全球疫情蔓延对中国港口业发展的影响分析

SMM网讯:当前“新冠”疫情在中国得到有效抑制的同时,却出现在全球100多个国家陆续蔓延并呈现不断扩大的严重态势。截止2020年3月14日,当中国确诊病例减少到13000多例的同时,世界其他国家累计确诊病例合计超过了6万多例,中国与境外国家日新增数量呈“X”型反向增长趋势。且目前中国疫情防控逐渐由“内生型”向境外“输入型”转变,3月13日国内新增确诊病例数11例,其中湖北4例,境外输入7例,首次超过本土新增确诊数。

图1 2020年2月15日至3月14日中国与世界各国单日新增确诊趋势

除中国外,受疫情影响最为严重的分别为意大利(17660例)、伊朗(11364例)、韩国(8086例)等国家(截至到3月13日累计确诊人数);从区域看,亚洲(不含中国)和欧洲地区最为严重。

上海国际航运研究中心之前在我国疫情爆发严重时期,曾陆续就新冠疫情对我国港航业影响发表了一系列评述和建议。但从目前疫情全球蔓延态势看,这场疫情对港航业影响的分析需要重新审视,寻找对全球经济发展影响的新因素,以及由此导致对我国港航业发展的影响。本文就此疫情变化的新情况,针对我国的港口发展影响进行分析,供业界参考。

图2 截止2020年3月14日全球感染疫情人口规模分布

(一)全球疫情扩散降低中国进口规模

通过“封锁”城市、延缓复工等举措,“新冠”疫情在中国的扩散和蔓延于2月份已基本得到缓解和控制,工厂陆续复工、商贸合作也逐渐开展,国际运输市场正逐步恢复;但进入3月份以来,国际疫情感染确诊人数不断增多,单日新增病例接近7500人,约为中国400倍,呈现出“爆发式”的增长态势。在此背景下,中国经贸和港口产业发展趋势不得不重新评估。如果疫情仅在中国肆虐,根据国际经济学家预测全球经济增长约为3.3%,同时国际贸易量增速为2.9%;中国经济增速将从没有疫情影响的6.0%回落至5.5%。如果疫情在全球范围内扩散,预计全球主要经济体GDP增速都将面临下滑风险,而中国经济增速或将被降低至4.5%水平,对产业发展和进出口贸易都将产生较为严重影响。

在国际贸易领域,受疫情影响1-2月中国对外贸易呈现两位数下跌,尤其在出口领域因延迟复工等原因,出口贸易大幅下跌17.2%,进出境船舶仅为54256艘次,数量较往年下降20.2%。从贸易国别看,欧美市场影响较为严重,疫情环境下东盟国家已代替欧盟成为中国最大贸易伙伴,欧盟、美国、日本、韩国、非洲、印度等经济体在中国出口贸易减少影响下双边贸易额大幅萎缩。从中国自身表现看,在疫情影响下制造产业和出口贸易的下滑的首当其冲,同时市场进口需求小幅回落,仅与俄罗斯、澳大利亚、东南亚等地的能源类贸易维持小幅增长。反之,如果全球疫情扩散,则欧美日韩等疫情严重地区的出口市场将受到明显影响,同时对中国的进口需求也将回落,仅医用产品和生活必须品或将继续维持一定需求水平。此外,由于中国集装箱海运贸易处于东西向不平衡状态,因此国际市场制造业降速导致中国进口需求放缓,将不会严重影响中国港口贸易规模,但将是港口和航运企业经营效益受到影响(装卸由重箱变空箱)。

数据来源:中国海关总署网站。

从中国主要贸易商品看,疫情期间中国主要维持粮食、原油、煤炭等物资进口,而相应矿石、木材等工业原材料,机床、半导体、塑料等生产资料,以及成品油、液晶显示板等消费品需求的进口都呈现大幅回落态势;在出口方面,粮食、化肥等农业相关产品显著减少,服装、鞋类、玩具、家电、手机、家具等产成品出口量平均下跌20%左右,钢材、铝材等商品出口也大幅下滑,因出行需求降低仅成品油出口贸易“反势”增长。由此可见,在全球疫情得到控制前,各国粮食贸易会存在较大需求,同样各国因制造业停产将对生活日用品需求急剧增长,因此在全球疫情影响下,预计未来中国进口将面临“价高量少”的市场,但与交通出行相关的原油市场预计量保持低价的较强进口规模(也受沙特等OPCE产油国竞争影响);而出口市场有望在二三季度通过生活日用品及医疗机械出口弥补2月份工厂停产引起的出口市场下滑影响。

