所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美股暴跌!金属多飘绿*中国增强投资者市场信心*金属产业链最新开工率调研数据公布

来源:SMM

【SMM金属早餐】美股暴跌! 金属多飘绿*国常会:抓紧出台普惠金融定向降准措施 额外加大对股份制银行降准力度*金属最新开工率数据*3月铜加工厂复产率近八成*2月铜板带箔开工率环比下降*订单问题限制企业开工回升 *2月再生铝开工率创数年新低*铅蓄电池企业稳步复工*镀锌企业开工情况最新进展*锡矿端供应仍处较紧状态*精炼镍厂3月开工率料上升至70%*2月不锈钢企业开工率约67%*压铸锌合金行业景气度回升

昨日美元收涨,美元指数上演V形反转,尾盘小幅收涨。伦盘金属多数飘绿,伦锡跌0.18%,伦锌跌0.5%、伦镍跌2.24%,伦铝跌1.76%,伦铅跌1.86%,伦铜跌1.38%,国内金属多数下跌,螺纹涨0.52%,沪铜跌0.94%、沪铝跌0.39%,沪铅跌1.28%,沪锌跌0.09%,沪镍跌1.78%,沪锡涨0.19%、不锈钢跌0.6%。欧洲时段,美元指数下跌至96关口附近,特朗普下调薪资税等行动可能面临阻力,此前他还指责美联储在鲍威尔的带领下,加息太快,降息太慢。同时随着疫情在美国及欧洲的情况愈加严重,美联储很有可能采取更加激进的措施来应对。美联储下周才会有3月的利率决议,在力度上,降息幅度可能50个基点或者75个基点。

美股三大指数集体大跌,道琼斯指数收盘下跌1464.60点,跌幅5.85%,报23553.53点;标普500指数收盘下跌140.80点,跌幅4.89%,报2741.39点;纳斯达克指数收盘下跌392.20点,跌幅4.70%,报7952.05点。美股昨日大幅收跌,道指重挫逾1400点,率先跌入熊市,盘中三大股指一度悉数跌入熊市。市场仍在担忧疫情蔓延将重创全球经济。投资者普遍预计长达11年的美股牛市即将结束。

金价走低,现货黄金最深跌幅近1%,刷新近一周低点至1633.13美元/盎司,盘中稍早一度升上1670关口;美元大幅反弹令金价承压,此外,美国股市暴跌令投资者面临将黄金变现以追加保证金的压力。

昨日美油下跌4%,收盘前跌势加速,因世界卫生组织(WHO)表示公共卫生事件已构成全球大流行后股市跌幅扩大,且主要产油国宣布的计划令这场刚刚开始的价格战升级。

3月11日LME铜库存减少700吨,铝库存减少7,725吨

3月11日LME铜注销仓单下滑5.15%,注销仓单占比降至24.73%

》今日财经数据前瞻:今日关注美国截至3月7日当周初请失业金人数以及美国2月PPI年率

》隔夜财经数据评论:美股暴跌1400点 内外盘金属多数下跌 伦镍跌2.24%

》【SMM专题】各地企业最新复工率一览:大部分省市企业复工率超90%

》【SMM汇总】3月精炼镍开工率预计升至70% 不锈钢开工率预计恢复至75%

》【SMM铜早讯】新冠被宣布全球大流行 道指重挫1400点利空铜价

》【SMM铝早讯】伦铝回吐前一日涨幅 沪铝低位窄幅震荡

》【SMM铅早讯】1800美元平台失守 伦铅隔夜收跌1.86%

》【SMM锌早讯】海外疫情进一步发酵 伦锌冲高回落

【SMM锡早讯】隔夜伦锡先抑后扬 重心总体维稳

》【SMM期镍早讯】伦镍大幅跳水 宏观情绪影响明显


今日焦点

国常会:李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,抓紧出台普惠金融定向降准措施,并额外加大对股份制银行降准力度。》查看详情

