【2020.04.13钴锂新能源内部晨会纪要】动力电池产量同比大减 4月正极材料下游需求低迷

来源:SMM

4月13日讯:

电池终端市场:

动力市场方面,据中汽协表示,3月新能源汽车产销量(不含特斯拉)分别完成5.0万辆和5.3万辆,同比分别下降56.9%和53.2%。1-3月,新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比分别下降60.2%和56.4%。3月新能源汽车产销量远高于2月,主要是3月车企开工率大幅提高,但同比仍下降不少,目前疫情对汽车行业影响较大,海外疫情较难在短期内好转,终端消费者依旧未提起购车需求。近期出台的一系列补贴政策或刺激部分私人消费者购车意愿,具体效果需从4月产销量看出。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布,3月我国动力电池产量共计4.5GWh,同比下降45.5%,环比增长396.6%。其中三元电池产量3.2GWh,占总产量72.4%,同比下降40.9%,环比增长600.5%;磷酸铁锂电池产量1.2GWh,占总产量27.6%,同比下降50.6%,环比增长181.3%。随着国内疫情好转,3月动力电池厂开工率逐渐恢复,3月动力电池产量尤其是三元电池明显高于2月。但据部分三元材料厂反映,4月动力电池厂采购量有所减少,或累积库存较多导致。

上游原材料价格:

钴:钴盐对电钴价格倒挂严重,上周部分厂商低价回收钴盐,主要以现金价成交为主。下游三元前驱体及四氧化三钴新签少许订单,生产仍在进行,对钴盐采购需求少量增加,但疫情影响终端需求仍低迷,钴盐整体供大于求基本面仍为缓解,预期价格继续看跌。据客户反馈,四氧化三钴本周或新增订单,买方市场较强势,价格或继续下跌。

锂:当前碳酸锂供应端减产停产消息优先,动力终端消费恢复缓慢,电池企业于3月中下旬开始延后或取消材料订单,选择优先消化材料库存。多重因素导致当前电池级碳酸锂订单零星,工业级碳酸锂订单出现下滑,碳酸锂价格依然存压,但基于成本支撑下跌空间非常有限。

正极材料及前驱体:动力市场与数码市场订单都有减量,上游原料价格小幅下滑,三元前驱体及三元材料价格继续下跌。此外电池厂对原料价格短期看弱,采购需求较低。锰酸锂方面,终端消费产品出口受阻,海外订单欧美、非洲、印度较多,下游客户暂停交货,海外疫情短期内较难好转,预计4、5月产量都会相对减少。

镍:硫酸镍下游三元前驱体国内订单因新能源汽车市场疲软有小幅下行,不过硫酸镍价格依然较为坚挺,当前市场成交零星。除各别厂家停产外市场开工率较为稳定,需求商也按照刚需采购,预计市场价格将依然持稳。

新闻:

【工信部公示2019年乘用车企“双积分”成绩】4月10日,工信部公示关于2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。在119家国内乘用车企方面,70家企业获得新能源汽车正积分,20家车企新能源汽车积分为零,29家企业新能源汽车积分为负。其中比亚迪汽车获得新能源汽车积分最多达478587分,一汽大众产生的新能源汽车负积分最多达-145274分。在27家进口乘用车企方面,6家车企获得新能源汽车正积分,其中特斯拉获得新能源汽车正积分最多达271282分。16家车企新能源汽车积分为零。5家车企新能源汽车积分为负,其中丰田中国产生新能源汽车负积分最多达-22076分。

SMM电池材料研究团队

胡岩 021-51666809

覃晶晶 021-51666828

梅王沁 021-51666759

霍媛 021-51666898

吴阳 021-51666818

 

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