中国忠旺借壳“回A”新方案出炉 拟作价305亿元上市

SMM网讯:铝业巨头中国忠旺控股有限公司(下称中国忠旺)新重组草案出炉。

3月20日晚间,中房置业股份有限公司(下称中房股份)发布重组草案称,公司拟通过资产置换及发行股份的方式,购买中国忠旺全资附属公司忠旺精制、国家军民融合基金持有的辽宁忠旺集团有限公司(下称辽宁忠旺)100%股权,作价305亿元。

公告显示,中房股份拟置出资产新疆中房100%股权,作价2亿元,与忠旺精制所持辽宁忠旺股权中的等值部分进行置换,置换后的差额部分由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买,发行价格为6.16元/股。

通过此次交易,中国忠旺通过分拆铝挤压业务至中房股份,从而实现A股上市。

新方案与此前旧方案最大的区别在于,置入资产辽宁忠旺的价值较四年前提高了23亿元,主要原因为引入了战略投资及剥离了亏损资产等。

2019年10月,辽宁忠旺引入国资战略股东——国家军民融合基金的10亿元注资,后者现持有约3.45%股权;2020年2月,辽宁忠旺以46亿元售价剥离了此前持续亏损的电解铝项目。

四年多前,中国忠旺开始筹划借壳“回A”。

2015年10月,中国忠旺首次披露借壳中房股份回归A股计划;2016年3月,宣布拟通过分拆工业铝挤压业务置入中房股份,实现借壳上市。

但由于置入资产较大、中介机构工作时间较长,以及个别中介机构遭监管机构立案而需要更换等因素,上述方案于2019年8月终止。

方案终止后,中国忠旺表示,将根据市场状况及集团经营状况变化,调整分拆辽宁忠旺的方案。

终止“回A”方案七个月后,中国忠旺宣布了重组新方案。

中国忠旺相关负责人表示,公司一直在按部就班推进上述工作,公司内部业务范围和股权结构已调整完毕,因此适时推出全新重组回A方案。 

若本次重组在2020年年内前完成,辽宁忠旺承诺,2020年-2022年度合并报表范围扣除非经常性损益后归母净利分别不低于20亿元、28亿元及32亿元。

若本次重组在2021年年内完成,上述业绩指标承诺分别为不低于20亿元、28亿元及32亿元和34亿元。

辽宁忠旺为中国忠旺旗下公司,主营铝挤压业务板块;中国忠旺另有深加工、铝压延及机械设备业务板块,在分拆之后仍保留于港股上市公司。

交易完成后,中房股份将由房地产企业转变为铝产品销售企业。忠旺精制成为上市公司新控股股东,刘忠田成为上市公司新实控人。刘忠田也是忠旺的创始人。

中国忠旺为全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。2009年5月,中国忠旺在香港联交所上市,当年是2008年金融危机以来的全球最大IPO项目。

2019年前三季度,中国忠旺实现收益186.5亿元,同比增长14.02%。

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