3月17日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

3月17日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘早间伦铜高开于5335美元/吨,开盘即触高5365美元/吨位置,随后亚盘时段伦铜重心整体保持在日均线下方5300美元关口附近震荡。直至进入欧盘,由于受全球股市崩盘的影响,大宗普遍表现承压走弱,叠加欧盘开市后,LME公布库存铜增加40600吨,且增量大多集中于亚洲地区,铜价随之再度下泻,很快跌破5300美元关键位置,下探低位5220美元/吨。截止17:40,伦铜价格5235美元/吨,下跌50美元/吨,跌幅0.95%。晚间关注美国2月零售销售月率以及美国2月工业产出月率数据,目前疫情环境下全球经济环境恶化,市场对大宗商品的未来需求保持悲观态度,在疫情持续蔓延的情况下,铜价短期仍是一个下探趋势。目前伦铜日均线呈现完全空头排列,技术面多重指标表现利空。晚间等待美元,测试伦铜能否守住5200美元/吨位置

今日沪铜主力合约2005早间开于42940元/吨,开盘即下跌探低42190元/吨,短暂触底回升后继续下跌至42230元/吨低位,随后小幅返升于42400元/吨附近企稳;午后开盘继续回升,直至收盘时铜价重回42630元/吨附近,跌610元/吨,跌幅1.41%。沪铜主力日减仓4659手,至11.9万手,主要表现为空头减仓;成交量增加2.2万手,至12万手。沪铜指数日减仓3.5万手,至37.6万手,主要表现为空头减仓;成交量增加5.7万手,至27万手。日内沪铜继续创新低,低位探至42170元/吨,目前全球资本市场因受疫情影响一片恐慌,全球央行继美国紧急降息后陆续降息,国际货币基金组织(IMF)准备动用1万亿美元贷款能力对抗公共卫生事件,美股以及贵金属市场集体崩盘,铜价底部尚未显现。目前铜价继续收阴,KDJ开口继续利空下扩,目前已连跌5日,技术面亦表现压力重重。继续关注各国动向,测试沪铜能否守住42000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水130~贴水100元/吨,平水铜成交价格42020元/吨~42280元/吨,升水铜成交价格42030元/吨~42300元/吨。隔夜全球股市暴跌,美股再创1987年来最大跌幅,市场恐慌情绪加剧,大宗商品普遍暴跌,铜价引领性破位大跌,再创三年半以来的新低至42000元/吨一线。换月后的首日,早间市场询价积极,持货商报价贴水110~贴水100元/吨,市场反应谨慎,恐跌心理蔓延,现货买盘无力,持货商主动小幅调整报价以求成交,平水铜领先下调,成交集中在贴水130~贴水120元/吨,好铜报至贴水110元/吨附近,成交才有起色,湿法报价收窄至贴水160元/吨附近。盘面跌势未止,下游逢低适量买盘,贸易商欲收低贴水货以交长单,但压价困难,空头再次笼罩市场,市场谨慎驻足者增多。下午,盘面虽然摆脱早盘的低位,但依然横盘震荡整理,接货意愿低迷,报价不变,供需呈现两淡格局,平水铜贴水120-110元/吨,好铜贴水110-100元/吨,成交价僵持于42180-42250元/吨。

铝:伦铝早间开于1680.5美元/吨。亚洲时段,伦铝围绕5日均线作弱势震荡,仅于开盘高位摸得1684.5美元/吨后逐步走弱,午后低位触得1663.5美元/吨,截至15:00伦铝报1665美元/吨。欧洲时段,伦铝短暂徘徊,试图修复部分跌幅,但无奈空头抛压力量依然主导,截至17:50伦铝报1660美元/吨,跌21美元/吨,收大阴棒,再度指向1650美元/吨的近期低位。虽LME铝库存持续下降,但考虑疫情危机影响仍在持续扩散,以及海外恐慌情绪的延续,使得伦铝抛压依旧,预计伦铝将随之5日均线重心继续下移。

沪铝主力2005早间开于12830元/吨。开盘后空头增仓入场,午前沪铝低位一度触得12700元/吨。午后获利短空离场,沪铝小幅回升,盘末收于12740元/吨。持仓增加2307手至153813手,沪铝指数减少14070手至420469手。短期仍以海外宏观影响为主,油价持续下挫以及各类大规模放水觉得使得恐慌情绪有增无减,在此压制下,沪铝上方继续承压。此外,国内方面,下游加工企业因消费不佳普遍订单较少,开工恢复遭遇瓶颈,关注后续可能出台的终端消费各类刺激政策。

现货市场,午前铝价震荡回落。上海无锡及杭州市场持货商报价在12570-12590元/吨之间,换月后首日现货升贴水扩至贴100-贴90元/吨之间,价格相较昨日回落150元/吨附近。早间某大户公布部分采购通知,价格在12600元/吨附近,持货商向其出货积极,但待其收获完毕后,市场成交热度重又回落,因货源宽松未改,贸易商间成交状况未显著好转。下游今日少量备货,主因价格较昨日大幅回落,接货医院有所提升,但离积极仍有较远距离。午后期铝维持区间窄幅波动,持货商报价偏高,在12610元/吨附近,对盘面贴水70元/吨附近,几无成交。

