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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】3月金属下游开工率出炉*全球新冠累计确诊病例超176万*国内锌精矿供应偏紧

来源:SMM

【SMM金属早餐】3月金属下游开工率出炉*全球累计确诊病例超176万 美死亡超2万例*第五批废铜批文量足够*精炼锌社会库存月度降幅较大*压铸锌合金开工下降成定局*3月漆包线消费超预期*G20联合公报草案缺乏细节 原油交易难以捉摸*南非延长“封国”至4月底 钴盐价格或止跌*硫酸镍价格持续滑坡近期稍稳*短期稀土价格或弱稳为主*连云港库存返升高位 国内锌精矿供应偏紧

上周五国内金属市场全线飘红,沪锡涨近3%,沪镍、沪铜涨近2.5%,螺纹涨近2%,沪铝涨近1.6%,不锈钢涨近1.3%,沪铅涨近1%,沪锌涨近0.7%。美元指数上周五有所下跌,报99.495,跌幅0.05%,因美国联邦储备理事会(FED/美联储)推出大规模小型企业贷款新计划,同时有迹象显示新型冠状病毒的新增病例放缓,导致避险需求下滑。此前,上周四美国联邦储备理事会美联储亦降息至零,重启量化宽松,并增加美元流动性以避免货币市场短缺,这使得美元汇率节节败退。推出一项覆盖范围广泛、规模达2.3万亿美元的救助计划,以支持地方政府和中小企业,这是美联储为保护美国经济免受新冠疫情冲击而采取的最新举措。原油方面,20国集团的能源部长会议结束时发表了一份声明,G20对能源市场“供需不平衡”表示担忧,承诺立即采取措施稳定油市,将确保石油生产方和使用方之间的利益平衡,并建立特别小组以监管油市。不过联合公报草案内没有提到原油减产的规模,该组织原本希望G20能再削减500万桶石油;此前一位代表称,由于欧盟和墨西哥反对,20国集团能源部长会议尚未能达成稳定石油市场的协议。不过,当天的声明中没有提到颇受市场关注的石油减产具体事项。因4月10日恰逢耶稣受难日假期,美国、英国、加拿大等国家和地区金融市场休市,国外金属、原油与外汇合约交易全天暂停。

隔夜财经数据评论:美联储频繁推出刺激计划美元下跌 G20能源会议结束未有具体减产事项

今日财经数据前瞻:复活节假期 多国及地区继续休市

【SMM锌早讯】LME休市 短期锌价将偏弱运行

【SMM钢市早讯】欧佩克+达成历史性减产协议

今日焦点

【全球累计确诊病例超176万 美死亡超2万例】美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月12日6时30分,全球累计确诊新冠肺炎病例1765030例,累计死亡108281例,累计治愈401873例。据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示,截至北京时间4月12日6时30分,美国累计确诊524903例,累计死亡20389例。

【SMM专题:疫情下外贸行业遭重挫 细观1-2月金属进出口情况】今年以来,受疫情影响外贸行业遭遇重创。1-2月由于国内春节叠加疫情防控,国际贸易活动遇冷贸易规模大幅缩水。而具体到金属上下游行业,今年外贸情况同样不容乐观。多品种金属产品进出口量同比下降》查看详情

【SMM分析:3月黄铜棒开工率攀升 终端对出口担忧增加】3月国内铜棒企业开工大幅好转,主要是:除湖北外,3月初各地区政府积极推动复工复产,并且跨区域物流限制也逐步取消,生产、运输问题得到解决;另外,疫情导致2月需求积累集中至3月释放,黄铜棒企业本月基本产销均优,部分中小企业产销甚至创下历史新高。》查看详情

【SMM分析:第五批废铜批文量足够 但多国关闭边境供应紧张难缓解】4月10日固废中心公布了今年第五批限制进口类批文。本次获批的涉铜企业超过140家,合计批文量为222020实物吨,环比增加62.07倍,已获批的五批废铜批文共计52.77万实物吨,按80%的平均品位,折合为42.21万金属吨。即使批文量足够,预期未来一段时间内难以缓解国内废铜紧张的情况。》查看详情

【SMM调研:3月漆包线消费超预期 但谨慎看待4月订单量】据SMM调研数据显示,3月漆包线开工率为77.40%,与2月相比环比大涨52.59%,比预期的70.64%高6.76%。出现该情况主要有以下原因:    作为漆包线下游消费大户的家电行业早在2月中旬已经复产,3月后基本实现了80%以上的产能利用率。》查看详情

