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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】外盘金属普飘绿*4月铜价展望*镍价能否上破*3月金属产量公布

来源:SMM

【SMM金属早餐】全球新冠肺炎累计确诊病例超150万例*外盘金属普飘绿*4月铜价展望*SMM3月金属产量公布*CSPT召开2020年一季度会议*国内铅库存刷新近两年低位背后的原因*矿端干扰不断能否助力镍价上破?*智利Codelco暂停与第三方的合同*废钢价格大幅下挫 华东跌幅尤甚*进口热卷资源对情绪影响更甚 实际市场冲击有限*疫情对新能源市场影响或仍将持续*南非或延长“封锁令” A股金属钴概念拉升

昨日外盘金属市场普遍飘绿,伦锡跌近1.8%,伦铝跌近0.6%,伦铅、伦锌跌近0.5%,伦铜微弱飘绿,伦镍涨近0.7%,国内方面红肥绿瘦,沪镍涨近2.1%,不锈钢涨近1.3%,螺纹涨近1.2%,沪锡涨近0.7%,沪铜涨近0.5%,沪铝持平,沪锌跌近1%,沪铅跌近1.1%。昨日美元指数上午逐步走高但午后有部分回落,美元报100.140,收复100关口,涨幅0.18%,因对新冠病毒危机或接近见顶的一些乐观情绪消退,投资者仍对疫情的经济影响感到担忧。美联储周三公布的会议记录显示,联储官员在上月召开的两次紧急会议上,愈发担心冠状病毒疫情能够迅猛地对美国经济造成伤害,并扰乱金融市场,为应对疫情造成的损害以及控制疫情对美国经济造成的影响,美联储政策制定者不得不迅速采取了具有历史意义的强有力应对措施。多数美联储官员现在认为美国经济正在衰退,第二季度美国产出可能会有两位数的降幅,由于采取了遏制新冠病毒传播的举措,2000万或更多的人可能失去工作,或至少是暂时失去工作。原油方面,受石油输出国组织(OPEC)及其盟友周四将达成减产协议的希望提振,美、布原油双双大涨,据俄罗斯塔斯社周三报导称,俄罗斯准备减产160万桶/日。虽然OPEC消息人士曾表示,减产协议成败取决于美国的参与,但对华盛顿是否会做出贡献的疑虑依然存在。美国能源部在周二的一份声明中指出,即便政府不采取行动,美国的产出也已经在下降。美股方面,周三收高,道指上涨逾700点。投资者正关注冠状病毒疫情的发展,美国传染病研究所所长福西称本周过后美国疫情将好转,特朗普正在研究重启美国经济的日程表。美国参议员桑德斯退出总统大选,在一定程度上缓解了华尔街的政治担忧。有分析人士指出,近期股市的反弹是对美联储推出无限QE的后续反应。美联储在3月23日推出了前所未有的无限QE措施,旨在刺激经济增长、稳定金融市场,但直到现在才开始发挥作用。

4月8日LME铜库存大增43,350吨,铝库存增加13,700吨

4月8日LME铜注销仓单下滑1.51%,注销占比降至15.69%

》今日财经数据前瞻:关注OPEC+视频会议 晚间公布美国当周初请失业金人数

》隔夜财经数据评论:外盘金属普遍飘绿伦锡跌逾1% 减产预期升温美油大涨收复26关口

》【SMM铜早讯】OPEC+即将召开减产协议 原油大幅拉涨提振铜价

》【SMM锡早讯】隔夜伦锡偏弱震荡 重心下移

》【SMM铅早讯】伦铅低位箱体运行 整体重心已经上移

》【SMM锌早讯】海外在出利好信息 伦锌收得小阴线

》【SMM期镍早讯】伦镍昨日上行趋势明显 后续关注11500美元/吨位置支撑情况

》【SMM钢市早讯】预计3月金融数据环比明显回升

【SMM分析:从历史概率看4月铜价涨跌】总体来看,4月供应环比减少,需求环比略有增长,供需面较3月有所好转;但远不如去年同期。不过目前全球疫情增速已隐现拐点,若能在4月末得到全面控制,则铜价有望出现一定幅度的反弹,反弹的高度需看消费复苏的情况。》查看详情

