【SMM评论】沪铜沪锡涨逾4%有色金属普遍飘红 沪银涨停沪金涨逾5%上期原油涨8%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场多数飘红,沪锡涨近4.9%,沪铜涨近4.2%,沪锌涨近1.7%,沪铅涨近1.6%,沪铝涨近0.3%,沪镍微弱飘红,不锈钢微弱飘绿,黑色系方面,焦炭、焦煤涨近0.7%,热卷涨近0.3%,螺纹涨近0.2%,铁矿跌近0.4%,上期原油涨近8%,贵金属方面,沪银涨停7%,沪金涨近5.7%。

SMM3月24日讯:今日早盘有色金属市场多数飘红,沪锡涨近4.9%,沪铜涨近4.2%,沪锌涨近1.7%,沪铅涨近1.6%,沪铝涨近0.3%,沪镍微弱飘红,不锈钢微弱飘绿,隔夜美联储祭出空前规模的刺激措施一度令市场欢欣鼓舞,市场恐慌情绪有所降温。就金属市场而已,前期暴跌过后多数金属价格已经击穿成本线,在市场情绪出现好转后,多数品种期价开始止跌反弹。美国联邦储备委员会23日宣布,将继续购买美国国债和抵押贷款支持证券以支撑美国经济抵御新冠疫情冲击,支持市场平稳运行,不设额度上限,相当于开放式的量化宽松政策。具体来看,美联储表示将采取广泛新措施来支持美国家庭、企业及整体经济发展,包括开放式的资产购买。美联储称,本周将每天购买750亿美元国债和500亿美元机构住房抵押贷款支持证券,以扩大货币市场流动性便利规模。

其中,锌方面,目前,疫情已经导致海外部分锌矿项目暂停或减产,消费端,海外美欧多数工厂关闭,拖累终端消费。国内下游企业只是因为低价囤货,并不是消费带动去库,不能反映终端真实消费。目前终端复工仍然缓慢,关注终端复苏进程以及疫情影响。

镍方面,昨日早市受美股期货触及熔断限制等宏观因素影响,沪镍跳空低开后横盘震荡。俄镍对沪镍2004合约报100-200元/吨,早市开盘后不久,市场有少量平水至升50元/吨的报价迅速度出尽,9点半之后低价难寻。由于价格处于低位,部分贸易商纷纷上挺升水至升200元/吨,早市俄镍成交仍以小单为主,升水100-200区间均有一定成交,整体情况尚可。金川镍对沪镍2004合约报升1800-2000元/吨,据悉早市成交较弱,金川公司上海地区出厂价94000元/吨,较上周五下调3000元,但可流通货源依然较少,金川镍仍处于供需两弱的格局下。

不锈钢方面,无锡地区不锈钢下跌趋势不改,冷轧基价已于热轧同价,有部分贸易商304冷轧基价报价已低于热轧价格,价格出现倒挂,下游仍观望,下跌行情下拿货意愿不强。贸易商反应,下游需求尚未完全恢复,市场或将持续弱势。佛山地区各系钢材报价较上周五整体持平,受海外疫情扩散及全球经济影响,有商家反映下游出口贸易商拿货明显减少,虽然钢价逐渐走跌,但并未刺激市场需求增加,短期各系钢价弱势运行,低价出货为主。 

黑色系方面,焦炭、焦煤涨近0.7%,热卷涨近0.3%,螺纹涨近0.2%,铁矿跌近0.4%,昨铁矿石触及跌停,现货扰动较大。部分贸易商表示近期外围因素影响较多,存在不确定性,采购方面较谨慎,主要按需补库为主。短期基本面尚未明显转变,但因疫情影响铁矿期现市场波动或加剧。钢材方面,也是因为海外疫情影响下游消费,国内钢材终端产品出口全部受限,进出口影响最严重的的话每月有将近600万吨的钢材转回国内销售。

