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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】伦锌交仓序幕拉开*沪铝库存三连降*内销加工贸易货物企业暂免内销缓税利息

来源:SMM

【SMM金属早餐】内销加工贸易货物企业暂免内销缓税利息*进口批文空转 电解铜杆替代废铜杆明显*广东电铜库存将近腰斩 后市如何演绎*一季度铜精矿进口同比降0.72% 二季度预计明显回落*电解铝减产扩大、沪铝库存三周连降 沪铝不宜过分看空*LME锌库存继续增加*电炉开工率达63%以上*3月钢材进口呈现增势*LME锌库存继续增加 交仓序幕已拉开*西澳东金伯利地区的萨凡纳镍矿暂停*国常会:落实支持企业政策

昨日外盘金属普跌,伦锡跌2.13%,伦铜跌1.48%,伦铝跌0.2%,伦镍跌1.13%,伦锌跌0.16%,伦铅跌0.32%,国内方面涨跌互现,不锈钢涨0.43%,沪锌跌0.6%,沪铅跌1.53%、沪镍涨0.08%,沪铝涨1.53%,沪铜跌0.46%、螺纹跌0.33%,沪锡涨0.44%。昨日美元指数盘中上涨,报99.573,涨幅达0.71%。欧洲时段,美元指数逼近100大关,内风险偏好情绪回落,美元再度受宠,疫情冲击各国经济,IMF对全球经济政策提出警告,同时大宗商品价格依旧低迷,全球经济遭冻结的背景下,美元荒担忧再起,德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke表示,目前仍不确定的是,生产和供应链在多大程度上会真正迅速恢复,在多大程度上不会受到危机的影响,或者在多大程度上可能受到损害。糟糕的可能还在后头,市场将面临一场冰桶挑战;在这种情况下,风险厌恶情绪将上升,从而允许美元再次上涨。 

美股周三收跌。指收盘下跌445.41点,跌1.86%,报23504.35点;纳指跌122.56点,跌1.44%,报8393.18点;标普500指数跌62.70点,跌2.20%,报2783.36点。投资者聚焦财报以判断疫情对企业盈利及经济的影响,并关注官方的重启经济计划。美联储褐皮书称美国经济活动急剧萎缩。美国3月零售销售锐减、4月纽约制造业指数降至历史最低水平。

新冠疫情对全球经济及能源需求持续施压,从而令投资者纷纷买入美元以寻求避险,黄金从七年多高点回落终结四日连涨走势。纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格下跌28.70美元,报收于每盎司1740.20美元,跌幅为1.6%,此前该合约在周二交易中收盘上涨0.4%,按主力合约计算创下了自2012年10月份以来的最高收盘价,连续第四个交易日走高。

美国原油期货跌破20美元创18年新低。因IEA月报称,预计2020年石油需求较上年减少930万桶/日,美国至4月10日当周EIA原油库存1925万桶,创历史上最大单周增幅。布伦特原油期货跌5.1%,报28.09美元/桶。WTI原油期货跌涨.92%,报20.30美元/每桶,此前一度跌至19.21美元。

4月15日LME铜库存增加1,450吨,铝库存增加13,550吨

4月15日LME铜注销仓单增加4.35%,注销占比升至17%

隔夜财经数据评论:国外疫情未改善全球经济低迷 外盘金属普跌 伦锡跌2.13%

今日财经数据前瞻:国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告以及美联储公布经济状况褐皮书

【SMM铝早讯】国内基本面环比修复 沪伦铝录得小涨

【SMM锡早讯】隔夜伦锡承压回落重心下移

【SMM锌早讯】伦锌上方阻力较强 收的十字线

【SMM期镍早讯】伦镍五连阳后首收阴 后续关注伦镍5/40日均线区间震荡情况

【SMM铅早讯】伦铅延续震荡运行 隔夜收跌0.32%


今日焦点

【商务部:上周有色金属价格小幅上涨 钢材价格略有下降】上周(4月6日至12日)生产资料市场价格止跌回升,比前一周上涨0.2%。 生产资料市场:有色金属价格小幅上涨,其中铜、铝、锌价格分别上涨3.3%、1.3%和1.2%。 钢材价格略有下降,其中槽钢、高速线材、热轧带钢和螺纹钢价格分别为每吨3922元、3890元、3901元和3776元,分别下降0.7%、0.3%、0.3%和0.2%。

【SMM分析:进口批文空转 电解铜杆替代废铜杆明显】随着第5批限制进口类批文公布完毕,我们认为2020年的批文量已经基本公布完毕,剩下2批的总量预计只有3万吨(实物吨)左右。虽然今年上半年公布的批文总量与去年下半年基本持平,但受疫情影响,各国纷纷封国封港,导致进口至国内的废铜量大幅减少》查看详情

