7省推出25万亿投资计划!真的靠谱吗?

SMM网讯:从春节前到2月25日,四川、重庆、陕西、河北、云南、河南、福建7个省市公布重点项目总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元。另外,全国其他省份公布了重点项目清单,但是没有公布投资总额,还有一些省份具体数据不够详实。

为了顺利实现今年经济增长和实现小康的目前,各地投资项目呈现“大干快上”的局面,仅7个省份总投资就达25万亿,今年完成3.5万亿。加上尚未公布投资计划的其它23个省份,今年将是空前规模的投资年,投资总额可能超过08年4万亿的10倍。这就是中国举国体制下应对危机的又一次强力行动。

市场目前对于“新老基建”也有分歧,有的看好以机场、铁路、公路为代表的“传统基建”,有的则看好以5G、人工智能、工业互联网等为主的“新基建”。“传统基建”方面。以“铁路、公路、机场”为中心,进而推演出的水泥、建筑建材、工程机械、钢铁等。我个人认为建材建筑和工程机械等同样也具备较好的投资机会。

25万亿的“基建潮”或许属于偷换概念。

2020年部分省市公布的“25万亿”的重点项目投资规模,其实只是一个“计划”项目规模,并不会在2020年一年内全部落地,很多需要未来多年建设。实际上,如果按照总计划规模进行比较,今年公布的计划项目规模不仅没有增加,还有所减少。如果我们只看2020年将要付诸实施的投资规模,确实有所增加,但更多是投资节奏前移。

云南、四川、福建等11个省市2020年公布的重点项目投资规模,总计约27.68万亿,相比2019年公布的27.74万亿,还减少了500多亿。其中,一半以上省市公布的总投资规模是减少的。陕西省缩减幅度最大,缩减了6000多亿,同比减少15.4%;云南省也缩减了5000多亿,而其他省市如四川、河北等缩减规模均超过千亿。对今年的基建总量增长也不应有太高的预期。更多应该关注结构上的基建机会,尤其是政策倾斜的新基建领域。

公布重大项目投资计划是地方政府常规操作每年上半年公布重大项目投资计划是地方政府的常规操作,并非2020年才公布,因此不应该将重大项目投资计划理解为刺激政策。重大项目并不等于基建。其实这不是个新话题。2018年12月,中央经济工作会议上,官方就首次定义了新型基础设施建设,“我国发展现阶段投资需求仍然巨大,要发挥投资的关键作用,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。2019年7月底高层会议对基建发力方向做出部署,有别于过去依赖“铁公鸡”(铁路、公路、机场),更聚焦于补短板与新型基建领域。

中国经济发展已经来到了一个关键的转型期。一场新旧经济动能的转换大幕正在拉开!科技引领未来:这一轮科技革命是第4次科技革命,根据科技创新三步走战略、中国从2019年开始科技将成为国家重要支撑和引领力量、也是驱动经济发展潜力重要动力、2020年中国将进入创新型国家,未来经济的转型机会一定伴随着大批新经济类上市公司的不断涌现,对于投资者而言这就是未来十年的投资机会所在。

5G半导体为代表的信息技术,所谓的5G云、半导体、互联网、物联网为代表的新一代信息技术,5G新基建板块,包括主设备、光模块、PCB、天线射频等。铟应用行业:薄膜晶体、液晶显示器、等离子显示器,占全球消费量百分之83。磷化铟用于微波通讯、光纤通讯中的激光光源和太阳能电池材料;硒铟铜多晶薄膜用于制造太阳能电池,在电池的负极材料中添加铟能起到防腐的作用。海外疫情有望加速国产化替代进程:包括半导体、半导体核心材料光刻胶、面板等方面。另外氢能源行业、5G、消费电子、物联网和工业互联网等还处于相对的底部的优质公司大家可以挖掘一下。

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