【中国以外新冠疫情确诊病例达37371例】世卫组织每日疫情报告显示,截至欧洲中部时间11日10时(北京时间11日17时),中国以外新冠疫情确诊病例较前一日增加4596例,达到37371例;中国以外死亡病例较前一日增加258例,达到1130例。全球范围内,新冠疫情确诊病例较前一日增加4627例,达到118326例;死亡病例较前一日增加280例,达到4292例。

【特朗普考虑宣布“国家级灾难” 借此调度资金应对疫情】据报道,美国总统特朗普正在权衡宣布全国性灾难的选项。稍早前,据美国政治媒体Politico报道,特朗普政府正在积极考虑援引《斯坦福法案》宣布国家级灾难,此举将释放最多400亿美元的特别经费。道指较2月19日高位跌20%,目前进入熊市行情,标普500指数的跌幅扩大至5%。》查看详情

【美国23州和华盛顿特区已宣布进入紧急状态】据美国有线电视新闻网报道,随着新冠疫情继续在美国蔓延,目前已有23个州和华盛顿特区宣布进入紧急状态。当地时间11日,亚利桑那州、新墨西哥州、阿肯色州和华盛顿特区都发表声明,宣布进入紧急状态。

【央行与证监会联手施策 增强投资者对中国市场的信心】3月11日,中国人民银行、中国证监会有关负责人就证券市场支持实体经济发展有关问题答记者问,引起了市场的普遍关注和积极反应。这是央行与证监会精准施策稳定实体经济,增强国内外投资者对中国市场信心的强有力举措。》查看详情

【美股动荡拉响经济风险警报】自2月19日以来,受新冠疫情影响,美股连续多日下跌,股市动荡加剧。3月9日,美国道指、标普、纳指分别下跌7.6%、7.79%、7.29%,不仅创2008年金融危机以来最大单日跌幅,而且触发23年来首次“熔断机制”。虽然次日股市有所反弹,但美股巨幅波动、掉头向下的态势形成,资本市场风声鹤唳,全球金融大动荡苗头显现。》查看详情

【特朗普将就新冠疫情发表全国讲话】据报道,美国总统特朗普将在北京时间9点在椭圆形办公室发表全国讲话。特朗普在与银行业高管的会议上对记者表示,即将发表的声明将包括为抗击新冠疫情而采取的健康和经济措施,但没有具体说明将采取哪些措施。》查看详情

【SMM分析:3月铜加工厂复产率近八成 冶炼厂生产持续受到干扰 】据SMM调研,2020年2月SMM电解铜产量为68.31万吨,环比减少5.9%,同比减少5.07%。春节期间冶炼厂生产情况正常,2月产量减少的主要原因是物流管控导致硫酸和成品运输困难所致。 2月下旬之后流逐步放开,炼厂硫酸压力得以缓解,生产恢复正常,SMM预计2020年3月国内电解铜产量将回升至71.55万吨,环比增加4.74%,同比降幅2.54%。》查看详情

【SMM分析:疫情干扰严重 2月铜板带箔开工率环比下降至32.61%】据SMM调研数据显示,2月份铜板带箔企业整体开工率为32.61%,同比下滑14.3个百分点,环比下滑17.19个百分点。2月铜板带箔开工率环比大幅下滑,主因2月处于疫情防控关键时期,多地要求企业在2月10日后复工,并且在实际安排中对企业复工审核较为严格,对企业按规模大小实行阶梯复工制度,因此很多企业实际复工时间还要更迟一些。》查看详情

【SMM调研:订单问题限制企业开工回升 本周铝企开工回升放缓 】总的来看,当前影响下游加工企业开工率增长的主要因素由政府要求/员工等外部硬性要求逐步转变成自身订单,受疫情影响终端消费不佳,压制着铝下游加工企业开工增长。 目前订单问题成为限制企业开工率回升的最主要因素。》查看详情

【2月再生铝开工率创数年新低】2月再生铝行业开工率降至为18.1%,环比减少23.7个百分点,同比减少16.6个百分点。2月开工较预期仍大幅下降,其主因有二:一是再生铝企业复工许可普遍较此前预期更迟,二是再生铝企业受终端需求疲软及国产废铝供应不足问题共同影响。》查看详情