【SMM分析:广东电铜库存将近腰斩 后市如何演绎】截止至4月15日,据我们SMM最新统计,目前广东电解铜库存已经大幅下降至66575吨,较年内最高峰时的11.93万吨,下降52778吨,降幅高达45%将近腰斩;而且较去年同期的7.26万吨低6千多吨。》查看详情

【SMM分析:电解铝减产扩大、小旺季到来 沪铝拉涨不宜过分看空】短期基本面修复及宏观表现乐观,提振市场情绪,不宜过分看空;中期仍需关注供应、减产及需求变化节奏对平衡的影响。》查看详情

【SMM分析:LME锌库存继续增加 交仓序幕已拉开】进入四月,LME锌开始频现交仓,锌锭库存较三月末已增加2.66万吨,库存量逼近10万。参考国内期货交易所节后库存变化情况来看,在供应增加而需求下滑明显的情况下,LME交仓符合预期。当前境外消费受疫情影响扩散,多国封港,物流运输出现中断,影响原材料运输,同时隔离造成的生产、消费缺失亦较大。》查看详情

【SMM分析:沪镍气势如虹涨近月高点 后市能否继续有支撑?】据SMM调研,目前,苏里高地区因发现首例病例,开采及矿加全线停工,科沃地区的PGMC 及 TMC 两座单体最大矿山仍无法出货,底岛仅CMC一船在装,无新船进入,同时,所有来船一律需隔离十四天。预计四月份苏里高地区几无货源可出》查看详情

【SMM分析:一季度钢材出口同比暴降16%!后期钢价如何演绎?】海关总署发布数据显示,中国3月铁矿石进口8591.3万吨。中国3月钢材出口量为647.6万吨。中国3月钢材进口量为113.7万吨。受国外疫情持续蔓延影响,板材终端企业外贸订单受到明显抑制。终端出口受限所导致的板材间接出口减量约130万吨/月,因此预计4月外贸需求将呈现大幅下滑的趋势。》查看详情

【SMM热卷:3月钢材进口呈现增势 板材进口增加为主因】2020年3月我国进口钢材113.7万吨,同比增长26.3%;1-3月我国累计进口钢材317.8万吨,同比增长9.7%。同时,据SMM数据测算,2019年中国钢材进口总量1230万吨。其中,板材进口总量1032万吨,占钢材进口的84%。》查看详情

【SMM螺纹:电炉开工率达63%以上 废钢价格反弹制约进一步回升空间】  据SMM调研,截至4月15日,电弧炉钢厂开工率达63.46%,较4月初调研情况52.59%回升10.87%(本数据包含新增独立电弧炉钢厂样本)。随着高炉厂检修的逐步复产以及电弧炉钢厂开工率的回升,废钢需求回暖,预计仍有一定反弹空间》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(15日)】昨连铁冲高回落,港口现货市场早盘报价上调5-10元/吨左右,午后随着盘面回落,部分商家议价空间扩大。山东地区PB粉成交655-665元/吨,唐山地区PB粉成交660-675元/吨左右。》查看详情

【SMM数据:2020年2月国内电解锰及锰制品出口总量环比大幅减少39.31%】据SMM统计,2020年2月国内电解锰及锰制品出口总量为2.1万吨,环比1月出口总量大幅减少39.31%,同比减少1.80%。 2月未锻轧锰;废碎料及粉末出口量为1.88万吨,环比1月未锻轧锰出口量减少39.27%;2月锻轧锰及锰制品出口量为2359吨,环比1月大减39.62%。》查看详情

【SMM分析:浦项2019年不锈钢产销量同降 5月电解锰采购招标价成关注点】近日, 韩国浦项(POSCO)发布的报告显示,2019年,韩国浦项钢铁的不锈钢材产量为197万吨,低于上年的203.3万吨;不锈钢材销量为196.8万吨,也低于上年的200.1万吨。》查看详情


 

金属及行业要闻

【海关总署:15日起对内销加工贸易货物企业暂免内销缓税利息】海关总署公告,为支持加工贸易发展,纾解企业困难,促进稳就业、稳外贸、稳外资,经国务院同意,自2020年4月15日至2020年12月31日(以企业内销申报时间为准),对企业内销加工贸易货物的,暂免征收内销缓税利息。

【SMM分析:一季度铜精矿进口同比降0.72% 二季度预计明显回落】SMM认为,1-3月铜精矿进口量累计同比回落,主因1-2月国内受到疫情影响,铜精矿投料量下降,故寻求延后船期调节,故在国内产能较去年扩张情况下进口量小幅下降,但考虑到一季度国内投料量与电铜产量均有较明显减量,一季度铜精矿进口备库基本满足炼厂生产所需。》查看详情