【SMM分析:3月铜板带箔企业开工率为73.07%】据SMM调研数据显示,3月份铜板带箔企业整体开工率为73.07%,同比下滑2.38个百分点,环比大幅回升17.19个百分点。(调研企业:21家 总产能:135.4万吨)大部分生产企业在2月停产期间即持续有收到订单,因此在进入3月后手上积压订单较多等原因致使3月铜板带箔开工率超预期显著回升》查看详情

【SMM调研:积压订单支撑铝下游加工开工维稳 新出口订单断层后市堪忧】在疫情期间,SMM通过对铝下游加工龙头企业开工情况进行周度跟踪,以求了解最为真实的铝下游加工企业复工情况。SMM调研样本分布于国内12个省,共计41家企业样本。综合来看,本周铝下游龙头企业开工出现小幅下降,整体仍保持平稳。》查看详情

【SMM分析:精炼锌社会库存月度降幅较大 主因镀锌版块发力带动】截止4月10日,上海、天津、广东三地库存为28.58万吨,三地总库存较上月同期的33.79万吨,环比下降5.21万吨。其中上海地区下降2.41万吨,广东地区下降0.5万吨,天津地区下降1.32万吨。》查看详情

【SMM分析:连云港库存返升高位 国内锌精矿供应偏紧】进入4月,预计海外疫情发酵下,考虑到国外船只到港隔离时间,以及部分国家封禁国界和港口等影响,预计会对4月中下旬的进口锌精矿有所影响。总体来看到港量预计有所减少。》查看详情

【SMM分析:出口订单下滑明显 压铸锌合金开工下降成定局】3月压铸锌合金企业开工率为45.16%,环比大幅度增加33.82个百分点,同比下降6.73个百分点。整体而言,3月压铸锌合金企业开工率较2月开工增加明显》查看详情

【SMM分析:广东锌现货升贴水呈倒V走势 未来或将延续贴水状态】广东锌锭现货对期货贴水自三月中期货交割后,持续收窄,对期货次月合约一度转为升水,但维持时间不长,再度转为贴水状态,整体呈倒V走势。三月中广东锌锭库存突破10万吨,创近年新高。库存的持续攀升令持货商出货压加大,贸易商亦担忧随着交割结束》查看详情

【SMM分析:3月新能源车销售同比降53.2% 政策红利持续释放市场明显转好】在经过2月有疫情引起的汽车生产缓慢、消费者消费低迷的情况后,中国经济凭着自身超强的韧性,使得汽车市场强势反弹。3月份汽车销量大增一方面是疫情得到快速缓解,在3月份出现明显转向,另一方面,期间政府陆陆续续出台了刺激汽车消费政策,一定程度加速了汽车消费市场的恢复。》查看详情

【SMM螺纹:社库降幅扩大 仍难支撑现货持续反弹】全国螺纹总库存1741.94万吨,环比-6.1%,较去年阳历同期增加81.6%。随着人员到岗率的增加,各市场建筑工地已基本恢复正常作业,终端采购需求持续释放,致使库存环比降幅继续扩大1.1个百分点。但值得注意的是,当前库存仍然高企,同比高出去年81.9%,且同比增幅仍在扩大,巨量库存仍然是制约的价格稳定上涨的障碍。》查看详情

【SMM分析:镁产品2020年1-2月出口总量同比下降20.41%】2020年1-2月中国6种税号镁产品总出口量61724.85吨,较去年同期下降20.41%,出口总金额为10.24亿元人民币。其中镁锭、镁粉、镁制品和镁加工材出口量较2019年同期下降均超过2成,考虑主要原因是由于2月新冠疫情在国内爆发,大部分企业存在减产或停产现象等》查看详情

【SMM分析:周内稀土产品价格多数下跌 短期稀土价格或弱稳为主】本周稀土产品价格多数呈下降态势。轻稀土方面因周初金属厂及下游企业周内总体维持按需采购为主,市场需求较弱。受市场需求影响,上游商家报价逐渐下调并降至2019年的全年低点附近。》查看详情