【SMM分析:镍价盘整近半月 矿端干扰不断能否助力上破?】自3月23日起始,沪镍持续盘整,虽然期间一度大跌破九万关口至89550元/吨,但随后当日便收复失地,4月7日,沪镍涨至94420元/吨,为半月来高点,但盘中仍然回落。近期宏观事件不断扰动,不少有色金属品种波动加剧,但是镍价仍然基本粘黏均线,暂未有明显的趋势。》查看详情


今日焦点

【约翰斯·霍普金斯大学:全球新冠肺炎累计确诊病例超150万例】美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间2020年04月09日05:07,全球累计确诊1500830例,累计死亡87706例,累计确诊国家和地区数184个。其中,美国累计确诊423135例,死亡达14390例。

【SMM中国基本金属3月产量数据发布】SMM中国基本金属月度产量数据定于每月8号左右发布,旨在从本质出发,挖掘真实的基本面现状,为产业链人士及投资者拨开资本市场的幻象,更清晰地把握有色市场未来走向。》查看详情 

【3月SMM中国电解铜产量环比回升8.87%至74.37万吨】2020年3月SMM中国电解铜产量为74.37万吨,环比增加8.87%,同比减少0.98%。一季度SMM中国电解铜产量累计为215.27万吨,累计同比减少2.46%。硫酸胀库问题得到缓解后,除去一些炼厂常规检修外,3月原生冶炼部分基本已恢复至正常,以及部分炼厂检修结束后恢复速度快于预期,带动3月国内电解铜产量环比明显回升。》查看详情

【SMM数据:3月全国原生铅产量为24万吨 环比上升11.94%】2020年3月全国原生铅产量为24万吨,环比上升11.94%,同比下降7.03%。1-3月累计产量同比下降6.13%。据调研,3月份春节影响基本结束,同时随国内疫情得到有效控制,部分中小型冶炼企业陆续复工,又如湖南宇腾、云南振兴、河南豫光等检修后恢复,整体产量明显上升。而期间,西部矿业、内蒙古兴安银铅等存在检修情况,抵消部分产量增幅,3月整体产量增幅基本符合预期。》查看详情 

【SMM分析:解读国内铅库存刷新近两年低位背后的原因】据SMM调研,国内五地铅锭总库存自2月21日的4.20万吨持续下降至4月3日的1.14万吨,刷新2018年6月以来新低。而根据上期所沪铅库存也同步六周连跌且跌势加速,4月3日为8,656吨,刷新近一年半低位。》查看详情

【SMM数据:3月国内精炼锌产量46.42万吨 环比增加2.48%】2020年3月SMM中国精炼锌产量46.42万吨,环比增加2.48%,同比增加2.67%。SMM调研样本产能608.5万吨。另3月国内精炼锌冶炼厂样本合金产量为6.87万吨,环比增加1.68%,其中热镀锌合金产量为4.85万吨。》查看详情

【SMM数据:3月全国硫酸镍产量1.05万镍吨 环比增62.39% 同比减14.72%】3月全国硫酸镍产量1.05万镍吨,环比增62.39%,同比减14.72%。其中,电池级硫酸镍产量为0.93万镍吨,电镀级硫酸镍产量为0.12万镍吨。预计4月全国硫酸镍产量环比上升6.24%至1.12万镍吨。》查看详情

【SMM数据:3月全国电解镍产量1.56万吨 环比增16.03%】2020年3月全国电解镍产量1.56万吨,环比增16.03%,同比增21.59%。据SMM初步调研了解,3月产量上升,一方面由于月自然天数较2月更长,另一方国内复工环境也较上月更为稳定有序,目前在产的各冶炼厂产量大多数高于上月。》查看详情

