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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】原油大涨后坠落*外盘金属普涨*广东铝锭去库超预期*3月铜管开工转好

来源:SMM

【SMM金属早餐】沙俄达成减产协议 原油大涨后坠落*外盘金属普涨*广东铝锭去库超预期*3月铜管开工转好*Pumpkin Hollow地下矿停产*广东铝锭去库超预期*海德鲁本周重启部分南欧的生产设施*中孚铝业一季度原铝产量超预算1335吨*海外订单偏弱 锰价调涨受限*热卷后续价格或将走弱*昨日期螺强力反弹*硅出口订单萧条*B2Gold黄金矿商一季度产量创纪录*西班牙或将再次延长国家紧急状态

昨日外盘金属市场多数飘红,伦锡涨近3.4%,伦镍涨近1.7%,伦铝涨近1%,伦铅涨近0.6%,伦铜涨近0.2%,伦锌跌近0.3%,国内方面互有涨跌,螺纹涨近1.9%,不锈钢涨近0.7%,沪锡涨近0.5%,沪铝涨近0.3%,沪铜微弱飘绿,沪铅跌近0.1%,沪镍跌近0.4%,沪锌跌近0.6%。昨日美元指数晚间回落,失守100大关,主因美联储祭出新一轮刺激举措令避险买盘减少。美联储推出一项覆盖范围广泛、规模达2.3万亿美元的救助计划,以支持地方政府和中小企业,这是美联储为保护美国经济免受新冠疫情冲击而采取的最新举措。周四,美联储主席鲍威尔表示,将继续使用所有可用手段,直到美国经济开始从新冠病毒疫情造成的伤害中全面复苏,尽管他承认美联储的能力有限。美股三大指数全线收涨,受美联储最新救助计划提振,根据美联储2.3万亿美元救助计划,美联储表示将与银行合作,向员工人数不超过1万人的企业提供为期四年的贷款,并直接购买各州和人口较多县市的债券。原油方面,昨日沙特阿拉伯与俄罗斯达成了创纪录的石油减产协议,石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+发布声明称,OPEC+周四同意在2020年5月和6月减产1,000万桶/日,以帮助支撑受新冠肺炎疫情危机打击的油价。声明称,确认自2020年7月起减产800万桶/日至12月;自2021年1月起减产600万桶/日至2022年4月。OPEC+称,将于6月10日召开下一次视频会议,以评估市场情况。原油期货大涨后骤降,因对OPEC+拟议中的减产幅度感到失望。WTI原油下跌2.33美元,跌幅高达9.29%,收于每桶22.76美元,早间曾一度暴涨12%以上。布伦特原油下跌4.14%,收于每桶31.48美元,此前曾触及日高36.40美元。有分析人士指出,在北美、欧洲和亚洲部分地区的严厉社交距离规定/经济停摆措施明显放松前,任何OPEC+减产行动充其量只是追上形势。每日减产1,000万桶将是OPEC成立以来最大的减产规模,但俄罗斯坚称,只有美国加入该协议,俄罗斯才会减产。G20能源部长将于利雅得时间周五下午15:00点(北京时间晚上20:00)举行在线会议,据悉OPEC+希望OPEC+以外的G20国家额外减产500万桶/日。目前市场消息纷乱,投资者请做好风控。

4月9日LME铜库存增加425吨,铝库存增加12,250吨

4月9日LME铜注销仓单下滑0.67%,注销占比降至15.56%

》今日财经数据前瞻:G20能源部长举行视频会议 关注中国3月CPI数据

》隔夜财经数据评论:外盘金属多数飘红美元失守100关口 减产幅度不及预期美油大涨后骤降

》【SMM铜早讯】Las Bambas宣布不可抗力 供应端持续扰动支撑铜价

》【SMM铝早讯】原油谈判结果向好 小幅提振沪伦铝

》【SMM铅早讯】伦铅延续低位运行 今日伦铅休市  

》【SMM锌早讯】opec会议落地不及预期 伦锌弱势震荡

》【SMM锡早讯】隔夜伦锡大幅上扬至15000元附近

》【SMM期镍早讯】伦镍夜间走势反转 上方面临boll线中轨压力

》【SMM钢市早讯】欧佩克+减产协议分三轮实施,首轮减产为1000万桶/日


今日焦点

【全球疫情拐点未现 多国表态加码宽松政策】尽管部分国家疫情出现放缓迹象,但总体而言,全球疫情拐点依然没有出现,多国9日表态将出台更加宽松的经济支持政策。业内人士表示,宽松政策能够在一定程度上避免经济陷入衰退,但短期无法创造出新需求。长期来看,全球经济复苏依然依靠各国更大规模的经济刺激。