铅:日内,伦铅开于1740美元/吨,亚洲时段,LME铅0-3合约C结构扩大,促使伦铅重心继续下移,亚盘尾盘,伦铅一度下探至1702美元/吨的低位,进入欧洲时段,欧盘盘初,伦铅尝试修复,但受阻于1730美元/吨,在库存公布后,伦铅库存再增375吨,伦铅承压依旧,截止17:53,伦铅暂收1714美元/吨,跌25美元/吨,跌幅1.5%。伦铅暂收阴,沿5日均线45°斜向下运行,呈现阶梯式下行态势,疫情导致海外宏观环境不断恶化,预计夜间伦铅或将继续走弱,考验1700美元/吨整数关口支撑。

日内,沪铅主力2005合约开于14205元/吨,盘初,沪铅承压日均线窄幅运行,临近午间,做空资金入场,打压铅价破位万四关口,下挫探低至13615元/吨,临近收盘,部分空头止盈离场,沪铅小幅返升,最终收于13720元/吨,跌410元/吨,跌幅2.90%,持仓量增1396手至28449。沪铅报收大阴线,一举跌破万四关口,成交量随之放大,上方中短期均线拐头向下,加之外盘伦铅持续走弱,市场情绪转向悲观,沪伦铅共振走弱的可能性增大。

上海市场金沙、南方铅14165元/吨,对沪期铅2004合约升水70元/吨报价。受伦铅跌势拖累,国内铅价亦是再度走弱,而因交割后货源尚未流入市场,持货商报价不多,随铅价下跌,部分下游及贸易商有意逢低接货,散单市场交投活跃度向好,但成交量尚有限。

广东市场南华铅14160元/吨,对SMM1#铅均价贴水40元/吨报,南储南方14095元/吨,对2004合约平水附近报价。河南地区豫光等冶炼厂以长单为主,金利铅14275-14295元/吨,对SMM1#铅网均价升水50-70元/吨报价(贸易商)其他地区如:湖南水口山14230/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价(贸易商),江铜14250元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;今日铅价冲高后震荡回落,下游拿货情绪较为谨慎,但由于现货市场原生铅供应偏紧,整体交投依然较为活跃。

锌:日内伦锌开于1964美元/吨,盘初市场悲观情绪再次弥漫,伦锌运行重心下移至1950美元/吨附近承压日均线窄幅运行,临近欧洲交易时段,伴随美指走高,伦锌扭头向下探低1937美元/吨后V字反转,上传5日均线后于10日均线承压再次回落,刷新日内低位至1936美元/吨。截止17:13,伦锌收跌报1936美元/吨,跌24美元/吨,跌幅1.22%。伦锌继续收阴,上方短均线压制较为强势,目前海外疫情仍不乐观,以国内类推,消费在疫情面前更为弱势,海外基本面宏观面均无乐观表现,预计短期伦锌难改弱势。

日内沪锌主力2005合约开于15620元/吨,盘中多空交替减仓,沪锌围绕日均线在15650元/吨附近窄幅波动,上下空间50元/吨左右。午后人民币再次转入贬值通道,期锌减仓上行触及5日均线即回落。终收涨报15660元/吨,涨120元/吨,涨幅0.77%,成交量增22168手至12.8万手,持仓量减6564手至96959手。沪锌减仓翻红,沪锌指数合计减仓18201手,市场做多力量依旧薄弱,目前国内疫情转入尾声,内需逐步复苏,预计短期期锌下跌空间有限,但需警惕海外走势拖累。

上海0#锌主流成交于15565-15665元/吨,双燕成交于15575-15675元/吨;0#锌普通对4月报升水20元/吨报价;双燕对4月报升水30元/吨;1#锌主流成交于15495-15595元/吨。沪锌2004合约探低回升,早市第一交易时段收于15795元/吨,早间第一时段,市场以长单交投为主,持货商跟盘报对2004合约报平水至升水20元/吨;进入第二时段,市场普通品牌锌升贴水报价基本维持第一时段,对2004合约报平水至升水20元/吨;锌价震荡走低,贸易市场以长单交易为主,今日价格走低后下游目前仍以观望询价为主,采购比较谨慎,今日市场交投一般。

宁波0#主流成交于15610-15720元/吨,普通品牌对2004合约升水10-50元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由昨日升水30元/吨收窄至10元/吨附近。早间市场持货商尝试性报价,早间永昌报在对4月升水30元/吨附近,西矿报在对4月升水40-50元/吨,麒麟、华联报在对4月合约升水50-60元/吨附近,会泽升水70元/吨,但交割结束贸易商接货意愿清淡,下游观望意愿较浓也不愿接货,进入第二交易时段,贸易商见势下调部分货源升水,永昌报在对4月合约升水10元/吨,西矿报在对4月合约升水30-40元/吨,其他品牌价格未有变动。整体来看今日成交情况较昨日再度转差。