表3 2020年1至2月中国重点商品进出口情况(百万美元)

数据来源:中国海关总署网站。

(二)“中国制造供全球”趋势或愈加明显

从中国受疫情影响期间的国内制造业、消费市场和贸易发展态势看,全球受疫情下各国物资短缺问题会日发严峻,主要包括粮食、防疫物资、生活日用品等基本消费需求将更大程度依赖进口,而中国作为全球制造基地在工业生产恢复后,有望进一步通过生产贸易支持国际社会挺过疫情的关键阶段。当前,中国进出口货物贸易额在全球市场份额已从1999年的3.1%跃升至2019年的11.9%,在全球疫情影响下中国制造的优势将更为明显。

图3 1999年至2019年中国进出口贸易额及全球占比趋势

从疫情影响看,目前影响最大的主要是意大利、西班牙、德国、法国、伊朗、韩国、美国等国;而日本等其余国家虽受不同程度影响,但确诊病例数约在2000例以内且新增速度较慢,总体仍在可控范围内,对未来经贸形势冲击有限。

以各地区市场影响分析,南欧北欧以及中部法国等地区相继爆发疫情,加之各国间防疫政策和措施短期内难以有效统一,预计未来疫情影响较大,因此2020年欧洲消费市场可能受到较大冲击,将更加依赖中国等其他地区提供粮食、电器、服装等商品,随着产业的恢复今后中国对欧洲市场的出口或进一步提升。伊朗所在中东等地区为主要油品出口国,在疫情不进一步扩张印度等其他周边国家的情况下,预计中国依然能保持对中东及南亚地区的基建投资和建设力度,目前因疫情导致经济增速下滑背景下,沙特等OPEC产油国为促进经济已采取“价格战”的方式进行国际竞争,相信具有成本优势的中国商品在中东将更为热销。

同时,韩国、日本等同为亚洲地区国家,原本与中国的贸易就较为频繁,疫情后两国对消费物资的进口需求在短期内会有所提升,但中国从其进口消费品的需求或将有所回落;然而,中国的另一大贸易伙伴美国,虽在国内陆续爆发疫情,但总体规模仍相对较小,对经济和产业影响较为有限;此外,与中国同为世界主要制造工厂的东南亚地区受疫情影响相对较小,因此或将对中国出口商品需求进行分流。总体看来,原本担心中国受疫情影响,国内制造企业被“全球产业链”所排挤的可能性很低,一些服务于全球的出口加工和制造产业大量外移的情况也不大可能出现。中国有效地控制疫情对全球经济起到了稳定剂的作用。但从长远看,疫情对国际贸易的时效仍有较大影响,部分国家也会逐渐感受到过长的产业链在国家应对突发事件时对国内经济所造成的影响较大。因此,远期也有可能助长产业回归的本国或者本地区的趋势。

(三)全球疫情下中国港口或将迎来恢复性增长

2020年2月是疫情对中国经济发展影响最大的月份,大量制造厂停工待产,港口库存不断积压,国际贸易需求大幅回落,据中国港口协会统计2020年2月中国上海、宁波舟山、天津、厦门、深圳等全国八大集装箱枢纽港箱量同比下降19.8%,鉴于2月份中国制造业500强企业复工率虽然提升至97.08%,但实际产能利用率仅60%,可见疫情对制造业和国际贸易需求的影响。

表4 2020年2月中国部分500强企业复工情况

数据来源:中国企业联合会。

随着3月后中国大部分制造、贸易、物流企业全面复工,实际产能利用率快速提升,除部分因疫情导致纠纷的合同外,2月份未完成的订单纷纷赶工生产。虽然,全球疫情或将导致全球供应链体系发生混乱,尤其欧美及日韩国家本土物流系统瘫痪或低效运转,但与本地厂商停产导致物资匮乏相比,各国政府在解决港口集疏运与物流运输上的难度要远远低于疫情下让本土制造企业与物流企业同时复工生产。同时,中国制造企业更有机会替代境外欧美当地供应链,包括替代当地上游制造商为生产企业提供原材料,使中国产成品和半成品的出口实现“双增长”,借此实现中国港口产业的恢复性增长。

