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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美元指数下行 欧股大涨 金属普飘红*金属行业受疫情最新影响一览

来源:SMM

【SMM金属早餐】美元指数下行 金属普飘红*风险偏好明显回升 欧股大涨*金属行业受疫情最新影响一览*国内矿山压力仍强&消费仍显疲弱 锌价返升空间有限*智利3月铜出口价值同比下降7.6%疫情或致锂原料供应主动减产*嘉能可Mopani铜矿宣布不可抗力*4月建材检修影响量环比3月仅增10万吨*工信部发布符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单*全球累计确诊病例超140万

昨日国内外金属市场普遍飘红,外盘方面,伦锡涨近2.7%,伦铅涨近2.6%,伦铜涨近2.4%,伦锌、伦镍涨近1.3%,伦铝涨近0.2%,国内方面,沪锌涨近1.8%,沪铜涨近1.7%,不锈钢涨近1.1%,沪镍、沪铝涨近0.7%,沪锡、螺纹涨近0.5%,沪铅涨近0.4%。美元指数昨日持续下行,各国央行采取行动缓解美元荒,已经令部分市场恢复些许平静。美元在汇率互换(掉期)市场的借贷成本有所回落,本周与欧元及英镑的互换价格降至逾10年来最低水准。另外,一些国家的封锁措施可能减缓了部分国家的冠状病毒扩散,风险意愿因而得到改善。有分析人士指出,美元下跌将意味着经济前景更加乐观,当洲际交易所的美元指数跌破96时,这将意味着麻烦可能已经过去了,美元指数是追踪疫情对市场影响的“最佳晴雨表”。原油方面,受原油供应不断增加和新冠肺炎大流行导致的燃料需求疲软影响,同时投资者也对全球主要产油国将很快同意一起减产的预期变得更加谨慎,美、布原油双双大跌,不过今日凌晨公布的美国石油协会(API)公布的数据显示,API原油库存增加1190万桶,精炼油库存意外减少,美油跌幅略微收窄至近7%。贵金属方面,COMEX黄金期货周二下跌近1%,从盘中稍早触及的近一个月高位回落,因主要疫情重灾区确诊病例增长放缓的迹象提振股市,令黄金的避险吸引力有所降低。

4月7日LME铜库存减少975吨,铝库存增加350吨

4月7日LME铜注销仓单增加1.28%,注销占比升至19.12%

》隔夜财经数据评论:伦锡铅铜涨逾2%金属普遍飘红 美元失守100关口美油跌逾7%

》今日财经数据前瞻:晚间公布美国EIA原油库存数据

》【SMM铜早讯】API库存大增原油收跌 需求仍存忧虑铜价冲高回落

》【SMM铝早讯】沪伦铝前一日皆小涨 基本面羸弱上行幅度有限

》【SMM铅早讯】伦铅延续强势走势 隔夜收涨2.62%

》【SMM锌早讯】伦锌上行受阻 冲高后回落

》【SMM锡早讯】隔夜伦锡再度上扬

》【SMM钢市早讯】今年专项债新增规模有望提升基建投资1.9万亿元

【SMM分析:矿端干扰助力沪期铜跳空高开 站上4万关口】昨日早间,沪铜主力合约2005跳空高开,站上四万关口。SMM认为主要受以下几个因素影响: 首先,从基本面来看,国内已经开启了去库存之路。上周,上期所库存环比下降31605吨,SMM调研显示,铜材开工率环比回升明显。此外,截至上周五,SMM全国主流铜地区市场库存总计46.21万吨,环比下降5.58万吨。》查看详情

【SMM分析:国内矿山压力仍强&消费仍显疲弱 预计锌价返升空间有限】受海外疫情传出利好以及我国央行宣布对中小银行定向降准1个百分点提振,昨日沪锌2005合约高开低走,盘中一度涨至15950元/吨,截至昨日日内收盘于15845元/吨,涨幅为2.76%。》查看详情

【风险偏好明显回升 欧股大涨 黄金下挫逾20美元跌破】周二(4月7日)市场普遍表现出较强的风险偏好,因投资者对新型冠状病毒在美国和欧洲的传播可能逐渐减弱抱乐观情绪。同时,各国刺激政策仍在不断加码和调整。  欧股开盘普遍走高,英国富时100指数涨3.15%,欧洲斯托克50指数涨2.75%,德国DAX指数涨3.5%,欧洲斯托克600指数涨2%。》查看详情


