4月8日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

4月8日SMM基本金属现货交易日评

SMM4月8日讯:

铜:今日亚盘早间伦铜跳空低开于4995美元/吨,由于昨夜市场对全球主要产油国一致减产存疑,且公布API原油库存数据大增1190万桶,昨日油价收跌近7%,拖累铜价下行,早间铜价触底4964美元/吨,随后白天表现低位修复,目前铜市存在矿山供应紧缺的支撑,因此早间很快便修复至5000美元关口上方,亚盘末探高5065美元/吨。进入欧盘,由于市场对晚间原油库存依然抱有增量预期,继续拖累铜价,另外LME铜库存大增4.3万吨,集中增加在亚洲仓库,铜价更是承压走弱,回落至5000美元关口下方,整体呈现倒“V”走势。截止17:00,伦铜价格4985美元/吨,跌幅0.78%。晚间重点关注美国至4月3日当周EIA原油库存。由于最新公布的美国至4月3日当周API原油库存大超预期增加,加剧了市场对目前原油需求弱势的担忧,且市场对近期OPEC+减产仍存有疑虑,因此大宗均有承压。目前伦铜上方受阻于布林中轨,但整体技术面仍有明显改善。晚间等待美元指引,测试伦铜有望回升并坐实5000美元/吨关口位置。

今日沪铜主力合约2005早间跳空低开于40310元/吨,盘初短暂探低40140元/吨的日内低位后便开启了一路走高的态势。铜价在跃上日均线后,逐渐加大拉涨幅度,午盘收在40720元/吨。午后开盘即直线拉涨攀高于日内最高点41010元/吨,在两次冲高乏力后,41000元/吨关口的压力令短多止盈离场,盘面回落至40670元/吨。尾盘少量多入空平下小幅回升,最终收于40810元/吨,涨160元/吨,涨幅0.39%。沪铜主力合约日内持仓量减少1359手,至10.4万手,主要表现为空头减仓;成交量增加2436手,至7.6万手。沪铜2006合约日增仓1928手,至10.1万手,主要表现为多头增仓;成交量增加4970手,至6.7万手,仓量即将完成后移。沪铜指数日增仓1088手,至33.5万手,主要表现为多头增仓;成交量增加1.2万手,至21.1万手。日内沪铜主力低开高走,主因全球市场对于新冠疫情缓解的乐观情绪有所回升,欧美多国计划逐步解除限制措施以重启经济,投资者对于铜需求前景预期有所改善。虽然昨日油价尾盘跌幅加剧影响资本市场,但是今日关于石油减产的利好消息有效安抚了投资者的忧虑情绪,油价反弹,为铜价上升贡献部分动能。同时,近日关于铜矿端减产或暂停运营的消息频频传出,日益紧张的铜供应为铜价提供了支撑。今日沪铜收阳,技术面看有利好迹象,站稳20日均线,预计沪铜有望持续上涨。但是涨势空间仍受诸多风险因素影响,41000元/吨关口能否突破还要看多头能量有乘胜追击的信心与否。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水130元/吨~升水150元/吨,平水铜成交价格40620元/吨~40820元/吨,升水铜成交价格408630元/吨~40830元/吨。沪期铜低开高走自40300元/吨一线上移至40800元/吨。开市延续昨日报价升水130~升水150元/吨,挺价意愿不变,低价货源难觅,市场实际出货仍集中于平水铜升水130元/吨,好铜升水140~150元/吨,几无价差空间,贸易商难有作为。下游依旧维持刚需,湿法铜维持升水90~升水100元/吨报价。现货铜库存仍在下降中,现货升水难有下降空间,期铜则表现强势,在4万上方整理,成交拉锯僵持的格局也暂难打破。下午盘面再接再厉直冲41000元/吨关口,市场询价氛围更清淡,报价者寥寥,较上午略有松动,但几无成交,平水铜报价升水120-130元/吨,好铜升水130-140元/吨,成交价随盘面大幅上抬于40880-41100元/吨。