广东0#锌主流成交于15470-15540元/吨,报价集中在对沪锌2005合约贴水90-130元/吨附近,粤市较沪市贴水90元/吨较前一交易日扩大10元。第一交易时段,期货换月后,早期市场观望情绪浓厚,市场报价较少,个别仓单货有报价但整体偏高,后期市场个别持货商调价出货,市场交投亦谨慎,少量成交为主,麒麟、蒙自报价对沪期锌5月合约贴水90-110元/吨,铁峰贴水100-120元/吨,仓单5-70元/吨;第二交易时段,下游逢低略有入市采购,部分贸易商入场收货带动成交,市场交投好于第一交易时段,但持货商出货压力仍较大。麒麟、蒙自、会泽报价对5月合约贴水110-120元/吨,铁峰贴水120元/吨、飞龙贴水130元/吨。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰主流成交于15470-15540元/吨。

天津市场0#锌锭主流成交于15510-16900元/吨,0#普通品牌主流成交于15510-15620元/吨,对2004合约报贴水60元/吨至平水附近,津市较沪市由贴水50元/吨下降至贴水60元/吨左右。今日沪锌震荡走弱,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对04合约报贴水40元/吨附近,驰宏报在对04合约报贴水60元/吨附近,高价品牌紫金对4月合约报平水附近。今日锌价维持震荡,贸易商保持升贴水报价,价格地位处下游企业存在少量刚需备库情况,且部分贸易商低价甩货,整体成交与周一持平,然仍偏清淡。1#锌锭成交于15460-15570元/吨附近。

锡:伦锡电子盘今日15375美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附件横盘整理。亚盘尾盘至欧盘盘初,伦锡快速承压下行至15125美元/吨后探底回升,截至17:30,伦锡最新价格为15260美元/吨,呈阴线,位于所有均线下方,预计伦锡下方支撑位于整数关口15000美元/吨附近。近期可关注今日晚间美国2月零售销售月率(%)、美国2月工业产出月率(%)和次日凌晨公布的美国截至3月13日当周API原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力2006合约今日126500元/吨开盘后,受多头离场及空头增仓影响,承压下行,最低下探至日内低点123010元/吨,尾盘时有所返升,最终以123510元/吨收盘,下跌3630元/吨,跌幅2.86%,成交量29727手,持仓量42224手,减少264手。今日沪期锡重心继续大幅走低,重心回落至2016年9月以来的历史低点,以长阴线收盘,实体部分位于所有均线下方。预计沪期锡下方支撑位于整数关口123000元/吨附近。若跌破则下一支撑位于121500元/吨附近。

现货市场,今日报价130000-133000元/吨,受沪期锡盘面大跌影响,今日上游商家报价有所跟跌。部分贸易商及下游企业适逢价格走低有所采购,市场套盘货源较受青睐,实际成交喜忧参半。沪锡现货市场总体成交氛围一般。今日套盘云锡升水5000元/吨附近,普通云字升水3500-4000元/吨,小牌130000元/吨附近。

镍:伦镍今日开于12040美元/吨,盘初,伦镍上探12300美元/吨关口位,承压震荡下行12100美元/吨位置获支撑反弹,随后重心围绕12200美元/吨一线窄幅震荡。午后,伦镍再次震荡下行,探低12040美元/吨,并于该位置震荡,进入欧洲时段,伦镍延续受压状态,一路下滑,再破万二关口,截止18:00时分,报于11920美元/吨,较前一交易日结算价跌80美元/吨,跌幅0.67%。成交量减5374手到5953手,持仓量为23.9万手,减3233手。伦镍今日暂收于上影线小阴柱,K柱上方面临多根均线压力,伦镍仍有下行风险,夜间关注伦镍能否夺回12000美元/吨关口位置。

沪镍2006合约今日开于99450元/吨,沪镍今日整日承压10万元/吨关口震荡,午前探高100250元/吨后承压水5日均线回落,重心围绕99500元/吨一线小幅震荡,午后,重心位置不变,震荡幅度减小,最后收于99550元/吨,较前一交易日结算价下跌500元/吨,跌幅0.5%,成交量减2.7万手至38.2万手,持仓量减728手至83079手。沪镍今日收于小阳柱,K柱承压5日均线及10万关口运行,后续继续关注沪镍围绕该关口宽幅震荡情况。

今日SMM1#电解镍报价98800-100600元/吨。俄镍对沪镍2004合约报平水至升50/吨,今日俄镍平水报价较多,成交情况一般,升50元/吨成交相对较弱,早市成交区间集中在99000元上下。金川镍方面早市报价对沪镍2004合约升1500-1700元/吨,部分贸易商有挺升水意愿,但整体成交较弱,金川公司出厂价100600元/吨,折算较当时04合约升水约1500-1600元/吨左右。目前厂家在上海地区虽有到货,但金川镍货源依然偏紧,在此供需两弱的局面下金川镍升水幅度或将继续维持在高位。今日进口窗口有阶段性的打开,据悉外贸询盘已明显有所回暖并以陆续传来一些成交,但由于各家贸易商货源及成本有所不一,因此报价区间较大,俄镍新板和旧板的仓单总体报在150-200美元/吨之间。

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