【SMM分析】日韩受疫情困扰 对中国三元前驱体需求总的趋势不变

来源:SMM

SMM3月18日讯:进入2020年,由于各种因素导致的全球爆发的疫情以及近期石油暴跌,都扰乱了正常的经济秩序,给企业发展带了巨大的压力,同时也使行业竞争更加激烈,新能源汽车产业的发展也因为疫情陷入困境。

虽然目前全球疫情局势不容乐观,但是多家日韩锂电池生产商仍在继续投资,为企业发展打开局面。当前,三星SDI、LG化学、SKI和松下等日韩电池巨头仍在继续电池产能扩充节奏。

2月,三星SDI与韩国正极材料供应商ECOPRO BM签署协议,成立一家合资公司建设年产5万吨高镍正极材料项目。三星SDI的扩张计划还包括2019年10月,与优美科签署的一份多年期的供货协议,优美科将从2020年开始向三星SDI供应总计8万公吨的NCM材料。

除了三星之外,LG化学和SKI也在扩充实力。2020年2月,LG化学与浦项制铁子公司浦项化学签署了一份供货合同,浦项化学将于2020-2022年向LG化学供应合计12.5万吨高镍正极材料,合同金额价值16亿美元(约合人民币112.5亿元)。同样是在2月,SKI与韩国正极材料企业EcoPro BM签订了一份为其4年的采购协议。EcoPro BM将在2023年12月底之前向SKI供应价值23.2亿美元(约合人民币161亿元)的高镍正极材料。

眼下韩国疫情呈规模爆发,虽然目前对韩国的正极材料厂影响不大,但是这些工厂在韩国疫情没有得到有效控制之前都有停工的风险,对企业来说存在一定的风险。

虽然国内的新能源车市场还处于低迷期,但是新能源汽车厂商仍看好新能源汽车的发展前景,国外的整车厂正在积极开拓新能源汽车市场,提升新能源车的产能。

当前传统汽车厂商奔驰、宝马、奥迪、大众、通用等纷纷转向新能源车,都列出了一些新能源车计划以及逐步发布新能源新车,给日韩及国内的电池厂商提供了发展机遇,由于韩国的正极材料原料供应来自中国,对中国的三元材料出口有一定拉动。

由SMM数据了解到,2019年中国企业出口三元前驱体的数量约为8.02万吨,而其中出口到日韩的三元前驱体的数量达到了7,76万吨。由此可见,出口到日韩的数量占出口总量的较大比重。此外,日韩对中国的三元前驱体的需求总体呈增长趋势。

据SMM调研,三元前驱体企业多出口日韩,国内下游动力市场仍未恢复,但目前出口量暂未受影响。2月下旬韩国疫情加重,部分韩国前驱体公司减少产量未能满足韩国正极材料厂需求,导致国内前驱体企业出口增量。也有部分依赖出口的前驱体企业较为担忧疫情恐慌情绪会影响常规的进口。随着今年日韩电池巨头产能扩张,其对三元前驱体需求日益渐增。考虑到目前全球疫情蔓延,不少欧美车企关闭部分工厂,其供应端韩国电池巨头产量或有减少,扩产计划也可能会延迟,疫情影响生产几乎是暂时的。综合来看,国内部分前驱体企业今年出口量不会有较大增幅,预计在2021-2022年,出口量会因为日韩的产能扩张会有大幅增长。

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