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美国金融市场动态

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【收盘】美酝酿巨额刺激 美股收高道指涨逾1000点

【收盘:美酝酿巨额刺激 美股收高道指涨逾1000点】美股周二震荡收高,道指涨逾1000点。市场仍在关注各国决策者的应对新冠疫情措施。美国财长姆努钦称将推出约1万亿美元的经济刺激计划。纽约联储本周将每天通过隔夜回购操作提供1万亿美元。欧盟拟禁止非欧盟公民入境。

北京时间18日凌晨,美股周二震荡收高,道指涨逾1000点。市场仍在关注各国决策者的应对新冠疫情措施。美国财长姆努钦称将推出约1万亿美元的经济刺激计划。纽约联储本周将每天通过隔夜回购操作提供1万亿美元。欧盟拟禁止非欧盟公民入境。

道指收盘上涨1048.79点,或5.19%,报21237.31点;纳指涨430.19点,或6.23%,报7334.78点;标普500指数涨143.06点,或6.00%,报2529.19点。

受政策刺激预期推动,美股周二震荡收高,道指最高上涨近1200点,最低曾跌破20000点关口。

周一美股开盘立即熔断,并中断交易15分钟。这是美股近两周来第三次触发熔断机制。根据纽约证券交易所(NYSE)的规定,所谓熔断机制,是指当标普500指数下跌到特定幅度时股市暂停交易的规定。

标普500指数触发熔断机制的跌幅分为三个级别,具体如下:第一级:如果标普500指数下跌7%,则交易暂停15分钟。第二级:如果标普500指数下跌13%,交易将再次暂停15分钟。第三级:如果标普500指数下跌20%,则当天剩余时间将会停止交易。

美财长称将推出1万亿美元经济刺激计划 特朗普要向每个美国人直接给1000美元补贴

当地时间3月17日,美国总统特朗普、美国财长姆努钦在白宫答记者问。姆努钦表示:“疫情期间,股市将保持开放。特朗普政府希望在新型冠状病毒危机期间‘立即’将紧急资金发到美国人的腰包。美国人现在需要现金。我的意思是在接下来的两周内(发放补贴)。”

姆努钦表示,将在周二晚公布下一个援助计划的细节。他称,各大航空公司现在几乎全部停飞,目前的状况比911恐怖袭击后更糟糕。姆努钦讲话后,美国航空股直线拉升,美国航空集团、西南航空及达美航空等一度因为涨幅过大而暂停交易。

姆努钦还表示,美国纳税人还可以将缴税时间推迟90天。

他表示,特朗普政府正在努力争取直接向美国人发钱,以遏制新冠病毒危机对经济造成的影响。姆努钦在白宫告诉记者:“我们正在考虑立即向美国人发放支票。特朗普正寻求直接给美国人超1000美元的补贴。”

姆努钦称,可能在接下来的两周内给美国人“发支票”。他说,对美国人来说,“支票”将被视为“业务中断付款”。当被问及谁会收到支票时,特朗普说,大多数美国人都会,但“年收入一百万美元”的人可能不会,“希望美国人尽快拿到钱”。

知情人士说,白宫还没决定具体给美国人发多少钱,但希望多于1000美金。

另据报道,为遏制新冠疫情蔓延对经济的影响,特朗普政府正在讨论一项计划,可能涉及多达1.2万亿美元的支出,包括两周内直接向每个美国人至少支付1000美元。美国财长努钦提议,4月底之前派出2500亿美元的支票,如果美国仍处于国家紧急状态,将在四周后再寄出总额5000亿美元的支票。派现将是努钦与国会洽谈的刺激计划的一部分。

姆努钦还称,美国财政宣布批准美联储创建“特殊目的实体(SPV)”的请求,财政部将投资100亿美元购买商业票据,并愿意购买高达1万亿美元的商业债务以支撑市场。”

此外,纽约联储本周将每天通过隔夜回购操作提供一万亿美元。

特朗普警告病毒疫情可能持续到夏季 或导致经济衰退

受到疫情蔓延影响,美国多座城市宣布封闭。冠状病毒感染数字迅速增加令投资者不知所措。而美国总统特朗普警告说疫情可能导致美国经济衰退、并且病毒疫情可能持续到夏季,则让投资者更加惊慌。

标普机构周二表示,即使美国目前没有处于经济衰退,那也正在进入一场衰退。

特朗普表示,他正专注于解决这场健康危机,一旦解决了这个问题,经济就会改善。特朗普敦促美国人暂停大部分社交活动15天,不要进行超过10人的集体活动,这是一项旨在防止新冠病毒疫情在美国扩散的新努力。

特朗普说:“疫情现在非常糟糕。我们现在已经决定进一步收紧指南,以防止感染。我们宁愿未雨绸缪,也不要亡羊补牢。”

特朗普表示,疫情或将在7月、8月或更晚见顶。他把冠状病毒称为看不见的敌人。他表示,“经过几周的集中行动,我们可以度过坏的时期,情况会迅速好转。”