【SMM调研:国内疫情得有效控制 铅蓄电池企业稳步复工】 据SMM调研,截止3月11日,除去湖北地区,其他地区铅蓄电池生产企业均已完成复工。进入3月,如河北、河南等地区部分小型企业开始复工,而在此之前因工人返岗、物流等因素制约,该类企业复工积极性较差,且已停工近2个月。另从企业开工率看,随工人隔离期结束,到岗工人增多,部分规模型企业开工率逐步上升至70%以上。》查看详情

【SMM分析:疫情影响落下帷幕 压铸锌合金行业景气度回升 (附企业最新复产时间汇总表)】本周来看,压铸锌合金企业基本处于复工状态,开工率也较上周有明显提高,大部分大中型厂开工提高至七成左右,小型企业开工在五成附近。总体来看,伴随疫情逐步得到控制,物流运输陆续恢复,以及企业外地员工复岗等情况的好转,压铸锌合金企业开工程度相较2月下旬明显回暖。》查看详情

【SMM分析:镀锌企业开工情况最新进展】据SMM调研,截止今日,大部分镀锌企业均已完成复工,然开工情况有所分化。其中,大型企业均逐步提高产能利用率至70%-80%,在锌价下行至低位处加大原材料采购,并且在基于看好未来需求的情况下,提前做成品库存;而小型企业开工情况并不乐观,由于终端工程仍未明显恢复,新增订单受限下,开工意愿亦较差。》查看详情

【SMM调研:锡产业链企业多数复工 矿端供应仍处较紧状态】锡矿方面,目前国内锡矿企业尚未完全复工,近期部分缅甸锡矿成品库存进口至国内,但因缅甸方面矿企开工受限,后续锡矿供应连续性仍有待考证。 精炼锡方面,锡市上游冶炼厂除基本恢复生产,但因锡矿原料供应限制影响,部分表示或存在少量减产的可能,受上游炼厂复工影响SMM预计3月国内炼厂平均开工率或有所增加至43.8%。》查看详情

【SMM调研:复工情况更新:国内精炼镍厂家2月开工率61% 3月预计将上升至70% 】精炼镍方面,据SMM调研,国内的纯镍的产量受此次疫情的影响较低,一方面由于国内各纯镍冶炼厂所在的省份确诊人数不多,当地的疫情及时得到控制;另一方面,冶炼厂大多在春节期间正常排产生产,关键岗位均有在岗人员,而对于复工岗位通过在家办公减少外界交互,保证生产线正常运行。》查看详情

【SMM调研:复工情况更新:疫情对镍铁生产影响3月逐步消除】疫情对镍铁生产影响3月份已经逐步消除,开工率从2月份的63.99%上涨至65.52%。2月份受疫情影响,内蒙、辽宁部分辅料库存较低的厂家被迫降负荷生产,或者将计划检修提前,整体影响量约2-3万实物吨。》查看详情

【SMM调研:复工情况更新:2月不锈钢企业开工率约67% 3月预计恢复至75% 】今年,在疫情的影响下,全国推迟复产复工,2月份不锈钢企业平均开工率约67%,3月份预计开工率或恢复到75%左右,一方面目前库存居高,下游需求仍需时间逐渐恢复,部分不锈钢厂因接单等原因暂未达到满负荷生产状态;另一方面,目前人员返岗仍有限制,部分地区仍不能完全到岗。》查看详情

【SMM调研:复工情况更新:佛山地区不锈钢企业复工增多 预计截至本周开工率可达90% 】据SMM了解,佛山地区不锈钢贸易商及下游终端复工方面整体较上周有明显增多,预计截至本周佛山地区不锈钢贸易商及下游开工率可达到90%,其中也有下游终端加工厂和制品厂业者表示受疫情影响,厂内有湖北地区的工人3月初暂未到岗,根据疫情控制该部分工人返工日期暂未确定,因此生产线上开工率暂未达到满产,但整体生产制造表现并未受到较大的不利影响。》查看详情

【SMM分析:黑色系宽幅波动 基建热度不减】就下游行业来看,铁路在建项目的复工率达到77.8%,公路、水路总投资10亿元以上的在建项目复工率达到68.2%,但是现在需求还没有完全得到释放。而近期“新基建”,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通等受到更多人的关注,“新基建”展开施工同样增加了对钢材需求。》查看详情