【SMM专题:钢铁行业上市公司2019年报汇总(附2020年目标产量)】近期,多家上市钢铁企业公布了2019年年度报告。去年由于供应端因素造成钢企成本上升叠加钢材价格下跌多数公司净利润出现回落。而作为“十三五”规划收官之年,原本就处于经济转型和贸易战压力又遭疫情冲击,基建再次成为稳经济抓手。相比2019年产量,2020年钢企普遍增加计划产量。》查看详情

【SMM数据:不锈钢3月总产量约203万吨 同比减少13.23%】2月份因疫情的影响,全国企业停工停产,不锈钢产量亦受影响减产幅度较大,3月份随着疫情控制与企业的复工复产,3月份不锈钢厂产量较2月份回升,产量总计203.4万吨,环比增加13.08%,但较去年同期相比,产量仍处于减少状态,同比减13.23%。》查看详情

【SMM螺纹:废钢价格大幅下挫 华东跌幅尤甚】近两日,期螺盘面震荡上行,就日度结算价来看,节后至今累积涨幅62元/吨,现货价格却始终无动于衷,全国均价上下波动幅度不超过10元/吨。究其原因,主要是废钢价格的接连下跌引发市场对于电炉厂开工率继续回升的担忧,市场心态较前期更为谨慎。》查看详情

【SMM热卷:进口热卷资源对情绪影响更甚 实际市场冲击有限】受全球疫情持续蔓延影响,多数国家板材终端企业生产有不同程度的停滞,导致全球板材需求量大幅下滑。在此情况下,各国板材生产商被迫下调板材价格,并且加入了全球有限的板材需求市场争夺战之中。》查看详情

【SMM分析:1-2月份三元前驱体出口量下滑 疫情对新能源市场影响或仍将持续】据SMM了解,3月份国内疫情得到控制,国内三元前驱体企业复工率达到95%以上,市场开工率逐步恢复到50-60%。海外疫情在3月中旬后开始爆发,自欧美市场开始,下游电池和汽车市场不断出现停产或减产消息;原料方面,钴原料供应因非洲疫情影响有所减少,镍原料供应在4月份也因巴布亚新几内亚疫情控制出口减少。》查看详情

【SMM分析:南非或延长“封锁令” A股金属钴概念午后拉升】昨日A股金属钴板块持续拉升,西部资源回封,华茂股份冲击涨停,金岭矿业、鹏欣资源、西藏矿业、华友钴业等跟涨。据SMM了解,目前南非港口前期预定船期的钴原料正在协调船期,延期但可以运输;新预定钴原料订单及船期均延后,待通知。若南非确定延长“封锁令”时间,或将影响未来钴原料进口。》查看详情


金属及行业要闻

智利国家铜业公司(Codelco)表示,由于新冠疫情干扰,将暂停与第三方的合同。

【CSPT召开2020年一季度会议 就二季度铜原料市场进行探讨】据SMM了解,4月8日上午CSPT小组成员召开了2020年一季度会议,因受到疫情影响,此次会议临时决定以线上形式召开,会上就近期及二季度铜原料市场进行了探讨。》查看详情

【关注:疫情叠加干旱! 智利矿业太艰难 】据智利媒体当地时间4月6日报道,该国以首都圣地亚哥为中心的中部地区正遭遇着罕见的干旱天气,近期的降雨量与历史同期相比减少了近80%,同时,北部一些省份的降水量则比往年少了90%。》查看详情

【徐长宁:当前我国铜消费量未达到饱和 且与经济发展基本同步】国内矿山、冶炼和部分低端加工行业已经进入成本+价格的博奕时代,在达到规模效益、有用元素吃干榨尽的前提下必须努力降低成本同时加强风险管理才能在竞争中处于有利地位,任何一次铜价的大跌都将加速行业的洗牌。》查看详情