【嘉能可与赞比亚政府讨论Mopani铜矿检修一事】嘉能可正在与赞比亚政府就Mopani铜矿进入检修一事进行讨论。上周,嘉能可Mopani铜业公司宣布不可抗力,但是遭到了矿业部长Richard Musukwa的否决。嘉能可与赞比亚政府的关系面临恶化的风险。》查看详情

【海德鲁于本周重启部分再生铝厂】海德鲁表示,虽然新冠疫情的持续发酵对Hydro的主要市场造成了压力,也加剧了市场不确定性的升级,但为满足不同产品市场的积压订单以及客户的需求,于本周开启部分再生工厂和挤压工厂。挤压产品:约30%的地区产能基本运行正常,50%减产运行,20%关闭或以极低开工率运行。从上周开始,部分工厂已经或将重新生产,为不同领域的客户提供服务。》查看详情

【两大交易所铝库存走势分化 沪铝库存三周连降】伦敦金属交易所(LME)公布数据显示,三月中旬开始,伦铝库存止跌反弹,一路增长,至1,248,000吨,刷新两个多月高位。 上期所公布的数据显示,截至4月10日,沪铝库存三周连降,至511,252吨,刷新逾一个月新低。》查看详情

【Panoramic资源:暂停西澳东金伯利地区的萨凡纳镍矿运营】由于疫情的持续影响,Panoramic Resources已暂停在西澳大利亚州东金伯利地区的萨凡纳镍矿的运营。临时停工已影响萨凡纳(Savannah)运营的多个方面,包括运输,人员可用性以及设备和用品的成本。》查看详情

【乌克兰一季度金属冶金企业黑色金属出口收入同比下降14.8%】第一季度乌克兰金属冶金企业黑色金属出口收入同比下降14.8%,达20.58亿美元,占乌出口额的16.79%。同期金属制品出口创汇收入同比下降16.7%,达2.138亿美元,占出口额的1.74%。

【柳州钢铁:2019 年净利润为23.47亿 同比减少49.09%】日前,柳州钢铁股份有限公司发布 2019 年年度报告。报告显示,2019年公司净利润为23.47亿,同比减少49.09%。2019 年,公司铁、钢、钢材产量分别完成 1246 万吨、1367 万吨、809 万吨,同比分别增长 2.52%、 4.50%、5.69%。》查看详情

【金银比面临回归】伦敦金价格在3月以来大幅波动,最高触及1700美元/盎司,随后又经历大幅回落再反弹的过程。在此过程中,伦敦金/伦敦银比价于3月17日达到120的历史新高。对比2008年,金融危机爆发之际,金银比也曾大幅攀升。在美联储接连降息及开启QE之后,黄金开启牛市行情,且金银比回落。》查看详情

【内蒙古兴丰新能源5.5万吨锂离子电池负极材料投产】内蒙古兴丰新能源科技有限公司一期工程为年加工5.5万吨锂离子电池负极材料及配套项目,是卓资县重点招商引资项目之一。该项目的全部投产标志着卓资县做大做强石墨化加工行业方面取得了新的成果》查看详情


宏观焦点

国内

【央行:开展一年期1000亿元中期借贷便利(MLF)操作 利率下调至2.95%】从2020年4月15日开始,人民银行对农村金融机构和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。今日为实施该政策的首次存款准备金率调整,释放长期资金约2000亿元。》查看详情

【国常会:落实支持企业政策措施 助力企业渡难关】国务院总理李克强4月14日主持召开国务院常务会议,要求落实落细今年以来出台的支持企业政策措施,助力企业渡难关;部署采取有力有效举措促进高校毕业生就业;确定加大城镇老旧小区改造力度,推动惠民生扩内需;决定延续西部大开发企业所得税优惠政策。》查看详情

【2000亿元长期资金落地,专家预计后续降准降息仍可期】4月15日,央行对中小银行实施定向降准0.5个百分点,释放长期资金约2000亿元。“二季度社融将继续保持高增长,除了下调MLF外,央行降息降准等多种货币政策工具依然可期。”新时代证券首席经济学家潘向东 判断,4月20日商业银行一年期LPR报价大概率会下调15BP-20BP,5年期LPR也将会作出相应调整,从而中长期贷款利率也将显著下行。

海外

【华尔街无视美国糟糕经济数据!判断美股能否反弹要看5月或6月数据?】美国经济部分关闭不太能反映未来前景。经济学家认为,初请失业金人数是衡量经济下滑的最佳指标。花旗表示,市场不会开始对数据作出反应,除非数据能显示经济正以多快的速度恢复正常,这意味着需要等待5月或6月的数据。》查看详情

