【SMM钴锂现货周报(0323-0327)】终端市场需求继续走弱 钴锂价格短期仍将承压

SMM 3月27日讯:

电池及下游终端市场:本周欧美、印度及南非等地区疫情愈演愈烈,中国海关增强防疫措施,由于中国电动工具、充电宝、3C数码等产品多出口到上述地区,受交通物流与海外需求减少影响,国内消费类电池出口数量有走弱之势。其中,锰酸锂电池主打消费市场,近期面临大量订单取消情况,SMM预计4月锰酸锂电池出货量或远低于3月。由于国内市场生产与需求逐渐恢复,消费类电池企业将逐渐转攻国内市场,后市国内消费市场竞争或将加剧。动力市场方面,欧美车企陆续关闭旗下工厂,前日LG化学与三星SDI也宣布关闭美国工厂,部分国内头部电池企业海外出口订单或进一步受挫。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格下跌。周初,国内电解钴价格因下游需求疲软及海外钴价回落继续下行。但随着新冠病毒疫情在海外蔓延,非洲地区南非、刚果(金)、赞比亚等国因担心疫情扩散对港口、矿区以及边境贸易进行限制,钴原料出口受限趋紧。叠加美联储救市小幅拉动金属市场价格,本周三起钴价开始止跌企稳。电解钴下游需求商多观望为主,海外出口订单本月下滑约15%并有进一步回落趋势,钴价上涨乏力。氢氧化钴方面,海外钴原料进口量减少,然而国内外终端需求疲软,钴盐下游订单不足,国内冶炼企业现有原料库存仍可继续支撑生产,氢氧化钴市场成交清淡。SMM电解钴价格为24.4-25.8万元/吨,均价较上周下跌0.65万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.6美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周钴盐、镍盐价格下跌。本周前半周钴、镍盐受需求低迷影响价格继续下跌,后半周受非洲疫情扩散影响,部分钴盐厂家有意挺价,但下游回应较冷淡。本周下游少量补库采购钴盐,市场总体成交零星。SMM硫酸钴价格为4.45-4.75万元/吨,均价较上周下跌0.35万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.65-5.95万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为22000-23000元/吨,均价较上周下跌250元/吨。

四氧化三钴:本周四氧化三钴价格下跌。上游钴盐降价,叠加终端需求有限,四氧化三钴价格承压。尽管四氧化三钴行业集中度较高,企业议价能力较强,但后市需求薄弱,价格依旧看跌。SMM四氧化三钴当前价格为19-19.5万元/吨,均价较上周下跌0.9万元/吨。

三元前驱体:本周三元前躯体价格下跌。上游钴、镍金属价格继续下滑,传导至前驱体也随之下跌。本周动力市场需求依旧疲软,材料厂4月采购需求暂未开启。此外电池厂压价严重,传导至前驱体企业只能被迫降价,价格基本维持在成本线附近。随着原材料价格止跌,前驱体价格或逐步持稳。SMM三元前驱体(523型)价格为7.6-7.9万元/吨,均价较上周下跌0.45万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.2-8.5万元/吨,均价较上周下跌0.55万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂微降。动力市场节后需求预期恢复时间一再推迟,电池级碳酸锂市场成交零星。工业级碳酸锂短期供需结构较好,但由于动力市场几无成交,消费类电子市场也因海外疫情有走弱趋势,部分电碳企业开始转向工碳市场,后市工碳价格或受拖累。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.65-4.9万元/吨,均价较上周下跌0.075万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.8-4.2万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。国内龙头电池企业调减高镍需求,除部分长单仍在履行外,氢氧化锂市场现货成交有限。当前氢氧化锂大厂出口订单相对稳定;部分中小型锂盐生产商因需求不及预期,暂缓生产线恢复。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.3-5.9万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格下跌。本周下游消费电池大厂开工维持正常,由于上游原料价格下跌,钴酸锂价格随之走弱。疫情影响终端需求,电池厂新签订单较少,短期内钴酸锂订单或减少,价格有走低趋势。SMM4.35V钴酸锂价格为21.5-22万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。

三元材料:本周三元材料价格较上周小幅下跌。本周三元材料随原料价格走低而下调。当前动力市场订单仍未恢复,数码订单由于出口受限而有所减少。考虑到全球疫情短期内不会好转,部分三元材料多出口日韩电池厂,其下游客户大多是欧美车企,行业客户对下月需求表示担忧。SMM三元材料(523型)价格为12.4-13.2万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.5-15万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格较上周持平。下游动力市场回暖较慢,储能市场订单量缓慢增加,铁锂价格暂时稳定。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.9-4.25万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周容量型锰酸锂价格较上周小幅下跌。本周部分下游数码电池厂出口受限,出现订单取消情况。部分锰酸锂厂家认为上游碳酸锂价格较难维持,有下降空间,此外部分企业下游客户不稳定,希望通过降价来争抢数码市场订单,本周价格小幅下滑。考虑到锰酸锂价格基本触及成本线,预计价格下降空间有限。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.15-3.05万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:

钴方面,后市将重点关注非洲疫情发展情况,若未进一步恶化,钴盐挺价情绪或减弱,短期内下游需求薄弱占主导因素,价格或继续走弱。锂方面,当前动力市场需求已然不及预期,并有进一步调减趋势,电碳价格艰难支撑,企业开工率或随之调整;此外,随着疫情向全球蔓延,消费类市场也有走弱之势,锂盐市场竞争加剧,一方面,消费市场需求减少,工碳供应压力增加,另一方面,由于动力市场几无成交,部分电碳企业开始转向工碳市场,后市工碳价格或受拖累。

 

SMM电池材料研究团队

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