【世卫组织非洲区域办事处:新冠疫情在非洲持续扩散】当地时间4月9日,世界卫生组织召开了关于非洲新冠疫情形势的发布会。根据世卫组织非洲区域办事处主任丽贝卡·莫蒂(Matshidiso Moeti)博士的介绍,新冠肺炎确诊病例数在撒哈拉以南的非洲多国持续增长。在许多国家,疫情已经从首都扩散至其他城市。至少有16个非洲国家出现了大量社区传播病例。在43个非洲国家,重症监护的总床位数不到5000,也就是说每100万人仅有5个重症监护床位。而在欧洲国家,每100万人大约有4000个重症监护床位。

【世卫组织:新冠肺炎致死率大概是流感的10倍】当地时间4月9日,世卫组织总干事谭德塞在代表团通报会上表示,今天是世卫组织收到新冠肺炎首批报告以来的第100天,已对这种新的病毒有了更多的了解。自两个月前启动第一个战略准备和响应计划以来,情况发生了很大变化。全球范围内的病毒传播使卫生系统不堪重负,破坏了全球经济,并导致了社会混乱,估计新冠肺炎的致死率是流感的10倍。

【美国确诊病例超45万 死亡超1.5万 美国死亡病例仅次意大利】约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至北京时间4月10日凌晨3点,美国累计确诊病例451491例,累计死亡15938例。美国是全球累计确诊病例数最多的国家,死亡病例数第二多国家,仅次于意大利(18279例)。

【SMM分析:空调管需求大幅回升带动3月铜管企业开工转好 后续关注下游企业出口情况】据SMM调研数据显示3月份铜管企业开工率为75.73%,同比下滑9.51个百分比,环比回升36.67个百分比。3月随着国内疫情环境的转好,企业也逐渐在月底恢复正常生产状态,大多开工基本达到正常水平的80%以上,因此拉动了行业整体水平的开工率。另外由于存在2月份的补充订单,据SMM了解,3月国内重点空调企业生产计划环比增超100%,下游空调行业3月整体订单情况的转好刺激企业生产积极性明显回升。且部分企业也反映,由于3月铜价处于历史低位,终端行业的买货情绪高涨,也在拉动行业整体开工的回升。》查看详情

【SMM解读:供应下滑&需求上升 广东铝锭去库超预期】据SMM统计,国内电解铝社会库存自12月30日开启累库周期,连续3个月大幅增加至167.6万吨。进入4月上旬,库存初现拐点,4月9日电解铝社会库存较前一周四下降6.9万吨至160.7万吨。》查看详情

【华东降库持续 铝棒库存较上周四减少0.41万吨至17.01万吨】铝棒库存较上周四减少0.41万吨至17.01万吨。佛山、湖州、南昌铝棒库存小幅增加,无锡、常州铝棒库存降幅明显。》查看详情

【SMM数据:4月电解锰产量显增 海外订单偏弱 锰价调涨受限】据SMM了解,4月初国内锰三角主流地电解锰现货含税出厂价基本集中在10300元/吨上下;广西地区现货报价在10300-10500元/吨;另外中国FOB电解锰报价基本维持在1500美元/吨左右;节后首周与节前整体国内电解锰市场报价基本暂稳,据部分市场业者表示虽有少量高品质零售现货出厂价报在10500元/吨高位,但下游商家难以接受高价采购,最终成交价围绕10300-10400元/吨附近商谈为主。》查看详情