【SMM热卷:本周热卷到货总量增加  市场消化量仍低于资源到货量 】本周资源到货量9.5万吨,环比增加1.4万吨。主要由于当前上海与乐从现货价格没有价差,且甚至上海市场现货价格略高乐从市场,促使资源调配灵活的北方钢厂,增加往上海的投放量。》查看详情

【SMM调研:供需双双回升 3月螺纹排产环比+2.1%】据SMM调研,除电弧炉钢厂开工率抬升至7.58%(详见3月3日SMM电弧炉钢厂开工率调研报告)外, 3月主产建材的高炉钢厂螺纹排产环比2月实际产量增加2.11%(其中内贸供应增加1.65%),线盘排产环比减少4万吨。》查看详情

【SMM调研:钴锂新能源全产业链按时间线复工及开工率具体情况分析 】据SMM调研截至3月11日,钴盐厂基本恢复5-6成开工率;各锂盐厂开工率将在3月中下旬恢复至80%左右;四氧化三钴厂基本开工率已达到6-7成;三元前驱体厂目前开工率基本6成,部分大厂开工率7-8成;正极材料厂开工率基本已提升至5-6成,主要大厂提升至7-8成,其中部分锰酸锂、钴酸锂厂商反馈目前开工率较高约7成,三元材料及磷酸铁锂厂基本开工6成左右;约6成电池厂恢复开工,消费类较动力类电池厂恢复快。》查看详情

【SMM预测2020年金属钴均价29万元/吨】近期钴价受下游需求低迷影响持续回落,近两周少量消费终端需求出现,动力终端需求仍延后,预期3月下旬到4月初,下游需求会逐步恢复。钴盐价格仍有回落趋势,近两周成交零星,预计3月下旬成交价硫酸钴5.2-5.3万元/吨,氯化钴6.1-6.2万元/吨,不排除上游出于资金问题低价出货。SMM预测2020年金属钴均价29万元/吨,硫酸钴5.3万元/吨,氯化钴6.5万元/吨。


金属及行业要闻

【工信部:2020年冶炼过剩风险加剧 严控铜冶炼产能无序扩张】3月11日,工信部表示,2020年,冶炼过剩风险加剧,消费亟待拓展,国际贸易环境复杂多变,转型升级任务艰巨,全行业将按照中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展铜冶炼行业规范管理,加强行业自律,严控铜冶炼产能无序扩张,加快智能化、绿色化改造,建设一批智能矿山、智能工厂,推进铜基新材料研制应用,充分挖掘铜在新能源汽车、公辅设施等领域的应用潜力,促进行业高质量发展。

【智利铜业委员会预计2020年铜产量将下降】智利铜业委员会(Cochilco)的统计数据显示,2月份该国铜出口额为24.8亿美元,为2017年以来的最低水平,环比下降2.2%。Cochilco预测,2020年该国铜产量将下降,铜的需求量也将减少。》查看详情

【骆驼股份:湖北地区铅酸蓄电池生产工厂及铅回收工厂已复工复产】骆驼股份3月11日表示,目前公司湖北地区铅酸蓄电池生产工厂及铅回收工厂均已获得当地疫情防控指挥部批复,已复工复产。公司在做好防控的同时,将尽最大可能降低疫情对公司的影响。》查看详情

【12月平均锌下游原料库存天数较1月上升1天至12天】根据上海有色网(SMM)调研显示:12月平均下游原料库存天数较1月上升1天至12天,镀锌原料库存环比增加3.1天至13.9天、压铸锌合金原料库存环比减少2.1天至8.5天、氧化锌原料库存环比增加3.6天至11天,各版块备库需求有所分化。

【镀锌企业2月开工率达23.38%】根据上海有色网(SMM)调研整理,2月镀锌企业开工率为23.38%,环比下降27.3个百分点。2月镀锌企业开工率环比下降的原因在于,受新冠疫情影响,镀锌企业复工时间均有不同程度延后,直至2月中下旬基本完成复工,然新增订单有限下,2月底整体开工率仍处于低位。

