产量780万至820万吨, 第一季度氧化铝产量201万吨。》查看详情

【SMM干货:2019年全球十大铜矿山产量数据】据SMM统计,2019年全球矿产铜产量为2037万吨,同比出现0.3%的负增长。从2019年全球十大铜生产国来看,智利凭借560万吨的铜产量位居第一。中国在国内大型铜矿陆续投产后,铜产量上升至160万吨,但由于国内冶炼产能扩张,对进口铜精矿依赖度仍在提高。》查看详情

【SMM分析: 沪粤锌价差拉大 后续尚存扩大空间】3月以来,上海、广东两地价差陆续扩大,本周两地价差扩大至140元/吨左右,当前价差已覆盖两地船运费,后续两地价差是否继续扩大,是否有发运至上海的获利机会,是市场关注的焦点。》查看详情

【SMM数据】4月16日,入库压力尚可叠加需求端环比表现转暖,SMM统计国内电解铝社会库存较前一周四下降11.2万吨至149.5万吨。》查看详情

因到货有限去库态势不改,铝棒库存较上周四减少0.52万吨至16.49万吨。》查看详情

【SMM分析:“新基建”重新炒热“特高压” 镀锌铁塔助力锌消费几何】总体来看,受制于疫情的影响,新基建推动下的特高压工程项目,预计会在2020年下半年集中释放,据SMM调研,目前镀锌铁塔企业上半年的订单集中在5-6月,并且大多数企业对后半年订单情况较为乐观。整体来看,虽然其他终端受外需影响较大,但镀锌铁塔版块对于锌消费端的带动较去年有较为明显的提高。》查看详情

【SMM分析:3月锌精矿产量加速回升 4月增量预计有限】据SMM调研了解,3月锌精矿产量27.58万吨,环比出现加速回升,但同比低于去年。主因疫情影响下锌价暴力下挫,触及部分低品位小产能高成本私人中小型矿山的成本线,因疫情原因节后未能恢复正常生产后即表示因亏损原因无限期延后恢复,这一部分产能的退出拉低了3月锌精矿产量。》查看详情

【锌冶炼厂原料库存较低 短期加工费或将继续下调】国内目前锌冶炼厂原料库存较低,平均天数在19天,最低存在5~10天的炼厂,为保持完成年度生产计划,冶炼厂不会轻易减产,导致对矿需求量很高,而矿山由于价格低,出货意愿不佳,外贸故意囤货,导致加工费快速下调》查看详情

【SMM螺纹:唐山限产消息再出发 然现货市场暂未起涟漪】今日市场再传“唐山限产”,引得期螺盘面宽幅震荡,市场情绪偏向谨慎,终端以观望心态为主,多数市场主流现货价格持稳运行,成交几无亮点,整体表现一般。》查看详情

【SMM热卷:热轧库存五连降 现货价格走强指日可待?】本周热轧总库存501.59万吨,环比-4.56%,同比+67.98%。热轧库存延续降势且降幅逐渐扩大。主要由于,近期利多消息不断,加之基建、机械等终端需求明显转好,故而热轧库存消化有所加快,促使降库幅度不断扩大。》查看详情

【下游需求持续弱势 电池级硫酸镍价格三月跌近9%】回顾三月,电池级硫酸镍价格处于下跌的态势,截止3月31日,SMM电池级硫酸镍平均价22750元/吨,较3月2日24750元/吨,跌幅达8.8%。受疫情影响,硫酸镍下游消费需求持续弱势,相比而言,硫酸镍处于供大于求的状态,加之企业为回笼资金低价出货,硫酸镍价格连跌一月。》查看详情

【美联储褐皮书:所有地区经济活动均急剧收缩 提及疫情近百次】当地时间周三美联储公布的褐皮书报告显示,随着经济活动“在所有地区急剧收缩”,美国公司受到新冠病毒重创。》查看详情

【统计局:一二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有扩大 二手住宅销售价格环比微涨】国家统计局城市司首席统计师孔鹏解读3月份商品住宅销售价格变动情况统计数据 :3月份,初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%,但涨幅比1月份回落0.2个百分点》查看详情


金属及行业要闻

【赞比亚拟吊销嘉能可旗下Mopani铜矿公司采矿许可】比亚计划吊销嘉能可子公司Mopani Copper Mines(MCM)的采矿许可,因该公司在因新冠肺炎疫情和其他问题暂停运营之前未通知到位。 在致Mopani执行长Nathan Bullock的信函中(日期为4月14日),采矿许可委员会秘书长Michael Chibonga表示,Mopani在将矿场转为维护保养模式之前,未能给出充分的通知。》查看详情

【必和必拓被指控 Escondida铜矿用水破坏水资源】智利一环保法庭周二称,将就政府指控全球矿商必和必拓(BHP)破坏该国北部Punta Negra盐滩的指控启动调查。 位于智利北部城市安托法加斯塔(Antofagasta)的智利第一环保法庭表示,此次诉讼为国家保护委员会控告必和必拓》查看详情