【SMM热卷:冷转热加剧热卷供应端压力 后续价格或将有所走弱】本周热轧总库存525.54万吨,环比-3.59%,同比+76.00%。主要由于,本周终端需求较上周有所回升,促使厂社库延续降势,从而带动总库持续下降。后续,随着冷系产品的进一步减量,热轧产量大概率继续增加,从而加剧热轧供应端压力。与此同时,国外进口资源价格偏低,对国内热卷价格有所压制。因此预计在消息面利好消化之后,热轧现货价格或将有所走弱。》查看详情

【SMM钢铁:不受弱势基本面拖累 期螺强力反弹】近期市场交投情绪明显好转,黑色系螺纹持续上涨。近期复工加快带动钢材消费增加,库存环比持续回落。而且铁矿石同样大幅上涨拉动螺纹反弹。昨日螺纹2010涨2.45%,报3306元/吨;铁矿石2009涨3.28%,报597.5元/吨;热卷2010涨1.88%,报3149元/吨。》查看详情


金属及行业要闻

【淡水河谷延长加拿大一铜矿检修期 上半年减少6000吨产量】全球第二大矿业公司淡水河谷当地时间周三宣布,将加拿大Voisey 's Bay矿的检修期延长至多三个月,将影响上半年铜精矿产量6000吨,不过镍和钴的生产不会受到影响。》查看详情

【美国内华达铜业Pumpkin Hollow地下矿停产】受疫情影响,Nevada Copper已经暂时停止了Pumpkin Hollow项目的生产活动,为期至少6周,将根据政府措施进行调整。 在此期间,公司重要的矿山服务仍将继续。》查看详情

【Codelco表示尽管疫情爆发 其铜产量和销售量已达目标】智利国家铜业公司(Codelco)周三表示,尽管已采取措施阻止新冠肺炎在其运营项目中的传播,其生产继续按照计划进行,公司已经百分百达到了销售目标。由于冠状病毒危机导致对运输的限制越来越多,该公司将暂停部分项目和矿山的第三方合同。该措施将适用于约30%的第三方合同,并将持续30天。该公司补充称,随着疫情的发展,必要时将再度暂停。》查看详情

【海德鲁本周重启部分南欧的生产设施】Norsk Hydro周三称,旗下南欧地区部分挤压铝生产设施本周重启生产,但新冠肺炎疫情继续影响全球经济和铝需求。“虽然这种情况导致许多水电站关闭和减产,但一些电厂正在重新开放,以满足客户的需求。”

【中孚铝业一季度原铝产量超预算1335吨】一季度,中孚铝业公司电解分厂众志成城、克难攻坚,取得了疫情防控和生产经营双胜利,生产经营实现首季“开门红”。一季度,原铝产量较预算超1335吨,综合交流电耗降低23千瓦时/吨铝,工艺交流电耗降低8千瓦时/吨铝,氟化铝单耗降低5公斤/吨铝。》查看详情

【印尼Inalum公司在北苏门答腊地区执行协议】COVID-19的传播状况促使印尼INALUM公司在北苏门答腊地区实施一项协议,以防止疫情传播。自三月底起,对Kuala Tanjung铝冶炼厂及关联的水力发电厂的来往人员进行严格的检查措施。Kuala Tanjung铝冶炼厂年产能约25万吨。

【厂坝铅锌矿实现首季生产开门红 】 厂坝铅锌矿当月完成出矿量16.5万吨,精矿金属量9011吨,分别完成月计划的112.7%和109.6%,这是继一、二月份以来厂坝矿连续第三个月超额完成生产计划,顺利实现了首季生产开门红。

【驰宏新材料厂:多方联动,跑出加速度 】 一季度,驰宏新材料厂坚持“一盘棋”思维,精心部署,协调联动,强化开局意识,抓实疫情防控,落实复工复产。截至3月25日,驰宏新材料厂锌产品总量达成率为103.06%,极板总量达成率为115.28%,银产品达成率110.09%,黄金达成率为123.51%,铅锑合金达成率106.89%,实现一季度开门红。