【中国二十冶中标印尼力勤OBI镍钴项目硫酸镍工程】3月7日,中国二十冶集团中标印尼力勤OBI镍钴项目硫酸镍工程。力勤OBI镍钴项目硫酸镍工程位于印度尼西亚北马鲁古省奥比岛,中标工程范围包括第二标段区域内的厂房建筑、结构及工艺设备电气、仪表、自动化控制、消防等所有建筑安装工程内容的施工安装。

【北部湾新材料:100万吨的不锈钢棒线材的新项目正在研究中】北部湾新材料2020年或扩展新的产品领域。据悉,北部湾新材料100万吨的不锈钢棒线材的新项目正在研究中,其拟考虑投建不锈钢棒线材生产工序,以实现从单一板材扩展到不锈钢钢筋、不锈钢线材等诸多产品。

【钢厂检修】河钢承钢计划于4月1日对一棒进行检修,计划检修时长为15天,日影响螺纹产量0.3万吨左右。


宏观焦点

国内

国务院常务会议:确定应对疫情影响,稳外贸稳外资的新举措;部署进一步畅通产业链资金链,推动各环节协同复工复产;要求更好发挥专项再贷款再贴现政策作用,支持疫情防控保供和企业纾困发展。要通过深入推进“放管服”改革、“互联网+”、双创等,为创业就业、灵活就业提供更多机会,稳定就业大局。

发改委:要统筹好疫情防控和复工复产,把外资项目和外资企业复工复产作为当前重要工作。对于已投产项目,要帮助协调返岗、物流、物资等问题,尽快恢复产能。对于在建项目,力争整体项目进度不受影响。对于前期项目,尽快进入实施阶段。重点外资企业要采取“一对一”精准帮扶。

【湖北分区分级推进复工复产】湖北省人民政府网站11日发布通告称,要分区分级分类分时有序推进企业复工复产,推进人员安全有序流动,加强交通运输管理,继续延迟学校开学。其中,武汉市除涉及保障疫情防控必需、公共事业运行必需、群众生活必需、农业生产必需以及其他涉及重要国计民生的企业可以复工复产外。对全国、全球产业链配套有重大影响的企业,在防控措施到位、防控责任落实的前提下,按程序批准后可以复工复产。春节以来未停工停业的企业可以继续生产。其他企业先按不早于3月20日24时前复工复产。

海外

【欧洲央行行长拉加德:欧洲面临像2008年那样的危机】由于新冠疫情,欧洲面临像2008年那样的危机。经济将遭遇很大的冲击,欧洲央行将研究所有可能的政策工具。3月11日,英国央行将利率下调50个基点至0.25%。冰岛央行将7天期存款利率降至2.25%,将存款机构的平均储备要求从1%降至0%。

【英国央行将基准利率下调50个基点至0.25%】英国央行将基准利率下调50个基点至0.25%,宣布该项决定以抗击疫情。 英国央行表示,逆周期资本缓冲从1%降至0%。预计将在未来12个月内保持反周期资本缓冲率在0%不变。 英国金融时报评英国央行紧急降息:英国央行此次紧急降息发生在英国财政大臣苏纳克即将公布其首份预算报告之前,这份预算报告将宣布30年来最大政府债务扩张,标志英国的财政紧缩时代即将结束,英国政府将把钱投入长期投资。》查看详情

机构评美国2月季调后CPI月率:美国2月CPI月率意外上涨,但未来几个月有可能下滑,因新冠疫情抑制了部分商品和服务的需求,其影响将超过因供应链中断而带来的物价上涨。报告显示上月潜在通胀稳步上升,但不太可能改变市场对美联储将在下周降息的预期。

德国总理默克尔:可能会有超过60%的德国人在某个时候感染新冠病毒。德国将采取一切必要措施,来缓解新冠病毒对经济的影响。主要指医疗卫生措施方面的预算开支,还许诺向陷入困境的企业提供流动性并延长休假薪资。》查看详情