特朗普称,“市场会自己照顾好自己的,”他补充表示,一旦疫情得到控制,市场将会非常强劲。长期以来,他一直将股市飙升标榜为其政府的主要政绩。特朗普表示,政府之前多次讨论过实施国内旅行限制的可能性,但希望不必实施此类措施。

特朗普周二表示,应加强国家在检测方面的参与度。他称相信经济将快速恢复,并承诺为小型企业提供他们需要的帮助。

当地时间3月17日,纽约州州长科莫(Andrew Cuomo)召开发布会,宣布纽约州新冠确诊人数达到1374人,成为全美第一个突破1000名确诊病例的州。科莫称,确诊人数中264例目前已经送医治疗,占总案例的19%。此外,纽约州的新冠死亡病例亦升至12例。

美联储紧急降息至零 市场忧虑情绪不降反升

甚至在美联储周日紧急降息并推出巨额QE计划之后,投资者的忧虑情绪不降反升,使华尔街遭到了猛烈的卖盘突袭。

华尔街情绪低迷的主要原因是投资者希望个人、小型企业以及一些受到疫情冲击最严重的大型企业获得支援的愿望没有得到实现。

美国联邦银行监管机构周二宣布了两项措施以支持美国经济,并允许银行继续向家庭和企业提供贷款。

一是鼓励银行利用其资源支持家庭和企业的声明。声明指出,过去10年银行的资本和流动性水平增加了一倍以上,现在的银行比以前更安全,实力更强。因此,鼓励银行利用这一优势来支持家庭和企业。

二是一项技术性变化,如果一家银行的资本下降了一定数量,就按原计划逐步取消自动分配限制,这同样也有利于利用银行的资本缓冲来促进对家庭和企业的贷款活动。

诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫-斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)认为,美联储采取了激进政策行动,但却不足以帮助美国避免因冠状病毒疫情爆发引起的经济衰退。

斯蒂格利茨周二表示:“鉴于不确定性,考虑到这么多人的收入锐减的事实,它最多可以帮助稳定金融市场,但很显然,它连这个没有做到。”

周日美联储将基准利率下调至接近于零的水平,并宣布了一项7500亿美元的资产购买计划,以保护经济免受疫情的影响。尽管如此,周一美国股市继续暴跌,标普500指数开盘熔断,道琼斯(21237.3809, 1048.86, 5.20%)指数创下了自1987年“黑色星期一”以来最糟糕的一天。

全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞-达利欧(Ray Dalio)表示:“新冠病毒没有吓到我,但新冠病毒疫情加上长期利率跌至零让我忧虑。”他还认为,最有针对性和规模适当的财政和货币对策来自中国。

达利欧指出:“冠状病毒是导致经济衰退的原因,这让我很惊讶。虽然这是一种极为严重的传染病,会产生许多有害的经济影响,但单凭这些并不吓到我;然而,如果再加上长期利率触达0%下限,我真的很担心。”

在他看来,长期利率跌至0%的下限意味着,几乎所有资产类别都将走低,因为利率下降的积极影响将不复存在(至少不多)。达到零利率还意味着几乎所有储备国中央银行的利率刺激工具(包括降息和收益率曲线指导)都将失效。

美股流动性告急 重返“现金为王”时代

某投行表示,美股的流动性已经来到了金融危机以来最糟糕的时候,目前美股做市商提供的买卖价差如同火箭般上涨,标普500期货市场的市场深度也来到了有史以来的最低水平。

华尔街已经重新回到了“现金为王”的时代。在全球经济衰退威胁、所有资产类别都陷入动荡之际,现金被视为最安全的选择。

在美股崩盘的同时,作为传统避险资产的现货黄金也已经连续6个交易日收跌,直接从1700美元下挫至1500美元下方。美债避险属性也突然消失,上周10年期美债收益率一度向上,美债和美股同跌,只有美元指数走出强劲涨势。

分析师称,这些资产的共同崩盘几乎击溃了市场信心,造成市场极度恐慌,这时候,只有现金才是最安全的。

全球疫情严峻 欧盟禁止非欧盟公民入境

在美国采取这些行动的同时,世界各国政府和各国央行正在纷纷出台适当的应对措施,以遏制致命疾病的蔓延,并试图减轻旅行中断和企业关闭带来的负面影响。

瑞士瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在给客户的一份报告中说:“因此,世界各国政府都在寻求采取诸多措施来缓解市场的紧张情绪。英国承诺向各行各业提供更多帮助,以应对病毒导致的经济放缓以及企业暂时关闭。法国承诺向受到新冠疫情打击的公司提供3000亿欧元的银行贷款。西班牙禁止卖空一个月,以遏制可能导致金融体系进一步受损的严重市场波动。”