【Oz Minerals一季度产铜20231吨 暂不受疫情影响】OZ Minerals公布了2020年一季度的产量数据,一季度公司总计生产铜20231吨,产黄金55606盅司。其中,Prominent Hill产铜15580吨,产黄金49049盅司;Carrapateena产铜2495吨,产黄金5041盅司;Carajas产铜2156吨,产黄金1516盅司。总的来讲,一季度公司产量数据强劲,全年产量指引有望实现。

【Sierra Metals一季度铜产量同比增52% 黄金产量同比增84%】Sierra Metals公布了2020年一季度产量数据,该公司一季度白银产量为94.8万盅司,同比增长37%;铜产量为1177.5万磅,同比增长52%;黄金产量为3657盅司,同比增长84%;铅产量为907.8万磅,同比增长31%;锌产量为2164.6万磅,同比增长32%。》查看详情

【西班牙Alu Iberica铝业重启La Coruña和Aviles两家铝厂】西班牙Alu Iberica铝业在4月10日重启了La Coruña和Aviles两家铝厂,涉及产能共计18万吨,并表示复产工作将严格遵守预防措施,尽量将人员数量减少到最低限度。 此前在3月20日,Alu Iberica铝业曾为防止新冠病毒传播关停La Coruña铝厂14日,且表示停工不会影响对客户的供应。

【不锈钢期货改变行业定价机制】今年以来,受全球疫情影响,不锈钢期货价格整体处于持续下跌状态。4月初至今,价格虽有所反弹,但基本面仍然保持较弱水平。4月10日,在上期所“产业培训基地”线上金属周系列活动不锈钢产业链专场上,中国特钢协会不锈钢分会专家对不锈钢产业做了分析及展望。》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(16日)】昨连铁震荡运行,港口现货市场早盘报价维稳为主。贸易商心态较好,早间报价积极,随着盘面波动加剧,部分商家转而观望,降价出货意愿不高。》查看详情

【港口库存拐点或已出现 铁矿石还能强势多久?】随着下游需求的加速释放叠加小长假之前钢厂补库需求,铁矿石价格在短期内仍将维持偏强表现。但中期长来看,内外矿供应逐步恢复,港口库存拐点或已出现,海外铁矿石供应商将提高发往中国的比例,届时铁矿石价格或面临来自供给端的压力。》查看详情

【疫情影响真不小!美国暂停纽约的贵金属货币生产 供应短缺恐加剧】造币厂关门之际,金融市场的剧烈波动,刺激散户投资者对避险资产黄金的需求飙升。造币厂上个月表示,美国鹰牌银币已经售罄,而3月份出售的金币也以三年多来最快的速度被抢购一空。》查看详情

【金矿开采公司AngloGold Ashanti大部分矿区已重启】Cerro Vanguardia已经在4月6日恢复选矿作业,且提高了产能,将对库存产品进行加工,使得在员工数量大幅减少的情况下,基本维持计划产量。2019年,Cerro Vanguardia总计生产了22.5万盅司黄金,生产总维持成本(AISC)为859美元/盅司。》查看详情

【ERG将关停哈萨克斯坦Torgai矿山三个月】矿业和金属联合公司欧亚资源集团(ERG)于4月14日宣布,公司将关停哈萨克斯坦Torgai矿山三个月,受氧化铝及铝价下跌影响所致。 ERG表示,Torgai矿山为哈萨克斯坦Pavlodar氧化铝厂提供原料,可满足精炼厂3.4%的铝土矿需求量。Pavlodar精炼厂年产氧化铝150万吨,产能除了供给在在同一城市的冶炼厂,还出售给中国和俄罗斯买家。


宏观焦点

国内

【财政部:积极的财政政策将更加积极有为 适当提高财政赤字率】4月15日,二十国集团(G20)主席国沙特主持召开G20财长和央行行长视频会议,财政部部长刘昆出席会议表示,下一步,中国政府将继续统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,积极的财政政策将更加积极有为,大力提质增效,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,并进一步落实好各项减税降费政策。

【两部门:进一步加大创业担保贷款贴息力度 全力支持重点群体创业就业】对流动性遇到暂时困难的小微企业和个人(含个体工商户,下同)创业担保贷款,可给予展期,最长可展期至2020年6月30日,展期期间财政给予正常贴息。》查看详情

【央行:信贷支持实体经济的针对性和有效性增强】2020年一季度是实体经济受疫情影响的承压期。人民银行认真落实党中央、国务院决策部署,灵活运用多种政策工具,金融逆周期调控力度大幅增强,金融体系对实体经济的信贷支持力度明显加大,一季度,各项贷款增加7.1万亿元,是季度最高水平。》查看详情