 

铝:周三伦铝早间开于1479美元/吨。亚盘时段,盘面小幅震荡上行,亚盘末尾艰难探至日内最高位1485美元/吨后于欧盘初震荡下行,截至18:24分收报1462.5美元/吨,回吐日内所有涨幅。日K线暂收一小阴线,以多头减仓为主。昨日宏观偏乐观情绪明显消退,伦铝跟随海外金属走跌,并有进一步下行趋势。海外当前供给端减产十分有限,但需求弱化明显,今日伦铝库存再增13700吨,且增量大部分来自于亚洲仓库,故基本面羸弱格局难改,预计短期伦铝仍将尝试下探,测试1450美元/吨位置。

今日沪铝主连2006合约低开于11535元/吨。开盘后盘面短暂犹豫,随即多入空平,盘面尝试回到昨日收盘水平,终收于11620元/吨。日K线收一小阳线,较昨日收盘持平,持仓量增1792手至13.8万手,成交量减11409手至78156手,以多头增仓为主。今日国内降税降准消息持续发酵,反馈至盘面表现06合约多头增仓明显,但基本面偏弱背景下,沪铝走势难脱离5/10日均线,预计明日运行区间在11500-11650元/吨。

午前铝价震荡上行。早间上海无锡地区持货商报价在11540-11560元/吨之间,较昨日价格回落90元/吨附近,随着铝价上行,11:00后持货商报价开始集中于11580-11590元/吨之间,杭州地区午前价格集中于11570-11580元/吨之间。早间持货商出货较为积极,中间商交投尚可,随着铝价上行,持货商出货收敛,中间商虽有接货需求,此时已难成交。下游今日按需采购,因铝价回落略有备货。华东今日整体成交尚可。午后期铝以区间震荡为主,持货商报价在11620元/吨附近,对盘面贴水10元/吨左右,整体清淡几无成交。

 

铅:日内,伦铅低开于1722美元/吨,亚洲时段,伦铅围绕日均线震荡,进入欧洲时段,伦铅围绕日均线。加据了宽幅震荡态势,冲高1732美元/吨,截止17:30,伦铅暂收17130美元/吨,涨1.5美元/吨,涨幅0.091%。伦铅暂收小阴线,铜铝锌LME库存大增,纷纷冲高回落,或将拖累伦铅下滑,夜间伦铅或考验下方1700美元/吨整数关口支撑力度。

日内,沪铅主力2005合约高开于13930元/吨,宏观影响消退,沪铅走势回归自身基本面,因国内供需关系悄然转变,多头获利盘止盈离场,沪铅重心震荡走弱,最终以13715元/吨收盘,跌160元/吨,跌幅1.15%,持仓量减1218手至21715。沪铅报收中阴线,延续横盘行情,5日均线已拐头下行,且再生/原生倒挂情况有收窄迹象,近期基本面上,关注冶炼废料供应变化,技术面上,关注震荡区间下限13600元/吨的支撑。

上海市场金沙铅14120元/吨,对沪期铅2005合约升水350元/吨报价;江浙市场水口山铅14120-14140元/吨,对沪期铅2005合约升水350-370元/吨报价。期铅上涨动能不足,而市场仓单货源较少,持货商维持高升水报价,同时下游按需采购,且部分需求流向再生铅,散单市场成交有限。

广东市场南华铅14025-14055元/吨,对SMM1#铅均价升水50~80元/吨报。河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单为主,金利14150元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨;其他地区如:湖南水口山14025~14075元/吨,对SMM1#铅均价升水50~100元/吨(贸易商);江铜14075元/吨,对SMM网均价升水100元/吨;原生铅企业原料库存水平较低,市场货源紧张,冶炼厂散单维持升水报价,今日市场成交一般。

 

