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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美股再造血洗 金属受累多跌*疫情对金属消费影响解读*节后铅锭库存异象

来源:SMM

【SMM金属早餐】美股再造血洗 金属受累多跌*疫情对金属产业消费影响追踪*春节后铅锭库存异象*2月钢铁需求下滑显著*热卷下游企业复工&钢厂生产情况分析及后期研判*螺纹库存高企 短期看空情绪蔓延*废铜供应仍不多*铝棒到货稳定出库有限*电解铝库存为何“一增再增”?*1月中国镍铁进口量同比增60%环比增23%*2月国内锰厂开工率小幅提升* 三元锂电未来仍是主流*2019年全球锂矿石库存超4万吨

昨日美元指数下跌,盘中一度跌至98.356,为2月6日以来低点,美元收报98.47,跌幅0.65%,伦盘金属全线飘绿,伦锡跌近2.2%,伦锌、伦镍跌近0.9%,伦铝跌近0.7%,伦铅跌近0.4%,伦铜跌近0.1%,国内金属互有涨跌,螺纹跌近0.8%,沪铜、沪铝跌近0.4%,沪铅跌近0.3%,沪锌微弱飘红,沪镍涨近0.1%,沪锡、不锈钢涨近0.2%。北京时间28日凌晨,美股周四再遭血腥屠戮,三大股指跌幅超过4.4%,均跌入回调区域。道指尾盘跳水收跌逾1190点,一度狂泻超过1200点。中国境外的新冠病毒疫情不断蔓延,美国确诊首例病源不明的患者。众多企业与分析师纷纷发布预警,投资者担心疫情将打击全球经济。道指收盘下跌1190.95点,或4.42%,报25766.64点;纳指跌414.30点,或4.61%,报8566.48点;标普500指数跌137.63点,或4.42%,报2978.76点。美国总统特朗普周三晚间举行的新闻发布会未能使投资者放心、中国境外报道的新增确诊病例连续第二天超过境内,令周四美股市场继续承压。有机构分析表示,美股两年来最大的跌势才刚刚开始,因新型冠状病毒疫情传播的不确定性以及美联储决策者面临的限制,这次回调可能会持续更长的时间,上周四开始的跌势可能至少要到7月才能见底。由于新冠病毒疫情威胁美国和全球经济,有分析人士预计美联储今年将降息两次,联邦基金期货显示交易员预计美联储2020年降息75个基点。随着标普500指数大跌,衡量华尔街股市恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数VIX周四大涨逾42%,触及39.16高点,超过2018年12月26日达到的36.2,而当年的股市跌幅几乎是眼下的两倍,且标普500指数当时正濒临熊市。由于担忧新冠疫情对经济的破坏性加剧,美国基准股指已经从2月19日达到的历史最高水平下跌大约10%。原油方面,因公共卫生事件持续扩散加剧了市场担忧,人们担心疫情一旦演变成流行病,可能会导致全球经济增长放缓,并打击原油需求,美油重挫近5%跌破47关口,布伦特原油跌逾3%。

2月27日LME铜库存减少1,550吨,铝库存减少11,300吨

2月27日LME锌注销仓单减少9.62%,注销仓单占比降至4.67%

》今日财经数据前瞻:关注晚间众多美国数据 次日公布中国2月官方制造业PMI

》隔夜财经数据评论:美国暴跌三大股指跌幅逾4% 伦敦金属全线收跌美油重挫5%

》【SMM铜早讯】公共卫生事件忧虑加深 铜价面临回落压力

》【SMM铝早讯】沪铝增仓跌势不改 伦铝下行创三年新低

》【SMM锌早讯】各国股票指数大跌 伦锌探底回升

》【SMM铅早讯】伦铅持续走弱 隔夜收跌0.38%

》【SMM期镍早讯】伦镍夜间再次下行 boll线下轨位获支撑

》【2月28日SMM钢市早讯】钟南山:预测4月底疫情基本控制*中国制造业500强复工复产率超97% 产能利用率近60%

【SMM访谈:金价可能还有一轮急升 金矿业板块盈利能力开始提升】近期金价大升,主要是受避险需求带动,全球金融市场焦点还放在疫情而非美国减息上,换言之3月18号联储局开会前夕(大概1-2星期前),金价很有可能会再有一轮急升。》查看详情


今日焦点

【全球疫情动态】世界卫生组织总干事谭德塞在新闻发布会上表示:新型冠状病毒COVID19有可能转变为大流行疾病,世卫组织愿意帮助所有国家抗击病毒。

【伊朗四名高官确诊感染新冠病毒】据伊朗ISNA通讯社27日报道,伊朗负责女性和家庭事务的副总统Masoumeh Ebtekar新冠病毒检测呈阳性,成为伊朗总统鲁哈尼内阁第一位确诊感染的成员。当天稍早,伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席Mojtaba Zolnour确诊感染新冠病毒,目前处理隔离中。此外,25日,伊朗卫生部副部长Iraj Harichi确诊感染新冠病毒,他此前负责伊朗抗击新冠疫情相关事务。另一名伊朗议会成员Mahmoud Sadeghi也确诊感染。