【G20联合公报草案缺乏细节 原油交易难以捉摸】北京时间周六(4月11日)凌晨,20国集团的能源部长会议结束时发表了一份声明,G20对能源市场“供需不平衡”表示担忧,承诺立即采取措施稳定油市,将确保石油生产方和使用方之间的利益平衡,并建立特别小组以监管油市。不过联合公报草案内没有提到原油减产的规模,该组织原本希望G20能再削减500万桶石油;此前一位代表称,由于欧盟和墨西哥反对,20国集团能源部长会议尚未能达成稳定石油市场的协议。》查看详情

金属及行业要闻

【2020年第五批废铜废铝进口配额公布】2020年4月10日,中国固废化学品管理网2020年第五批废铜废铝进口配额公布,其中,涉及铜废碎料核定进口量总计222,020吨,铝废碎料核定进口量总计191,100吨。此外,第四批废钢铁核定进口量3700吨。》查看详情

【SMM分析:全球焦点“呼吸机”能否带动铜需求? 相关上市公司被热捧】随着新冠疫情在全球爆发,呼吸机成为很多国家的抢手货。有数据表明,在疫情期间,已经有54个国家对呼吸机出口进行了限制。 除了实行出口限制,各国也增加了进口。》查看详情

【嘉能可宣布关闭赞比亚铜矿 解雇1.1万多名工人】4月7日,赞比亚矿业部长Richard Musukwa表示,嘉能可(Glencore)在赞比亚的Mopani铜矿部门(MCM)已宣布遭遇不可抗力,并计划暂停运营三个月。 Musukwa部长表示,他不会让嘉能可继续实施这项计划,因为它没有遵守法律。赞比亚政府还拒绝了嘉能可在不到24小时内解雇1.1万多名工人的要求。》查看详情

【南山铝业:2019年净利16.23亿元 同比增12.85%】南山铝业发布2019年业绩预告,公司2019年实现营业收入2,150,900.91万元,较上年同期增加6.36%;营业成本1,688,333.33万元,较上年同期增加1.05%;净利润1,736,280,868.26元,较上年同期增加14.04%;归属于上市公司股东的净利润1,622,717,123.03元,较上年同期增加12.85%。

【SMM调研:硫酸镍价格持续滑坡近期稍稳 部分中小厂资金难转低价出货】自3月初开始,硫酸镍价格持续下跌,截止4月10日,SMM硫酸镍平均价26000元/吨,较3月初28000元/吨,下跌2000元。受疫情影响,硫酸镍下游消费需求持续弱势,相比而言,硫酸镍处于供大于求的状态,加之企业为回笼资金低价出货,硫酸镍价格连跌一月。》查看详情

【SMM螺纹:供应增量不及预期 4月钢厂排产与3月基本持平】据SMM调研,4月主产建材的高炉钢厂螺纹排产771.7万吨,环比3月实际产量基本持平(0.17%),其中内贸供应增加0.58%;线盘排产环比增加14.5万吨(7.5%),其中内贸供应增加8.6%。》查看详情

【工信部:3月钢铁生产库存环比双下降】3月重点钢铁企业日产量环比下降,整体库存有所降低但仍处于较高水平。生产方面,3月份重点统计钢铁企业累计平均日产生铁、粗钢、钢材分别为182.4万吨、169.5万吨、176.6万吨,环比分别下降2.1%、3.1%和1.7%。》查看详情

【SMM分析:3月三元材料产量环比大幅增加 4月动力订单减弱产量缩减】据SMM调研,2020年3月中国三元前驱体产量1.6万吨,环比增加66.4%,同比下滑33.3%。2020年3月中国三元材料产量1.25万吨,环比上涨86.9%,同比下滑36.8%。主要是3月厂家开工率恢复,数码市场订单增加明显。但3月下旬受海外疫情影响,数码订单减量,动力电池厂库存较多,预计4月产量小幅下降。》查看详情

【SMM分析:南非延长“封国”至4月底 钴盐价格或止跌】短期来看,尽管南非继续“封国”,4月需求低迷仍占主导,钴盐价格仍有微跌空间,主因下游买方市场仍较强势、压价严重,不排除少许钴盐厂资金承压降价签单;若5月初国内需求逐步恢复,本月南非“封国”引起钴原料进口受到影响,5-6月钴产品价格或将止跌。》查看详情

【SMM分析:镁锭价格持续下降 减产刻不容缓】目前我国镁产品出口受到的影响较为严重,无论是原材料还是下游加工产品。据SMM了解,目前4月、5月镁锭出口的预定订单极少,有府谷地区的镁锭生产企业表示,大部分下游贸易商的出口订单已经延后交货,之前预计最早四月底有可能成交》查看详情