七国集团(G7)领导人周一承认卫生事件给世界经济带来重大风险,并表示将采取一切必要的经济政策。

德国总理默克尔周二表示,欧盟领导人一致同意禁止非欧盟公民入境。欧盟边境将关闭30天。

法国总统马克龙周二发表讲话称“我们处于战争状态”;酒店和出租车将被征用为医务人员服务,所有拟议中的改革方案,包括他有争议性的养老金改革,都将暂停,同时政府将确保不允许任何企业倒闭。企业银行贷款将得到担保,为受防控措施影响的劳动者设立团结基金。

从意大利开始的封锁措施扩大到了欧洲大陆的大部分地区各国政府采取了一系列限制欧洲生活方式的措施,这在和平时期的75年中是未曾见过的,这反映出欧洲大陆已成为此次疫情的新“震中”。

欧盟领导人早些时候曾提议将前往欧洲不必要的旅行暂停30天,并向七国集团主要工业经济体的领导人通报了这一禁令;称这些限制措施有待欧盟领导人批准,可以在最初的30天期限过后“根据需要”延长 。

法国、意大利和比利时的监管机构在周二禁止对一些股票进行卖空,以便抑制因冠状病毒爆发而导致的股市暴跌。

法国的AMF停止了92支股票的卖空交易,而意大利的 Consob阻止对20支股票的做空交易,比利时的FSMA施加了类似的限制。西班牙更进一步,周一晚告诉市场参与者他们在一个月里不能做空股票。法国财政部长Bruno Le Maire表示,他希望这项规定能在整个欧洲范围内推广。

经济数据

经济数据面,美国2月零售销售下降0.5%,市场预期为增长0.2%。分析认为,这将是最后一轮的没有受到疫情影响的销售数据,市场或并不认同其对目前经济状况的解释程度,3月份的恐怖数据或更值得关注。分析师Adam Button预计,3月份食品杂货的购买量会在一开始出现激增,但4月份的数据或许会变得很糟糕。

分析表示,这份报告最大的意义就是揭示了早在美国冠状病毒病例数量开始加速增长之前,市场消费就已经开始减少了。目前尚不清楚这些数据是否反映了美国人前往杂货店和网上零售商购买生活必需品所造成的普遍库存增加。

焦点个股

受美国财长姆努钦关于将推出另一个航空业援助计划细节的消息推动,美国联合航空公司(UAL)、美国航空公司(AAL)以及达美航空公司(DAL)等航空业公司股价普遍大涨。

波音(124.14, -5.47, -4.22%)(BA)昨日暴跌23.85%。周一晚间,标普评级机构将这家航空制造业巨头的信贷评级下调到稍高于垃圾级一个档次的级别,即“非投资级”,称其原因是新冠疫情导致的业务中断及旗下波音737 MAX机型停飞所致。

联邦快递(94.96, 4.47, 4.94%)(FDX)将在周二收盘后公布财报。

微软(146.57, 11.15, 8.23%)今日宣布即时关闭全球所有旗下门店。

波音重挫。据知情人士,由于卫生事件导致旅行行业前景日渐恶化,波音已经要求美国白宫和国会官员为其自身、供应商和航空公司提供短期援助。

福特公司表示,受欧洲疫情的影响,公司将从周四起停止在欧洲的生产活动。

辉瑞(32.16, 1.98, 6.56%)公司表示,正与德国生物技术公司BioNTech共同研发潜在的抗击病毒的疫苗。

美国抗疫概念股Moderna走高。此前报道称,由Moderna研发的抗击病毒的疫苗mRNA-1273已开始临床试验。

Uber暂停在美国、加拿大的拼车服务,以限制新冠的传播。

自动驾驶市场研究机构Navigant Research表示,特斯拉(430.2,-14.87, -3.34%)在自动驾驶策略方面落后于Waymo、Cruise等公司。

高盛将苹果(252.63, 10.42, 4.30%)目标价从300美元降至265美元。

京东(38.35, 3.11, 8.83%)董事会已经批准了一项股份回购计划,根据该计划,未来24个月,公司可能回购其价值20亿美元的股份。

其他市场

全球股市面,中国沪深300指数收跌0.4%。日本日经225指数上涨不到0.1%。

欧洲泛欧绩优300指数收高2.47%,英国富时100指数收高2.6%,德国DAX指数收高2.0%,法国CAC指数收高2.6%,西班牙IBEX指数收高9.2%。

外汇市场中,ICE美元指数(DXY)上涨。

纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨39.90美元,涨幅2.6%,收于1525.80美元/盎司。

白银期货价格下跌32.1美分,跌幅2.5%,收于12.495美元/盎司,创2009年4月以来新低。

周二的黄金期货收于1525.80美元/盎司,白银收于12.495美元/盎司,金银价比超过122倍,约为5000年来的最高值。

纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.75美元,跌幅6.1%,收于每桶26.95美元,创2016年2月以来新低。

伦敦洲际交易所(76.79, 2.66, 3.59%)5月交割的布伦特原油期货价格下跌1.32美元,跌幅4.4%,收于每桶28.73美元,创2016年1月以来最低水平。

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