(四)全球疫情下中国港口发展策略

在全球疫情蔓延态势不断加重的影响下,中国对国际市场或存在做出更大贡献的可能,为境外国家“输送”粮食、商品及工业原材料等,同时中国也可更多进口储备原油等物资,一方面出于增加战略储备考虑,另一方面也是助力伊朗、沙特等产油国经济增长,因此在市场方面预计中国港口将出现“转机”。然而,疫情肆虐下港口行业本身的发展和应对也尤为重要,在防止“输入型”疫情增长的同时确保货运需求得到全面满足,应当思考“新措施”。

由“扩散性”防控向“输入型”防控转型。随着境外疫情的爆发,港口防控对象除了后方人员较为密集的物流企业和作业人员外,更要加强对境外抵港船舶上船员和物品的防控,码头作为对接国际船舶的“第一线”,在码头前沿接卸船位置应当配备必要的疫情检测手段,并对具有风险隐患的人员和货物采取必要的卫生消毒措施。同时,采取流程改造的方式尽可能降低人员之间的直接接触,通过“错峰”式流程优化隔离各环节运输和仓储操作人员,降低疫情感染风险。

对存在恢复性增长货物制定专门作业流程。全球疫情牵动中国各行各业,其中粮油食品、医疗器具、服装家电等生活物资及日用消费品因境外疫情导致制造业停产,可能对中国存在较大规模的进口需求,尤其是欧洲市场由于各国防疫政策差异很难做到段时间的大规模防控,因此预计疫情对欧洲地区影响时间更久。在疫情尚未完全消弭之际,港口依然处于国际疫情防控的前沿,港口作业效率等必然会受到口岸检验和防疫措施影响,为保障可能出现的恢复性增长期,建议对出口贸易需求较大的商品制定专门通关和检验措施,以保障货物运输的有序高效。

加强自动化设备改造提升港口安全系数。“新冠”疫情的传播途径主要是通过人与人的直接或间接接触,因此除了从流程上降低人员接触和密集场所控制以外,更有效地是通过自动化和半自动化技术在减轻码头工人劳动强度的同时进一步隔绝疫情传播途径;尤其是随着5G等通讯技术发展,半自动化桥吊与可视化远程操作技术更容易普及,而物联网等技术也将使货物的精准定位和即时装卸成为可能。

港口贸易的平台建设转变传统运营模式。国际贸易通常包含报关、托运、装卸、仓储、物流等多个环节,其中船货代理为货主提供报关、报检等多种服务,而传统代理服务多为人工递交材料的申报模式,存在大范围人员接触风险。因此,建议在现有“单一窗口”贸易的平台基础上,进一步叠加港口、物流、航运等相关功能,实现网上申报与信息共享,减少各运输环节中通过人员交接流转的单证材料。港口也将各类仓储、运输订购服务,以及各类货物在港信息在平台上发布,为客户提供专享的远程线上服务。同时,也可通过网上的信息对具有疫情风险的货物实施信息化的联防联控措施。

国际邮轮码头应及早制定专项服务策略。疫情期间,与货运相比受影响更为严重的是国际客运码头,特别是以出入境旅游为主的邮轮码头,在人员健康管控上要尽早制定专项措施。例如,中日韩之间的客滚航线、中国近洋邮轮航线等都涉及大量人员往来和集聚,虽然疫情较严重的当下大部分航线都已停运,但随着天气转暖,传统的邮轮旅游的高峰期即将到来;下一步如何恢复邮轮旅游产业,特别是借助于这次全球邮轮产业收到巨大冲击之时,抓住机遇加快发展本国邮轮产业,并采取积极措施防范在航线恢复后所面临疫情“输入”风险。因此建议政府应加快支持发展本国邮轮产业;同时,尽早针对具有大量旅客的客运码头配套相应防疫设施设备,并科学制定相应管理规章与措施。

来源:上海国际航运研究中心 

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