锌:日内伦锌开于1921美元/吨,盘初市场乐观情绪消退,伦锌重拾跌势运行重心下移至1915美元/吨附近稍作整理,然供应端故事并未结束,伦锌向上修正,录得日内高位1929美元/吨,伴随油价再次下挫,部分资金选择离场,而欧洲交易时段LME锌库存大增逾1.4万吨构成利空,伦锌直线下挫击穿1900美元/吨整数关口探底1891美元/吨后暂做整理,截止16:18,伦锌收跌报1893美元/吨,跌30美元/吨,跌幅1.56%。伦锌收的一大阴柱试探下方短均线支撑强度,目前海外疫情仍未迎来拐点,主要产矿国的已有的封锁行为暂未解除,供应端仍有故事可讲,从供应定价角度来看,预计伦锌短期或难大幅下挫,关注下方短均线黏连支撑。

日内沪锌主力2006合约开于15710元/吨,盘初空头携仓涌入,沪锌缓步走低运行重心下移至15650元/吨附近整理运行, 午后部分买盘资金流入,沪锌向上修复日内跌势,然进一步拉高市场信心不足,沪锌空平多入转为下跌,终收跌报15650元/吨,跌165元/吨,跌幅1.04%,成交量增2118手至64829手,持仓量增2524手至83054手。沪锌受阴,市场逢高抛空意愿明显增强,主因消费黯淡,但就短期来看供应端的故事并未完全消逝,预计期锌跌幅有限。

上海0#锌主流成交于15770-15815元/吨,双燕、驰宏成交于15780-15825元/吨,0#普通对5月报升水75-90左右;双燕、驰宏报升水85-100元/吨。1#主流成交于15700-15740元/吨。沪锌2005合约盘中回落,早市收于15705元/吨。期锌走出近期高位,冶炼厂停止惜售正常出货,市场流通货量增加,早市市场对5月报升水80-90元/吨左右,成交相对平稳,网均价及网均价下浮5元/吨更具有成交吸引力,升水与盘面同步回落后贸易商间采买积极性较昨日有所回暖。进入第二交易时段,市场报价出现分歧,部分报对5月升水90-95元/吨左右,亦有部分报升水80-85元/吨左右,低价成交相对活跃,而下游日内按需入市少量采买,绝对价高企下游采买积极性仍不高,日内总体成交较昨日回暖。

宁波0#主流成交于15800-15880元/吨,普通品牌对2005合约升水120-150元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由维持在升水40元/吨附近。今日贸易商积极出货,报价较为统一,早间持货商报铁峰、华联、西矿等品牌在对05合约升水120元/吨附近,永昌也报在对05合约升水120元/吨附近,会泽报在对5月合约升水150元/吨附近。第一时段市场成交氛围较好,下游询价意愿有所增强,进入第二时段,盘面小幅走低,下游入市询价采买意愿再度好转。总体来看今日高价品牌成交较弱,大部分普通品牌成交较好。

广东0#锌主流成交于15660-15750元/吨,报价集中在对沪锌2005合约贴水10-20元/吨,粤市较沪市贴水100元/吨较前一交易日扩大10元。第一交易时段,期货价格较昨日下跌。个别持货商对外报价较高,但持货商多寻贴水货源,市场开始调价出货,贸易商间少量成交,麒麟、蒙自、会泽、铁峰报价对沪期锌5月合约贴水20元/吨至平水。第二交易时段,压铸合金厂本月订单差,入市采购有限,需求的下滑难以支撑市场价格,但因期货当月与次月合约价差收窄,持货商报价贴水幅度有限。麒麟、蒙自、会泽、铁峰报价对5月合约贴水10-20元/吨。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于15660-15750元/吨。

天津市场0#锌锭主流成交于15780-17330元/吨,0#普通品牌主流成交于15780-15840元/吨,对2004合约报升水90元/吨至升水120元/吨附近,津市较沪市保持由升水20元/吨上升至升水40元/吨左右。今日沪锌走弱,现货市场上调升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报升水100元/吨附近,驰宏报在对04合约报升水90元/吨附近,高价品牌紫金对4月合约报升水120元/吨附近。今日贸易商上调升贴水报价,由于冶炼厂月初交长单,导致流通至现货市场货量较少,贸易商挺价意愿较强,今日锌价下跌后,下游企业询价意愿较昨日有所好转,保持刚需采购。整体来看,今日成交较昨日好转。1#锌锭成交于15730-15790元/吨附近。