今日焦点

据约翰斯·霍普金斯大学新冠肺炎疫情最新统计数据显示,截至北京时间4月8日凌晨2时45分,全球累计确诊病例1407123例,累计死亡80759例。其中,美国是全球累计确诊病例数最多的国家,累计确诊病例379965例,累计死亡12021例。

世界卫生组织:确诊人数依然在增长 而且很明显尚未到达顶峰。需要等到有经过经验证明有效的疫苗,人群能够得到疫苗接种的时候,或者说人们在暴露于病毒之后已经形成了足够广泛的人群免疫时,才能说我们真正的战胜了疫情。

【嘉能可旗下Mopani Copper自4月8日起关闭赞比亚矿山】据外电4月7日消息,嘉能可旗下赞比亚子公司Mopani Copper Mines(MCM)周二在声明中称,将在4月8日关闭其采矿业务,但在进一步通知之前,该公司将继续对其冶炼厂和炼油厂的现场材料进行加工。该声明没有给出关闭的结束日期。此前,赞比亚矿业部长表示将从4月7日起关闭三个月。MCM表示,其正与赞比亚政府和工会就对劳动力的承诺进行洽谈。

【最新:海外矿山、炼厂受疫情影响一览(附产量数据)】伴随矿业大国延长国家紧急状态期限,多个矿商也采取了相应的措施。例如,Freeport表示将延长Cerro Verde铜矿检修至4月12日;Collahuasi称减少了40%的现场劳动力,集中保留在矿山、选厂及港口的工人,意味着将降低其运营比率。SMM结合疫情动态,汇总了最新矿端信息,供大家参考。》查看详情

【智利3月铜出口价值同比下降7.6%】据4月7日消息,智利央行周二称,该国3月贸易顺差为12.43亿美元,由于新冠病毒疫情不断加剧,进口较上年同期下降近20%。出口也下降6.5%,至56.94亿美元,其中铜出口下降7.6%。这一全球最大的铜生产国表示,3月份出口价值26.41亿美元的铜。

【SMM分析:再生铝行业周度原铝消费量约2.2万吨 预计其消费量将持续本月】据SMM测算,3月中旬以来,再生铝行业周度平均原铝消费量约2.2万吨,约添加20%左右原铝,预计其消费量将持续本月。考虑到4月废铝供应保持紧张,预计ADC12与A00铝价差维持于1200元/吨以上,再生铝企业对于原铝消费量将持续本月。》查看详情

【汇总:疫情下海外铝加工厂部分关闭 铝市需求雪上加霜?】此次疫情影响下,汽车消费疲软,首当其冲影响的是再生铸造铝合金生产企业及其配套动力系统零部件生产企业,其次在于原生铸造铝合金及配套铝轮毂企业,其他铝加工材因其消费占比较小相对影响有限。》查看详

【SMM调研:菲律宾或延长封锁期至4月30日 苏里高矿区仍处关闭状态】据最新消息,菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特表示,倾向于将封锁措施延长至4月30日,以进一步阻止冠状病毒的爆发。他表示,正在考虑调整今年的4.1万亿比索(约合808亿美元)预算,为病毒应对工作分配更多的资金,因为约有2000亿比索为贫困家庭提供现金赠款是不够的。据SMM调研了解,受此影响,苏里高地区的矿业运作将再度关闭,并仍处于关闭状态。》查看详情

【SMM分析:国外钢企纷纷减产 对国内钢铁行业影响如何?】近期,全球疫情迅速扩散,据数据显示,全球近135万人感染新冠肺炎,其中美国新冠肺炎确诊病例超36万仍未好转。各行业均受影响,钢企尤为明显。近期我国钢企生产几乎已经不受疫情影响,但世界多国钢铁企业纷纷减产甚至停产。SMM认为对于外国钢企纷纷停产现象主要是需求骤降的表现,直接影响到钢材进出口业务。》查看详情

【SMM螺纹:4月建材检修影响量环比3月增加仅10万吨】截至4月7日,SMM就当前公开的信息以及调研情况统计显示,4月份钢厂检修影响的建材产量在73.08万吨,环比3月检修影响量(63.36万吨)增加9.72万吨。当前73.6%的检修集中于当前库存压力更为显著的华东(53%)以及华北地区(20.6%)(据SMM统计,截至4月2日,华东与华北地区社库均高出去年近一倍)。》查看详情

