【SMM日评】有色金属多半收涨 又一板块获得政策支持 黑色系继续反弹铁矿石涨逾3%

来源:SMM

今日有色板块多半上涨,矿端扰动,市场担忧相关金属供应情况。今淡水河谷透露,公司将延长加拿大拉布拉多地区沃伊斯湾(Voisey'sBay)矿区的保养维护期,延长时间不超过三个月。

SMM4月9日讯:今日有色板块多半上涨,矿端扰动,市场担忧相关金属供应情况。今淡水河谷透露,公司将延长加拿大拉布拉多地区沃伊斯湾(Voisey'sBay)矿区的保养维护期,延长时间不超过三个月。其中的长港工厂(LHPP)将继续运营,工厂将以库存精矿为原料,按照预期水平生产镍和钴。铜精矿产量将因矿区停工而减少,2020年上半年受影响产量最多为6000吨。镍方面同样由于菲律宾暂停一些主要业务以抗击疫情措,引发了对全球供应的担忧。而下游方面,今日财政部在新闻发布会上指出有必要延续对新能源汽车的财税政策支持、将新能源汽车购置补贴政策延长2年,极大刺激下游消费信心。

黑色系铁矿石涨3.28%,螺纹涨2.45%,热卷涨1.88%。近期钢材进出口外贸业务依旧低迷。而且废钢价格保持低位的情况下,短流程钢材开工率也将维持高位。虽然现在国内基建项目等复工情况不断好转,但需求增长的速度不及供给增长速度。因而4月前期钢材上涨空间并不多。不过由于“金  三银四”钢材旺季因疫情而后移加之市场对后期宏观刺激政策的乐观期望,本月后期钢材价格或存上涨可能。》【SMM钢铁】不受弱势基本面拖累 期螺强力反弹

上期原油上涨3.15%。今晚10点,万众瞩目的欧佩克+紧急会议将会召开。虽市场情绪乐观,但是ING Groep NV表示,由于全球产油国本周达成的减产幅度将低于目标水平,供应过剩有可能压垮全球储存系统,油价因此将回落至每桶20美元。第四季度将反弹至45美元。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日17亿资金流入市场,强势领涨化工期货流入逾10亿元,好似多头笃定今晚OPEC会减产。其次是贵金属、黑色商品吸纳逾2亿元,而煤炭、有色板块则流出逾2亿资金。具体品种观察铁矿石延续大涨,逾4亿资金加速入场,其次是PTA、甲醇各流入逾2亿元。而焦炭尽管同样大涨,但背后却流出逾3亿资金位居商品首位。

SMM分析师4月9日简评


铜:今日沪铜主力合约2005早间高开于40980元/吨,开盘短多入场拉涨铜价至日内最高点41080元/吨,小幅回落后再次冲击41000元/吨关口,但是涨势难续,沪铜主力跌下日均线后一路向下至40790元/吨,重心企稳于该位,午盘收于40800元/吨,午后开盘沪铜主力在多头势力推动下攀高至40870元/吨,并维持在40840元/吨附近小幅震荡。临近尾盘,短多离场引铜价再次下跌至日内最低点40690元/吨,尾盘少量多入空平小幅上涨,收在40800元/吨,涨180元/吨,涨幅0.44%。沪铜主力合约日内持仓量增加241手,至10.1万手,主要表现为多头减仓;成交量减少2.7万手,至5.0万手。沪铜2006合约日增仓1928手,至10.1万手,主要现为空头增仓;成交量减少1.9手,至4.8万手,仓量即将完成后移。沪铜指数日减仓1739手,至33.3万手,主要表现为空头减仓;成交量减少7.0万手,至14.1万手。日内沪铜主力高开低走,重心较昨日明显抬升,主因市场对今天即将召开的OPEC+会议达成减产协议的预期升温。俄罗斯亦表达减产意愿,短线拉升油价,对铜价产生影响。但是,目前国际原油的供需矛盾极为严峻,印度作为世界第三大原油进口国,其原油需求因疫情封锁措施锐减了70%,印证了市场对原油需求在疫情影响下更加黯淡的预期。投资者对油价持续转好的观点还有所保留。昨日欧元集团主席表示各国财长并未就近5000亿新冠肺炎疫情救助方案达成一致,市场情绪愈加脆弱。今日沪铜收阳,MACD红柱小幅扩大,铜价逐渐远离20日均线。但是近两日几次试探41000元/吨关口均显疲弱,多头能量不足。

铝:今日沪铝主连2006合约早间开于11625元/吨。盘初部分空头离场,盘面短期冲高至11695元/吨,随后空头复又增仓,价格迅速回落,跌至日内最低位11605元/吨。午前第二交易阶段至下午收盘,盘面继续维持窄幅震荡,终收报11655元/吨,较前一日收盘上涨35元/吨,涨幅0.3%,单边空头持仓量减607手至13.8万手,成交量减5729手至72427手,以空头减仓为主。宏观面看,市场对国内降准预期较高,合约结构已转为contango。基本面库存虽录得周度降幅,主因短期冶炼厂表现惜售,且值此低价,下游有囤货心理,但据SMM调研了解,4月中旬之后铝加工企业新增出口订单萎缩,将负反馈至电解铝需求量,供应过剩水平难以录得大幅收,因此多空头表现较为犹豫,主力合约大幅增减仓行为并未出现。预计明日沪铝主连2006合约运行区间难以脱离5/10日均线,震荡运行于11500-11700元/吨。

铅:日内,沪铅主力2005合约开于13725元/吨,高开低走,后承压于日均线,并围绕13685元/吨一线震荡,最终以13700元/吨收盘,跌65元/吨,跌幅0.47%,持仓量增1手至21716。沪铅报收小阴线,高位弱势震荡,短期均线走势趋平,从基本面看,4月再生铅增量庞大,且目前再生/原生价差倒挂情况摇摇欲坠,铅价走弱是必然,只是冶炼废料紧张,拖缓铅价走弱的节奏,近期继续关注13600元/吨平台支撑。

锌:日内沪锌主力2006合约开于15700元/吨,盘初市场抛空力量较为强势,沪锌增仓下行顺延日均线逐步走低至15600元/吨附近整理运行,临近收盘,部分多头资金尝试进场,随即被空头压下,录得一倒V回落,终收跌报15555元/吨,跌95元/吨,跌幅0.61%,成交量增18546手至83375手,持仓量增1817手至84871手。沪锌连续两日增仓下行,凸显疫情影响下资金对消费的持续看弱,当前供应端短缺与消费疲弱两者拉锯, 预计期锌或将陷入区间波动。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘123550元/吨高位开盘后,盘初受空头打压快速下挫至日内低点121430元/吨。随后多头增仓沪期锡探底回升并一路震荡上行,最终以122700元/吨收盘,上涨600元/吨,涨幅0.49%,成交量27975手,持仓量35376手,增加596手。今日沪期锡以小阴线收盘,下影线受到5日均线支撑,预计沪期锡下方支撑位于整数关口120000元/吨附近。

镍:沪镍2006合约今日高开于95600元/吨,开盘,以空头减仓为主,沪镍下行,重心围绕95100元/吨一线窄幅震荡,上方95300元/吨一线承压,下方20日均线附近94800元/吨获支撑,最后收于94970元/吨,较前一交易日结算价上涨840元/吨,涨幅0.89%,成交量减11.6万手至37.2万手,持仓量减8696手至99192手。沪镍今日收于小阴柱,K柱整体站于20日均线上方,影线下探20日均线,多空博弈明显,后续关注20日均线支撑情况。


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