【前伊朗驻梵蒂冈大使因感染冠状病毒去世】据伊朗官方媒体周四报道,伊朗教士哈迪·霍斯罗沙希(Hadi Khosroshahi)在库姆死于新冠。报道称,在伊朗伊斯兰革命后,霍斯罗沙希一直担任伊朗驻梵蒂冈大使。

IMF发言人:因新冠疫情,IMF可能在下次全球经济展望中调降全球经济增速预期。

【中国人民银行: 增加再贷款、再贴现的额度 加大对小微企业信贷支持力度】目前中小微企业复工复产面临用工难、开工难、产业链配套难等问题,资金压力也比较大。对中小微企业提供适度优惠支持,可激发实体经济主体活力,有利于促进经济高质量发展,有利于促进金融可持续发展,畅通经济金融良性循环。》查看详情 

国家市场监管总局:3月1日至5月31日免征湖北境内增值税小规模纳税人增值税,其他地区征收率由3%降为1%。》查看详情

【2月27日废铜现货交易:废铜供应仍不多 利废企业急需原料高价收货】废铜行业供应紧张的情况不改,利废企业开工后急需废铜原料,在高价回收,供应量大的,成交价格还可更高。》查看详情 

【SMM数据:多地持续到货&消费复苏步伐较缓 电解铝库存较上周四增15.5万吨】2月27日,多地持续到货叠加消费复苏步伐较缓,电解铝库存较上周四续增15.5万吨至138.5万吨。》查看详情

【SMM数据:铝棒库存较上周四增加1.93万吨】到货稳定出库有限,铝棒库存较上周四增加1.93万吨至21.24万吨。佛山、无锡到货稳定,出库恢复偏慢;常州、湖州出库尚可;南昌出入库均不多。》查看详情

【SMM分析:电解铝库存为何“一增再增”?】据SMM今日统计,电解铝库存较前一周四再增15.5万吨至138.5万吨,其中无锡、南海贡献主要增幅,两地各增8万吨和6.8万吨。国内电解铝社会库存自12月30日进入累库周期,2019年库存最低点59.2万吨增加79.3万吨,库存为何一增再增?》查看详情 

【SMM会议纪要:再生铅产量缺口&废料不足 铅供应端压力不及预期】今年的废电瓶实际需求量或将出现短缺,进而影响再生精铅的生产,故今年对铅供应端压力的担忧或不及预期。》查看详情

【SMM分析:春节后铅锭库存异象】春节期间,在无不可控因素干扰的情况下,电解铅冶炼厂因停产成本过高,基本保持生产线的正常运行,而下游企业自物流逐渐停摆后,均会进入停产休假状态。按照常规认知:供应端照旧运行,需求端阶段性停滞,冶炼厂库存累积,待节后物流恢复,社会库存必然呈增长态势。然而,回顾历年铅锭社会库存的变化情况可知,节后首周社会库存下降的情况约50%,与常规认知相悖。》查看详情

【SMM会议纪要:疫情对锌消费端影响 最新调研信息分享】专项债规模开年以来相对强劲,1月发行规模为7148亿,同比增长5.1倍,创下历史月度发行最高水平。1月专项债主要投向领域有交通运输、社会事业、产业园、生态环保、市政建设等,基建占比高达69%。2月专项债投向基建占比进一步提高至75%,其中投向新型基建的比例有所上升。基建作为锌消费最重要的终端,预计2020年基建带动的锌消费或较去年有所回暖。》查看详情

【SMM数据:2020年1月中国镍铁进口量:同比增60%环比增23% 印尼NPI对华出口量继续大增】根据海关数据,2020年1月中国镍铁进口量24.6万实物吨,同比增60%,环比增23%。按金属量计算,为3.95万金属吨,较2019年12月水平有4000余吨的增幅。》查看详情

【SMM调研:2月国内锰厂开工率小幅提升 下游需求减少 电解锰市价跟跌】据SMM了解,2月南方地区电解锰现货均价基本维持在12160元/吨,环比1月现货均价10537元/吨大涨1623元/吨; 2月国内锰厂整体开工率环比1月有小幅提升。以下是SMM对电解锰及下游200系不锈钢生产及商家最新调研汇总。》查看详情 