【外国所持美债创历史新高】美国财政部最新数据显示,2月份,其他国家和地区所持美国国债环比增加2097亿美元,至7.067万亿美元。日本所持美债刷新历史高位至1.27万亿美元(之前一个月持有量为1.21万亿美元),中国所持美债达到1.09万亿美元创最近四个月新高,英国所持美债达到4032亿美元,也创历史新高。

【白宫商讨重启经济 美商界领袖:检测远远不够】据知情人士透露,在当地时间周三,特朗普重启经济专项工作组和银行及金融服务业高管举行电话会议。商界领袖认为,需要“大幅增加新冠病毒检测”,才能让人们有信心复工、去餐厅吃饭、去零售店购物。会议持续大约1小时,会上没有讨论重启经济的任何可能日期,也没有安排后续会议。银行业、金融服务业、食品饮料业、住宿业以及零售业高管参与了会议,他们认为当前美国的检测水平“不足以有效重启经济”。


终端资讯

【家电巨头日子难熬:格力一季度业绩预减7成 美的高管少发30%工资】白电整体一季度零售额降幅已经达到了45%左右。同期,空调市场销售规模仅为149.2亿元,同比下降58.1%。2020的一季度,对空调等白电产品营收占比达到8成的格力电器、美的集团来说,显然不是一个好的开局。》查看详情

【张家口市加快推动纯电动巡游出租汽车更换】张家口市鼓励巡游出租汽车到期报废或提前更换使用纯电动汽车。按照出租汽车经营者自愿更换纯电动出租汽车的原则,桥东区、桥西区、经开区、崇礼区的出租汽车经营者可于2022年12月31日前,自愿更换纯电动汽车。》查看详情

【雷诺官宣:停止在华销售燃油车 重心转向电动汽车等领域】4月14日,雷诺集团发布了在中国市场的全新战略。据了解,未来雷诺集团在华业务重心将放在轻型商用车和电动汽车领域,未来将构成其在华业务的两大支柱。至于传统的燃油车用车业务,雷诺集团已与东风汽车集团股份有限公司达成初步协议,将雷诺集团在东风雷诺汽车有限公司中所持有的股份转让给东风汽车集团股份有限公司。

【福特汽车发布Q1盈警:预计税前亏损6亿美元】4月14日,福特汽车(F.US)提供了选定的2020年第一季度初步数据和其他资产负债表数据,该公司正在考虑在卫生事件大流行导致全球商业活动停滞之际,可能采取的额外融资行动。》查看详情

【宁德时代再诉塔菲尔新能源专利侵权 涉案标的达8000万元】继涉案金额达1.2亿元的防爆阀专利诉讼后,全球最大动力电池厂商宁德时代又将江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司(下称塔菲尔新能源)告上了法庭。 宁德时代内部人士对界面新闻记者表示,已在福州中级人民法院向塔菲尔新能源提起了四项专利诉讼。 该人士表示,四项专利涉案标的达8000万元,福州中院已受理。》查看详情

【江苏:进一步提振汽车等大宗消费】江苏省政府办公厅印发《关于积极应对疫情影响促进消费回补和潜力释放的若干举措》。其中提到鼓励各地因地制宜制定促进汽车消费政策举措。鼓励各地因地制宜制定促进汽车消费政策举措》查看详情


 

相关市场

【API原油库存增加1314万桶 汽油库存增幅不及预期】美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至4月10日当周API原油库存增加1314.3万桶,预期增加1160万桶;汽油库存增加222.6万桶;精炼油库存增加564万桶;数据公布后,美油短线小幅走高,收报20.82美元/桶,跌幅7.1%。 美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存增幅超预期,汽油库存增幅不及预期,精炼油库存增幅超预期。

【IEA原油报告公布!两油暴挫超3%】据月报,预计4月石油需求同比减少2900万桶/日,降至1995年以来的水平。第二季度石油需求较上年同期减少2310万桶/日,12月预计减少270万桶/日。 在产量方面,IEA月报指出, 在欧佩克+达成减产协议后,5月的石油产量预计减少1200万桶/日。》查看详情

【产油国间争议广泛 进一步减产可能性不大!沙特减产热情降温 油价突破43美元难度大?】球石油交易商对OPEC+新达成的减产协议不屑一顾,油价距离最近20年的低点不远了。Markets.com认为减产幅度是否足够存在巨大不确定性。IMF已经预测称,石油需求持续疲软,到2023年石油价格可能会保持在43美元/桶以下。》查看详情


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