【工信部:加快新型基础设施建设】工信部将继续积极支持发展远程医疗、在线教育、在线办公等新模式、新业态,带动智能终端消费及服务的消费,加快5G网络、大数据、人工智能、工业互联网、智慧城市等新型基础设施建设,跟踪抓好重大外资项目的落地。》查看详情

【工业和信息化部:25个省份的复工率超过80%】截至4月15日,全国中小企业复工率达到84%。从地区这个角度看,应该说各地区的复工复产率呈现了齐头并进的趋势,25个省份的复工率超过80%》查看详情

海外

【美国新增新冠肺炎确诊逾2.3万例 累计确诊超65万例】根据美国约翰斯·霍普金斯大学新冠肺炎疫情统计数据显示,截至北京时间4月17日6时30分左右,美国累计确诊658263例,死亡32186例。与前一天6时30分数据相比,美国新增确诊病例23288例,新增死亡4246例。

【美国小企业贷款额度本周将耗尽 如何补充资金仍陷僵局】截至当地周三中午,超过144万名申请者获得了超过3110亿美元的小企业“薪资保护计划(PPP)”拨款,只剩下不到11%的资金。按照当前的消耗速度,资金将在周四用尽。但国会议员和特朗普政府在如何补充资金的问题上仍然陷入僵局。》查看详情

【特朗普正式发布使美国经济得以重新开放的指引】特朗普公布了允许美国经济重新开放的指引,联邦政府的指引允许分阶段重新开放。特朗普预计新冠死亡人数甚至低于乐观的预测,美国已经渡过了新冠肺炎疫情的高峰期。

【欧洲部分国家计划逐步解除针对疫情的封锁措施 欧股收盘走高】随着欧洲地区的一些国家开始计划解除因新冠疫情而采取的封锁措施,欧洲股市周四(4月16日)收盘走高,多数板块和主要股指收涨。本周,越来越多的欧洲国家开始谨慎地放松对公共生活和企业的限制措施,德国是最新一个为如何重新开放经济制定路线的国家。较小的商店将在4月20日重新开张,学校将在5月4日复课。


终端资讯

【工信部:2020年新能源汽车标准化工作要点】2020年新能源汽车标准化工作,将深入贯彻实施发展新能源汽车的国家战略,秉承创新、融合、开放、合作的理念,持续优化标准体系,加快重点标准研制,深化国际交流合作》查看详情

【先到先得!锂电大佬叉车市场“抢蛋糕”】在制造业物流搬运环节中,叉车普遍存在环保要求高、使用频率高、作业时间长等严苛工况特点。近年来在国家环保新政以及“油改电”背景之下,叉车锂电化趋势不断加速。宁德时代、比亚迪等锂电巨头也不断加码,抢割这块“大蛋糕”。》查看详情

【最高奖励1亿元 广州黄埔区开发区发布促进氢能发展细则】政策将对新建立的氢能企业或研发机构重大项目,按项目投资协议、土地出让合同等文件约定时间完成竣工、投产或运营,固定资产投资总额达到5000万元、1亿元、5亿元、10亿元的,分别给予500万元、1000万元、5000万元、1亿元奖励,同一企业按差额补足方式最高奖励1亿元》查看详情

【华友钴业一季度净利1.84亿 同比增长1385%】华友钴业披露2020年一季报,一季度实现营业收入44.24亿元,同比增加0.53%;实现归属于上市公司股东净利润1.83亿元,同比增加1385.1%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元,同比增长693.42%。

【年产能20万辆!一汽红旗新能源汽车工厂开工】总投资78亿元人民币的中国一汽红旗新能源汽车工厂项目开工,工厂建成后将主要生产红旗品牌的新能源汽车和智能网联汽车,计划2022年竣工投产,年产能将达到20万辆》查看详情


相关市场

【OPEC+减产预估水分有多大?减产1500万桶/日或是心理价位】OPEC+为支撑油市达成规模创纪录的原油减产协议,但是未能提振油价, 美原油已经四日连跌,且刷新了18年新低,因市场认为减产970万桶/日不足以覆盖需求下滑的损失。》查看详情

【大连中石油国际储运增加原油期货指定交割仓库存放点】同意位于辽宁省大连市保税区新港街道海鲇路31号的大连中石油国际储备库成为我中心原油期货存放点,核定库容120万立方米,启用80万立方米。》查看详情

【库存大增&减产不及预期 油价回探20美元关口!】虽然前几日OPEC+达成了一项大幅减产的原油协议,但是由于疫情引发的低迷需求使油价并未大幅反弹,而IEA报告中原油数据再次印证市场看空的预期,油价再度大跌。WTI原油期货再度跌破20美元/桶,日内下跌0.2%,此前一度涨超3%》查看详情

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报名联系SMM钢铁事业部 陆庆平

电话:021-51595781 /187-1777-4590

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