【法国第一大报民调:74%民众支持法国封城】随着新冠疫情形势在欧洲不断升级,法国第一大报《费加罗报》在网站上发起一项民意调查:“法国是否应该采取像意大利一样的封城措施?”截至北京时间11日中午,民调显示,超过70%的民众支持封城。

【印尼央行因新冠疫情下调今年全球经济增长预期】印尼央行行长Perry Warjiyo称,考虑到新冠病毒疫情造成的影响,印尼央行眼下预计全球经济今年的增幅在2.7%-2.8%之间,低于其先前预期的3%。新冠疫情和近期大宗商品价格的下跌将会伤害到印尼经济,反过来也需要决策者找到新的增长源。

【日本政府敲定第二轮新冠疫情对策】日本政府10日召开新冠对策总部会议,敲定了防控疫情和支援维持就业等的第二轮紧急应对措施。第二轮的财政措施规模为4308亿日元(约合人民币285亿元),较第一轮的153亿日元大幅扩充。首相安倍晋三在会上表示:“必须尽全力优先确保劳动力雇用的维持和企业的继续经营。”


终端资讯

深圳市住建局:申请预售的商品房项目,不再要求提交项目资本金余额证明。具备房地产开发一级资质的企业,在保证工程质量、工程进度、建筑工程款等项目相关费用按期足额支付前提下,可向监管银行申请解冻不超过预售资金总额的20%。

【湖北多家车企分阶段复工 东风日产襄阳工厂13日总装布线】3月11日,记者从东风日产处获悉,公司湖北襄阳工厂计划在3月13日启动总装布线,随后就可以有整车下线。有消息称,包括通用汽车南厂和北厂、东风乘用车、武汉神龙汽车和襄阳神龙汽车,以及武汉捷众、东风模冲等多家位于湖北的整车及零部件企业,复工申请已获得通过。不过神龙汽车、上汽通用、东风汽车集团均称,目前没有收到复工通知。

【特斯拉将使用宁德时代的方形磷酸铁锂电池】接近特斯拉国产项目的行业专家表示,特斯拉会用磷酸铁锂电池,而且是宁德时代的方形磷酸铁锂电池。

【2月挖掘机销量同比下降51% 预计3月份设备需求将明显改善】据中国工程机械工业协会行业统计数据,2月,共计销售各类挖掘机械产品9280台,同比下降50.5%。值得关注的是,挖掘机出口表现亮眼。国内市场销量6909台,同比下降60.0%。出口销量2371台,同比涨幅62.5%。中银国际证券分析认为,随着国内疫情的有效控制,全国大部分省市均已有序复工,复工复产率不断攀升。随着下游的加速复工叠加新基建等政策发力,3月开始设备需求环比将出现明显改善,4月份预计同比环比将会有进一步改善。

鹏辉能源开发出更具特色的磷酸铁锂电芯和Pack相结合全新技术方案,体积能量密度进一步提高,续航里程预计可达450km以上,达到了业内领先水平,目前正和国内知名整车厂进行联合开发和技术论证。其磷酸铁锂电池单体能量密度已突破200Wh/kg,循环突破7000次。


相关市场

【隔夜shibor】隔夜shibor报2.1180%,上涨10.40个基点7天shibor报2.3000%,上涨5.90个基点。3个月shibor报2.2240%,下跌0.10个基点。

【煤炭价格偏高 镁锭生产仍有成本压力】目前榆林地区8成煤炭矿企已经复工,然而生产仍然没有完全放开,煤炭产量供应不足,价格仍居高位。镁锭生产方面面临成本压力,叠加镁锭市场价格探底,行情清淡,不少工厂都有限产的情况出现。

【原油暴跌 中国考虑加大购买作为国家储备】本周原油价格暴跌,据知情人士称,中国政府正考虑购买更多原油作为储备。据悉,国家高层策划官员正就此与中国政府机构以及国有能源公司进行商讨。

【原油暴跌 中国考虑加大购买作为国家储备】本周原油价格暴跌,据知情人士称,中国政府正考虑购买更多原油作为储备。据悉,国家高层策划官员正就此与中国政府机构以及国有能源公司进行商讨。》查看详情


》点击参加《第十五届中国国际铜产业链峰会》

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部