近日,加拿大镍业公司(CNC)在其全资拥有的安大略省克劳福德项目中,发现了一个镍和钯矿带,位于镍钴矿的北部。》查看详情

【Barplats Mines:将重启位于南非鳄鱼河矿山的铬精矿尾矿再处理项目】近日,铂族金属生产商Eastern Platinum(Eastplats)的子公司Barplats Mines已获授权在南非鳄鱼河矿山进行尾矿再处理项目,尽管其处理能力有所降低,但仍能运输和出口该再处理项目产生的铬精矿。》查看详情

【硅出口订单萧条】国外疫情扩散对金属硅出口造成明显打击,3月中旬至今出口成交一直较为寡淡,一方面前期集中备货透支部分需求,而更为重要的原因是因疫情影响亚洲、欧洲、美洲等区域下游企业减停产较多,实际消费的减少以及悲观情绪的蔓延是出口成交清淡的根本原因。

【减产效应显现 3月硅企开工率续刷新低】3月SMM调研金属硅行业开工率为27.0%,环比减少0.5个百分点,同比减少6.3个百分点,刷新近4年新低。

【B2Gold黄金矿商第一季度产量再创纪录 高达26.3万盎司!】近期,B2Gold发布了 2020年第一季度的运营结果,这家总部位于温哥华的金矿公司黄金生产和收入再创新纪录。在第一季度,该公司的黄金产量达到了262,632盎司,其中包括Calibre Mining估计的12,000盎司黄金产量。》查看详情

世界黄金协会:截至2月,全球官方黄金储备共计34789.5吨。2月,全球各国央行净购入36吨黄金,高出1月净购金量近三分之一,但同比下降52%。2020年截至2月,全球各国央行的净购金量共计64.5吨,同比下降44%。


宏观焦点

国内

【上海正研究制定新一轮促消费政策 筹划举办促消费大型活动】据上观新闻,从4月9日上海市政府举行的2020年上海市商务情况通报会上获悉,目前,上海正在研究制定新一轮促消费政策,筹划举办促消费大型活动,上海各区也都在加快各类消费载体建设。上海市商务委党组书记华源介绍,针对被疫情压制的消费需求,举办各类促消费活动,重点将围绕受疫情冲击严重的文旅娱乐、餐饮服务、汽车消费等领域,掀起新一轮消费热潮,有力促进消费回补和需求强力释放。

发改委:印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》。督促城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制,推动城区常住人口300万以上城市基本取消重点人群落户限制,促进农业转移人口等非户籍人口在城市便捷落户,推动城镇基本公共服务覆盖未落户常住人口。

上海高三年级、初三年级于4月27日返校开学,各高校及中等职业学校可从4月27日起开始安排毕业年级学生返校。目前不主张学校安排周末补课,后续将对教学情况持续跟踪,若确有需要,再另行研究。培训机构在上海市中小学和幼儿园返校开学前不得开展线下培训及服务。

海外

【欧盟成员国财长就5900亿美元的抗疫救助方案达成协议】欧盟成员国财长就5400亿欧元(5900亿美元)的一揽子抗疫救助措施达成协议,消除了对于欧盟无法团结起来制定共同抗疫战略的担忧。在周四举行的紧急视频会议中,欧盟成员国财长批准了这项救助计划,以防止预期会出现的空前衰退。该计划的基石将是通过欧元区的救助基金欧洲稳定机制来提供高达2400亿欧元的信贷额度。不过各国财长达成协议只是最终通过这一救助方案的其中一个步骤。欧盟领导人还将就此展开辩论、进行微调并最终批准该计划。欧盟领导人会议可能最快下周举行。

【捷克新冠肺炎确诊病例增至5467例 政府宣布国家紧急状态延长至4月30日】根据捷克卫生部公布的数据,从当地时间4月8日下午17:30至4月9日下午17:30,境内新增新冠肺炎确诊病例246例,累计确诊病例突破至5467例;新增治愈病例68例,累计治愈301例;新增死亡病例13例,累计死亡112例。4月9日,捷克总理巴比什正式宣布,将国家紧急状态延长至4月30日。