上期原油涨近8%,因投资者寄望于政府和央行出台的刺激措施可能提振世界经济,以及沙特和俄罗斯在两周多前减产协议磋商破裂后可能会和解。

贵金属方面,沪银涨停7%,沪金涨近5.7%,因美联储祭出无限量宽松大招,而此举意在缓解金融市场的流动性恐慌。受此提振,金银价格呈现显著反弹。除了美联储目前已经出台的措施外,市场还在期待美国能够提供更大规模的刺激措施,这是当前提振金价的重要原因。

截止9时40分,金属及原油市场合约情况:

截止9时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于4601美元/吨,跌幅2.11%,成交量2.4万手,多头减仓2583手至28.4万手。昨夜铜价表现为震荡返升之势,回到4600美元关口位置。昨夜铜价反弹主因美联储宣布无限量宽松措施,同时市场还在期待美国能够提供更大规模的刺激措施,对流动性风险的恐慌下降,美元指数回到102关口下方,黄金涨逾4%,铜价亦相应受到提振。原油方面,市场对于沙特与俄罗斯达成和解抱有希望,昨日原油反弹逾5%,对铜价形成利好。现货方面,由于铜价持续下跌,消费畏跌,昨日成交疲弱延续贴水态势,今日预期铜价依然存在下跌空间,市场成交积极性依旧保持清淡,持货商趁高抛货可能继续下调报价出货。预计今日伦铜4620-4680美元/吨,沪铜37000-37600元/吨。现货报贴水80-贴水40元/吨。现货贴水60-贴水20元/吨。

铝:周一早间沪铝主连2005合约低开于11700元/吨。开盘初空头增仓施压盘面低开低走,再破新低触及11275元/吨。随后沪铝盘面于11350元/吨一线窄幅震荡运行,终收于11345元/吨,日内跌幅650元/吨,跌幅5.42%,成交量增25928手至14.4万手,持仓量减411手至14.2万手,以多头减仓为主。预计今日沪铝仍以偏弱运行为主,易跌难涨,沪铝主连2005合约运行区间10800-11800元/吨,华东现货对当月合约在贴80至贴60元/吨附近。

铅:隔夜,伦铅开于1929.5美元/吨,亚洲时段,伦铅走势偏稳,重心稳步上涨,高位探至1649.5美元/多,进入欧洲时段,金属整体走弱,昆山回吐涨幅,低位探至1580美元/吨,后小幅收复跌幅,最终报于1616美元/吨,跌幅1.16%。延续之前的观点,海外疫情为主要的交易逻辑,后市存在继续走弱的可能。

锌:隔夜伦锌录得一十字小阳线,上方承压5/10日均线,下方支撑布林道下轨。美国释放流动性,然对于市场提振有限,市场情绪仍悲观,短期关注美国2万亿针对疫情的救市资金是否可以通过,预计价格在1790-1840美元/吨区间内运行。预计沪锌2005合约价格在14400-14900元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对4月合约升水20-40元/吨。

镍:伦镍昨日开于11190美元/吨,伦镍整日呈阶梯下行状,盘初,伦镍上探11290美元/吨,承压boll线下轨位震荡下行,随后重心围绕日均线11100美元/吨一线宽幅波动,至亚盘收盘后,伦镍震荡下行,11000美元/吨关口盘整,至20:00时分,伦镍走势逆转,大幅上涨至日间高位boll线下轨位附近,再次承压该位大幅下行,跌破11000美元/吨关口位下探10900美元/吨一线,盘末于该位置震荡整理,最后收于10915美元/吨,较前一交易日结算价下跌415美元/吨,成交量减1858手至11247手,持仓量减4084手至230787手,伦镍昨日收于中阴柱,K柱承压boll线下轨运行,伦镍近两周整体都呈下行趋势,昨夜美联储大推救市系列政策,今日关注该政策对市场信心刺激,伦镍能否随之止跌企稳,今日关注伦镍能否再次站上11000美元/吨关口位。

锡:预计伦锡下方支撑位于整数关口13000美元/吨附近,若有效跌破则下一支撑位于12500美元/吨附近。现货市场,预计今日主流成交价或为117000-121000元/吨。

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