【德国公司推出新型铜合金钎焊箔 有助于提高铜散热器热性能】据盖世汽车报道,利用Vitrobraze材料打造的无定形铜基钎焊箔,或将用于制造汽车电子产品中的高效铜散热器。 目前铜散热器和汽车热交换器正处于复兴阶段,因为电动或混合动力汽车上使用的IGBT模块,需要高效散热才能可靠运行。之前由于价格原因,铝散热器长时间主导市场。》查看详情

【中国铝业几内亚千万吨级铝土矿项目全线贯通投运】几内亚当地时间4月6日,中国铝业几内亚博法铝土矿项目23公里皮带输送系统带料重载联调一次成功,这标志着全球第一大氧化铝生产企业的首个境外铝土矿矿山全线贯通投运。据悉,该项目已于2019年10月启动现场采矿作业,首船矿石于今年2月份抵达日照港,并在中国铝业所属氧化铝企业使用。此次项目全线贯通,将于年内全面达产。在行业经济受到疫情冲击的困难形势下,项目稳定的矿石供应能力,能够有效补充中国铝业国内铝土矿供应缺口,改善企业用矿结构,稳定供应链,有利于进一步提升中国铝业全球化资源配置能力和整体竞争力水平。》查看详情

【首季开门红!云南永昌铅锌递交“季考”合格成绩单 】云南永昌铅锌在做好抗击疫情、生产经营工作的同时,认真贯彻落实中铝集团、中国铜业、公司的工作要求,深入推进党建与生产经营深度融合,为2020年的首次“季考”递交出合格成绩单,实现开门红。截至3月25日,出矿锌金属量目标达成率133.67%,铅+锌品位完成计划的140.18%;采矿成本较目标下降624.39元/金属吨,铅+锌品位创历史新高;铅精矿金属量目标达成率123.07%,锌精矿金属量目标达成率136.96%。

【沪铅库存跌势迅猛!已至万吨以下】伦敦金属交易所(LME)周二公布数据显示,近三周以来,伦铅库存缓慢爬升,当前库存71,550吨,位于逾半年高位附近。 上期所公布的数据显示,截至4月3日,沪铅库存六周连跌且跌势加速,至8,656吨,刷新近一年半低位。》查看详情

【菲律宾第二大镍矿石出口商暂停采矿业务】菲律宾第二大镍矿生产商和出口商Global Ferronickel Holdings Inc周三表示,已决定暂停采矿业务,以缓解对新冠肺炎疫情扩散的担忧。该矿商在一份声明中表示,其决定遵守了北苏里高省当地政府的呼吁,即要求其停止运营。查看详情

【受疫情影响 菲律宾Nickel Asia停止镍矿石开采和出口业务】菲律宾Nickel Asia Corp周三表示,为响应当地政府的号召,已决定暂停在南部北苏里高省 (Surigao del Norte)的镍矿石开采和出口业务。 北苏里高政府将“加强社区检疫”,这是遏制新冠肺炎疫情传播的全国性努力的一部分。》查看详情

【新日铁因疫情将闲置2两座高炉生产】新日铁周二表示,将在日本东部和西半部闲置两座高炉,以应对在冠状病毒流行中汽车和建筑物对钢铁的需求下降。这两个熔炉总共可以生产公司总产能的15%。 新日铁称,茨城县鹿岛工厂的1号高炉将于4月中旬停产,和歌山县和歌山工厂的1号高炉将于同月下旬停产。》查看详情

【宝钢德盛不锈钢产能置换项目再公示 预计5月开工】宝钢德盛不锈钢有限公司精品不锈钢绿色产业基地钢铁产能置换项目日前再公示。拟建项目总投资 475000万元,环保投资4390万元,约占工程总投资的 13.29%。拟建项目建设期计划为24个月,预计2020年5月开工,2021年12月建成。》查看详情

【贵金属开采公司Coeur Mining暂停运营墨西哥Palmarejo金银矿】贵金属开采公司Coeur Mining周二宣布将暂停墨西哥Palmarejo金银矿区的相关活动,同时撤销2020年产量指引。 目前,公司正在逐步缩减运营,仍将保留一部分工作人员在矿区,对一些重要的设备进行维护、提供必要的安全支持等。》查看详情


