反转再反转!海外电池企业受疫情强力挑战!

SMM网讯:近日,Adamas Intelligence 发布最新报告显示, 2020年2月全球新能源乘用车动力电池装机总量达5.2 GWh。其中LG化学以1.8 GWh的装机量超越宁德时代和松下电池,占据全球34.6%的市场份额位居第一。

今年2月,中国市场受新冠肺炎疫情影响,新能源汽车产销均出现大幅下滑,1-2月新能源汽车产销量同比分别下降了63.8%和59.5%。受此影响,动力电池装机量也出现大幅下滑,动力电池应用分会数据显示,今年1-2月,我国新能源汽车动力电池装机量约为2913.63MWh,较去年同期的7222.80MWh,下降明显。这其中,宁德时代、比亚迪等企业动力电池装机量受影响非常明显。

反观 LG 化学,其主要客户在欧洲和韩国地区,得益于奥迪 e-Tron Quattro、现代 Kona 和 Jaguar i-Pace 等车型的强劲表现,其1-2月装机量也非常亮眼。此外,特斯拉(上海)工厂产量逐步恢复,也带动了LG化学动力电池装机量的攀升,仅中国市场,LG化学1-2月装机量就达到135.15MWh,较2019年同期的5.55MWh,大幅增长。

与LG化学类似,松下电池、三星SDI、SKI今年1-2月整体表现也明显好于国内市场。

今年1-2月,新冠肺炎疫情对我国影响较大,大部分产业都处于停滞状态,因而对于汽车、动力电池产业的生产、销售都造成了较大影响,而同期海外市场受影响较小,各项数据相对国内市场表现“亮眼”。

然而,现在情况出现了反转,国内疫情防控取得了明显成效,动力电池产业已逐步恢复生产,复工率已接近正常水平;但海外疫情正快速蔓延,松下电池、LG化学、三星SDI等企业纷纷宣布停产,海外市场受影响程度正在加深。

3月25日,LG化学表示,由于新冠肺炎疫情爆发,该公司已经关闭其位于美国密歇根州的电池工厂。随后,三星SDI也表示已关闭在美国密歇根州底特律附近的电池工厂。两家电池工厂将一直关闭到4月13日,至于后续是否延长关闭时间,还要看疫情事态的发展情况而定。

更早之前,松下电池宣布从3月23日起的两周内,暂时关闭美国两家与特斯拉有关系的锂电池工厂,分别是纽约州布法罗工厂和内华达州工厂。

海外电池企业停产只是一部分,受疫情快速扩散影响,动力电池上游原料企业也被迫加入停产阵营。如锂矿资源丰富的澳大利亚从3月20日起全面封闭边境,澳大利亚采矿与勘探公司协会(AMEC)告知其200多家成员,严格注意洲际旅行限制。

此外,智利、阿根廷和玻利维亚等“锂三角”地区也颁布了类似禁令。如智利实施了全国禁令,首都圣地亚哥部分地区处于隔离状态;阿根廷在3月20日至31日实施全国强制隔离措施,其境内盐湖提锂的生产运营、产能建设工作陆续暂停;玻利维亚从3月26日起进入卫生紧急状态,并关闭所有边境,直至4月15日。另外,由于南非的边境和港口关闭,加上原材料钴的主要生产国刚果实施隔离政策,钴的供应面临中断。

电池工厂关停,原料供应出口受限,海外动力电池供应链“危机”浮现。英国基准矿业情报公司(Benchmark Mineral Intelligence)认为,新冠肺炎疫情的爆发,导致整个锂电池行业供应链物流放缓,并已危及到全球各地的生产和使用,锂电池有断供风险。

Benchmark在报告中指出,由于电池企业原料库存有限,疫情期间这部分库存会消耗殆尽,全球电池供应链未来几个月会面临挑战。

再看国内,中国作为全球最大的动力电池市场,拥有较为健全成熟的动力电池产业链供应体系,从上游锂资源(盐湖提锂)、钴(城市矿山回收)、镍,到正极、负极、隔膜、电解液材料,再到锂电设备等,几乎动力电池产业链所有环节,国内都具备成熟稳定的供应体系。

疫情防控,中国打上半场,世界打下半场。目前中国的上半场防控已经接近尾声,进入“内防反弹、外防输入”阶段,现在正全力推动经济复苏,各产业恢复生产。据电池中国网了解,目前国内多数电池企业复工复产率已超过90%,部分主流企业已经100%复产,预计从3月份开始,我国动力电池装机量将快速回升。

此外,为对冲疫情对汽车市场的影响,国务院及所属相关部委正部署、制定多项政策,刺激新能源汽车消费,鼓励从中央到地方对新能源汽车消费给予政策支持,拉动整个产业的快速复苏。如日前召开的国务院常务会议决定,对新能源汽车购置补贴和免征购置税政策再延长两年;在公交、出租、环卫、邮政、轻型物流、通勤车辆方面,今年将大力推广新能源车的应用。

一系列的政策“红包”及市场回暖,有望带动中国新能源汽车、动力电池产业快速走出疫情影响,产销有望在近期逐步恢复到正常水平。

反观海外电池企业,除了自身受疫情影响停产,上游原料关停及物流运输等种种限制外,下游需求也恐将大幅下滑。有机构统计,自3月份疫情在全球快速爆发以来,至少120座海外汽车工厂停产,而何时恢复生产,还要看疫情防控的具体进展。

如前所述,LG化学2月份动力电池装机量跃居全球第一主要得益于其欧洲客户需求贡献,现在欧美车企纷纷停产,对其装机量打击可想而知。此外,松下电池、三星SDI、SKI等客户目前也主要在欧美地区,受到的冲击将类同于LG化学。

2019年,LG化学中国南京工厂建成投产,并于同年10月,LG化学开始向特斯拉(上海)工厂供货。根据相关消息,特斯拉(上海)工厂今年将主要采购LG化学的电池。目前,特斯拉(上海)工厂已恢复至2019年产量水平,且产能正逐步提高,特斯拉在中国市场的快速增长,将带动LG化学动力电池装机量的稳定增长。

可以看出,LG化学上半场靠欧美地区客户支撑,下半场有望靠中国特斯拉走量。但是松下电池、三星SDI、SKI可能就没有这么幸运了。

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