 

锡:伦锡电子盘今日14675美元/吨开盘后,盘初快速下挫至14465美元/吨后触底返升,截止17:15伦锡最新价格为14550美元/吨,呈小阴线,下影线受到5-20日均线支撑,预计伦锡下方支撑位于整数关口14000美元/吨附近。

沪期锡主力2006合约今日早盘121350元/吨开盘后,盘初受空头增仓影响快速下挫至日内低点119540元/吨,随后多头增仓空头离场,沪期锡探底回升并一路震荡上行,最终以122100元/吨收盘,上涨860元/吨,涨幅0.71%,成交量30861手,持仓量34780手,增加571手。今日沪期锡以小阳线收盘,下影线位于5和20日均线附近,下方受到10日均线支撑,预计沪期锡上方阻力位于123000元/吨附近。

现货市场,今日报价124500-127000元/吨,早市沪期锡盘面重心下移,但现货价格未有明显跟跌。成交方面,仅少量贸易商及下游企业谨慎采购,低价小牌货源相对较受青睐,沪锡现货市场总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2006合约套盘云锡升水6500-7000元/吨,普通云字升水5000-5500元/吨附近,小牌升水4500元/吨附近。

 

镍:伦镍今日开于11415美元/吨,盘初下探日间低位5/10日均线交叉位11330美元/吨,随后于该位置获支撑反弹,一路上行穿破20日均线11450美元/吨阻力探高11590美元/吨。进入欧洲时段,伦镍高位受阻回落,承压日均线,一度跌破11500美元/吨探低11450美元/吨,并围绕11500美元窄幅整理,截止17:30时分,报于11500美元/吨,较前一交易日结算价上涨70美元/吨,涨幅0.61%,成交量减1339手至4589手,持仓量减764手至221896手。伦镍今日暂收于小阳柱,K柱突破20日均线阻力,后续关注伦镍11500美元/吨位置支撑情况。

沪镍2006合约今日开于92960元/吨,沪镍今日基本为单边上涨行情,多头大量增仓镍价一路上涨至95000元/吨关口位置,盘末空头信心不足减仓,沪镍突破该关口位上探95410元/吨,最后收于95310元/吨,较前一交易日结算价上涨1800元/吨,涨幅1.92%,成交量增10.1万手至48.8万手,持仓量增2.6万手至10.8万手,沪镍今日收于中阳柱,K柱穿破前期震荡压力位20日均线95000元/吨位置,后续关注沪镍能否站稳20日均线。

今日SMM1#电解镍报价93400-95300元/吨。早市沪镍低开,开盘不久便开始稳步回升,早市第二交易时段之前便收复全部跌幅;午后市场,菲律宾传来消息,苏里高矿企决定暂停采矿及出口的业务,助推镍价重回95000元/吨。现货市场方面,由于价格一路上行,下游拿货心态受到一定的抑制,现货升贴水在午后也有所下调。俄镍对沪镍2005合约报平水至升50元/吨;早市开盘价格下挫时,部分贸易商挺升水至升100元/吨,成交情况较弱,不久后回调至升水50元/吨,随着盘面上行,市场货源多为平水报价,总体成交情况平平。金川镍对沪镍2005合约报升1600-1700元/吨;今日早市低价货源较少,大多数贸易商按升水1600元/吨报价,午后部分贸易商才下调至升水1500元/吨,成交情况依然偏弱。镍豆方面,今日对沪镍2005合约报贴600元/吨,虽然货源稀缺,但需求同样较弱,因此镍豆升贴水也随盘价拉涨有所下调。

 

 

 

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