宏观焦点

国内

【国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发新冠病毒无症状感染者管理规范的通知】加强对无症状感染者的监测和发现:一是对新冠肺炎病例的密切接触者医学观察期间的主动检测;二是在聚集性疫情调查中的主动检测;三是在新冠肺炎病例的传染源追踪过程中对暴露人群的主动检测;四是对部分有境内外新冠肺炎病例持续传播地区旅居史人员的主动检测;五是在流行病学调查和机会性筛查中发现的相关人员。

【机构预测3月份新增信贷将突破2万亿元 信贷景气度恢复明显】3月份金融数据和社融数据发布在即,多家机构都对3月份的新增信贷和社融规模进行了分析和预测。总体来看,机构预计普遍3月份的新增信贷规模将超过2万亿元;新增社融规模预计最小值为3.8万亿元,最大值为4.52万亿元,均值约4.16万亿元。相较2月份的数据,均将出现大幅回升。

【二季度国资国企改革有望提速推进 民航业、零售业等混改预期升温】据报道,随着疫情逐步得到控制,二季度国资国企改革有望提速推进,作为重头戏的混改批量落地可期。业内人士认为,今后国企混改将越来越多与产业改革融合,多路并进,民航业、零售业、科技型企业等混改预期升温,机制改革力度也将加大。

【机构预测3月CPI延续回落 涨幅或低于5%】国家统计局将于4月10日公布3月CPI数据。多家机构预测,由于猪肉、鲜菜等食品价格明显回落,国内成品油跟随国际油价下调,3月CPI将延续回落态势,同比涨幅或低于5%。随着稳产保供效应持续释放,年内食品上行冲击有望消退,CPI高点大概率已过。

海外

【欧盟委员会寻求采取协调一致的方法取消因病毒而采取的封锁措施】德国报纸Welt周三援引一份文件草案报道称,欧盟委员会正在呼吁采取协调一致的方法,以终止其成员国为对抗新冠病毒传播而采取的限制措施。根据名为“欧洲退出新冠肺炎大流行路线图”的文件草案,退出战略的时机和具体方式在各个成员国之间可能有所不同,但必须有一个共同的方法和框架。该路线图预计将在复活节后提出。该文件指出,欧盟成员国应首先取消地方一级的现有措施,然后逐步扩大到整个欧盟。

【高盛预计意大利经济今年下降11.6%】据意大利安莎社8日报道,高盛集团调整了新冠肺炎疫情对欧元区经济影响的预测。预计2020年欧元区经济收缩9%,明年增长7.8%。意大利今年国内生产总值下降11.6%,明年增长7.9%。法国和德国经济今年分别下降7.4%和8.9%。

【西班牙卫生大臣称国内疫情已达拐点】西班牙卫生部8日发布的新冠疫情最新数据显示,该国24小时新增确诊病例数和死亡病例数双双回升。尽管数据有所回升,但西班牙卫生大臣萨尔瓦多·伊利亚认为该国疫情已达拐点。伊利亚当日在议会的卫生委员会会议上说:“数据已经确认了曲线的稳定和平缓,我们已经达到了拐点,现在正处于一个减速阶段。”

【日本单日新冠肺炎新增确诊病例数首超500】据日本广播协会电视台报道,截至当地时间4月8日23时,日本当天新增503例新冠肺炎患者,单日新增首次超过500人,累计确诊4961例、死亡105例。除了在日本国内确诊的4961例之外,还有“钻石公主”号邮轮累计确诊712例、死亡11例。


终端资讯

深圳楼市最近特别吸睛,不仅因为新盘好卖,甚至还出现“天价喝茶费”。房企内部人士表示,房地产确实有向好的态势,但距离完全恢复正常的销售水平尚需时日,深圳部分楼盘出现热销其实更多的只是个例。