【SMM热卷:南方市场到货持续偏少  多数港口压港明显缓解】据SMM调研,本周主流市场资源到货共计10.6万吨,较上周基本维稳。其中,上海及乐从两地仍维持偏低的到货量,主要仍受南北价差所影响(3月底以来,天津、上海、乐从三地价格基本持平)。》查看详情

【SMM分析:Livent -Hombre Muerto盐湖项目复工 疫情或致锂原料供应主动减产】据最新消息,Livent目前已获得豁免,orocobre仍处于生产停滞中。就全年整体情况来看,当前下游终端需求受冲击更为严重,上游锂盐供应由于集中在疫情已相对稳定的中国,影响较小。随着疫情的发展以及行业基于此对后市需求的预期,全年锂原料供应方或进一步主动减产,减少库存积累。》查看详情

【南非锰矿仍处禁运状态 煤炭铁矿出口有所恢复】 据报道,修改灾害法规后,南非的Transnet将恢复煤炭,铁矿石的出口,Transnet说,在修改了《灾害管理条例》之后,煤炭和铁矿石的出口将通过理查兹湾重新开始。Transnet在一份声明中说,这项修正案于4月2日获得了合作管理与传统事务部的批准。》查看详情


金属及行业要闻

【中铝洛铜3月铜加工材产量创近50个月新高】中铝洛铜相关负责人表示,“3月以来,企业在做好疫情防控的同时,加快复工达产步伐,当月铜加工材产量、合同订货量、产品销售量均突破8000吨,单月产量更是创下公司近50个月以来新高。”》查看详情

【西班牙Rio Tinto Minera恢复运营】为响应政府防疫措施,Atalaya Mining于3月30关闭了旗下Rio Tinto矿山;上周五,当地采矿部门通知称基本工业的定义已扩展到包括采矿在内,为其他重要工业供应产品的采矿业务应保持开放。目前矿山已开始恢复运营,现场工人仍然必须遵守严格的健康和安全程序。

【Grupo Mexico开始逐步减少采矿作业】矿业和运输公司墨西哥集团(Grupo Mexico)周五表示,已开始逐步减少其采矿业务,以遵守政府关于停止不必要的活动的命令,以制止冠状病毒的传播。

【自由港旗下Chino铜矿员工新冠检测呈阳性】自由港上周四向新墨西哥州州当局报备称,奇诺矿(Chino)卡车厂的员工检测呈阳性。自由港发言人称公司计划稍后发表声明,目前尚不清楚该矿的作业是否受到影响。Chino矿去年生产了1.75亿磅铜,使其成为自由港麦克默伦以产量计算的第三大北美矿山。

赞比亚矿业部长:嘉能可位于赞比亚的Mopani铜矿宣布不可抗力。

【西北铝交出一季度生产经营“满意卷”】西北铝坚持生产经营和疫情防控两手抓,按照“对标先进提能力,开拓市场调结构,补齐短板强根基,改革创新促发展”的工作方针,一季度,工业总产值(现价)比去年同期比增长16.57%,主要产品产量挤压材同比增加196.72吨、增长7.57%,同比减亏1000万元,交出生产经营合格成绩单。》查看详情

【受疫情影响 美国多家铝厂关停部分业务】Aleris是铝压延制品制造和销售领域的全球领先企业,在北美洲、欧洲和中国的三个地理区域业务之中,设有约 13 家工厂。据悉,该公司已经关闭了位于肯塔基州路易斯波特的铝轧制工厂,为期两周,从3月30日到4月13日为止。》查看详情

【印尼矿业协会:重新开放低品位镍矿出口需要深入研究】印尼矿业专家协会(Perhapi)的主席里扎尔·卡斯里(Rizal Kasli)表示,镍矿出口的放松再次需要进一步研究,因为这将影响资源平衡和镍储量。他表示,“满足镍矿石的国内需求,由于供应过剩而导致的大宗商品价格上涨最终将影响冶炼厂业务的可行性  。》查看详情

【工信部发布符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第七批)】工信部发布了符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第七批)以及符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单(第三批)。此外,有21家已公告企业因关停倒闭等原因,不再符合《废钢铁加工行业准入条件》要求,依据《废钢铁加工行业准入公告管理暂行办法》,工信部已撤销其准入资格。》查看详情

