【SMM日评】降息+QE暂未起效 有色金属午后走低 黑色系依旧强势螺纹上涨1.2%

来源:SMM

今日有色金属市场多半收跌,早间美联储紧急打出的“降息+7000亿美元QE”组合拳,似乎对市场影响微乎其微。

SMM3月16日讯:今日有色金属市场多半收跌,早间美联储紧急打出的“降息+7000亿美元QE”组合拳,似乎对市场影响微乎其微。沪锌高开低走,下跌0.86%。其基本面社会库存累库持续,SMM七地锌锭社会库存较上周五增加5600吨,而又受宏观金融环境影响较大,上行略显乏力。沪镍下午涨势也开始收窄,菲律宾港口城市苏里高禁船文件已经签署,加之是高品位镍矿的主产区,交通运输受限将导致国内镍原料更加紧张,从而支撑镍价。同时也应注意国际宏观情形对金属市场的影响。

黑色系全线上涨,螺纹涨1.2%,铁矿石热卷小涨。今日统计局数据显示,1—2月份,全国房地产开发投资10115亿元,同比下降16.3%。靴  子落地后市场反而并没有剧烈波动。现在建筑钢材供需继续回升,在利润尚存的情况下,库存压力得以缓解之后,前期集中检修减产的钢厂陆续复产复工。但在强预期、弱现实的情况下,实际整体供应端压力并未随需求的复苏而有所缓解,库存仍居高位。铁矿石方面,港口库存仍处低位,上周日均疏港继续上涨。VALE、BHP等矿商也表示将密切关注疫情影响,但暂时生产活动并未受到较大影响。》【SMM分析】市场普遍承压 黑色系风景独好 

上期原油下跌4.72%。外盘原油期货盘中再次暴跌。国际能源署认为,由于需求缩减,对欧佩克原油日均需求量下降至2730万桶。预计2020年第一季度,对欧佩克原油日产量需求2500万桶,比该组织在此期间限制的目标原油日产量低350万桶。各国央行紧急救市但效果滞后,特别是美联储一步到位降低100个基点,原油市场反应平淡。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


国内商品整体呈现资金净流出状态,商品指数净流出资金24.88亿元。黑色链震荡下行,惨遭14.81亿资金抛弃,其中铁矿石、焦炭流出资金均超5亿元。其他商品资金流动及增减仓幅度较小。金融期货惨遭资金抛售,三大期指累计流出资金近百亿,其中IC流出资金高达近60亿元。

SMM分析师3月16日简评


铜:今日沪铜主力合约2005早间开于43320元/吨,最后小幅拉涨,重心维稳于43500元/吨附近,直至午盘结束;午后开盘铜价便难以站稳43500元/吨关口,开盘即一路倾斜下跌,直至收盘时,沪铜收盘价为42630元/吨,跌670元/吨,跌幅1.55%。沪铜主力日增仓2853手,至12.4万手,主要表现为空头增仓;成交量减少3.3万手,至9.8万手。沪铜指数日增仓5711手,至41.1万手,主要表现为空头增仓;成交量减少7.3万手,至21.3万手。日内沪铜继续走弱,再度创下42600元/吨新低。主因目前全球疫情形势严峻,欧洲现在已成为疫情最严重的区域,意大利全境封城,美国也宣布紧急降息100点救市,市场避险情绪急升,沪铜闻声继续下跌。目前沪铜主力收大阴柱,单日跌幅达2.34%,最低点继续创近三年新低,KDJ指标利空下扩,技术面表现利空。继续关注疫情进展,测试沪铜能否守住42000元/吨关口。今日沪铜2003合约面临交割,早间开于43010元/吨,开盘后即缠绕于日均线运行,重心企稳于43180元/吨附近,午后盘面颓势明显,继续大跌至收盘,盘尾收于42320元/吨,结算于43080元/吨,交割量达113050吨,目前沪铜2003-2004合约价差达140元/吨左右。

