【SMM日评】全球系统性风险降临 金融市场普跌 沪锌沪锡跌逾3%

来源:SMM

今日全球金融市场普遍下跌,全球股市经历2008年以来最糟糕的一周。有色金属市场韧性支撑,仅有沪锌沪锡跌逾3%。

SMM2月28日讯:今日全球金融市场普遍下跌,全球股市经历2008年以来最糟糕的一周。有色金属市场韧性支撑,仅有沪锌沪锡跌逾3%。据SMM统计,本周上海、广东、江苏三地社会库存环比增4.57万至50.37万吨,环比增加10%,较春节前(1月23日)五周累计增加28.87万吨。三地库存增幅继续保持收窄,其中本周江苏地区库存环比上周意外减少0.6万吨。》【SMM库存】本周国内江苏地区铜库存环比减少0.6万吨锌方面,SMM认为海外各国股指跌幅较大,市场悲观情绪加重,而中国下游各企业已基本复工,且本周开工情况较上周有明显好转,各地运输目前已恢复,而部分冶炼厂陆续存在减产计划,预计伦锌下方空间亦有限,沪锌关注15500支撑力度。

黑色系铁矿石跌3.06%,螺纹跌2.66%,热卷跌1.83%。现今钢材库存不断刷新历史纪录,较去年同期高出50%。高库存、弱预期情况让黑色系承压下行。不过最新数据显示截止到2月28日,35个港口铁矿石库存为11168万吨,环比下降156万吨,本周唐山地区启动临时大气污染管控,但对钢厂实际生产影响有限。但是对后期铁矿石发货量,市场或有较高预期。

今日原油期货继续下跌,美国原油盘期货中跌幅一度扩大至3%,报45.6美元/桶,创2018年12月以来新低,布伦特原油同样跌近3%。上期原油04合约跌至353.5元/桶低点。近期原油主要运行逻辑不是OPEC供给等问题,而是沦为近乎完全由疫情现状影响原油走势。先前一波下行区间主要是国内疫情影响,加之正当春运还有各地交通受到限制,机票、火车票退票潮席卷,原油需求遭到重创。不过随我国疫情转好,盘面也出现一波反弹。然而本周开始,全球疫情再次集中爆发,市场还未及时反应而历史再次上演。》查看详情

截止今日日间收盘:

截止16时15分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日巨量资金恐慌出逃,文华商品指数流出逾30亿资金,仅有煤炭板块流入不足亿元,其余板块均呈现资金流出状态。具体品种观察,多数领跌品种资金流出情况均比较严重,沪银、沪胶、棕榈油、沪金、棉花位居商品流出榜前五位,仅有沪胶未触及跌停,但亦暴跌逾6%。

SMM分析师2月28日简评


铜:今日沪铜主力合约2004早间跳空低开于45150元/吨,随后短暂在日均线附近缠绕后,迅速跌破45000元/吨关口,午间收盘时便跌至44800元/吨附近,午后盘面继续延续颓势,一路走低至日内最低点44270元/吨,盘尾小幅拉涨并收于44390元/吨,跌1140元/吨,跌幅2.5%。沪铜主力日增仓1795手,至12.8万手,主要表现为空头增仓;成交量增加6.6万手,至12万手,单日跌幅达2.31%。沪铜指数日增仓5044手,至36.9万手,主要表现为空头增仓;成交量增加15万手,至27.9万手。日内沪铜跌幅较大,且基本已经回吐春节后开盘全部涨幅,主要由于目前海外恐慌情绪持续升温,疫情扩散范围日益扩大,日韩、英国、意大利、美国、中东等地均有扩散趋势,且意大利疫情已经蔓延至13个大区,美国纳斯达克指数单日跌幅10.55%,CMX金价周内连续走高,至1691美元/盎司附近,有色金属闻声日内全面大跌,沪铜也难改颓势。目前沪铜收大阴柱,MACD红柱转绿柱,技术面表现利空。目前看国外疫情峰值尚未出现,变数仍较大,测试沪铜能否继续守住44000元/吨关口位。

铝:受隔夜宏观交易情绪影响,沪铝主力2004合约早间开盘空头增仓超3600手,开于13420元/吨录得一条长阴线,随后一路放量走跌,至收盘为止期间几无反弹迹象,日内空入多平,铝价低位于尾盘探得13070元/吨,刷新2017年1月中旬以来新低,终收于13110元/吨,成交量增56172手至10.1万手,持仓量减208手至13.1万手,收于长阴线,上方承压所有均线,日度MACD绿线拉长。因疫情扩散至全球,市场交易偏空氛围浓厚,今日内盘金属全线大跌,铝价在自身基本面偏弱状态下难有强势,今日跌340元/吨,跌幅2.53%,预计短期维持偏弱运行。

铅:日内,沪铅主力2004合约跳空低开于14505元/吨,盘初,沪铅于日均线附近运行,午后时分,有色金属整体下挫,沪铅难以幸免,重心下移至14240元/吨,临近收盘,获利空头止盈离场,沪铅小幅回升,最终报于14335元/吨,跌180元/吨,跌幅1.24%,持仓量减166手至24379手。沪铅报收中阴线,下行通道打开,阶段性偏多的基本面减缓了铅价的下行节奏,近期关注国外疫情发展和国内再生铅行业的复工进展。

锌:日内沪锌主力2004合约开于16370元/吨,早市沪锌增仓下行,Contango结构下沪锌考验万六关口支撑,沪锌主力运行重心下跌至16100元/吨附近暂缓跌势整理。午后伴随避险情绪扩散,股期同跌,沪锌主力再次下挫,于万六关口稍作停顿即补跌探底15675元/吨,盘尾沪锌减仓修复。终收跌报15860元/吨,跌600元/吨,跌幅3.65%,成交量增10.5万手至16万手,持仓量减4147手至85044手。沪锌录得一长下影大阴柱,目前锌基本面维持利空,市场避险情绪主导,沪锌或难摆脱弱势。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘跳空以135170元/吨低位开盘后,盘初受多头力量离场因素影响快速承压下挫。随后空头力量入市打压,沪期锡重心继续大幅下移,最低下探至日内低点131560元/吨后小幅返升,最终以131770元/吨收盘,下跌4460元/吨,跌幅3.27%,成交量20157手,持仓量41558手,增加86手。今日沪期锡以长阴线收盘,实体部分上方位于20日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于整数关口130000元/吨附近。

镍:沪镍2004合约今日开于100400元/吨,开盘沪镍立即跌破10万关口,午前整体于99500元/吨一线上方微幅波动。午后,多头大幅减仓为主,沪镍延续下跌趋势,跌破 9.9万元/吨一线持续下行,随后窄幅波动直至收盘,最后收于98250元/吨,较前一交易日结算价下跌2830元/吨,跌幅2.80%,成交量增4.1万手至16.2万手,持仓量减5537手至82581手。沪镍今日收于中阴柱,跌破10万关口刷新8个月以来新低,受海外疫情蔓延影响,各大有色金属品目普跌,后续关注沪镍前期震荡低位95500元/吨一线情况。

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