【工信部批复组建国家稀土功能材料创新中心】工信部网站4月7日公布,工信部积极推动行业创新资源汇聚,加快稀土功能材料领域制造业创新中心建设,日前已批复国瑞科创稀土功能材料有限公司组建国家稀土功能材料创新中心。据介绍,国家稀土功能材料创新中心由内蒙古自治区工业和信息化厅、江西省工业和信息化厅共同组织南北稀土骨干企业与高校联合组建,建设方案已经专家论证通过。国家稀土功能材料创新中心依托公司为国瑞科创。近年来,内蒙古自治区工信厅、江西省工信厅分别以轻稀土、中重稀土为主要方向开展了省级制造业创新中心建设,两地强强联合成立了国瑞科创稀土功能材料有限公司。

【上金所:自4月7日收盘清算时起 相关黄金延期合约保证金比例从10%调整为8%】2020年4月7日(星期二)恢复交易后,黄金延期和白银延期合约交易趋于平稳,根据《上海黄金交易所风险控制管理办法》的有关规定,上金所决定对黄金、白银延期合约交易保证金比例和涨跌停板进行调整。自4月7日收盘清算时起 相关黄金延期合约保证金比例从10%调整为8%。》查看详情


宏观焦点

国内

3月,外汇储备30606.33亿美元,环比减少460.85亿美元。3月末黄金储备报6264万盎司,与上个月持平。3月,主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、国际原油价格大幅下跌等因素影响,美元指数走强,主要国家资产价格出现大幅调整。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下,外汇储备规模有所下降。

【政策持续加码 万亿消费金融再升温】据报道,在近期央地多项促消费政策支持下,万亿消费金融市场再升温。截至4月7日,今年已有四家消费金融机构通过发行资产支持证券、金融债等方式融资近200亿元,获批数量及额度远超去年同期。今年以来,已有两家消费金融公司获得牌照,建行日前也在业绩发布会上确认正在筹备设立消费金融公司,更多参与者将入场。与此同时,消费金融公司开始挖掘线上消费场景,大力布局线上教育、新零售、在线学习等场景。业内人士表示,消费金融市场发展前景广阔,在牌照发放、外部融资监管政策等方面,有望迎来更多政策利好。

【中国百货商业协会:6成商场客流恢复到正常水平50%以上】中国百货商业协会第一期“零售业复工复产情况调查报告”显示,在接受调研的93个大中型百货企业中,客流方面,6成的受访企业表示其商场客流已恢复到正常水平的50%以上,恢复到80%的占3%,恢复到90%和100%的只有极少数。销售额方面,6成受访企业销售额已恢复至同期正常水平的50%,恢复至100%的为2%,恢复未达到30%的占11%。

【疫情不改外资增持人民币债券热情】尽管受疫情影响,全球金融市场避险情绪浓厚,但今年以来,境外机构增持人民币债券的节奏却从未“变调”,前3月连续稳步增持境内人民币债券。根据央行公布的最新数据显示,一季度,银行间债券市场新增境外法人机构26家,境外机构净增持量为597亿元。截至3月末,共有822家境外法人机构投资者进入银行间债券市场,持债规模2.26万亿元

海外

【受疫情影响泰国今年出口预计至少负增长8% 或创10年来新低】泰国国家托运人理事会(TNSC)会长甘南亚帕(Kananyaphak Tantiphipattanaphong)女士透露,受新冠疫情影响,泰国今年出口预计至少负增长8%,如出现泰铢兑美元汇率升值到1美元兑换30.5泰铢,泰国出口负增长将达到两位数,将创下10年来泰国出口的新低。

【小心欧盟又放大招!5000亿欧元刺激计划呼之欲出】据报道,欧元区各国财长周二可能会就规模逾5000亿欧元的刺激措施达成一致,以应对冠状病毒疫情对欧元区经济的影响,但联合发行债券的计划可能需要进行更多谈判。 受疫情影响最严重的意大利和西班牙强烈地表示过,有必要创建欧元债券,以缓解疫情冲击造成欧洲经济深度衰退,并为经济复苏提供资金。》查看详情

【日本推出创纪录的9,940亿美元刺激计划】在首相安倍晋三宣布进入紧急状态之际,日本周二宣布创纪录的108.2万亿日元(9,940亿美元)刺激计划,以保护经济免受新冠疫情日益扩大的影响。 刺激计划的规模相当于日本全年经济产出的20%,彰显出决策者预期经济会受到伤害的程度。》查看详情

【爱尔兰央行称ECB年底前将进一步购买1万亿欧元的资产】爱尔兰央行表示,欧洲央行在2020年剩余时间内将购买的资产约占欧元区GDP的7.3%;并指出,从现在到2020年底购买的资产总额将略超过1万亿欧元。爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf在电子邮件声明中表示,爱尔兰经济面临冠状病毒危机的“巨大”挑战,表示政策回应“迅速而巨大”。Makhlouf:“很难评估最终影响的严重程度以及复苏何时开始”。