铝:沪铝主力合约2005早间开盘遇空头减仓过千手,铝价开于12825元/吨,上影线短暂探高13010元/吨,随后高开低走,在12910元/吨一线附近震荡寻求交易逻辑,午后重心下滑一路走跌,至盘尾探低12795元/吨,收于12820元/吨,跌100元/吨,跌幅0.77%,成交量减39330手至60353手,持仓量增3752手至15.2万手,收于小阴线,回吐前一交易日所有涨幅。沪铝2003合约今日开于12860元/吨,收于12345元/吨,日内跌455元/吨,跌幅3.55%,收于中阴线,成交量减7160手至5535手,持仓量减2210手至19610手,结算价12710元/吨,交割量98050吨。上周五央行虽公布定向降准消息,铝价出现小幅反弹,但宏观情绪部分消化后铝价依旧表现偏弱,今日铝锭库存超160万吨,后续库存持续累增预计将对铝价产生一定压制,短期内铝价难以出现大幅上涨。

铅:日内,沪铅主力2005合约开于14185元/吨,盘初,沪铅震荡下探至14045元/吨,后承接盘逢低入场,沪铅返升至日均线附近徘徊,午后,空头获利盘止盈离场,沪铅震荡平台上移至14185元/吨,最终收于14185元/吨,涨35元/吨,涨幅0.25%,持仓量减20手至27053。沪铅报收长下影小阳线,暂止跌企稳,上方各路均线呈空头排列,叠加外盘伦铅走势孱弱,尽管沪铅基本面偏多,但逆势而为的难度较大。

另外,日内2003合约完成交割,开于14205元/吨,后资金入场,拉抬铅价逐步至14300元/吨一线,临近收盘,多空博弈加剧,沪铅宽幅震荡,最终收于14230元/吨,结算价14230元/吨,交割量为9200吨,成交量减145手至170手,持仓量增140手至1840手。

锌:日内沪锌主力2005合约开于15685元/吨,盘初期锌无视周末利好,多平空入缓步走低,承压日均线于15760元/吨附近盘整,临近早市收盘,空头渐次增仓进场,沪锌震荡下跌,终收跌报15540元/吨,跌265元/吨,跌幅265元/吨,跌幅1.68%,成交量减51111手至10.6万手,持仓量增4232手至10.4万手。伴随海外疫情进一步失控,市场恐慌情绪持续升温,期锌无视周末中美释放流动性利好,收阴附一长上影线,短期看期锌走势预计维持弱势。

日内沪锌2003合约开于15650元/吨,午后迅速下挫,终收跌报15435元/吨,跌275元/吨,跌幅1.75%,成交量减3100手至1580手,持仓量减230手至7245手,交割量36225吨,结算价15635元/吨。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘129500元/吨开盘后,受空头力量增仓影响,沪期锡总体呈震荡下行态势,最低下探至日内低点126000元/吨后探底回升,最终以127140元/吨收盘,下跌2660元/吨,跌幅2.05%,成交量30446手,持仓量42488手,增加1161手。今日沪期锡以长阴线收盘,位于所有均线下方,预计沪期锡下方支撑位于126000元/吨附近。

镍:沪镍2006合约今日今日跳空高开于100000元/吨,盘初小幅探高101510元/吨,随后小幅回落,午前整体于10万元/吨关口上方窄幅震荡;午后,其他有色金属普边下行,沪镍受菲律宾苏里高地区封锁影响部分镍矿出口支撑,跌幅较小,下方9.9万元/吨一线获得支撑,重心整体围绕99200元/吨一线窄幅横盘震荡直至收盘,最后收于99400元/吨,较前一交易日结算价上涨1450元/吨,涨幅1.48%,成交量减14.9万手至40.9万手,持仓量减7106手至83807手。沪镍今日收于长上影线小阴柱,影线上探5日均线,K柱立于10万关口之下,但整体跃于boll线下轨位之上,本周预计沪镍呈宽幅震荡的趋势运行,明日关注沪镍下方boll线下轨位支撑情况。
今日为沪镍2003合约交割日,沪镍2003合约今日开于99180元/吨,成交量减534手至534手,持仓量减12手至5484手,实际交割量为5484吨,结算价99680元/吨。

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