中国电信、中国移动、中国联通联合举行线上发布会,共同发布《5G消息白皮书》。5G消息继承传统短信免注册登录、免安装应用等特性,还支持加密传输、图形密码等信息交互方式。同时,中兴通讯宣布其助力中国移动在杭州成功打通了基于GSMA UP2.4标准的5G消息firstcall,标志着国内5G消息商用进入正式倒计时。预计6月底就会推出正式商用,5G消息将有望成为运营商最快落地的5G应用。

国网吉林电力公司相关负责人透露,正在梳理2020年实施的续建和新开工项目以及科学谋划“十四五”项目,将推动政府谋划东北第二条特高压线路。国网吉林电力公司目前新基建工程项目已开工47项。

中国一汽:一季度,生产整车556948辆,销售整车607675辆。合资合作事业板块中,一汽马自达销售整车14106辆,超额达成目标,份额同比提升21%。

【政策大力托底新能源汽车 产业链龙头值得关注】4月8日,全国政协副主席万钢主持召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》 咨询委员会会议。工信部副部长辛国斌称,当前我国新能源汽车产业正处于“爬坡过坎”的关键时期,叠加疫情及全球石油价格下跌影响,市场下行压力加大。下一步,工业和信息化部将进一步强化部门协同,完善支持政策,积极稳定和扩大新能源汽车消费,坚定不移推动产业持续健康发展。》查看详情

【2020年搭载磷酸铁锂的纯电动车型盘点】近两年以来磷酸铁锂在乘用车领域大多应用于微型车等低端车型,而最近的趋势表明,包括比亚迪、北汽上汽等主机厂都在尝试在高端车型上换装磷酸铁锂电池,业内预测磷酸铁锂的春天将要到来。》查看详情

【恒大国能新能源汽车发布停工降薪通知书】近日有媒体报道,清明期间称恒大汽车天津公司(即恒大收购的国能新能源汽车,英文简称NEVS),有部分员工突然收到停工降薪通知书。据一位知情人士透露,目前收到停工待岗通知的人员,涉及质量部、物流部、销售部、制造部、综合管理部等部门。》查看详情

【财富证券:当前时点看新能源汽车的逻辑变化】2019年以来新能源汽车行情复盘,目前迎来长期配置时点。回顾新能源汽车2019年以来的行情,在2019年11月份受德国补贴上调、特斯拉业绩、销量超预期等影响,产业链板块迎来上涨,在2020年2月份以来受到疫情扩散、油价大跌等影响,板块出现回调。》查看详情


相关市场

【受封锁措施影响 印度原油需求暴跌70%】据印度炼油企业的官员称,由于印度当前处于一级封锁状态中,印度这一世界第三大原油进口国的石油需求已暴跌了70%。官员还表示,若印度按计划于4月15日结束封锁期,4月原油需求量可能较去年平均水平下降50%左右。据机构测算,这相当于印度4月石油需求每天减少310万桶/日。从长远来看,这意味着仅印度一国的石油需求量下降,就会抵消欧佩克+拟每日减产的1000万桶原油中的三分之一。

【受海岬型船需求走强影响 波罗的海干散货运价指数周三录得上涨】受海岬型船需求走强以及巴拿马型船运价小幅上涨影响,波罗的海干散货指数周三涨1.9%,或11点,报607点。海岬型船运价指数大涨69点,或19.4%,报425点,为连续第六个交易日录得上涨,日均获利增加387美元,报6003美元;巴拿马型船运价指数微涨5点至805点,日均获利增加46美元至7244美元。

【受封锁措施影响,印度原油需求暴跌70%】据印度炼油企业的官员称,由于印度当前处于一级封锁状态中,印度这一世界第三大原油进口国的石油需求已暴跌了70%。官员还表示,若印度按计划于4月15日结束封锁期,4月原油需求量可能较去年平均水平下降50%左右。据机构测算,这相当于印度4月石油需求每天减少310万桶/日。从长远来看,这意味着仅印度一国的石油需求量下降,就会抵消欧佩克+拟每日减产的1000万桶原油中的三分之一。

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