【西班牙或将再次延长国家紧急状态】根据西班牙媒体9日消息,在经过了9日当天的商议之后,西班牙首相桑切斯提出延长国家紧急状态,以及推行一系列经济法令的提议得到了众议会的支持和批准,这意味着西班牙的国家紧急状态将至少持续到当地时间4月25日24时。同时桑切斯表示很可能将在未来15天内,再度向众议会提出进一步延长国家紧急状态至5月10日。

【美国出现自2017年来的首例H7N3禽流感病例】美国农业部周四证实,美国自2017年来首次在商业家禽中发现致命的禽流感病例。声明表示,美国农业部在南卡罗莱纳州切斯特菲尔德的火鸡群中发现H7N3禽流感,这是一种致命或高致病性毒株。美国农业部表示,目前还未发现人类感染该病毒的病例,不会立即造成公共卫生问题。


终端资讯

生态环境部:境外疫情的蔓延对全球汽车的工业链产生了影响,也波及了我国。考虑在全国尚未实施国VI排放标准的地区,适当延后实施,具体讲就是适当延长汽车生产企业的过渡期、适当延长国V库存车的销售期。同时,发改委表示,目前,全国汽车保有量大约2.6亿辆,千人汽车保有量从原来不到10辆已快速增长到180多辆,达到了全球平均水平。经过调整优化以后,中国的汽车市场将逐步恢复,并在较长一段时间内保持稳定。

【工信部:对于因全球疫情蔓延可能引发的断供 指导企业寻求可替代产品】4月9日,工信部电子信息司组织召开2020年一季度电子信息制造业经济运行分析视频会议。在后续开展电子信息制造业经济运行分析工作中注重以下几个方面,一是继续跟踪全球疫情蔓延对行业的影响,特别是要以龙头企业为抓手开展调查研究;二是化危为机,对于因全球疫情蔓延可能引发的断供,指导企业寻求可替代产品,增强产业链抗风险能力;三是积极研究政策措施,充分挖掘内需市场潜力,实现供需良性循环。

【山西省实施汽车消费专项奖励政策 个人购买乘用车最高奖励6000元】近日山西省发布《关于实施汽车消费专项奖励的通知》。奖励标准为“7米以上的客车、载重4.5吨以上的中重卡车及同级牵引车等商用车型,每辆奖励8000元;轿车、SUV及MPV等乘用车型,每辆奖励6000元;3.5米以下微型客车及其他商用车,每辆奖励4000元。”奖励对象包括“山西省内法人消费者和自然人消费者。乘用车消费奖励对象必须为自然人消费者。”》查看详情

【特斯拉上海工厂开足加紧生产 维持年产15万辆目标不变】根据上海临港官方发布的消息,特斯拉对外事务副总裁陶琳介绍称,目前特斯拉上海超级工厂正加紧生产,将加速实现2020年产15万辆的目标。

【 一汽集团一季度销量60.77万辆 同比下滑超22%】 从一汽集团官方获悉,今年第一季度一汽集团共计生产整车55.69万辆,累计实现销售约60.77万辆;与去年同期相比,产量下滑27.6%,销量下滑22.56%。

【江淮汽车:3月份汽车销量同比下降23.13%】 江淮汽车公告,今年3月份汽车销量为34068辆,同比下降23.13%;其中,纯电动车销量为1998辆,同比下降69.8%。

【大众将在中国推出灵活储能快充桩 预计今年下半年量产】4月9日,从大众汽车集团官方获悉,大众汽车集团零部件公司与上海度普新能源科技有限公司已签署合作协议,计划在国内生产灵活储能快充桩。按照双方签订的协议规划,灵活储能快充桩的量产工作将于今年下半年启动。


相关市场

隔夜shibor报1.1820%,上涨28.9个基点。7天shibor报1.6800%,下跌5.9个基点。3个月shibor报1.5580%,下跌8.9个基点。

【伴随着美国页岩油由繁荣开始走向破产 美国大型银行正准备抢占能源资产】据媒体援引消息人士称,美国大型银行计划成为美国全国油气田的运营商,以避免向可能破产的能源公司贷款带来的损失,这是几十年来的首次。摩根大通、付给欧元银行、美国银行以及花旗集团都在建立独立公司,以拥有油气资产。

》点击参加《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》

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