终端资讯

【工信部:进一步放宽新能源汽车生产企业及产品准入门槛】4月7日,工信部发布关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定。 文件提出,删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求;将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月;删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款;删除新建纯电动车乘用车生产企业应同时满足《新建纯电动乘用车管理规定》的条款。》查看详情

【流通协会:3月汽车市场下降趋势缓解 预计5月重回正轨】中国汽车流通协会副秘书长郎学红也表示,随着复工复产的有序推进和刺激汽车消费的政策逐步落地,汽车市场或将在5月恢复正常。“我们相信近期还会有更多对汽车市场利好的政策推出,来释放对市场的拉动作用。因此,2季度末、3季度市场是非常值得期待的。”》查看详情

【通用将联合本田开发两款电动汽车:采用通用电池+本田框架】据外媒报道,4月2日,通用汽车和本田汽车表示,两家公司将联手开发两款新型电动汽车,并且正在探索其他扩大联盟的方式。 这两款车将贴牌本田,内部使用通用的电动汽车平台,配置了通用旗下Ultium品牌的改进电池组。》查看详情

【北京楼市回暖:新房售楼处人气回升 部分地区二手房签约量超往年同期】有记者走访北京多个在售住宅项目发现,看房人数和成交量均明显增加。楼盘销售人员称,近期周末看房客户每天都超过200人,签约量能达到十几套。记者走访二手房楼盘发现,次新房片区销售情况明显好于老小区。多位次新房片区销售人员对记者称,3月份成交量已经超过2018年和2019年同期水平。相比之下,非学区房的老小区成交量远不如次新房。专家预计,4月成交量或可恢复至往年同期水平。

【37家标杆房企下调今年目标预期 平均增速仅为14%】受新冠肺炎疫情影响,各大房企下调今年的销售目标预期。截至4月7日,37家标杆上市房企披露了2020年销售目标,预期平均增速为14%,其中13家房企低于10%,17家房企在10%-20%之间。

【中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案】中国是全球最大的电子信息产品和零部件生产国,每年生产全球70%的智能手机,80%的电脑,50%以上的数字电视。海外疫情正在冲击国内的5G手机等电子信息产品的供应链。业内人士告诉记者,作为5G手机的核心部件,射频芯片市场大部分被美国和日本的几家公司占据,近期由于疫情升级,加大了这些厂商的停产风险,而在下半年全球5G手机就将集中上市,这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。

【报告称37%中国消费者推迟新的智能手机购买计划】市场调研机构Strategy Analytics官微4月7发布报告《中国智能手机:COVID-19疫情后的消费者购买意向》。报告指出,尽管中国人比美国或欧洲的消费者对一切能快速的恢复常态更为乐观,但智能手机换机率和5G的普及无疑已经放缓。37%的人推迟了购买新智能手机的计划,而32%的人推迟了升级5G服务。苹果用户最乐观,有41%的人打算按计划或早于计划购买新的智能手机设备。

【一季度新能源汽车政策盘点】2020年第一季度期间,与新能源汽车相关的政策主要有:新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年、工信部对新能源汽车生产企业及产品准入条件做修改、充电桩被纳入“新基建”、废旧动力电池综合利用行业规范/管理办法发布等等。》查看详情


相关市场

【沙特的报复计划或落空?美国页岩油的四大真相被拆穿】自油价战爆发以来,市场不断传出关于沙特增产背后的“阴谋论”,其中传播度最高的版本是,沙特增产行为是出于报复,该国希望利用低油价将美国页岩油排挤出市场。因此这场战役是关于石油定价权的一次全方位争夺。 之所以称之为“报复”,是因为沙特在2014年的时候也曾发动油价战,企图打击正在兴起的美国页岩油业。》查看详情

【沙特俄罗斯想拉美国加入减产 石油三巨头跌跌撞撞走向历史性协议】部长和外交官将在接下来的两天讨论谁愿意减产,减产多少。最重要的贡献将来自三大石油强国:沙特阿拉伯、俄罗斯和美国。 一份行之有效的协议将需要所有这三方参与,但减产程度并非一致。知情人士称,俄罗斯和沙特将大大减少产量。美国更有可能提出逐步减产。》查看详情

》点击参加《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》

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