宏观焦点

国内

【央行:3月末M2余额208.09万亿元 同比增长10.1%】3月末,广义货币(M2)余额208.09万亿元,同比增长10.1%,增速分别比上月末和上年同期高1.3个和1.5个百分点;狭义货币(M1)余额57.51万亿元,同比增长5%,增速分别比上月末和上年同期高0.2个和0.4个百分点;流通中货币(M0)余额8.3万亿元,同比增长10.8%。一季度净投放现金5833亿元。》查看详情

【统计局:2020年3月份PPI同比下降1.5%】2020年3月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.5%,环比下降1.0%;工业生产者购进价格同比下降1.6%,环比下降1.1%。一季度,工业生产者出厂价格比去年同期下降0.6%,工业生产者购进价格下降0.8%。

【商务部:暂免今年4月至年底的加工贸易内销缓税利息】暂停征收加工贸易内销缓税利息,暂免征收至年底。加工贸易企业将保税进口料件或制成品内销时,除按规定缴纳进口环节税收外,还需要缴纳缓税利息,暂免今年4月至年底的加工贸易内销缓税利息,可以降低企业的内销成本,缓解企业的资金压力。

【商务部:降低企业内销成本扩大内销选择性征税试点】商务部部长助理任鸿斌表示,会同有关部门从四个方面提出稳定当前加工贸易发展的政策举措,降低企业内销成本。加工贸易保税料件或制成品进入国内市场销售时,按规定征收进口环节税,但暂免征收缓税利息至年底等措施。

海外

【美国3月CPI显著走低 月率创逾五年新低】美国3月未季调CPI年率录得1.50%,不及预期值0.1个百分点,大幅低于前值的2.3%;3月未季调核心CPI年率录得2.10%,分别不及预期值0.2个百分点,不及前值0.3个百分点。 美国3月季调后CPI月率录得-0.40%,创2015年1月以来的新低。

【特朗普:第四轮刺激应该提出大规模基建、减税及其他措施】特朗普表示,第四轮刺激应该提出大规模基建、减税及其他措施。经济大幅反弹。 他还表示,下一轮援助法案应该只针对小企业,为小企业提供资金的措施应该得到无条件批准。

终端资讯

【反转再反转!海外电池企业受疫情强力挑战!】近日,Adamas Intelligence 发布最新报告显示, 2020年2月全球新能源乘用车动力电池装机总量达5.2 GWh。其中LG化学以1.8 GWh的装机量超越宁德时代和松下电池,占据全球34.6%的市场份额位居第一。》查看详情

【特斯拉国产长续航版Model 3起售价33.9万元 上海工厂加速实现年产15万辆目标】4月10日,据上海临港官方消息,特斯拉对外事务副总裁陶琳表示,特斯拉上海超级工厂正在生产线上火力全开,将加速实现2020年产15万辆的目标。 据特斯拉一季度公布的财报显示,2019年特斯拉共交付36.75万辆电动车,环比增长50%。即使疫情全球蔓延,特斯拉预计,2020年全年销量仍将突破50万辆,这相当于比去年的销量增长36%。

【瑞幸咖啡启示录 带给汽车行业的点滴思考】瑞幸咖啡造假事件震动了投资圈,对中概股信誉度影响巨大。不过细品瑞幸的翻车事件挺有收获。其简单复制欧美咖啡销量的模式,与汽车千人保有量的推导算法如出一辙。通过优惠/折扣卷获取价格敏感的咖啡新客户群,与部分车企推低价、低质产品营销手法也一样。

【亿纬锂能:预计一季度净利润同比增长20%-30%】亿纬锂能发布业绩预告,公司预计2020年1-3月归属上市公司股东的净利润2.40亿至2.60亿,同比变动20.00%至30.00%,其他电子行业平均净利润增长率为5.56%。

相关市场

【SMM专题:尘埃落定!OPEC+ 减产1000万桶/日 后期油市业内这样看】OPEC+紧急会议终于得以召开,减产协议再次初步达成,僵持一个月的石油价格战终于迎来转机。经过数小时的磋商,OPEC+终于在减产问题上达成共识。虽然墨西哥暂时并未接受减产协议,但全球石油减产的趋势不会改变。

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报名联系SMM钢铁事业部 陆庆平

电话:021-51595781 /187-1777-4590

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