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【SMM会议纪要】受疫情影响1、2月新能源车销量低迷 预计全年产量达到126万辆

来源:SMM

【受疫情影响1、2月新能源车销量低迷 预计全年产量达到126万辆】SMM预计3月终端销售依旧受阻,在疫情没有结束之前,居民仍将会减少各种形式的出行,短期内经销商的库存压力仍会持续,目前不少电池厂车企因为工人人数受限,开工率较难恢复。预计上半年新能源市场难以恢复生机。

编者按:随着国际疫情不断变化,钴锂价格也相应发生改变。在疫情影响下,企业逐渐复工生产,钴锂新能源产业链供需端有何影响?产业真实情况到底如何?今日,SMM举办了金属行情在线直播活动,SMM分析师就热点问题进行了解读,现整理此次会议纪要分享给大家。


2020年开始,对整个新能源产业来说都是灰色。在整体市场下滑超五成的背景下,多家新能源产品畅销的车企,市场大幅缩水。

2020年1、2月中国新能源汽车产销量同比锐减

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2月,受疫情影响,国内新能源汽车产销量惨不忍睹,2月产量同比下滑82.9%,从供给侧来看,企业因复工进度慢、零部件供应等问题导致产出水平低。

2月销量也同比下滑75.2%,从需求端来看,私人消费者外出受到限制及疫情的经济影响导致纯电动车主要购买人群:中产阶级面临企业裁员或收入降低。部分车企采取的线上售车虽能缓解部分销售压力,但实际成交订单依旧很少。此外纯电动车缺点在春节期间得到放大,消费者考虑其是否能提供避险需求。

网约车来看,新能源汽车在营运领域的推广也将受到打击,网约车日活量下降5-7成,出车量大幅下滑,网约车司机不再租赁,部分网约车公司可能会因融资租赁资金链断裂,大量二手车出现,影响新能源汽车销售。此外,造车新势力交付时间延迟可能会让消费者直接弃定,导致车企出现现金流问题,资金链断裂,研发受阻。

疫情影响下各大车企延迟复工2月开工率明显下降

各大车企2月复工延迟,复工后因为企业应对标准法规的难度大幅加剧,出口压力增大,防疫物品不足影响员工上岗工作,工人返工率不理想,企业资金紧张,尤其是经销商、零部件的问题导致2月开工率明显下滑。目前来看,最早的一批如特斯拉、奇瑞、小鹏等车企已于2月10日复工,2月中旬华晨宝马、现代起亚、威马等车企也陆续复工。截至3月11日,整车企业复工率为90.1%,员工返岗率为77%。

2020年2月国内特斯拉产量影响较小国产新能源汽车合资及外资占比逐渐增加

2020年开始新能源车产销量榜单里出现了越来越多合资、外资的身影,如特斯拉、华晨宝马、北京现代等。上图2月产量中特斯拉占比(34.6%)、华晨宝马(8.1%)、北京现代(2.7%),从1、2月份产量对比来看,特斯拉受疫情影响小,北京新能源、长城汽车、广汽乘用车及理想汽车受疫情影响较重,环比基本下降70%-90%。

此外,2020年合资与独资车企表现逐渐变强,正成为新能源车市场的重要力量,自主品牌新能源车压力巨大,亟需各方支持。两张饼图中可看出,2019年2月自主车型占比82%,合资车企占18%,而2020年2月自主车型占比下滑至51%,外资车企上升至34%。

2020年开始众多外资车企加大在华投产计划

2020年又有众多外资车企陆续进军中国,也在近期发布其在未来对中国市场的规划。其中特斯拉宣布2020年上海工厂将生产大约17万辆新能源汽车。大众、宝马、丰田都在今年开始投产,现代、通用及FSA&FCA宣布今年推出较多款车型。

2020年工信部鼓励各省市推出有利于新能源市场政策

2019年中央和地方财政退坡已经超过了70%,2020年1月工信部就表示今年补贴不会退坡,考虑到疫情影响,各省市也陆续出台相关补贴政策,如广州给与购买新能源汽车的消费者每年1万元的综合性补贴。

2018年6月27日国务院发布蓝天保卫战三年行动计划,全国24省市全速推进新能源汽车。如北京将优化调整交通运输结构,到2020年,公交车、物流车将全部新能源化,非新能源车不得上路。新增、更新公务用车中新能源车比例大于80%;上海在2020年底前,建成区公交车全部更换为新能源汽车。各省市会积极推动客车及专用车数量增加。

目前各省市正陆续出台相关政策,预计今年补贴力度较去年更大才能促进私人消费者购买力度。

动力电池技术突破新能源汽车性能提升

近期动力电池技术突破也成为热点新闻,如特斯拉收购的MAXWELL,其主要研发技术为超级电容技术加干电极涂层技术,超级电容是介于传统电容器和充电电容器之间的新型储能装置,充电10秒到10分钟就可达到额定容量的95%以上,循环寿命长。CTP技术结合铁锂电池运用至中高端乘用车型,如可能用在特斯拉的国产Model 3上,价格可能会降至25万元。刀片电池用于比亚迪的汉,使铁锂电池配置汽车的续航里程大幅提高。

个人消费者增速较缓消费者更看重汽车续航里程

上图展示了个人消费者在购买新能源汽车所关注的几大因素,其中续航里程提及最多。从今年工信部的推荐目录来看,续航里程又有较大提升。通过2020年1-2月汽车产量的续航里程与2019年相比,续航里程在600km以上,占比上涨一半,500-600km的占比增加6%。比如今年新推出的比亚迪铁锂电池配套汽车的续航里程达到605km、小鹏的续航里程为706km。

2019年来看,B端的增速远远大于C端个人消费者,目前如何增加私人消费者的数量才是新能源汽车重要的发展目标。新能源汽车中乘用车占比高,其中私人消费者会成为新能源车市未来增长点。但目前来看,私人消费者占46%,其中部分是出行平台注册用户,纯家用的只有20%。2019年前三季度新能源汽车的增量约为25.5万辆,其中B端(出租车+网约车)同比增速213%,这一增速远超了C端(个人消费者)35%的增速。

SMM认为二季度或下半年新能源汽车产量逐渐恢复,下半年会迎来爆发期,全年产量达到126万辆,同比增长2.1%。

分月度来看,3月疫情逐渐好转,工人人数受限,开工率恢复较慢预计与1月数据相差无几。4月蔚来将会推出新款ES8,同时特斯拉发布无钴电池,预计4月车厂及电池厂解禁,开工率继续恢复。5、6月疫情基本恢复,预期新的补贴政策出台。

7月会有个较大的增量,预期同比增长48.8%。疫情结束,加之预期会有更多补贴政策实施,此外,随着国产特斯拉价格不断下降、比亚迪汉量产,部分车企的上半年计划推迟至7月,蓝天保卫战三年行动计划加速实施,车市将会有较好的预期。

8、9、10月基本稳定,10月大众会生产MED平台汽车。到12月各大车企存在抢装冲量的可能性,各省市电动化计划也会在最后两月加快完成。

SMM预计3月终端销售依旧受阻,在疫情没有结束之前,居民仍将会减少各种形式的出行,短期内经销商的库存压力仍会持续,目前不少电池厂车企因为工人人数受限,开工率较难恢复。预计上半年新能源市场难以恢复生机。

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