【SMM会议纪要: 三元锂电未来仍是主流 Tesla“无钴热”对国内钴需求影响较小】SMM预计未来三年中国新能源汽车电池仍旧以三元电池为主,国内新能源汽车行业2020-2022年三元锂离子电池需求占比从68%-73%逐年递增,对磷酸铁锂锂离子电池需求占比逐年下降。》查看详情

【SMM分析:2019年全球锂矿石库存总量超4万吨 四季度库存水平开始修复】据SMM计算,2019年第四季度全球锂矿石开始进入去库存阶段,当季锂矿石库存总量(LCE)为-2262吨,其中国内库存总量(LCE)为-6292吨,海外精矿库存总量(LCE)为4030吨。》查看详情 

【下游PMI报告:受疫情影响 2月钢铁需求下滑显著】本月PMI综合指数季调前后均低于50枯荣线,受新型冠状病毒影响,各行业在春节后均有不同程度的减弱。本月综合生产指数为30.22,环比下滑3.98,同比上升1.67。新订单指数41.03,环比上升3.27,同比上升8.38。各行业均出现明显的下滑,建筑和基建行业复工较为缓慢,手续审批繁琐,其他行业复工率在5成以上。》查看详情 

【SMM会议纪要:热卷下游企业复工&钢厂生产情况分析及后期研判】复工之路有条不紊,3月或有实质性进展。SMM调研的数据来看,热卷的下游终端机械、家电、汽车等行业的生产也在逐渐恢复,2月份PMI综合指数显示是有在上升的。》查看详情 

【SMM热卷:库存增幅连续3周收窄 何时迎来降库节点】本周热轧总库存554.91万吨,环比增加4.98%,同比增加50.67%。总库环比增幅已连续两周收窄,趋势上相对偏利好。》查看详情 

【SMM螺纹:库存高企 短期看空情绪蔓延】今日期螺收跌1.3%,现货市场同时也偏弱运行。多地库存高企,需求的恢复速度却并不如商家所愿,同时,螺纹主流市场现货资源报价随盘面走弱而一再下调,多地跌幅10-40元/吨不等,但即使低价,全国大部分市场交投情况较之前有所冷却。》查看详情 ​​​​​​​

【SMM调研:螺纹库存累积速度持续放缓 厂库方面尤为突出】本周全国螺纹总库存1985.6万吨,环比+9.4%,较去年农历同期增加49.8%。本周库存累积速度继续放缓,且环比增幅明显减少,本周累库速度较上周收窄4.7个百分点(上周环比收窄4.4个百分点)。主要得益于需求的持续复苏。》查看详情​​​​​​​

【SMM盘点:万亿基建项目提上日程 托底经济稳增长】国民经济“三驾马车”中的进出口和消费暂受疫情影响较大,而投资则成为稳增长的重要抓手和突破口。从中央各部到全国各地政府陆续拿出今年万亿基建项目,保持经济稳定发展。》查看详情 ​​​​​​​


金属及行业要闻 

【力拓计划于2023年实现Winu铜金矿首批生产 短期内供应链或受疫情影响】力拓计划在2023年实现Winu铜金矿的首批生产,该矿位于西澳大利亚,力拓目前正就相关事项与当地原住居民进行探讨。》查看详情 ​​​​​​​

【阿根廷对华铝板作出反倾销终裁】2020年2月26日,阿根廷生产发展部在阿根廷《官方公报》发布2020年第74号决议,对原产于中国的铝板(西班牙语:chapas de aluminio)作出反倾销终裁:对涉案产品征收离岸价80.14%的反倾销税,有效期为五年。》查看详情 ​​​​​​​

【内蒙某大型锌冶炼厂因故停产 年产能14万吨左右】据SMM了解,国内内蒙地区某大型精炼锌冶炼厂,因故在昨日下午停产应对,预计停产时间在1个月左右,据了解,该炼厂精炼锌年产能在14万吨左右。》查看详情​​​​​​​

【OM:2019Q4旗下锰矿山产量环增6%】第四季度中,该工厂共生产58,296吨硅铁和61,463吨锰合金,与上一季度相比,硅铁产量基本持平,锰合金的产量略有下降5%,这主要是由于一台锰合金熔炉在2019年11月被关闭以进行维修和保养。》查看详情 ​​​​​​​

【Eramet:2019年Comilog锰矿产量创历史新高 增长近10%】近日,Eramet发布其2019年全年财报,公司表示,在锰价环境恶化的情况下,2019年的EBITDA为6.3亿欧元,经营业绩良好,销售额下降了4%,为36.71亿欧元,锰矿石平均价格下跌21%。》查看详情 

【宁德时代:2019年净利润43.56亿元 同比增长28.61%】2019 年,宁德时代实现营业总收入 4,554,573.70 万元,营业利润 553,086.87 万元, 利润总额 552,475.67 万元,归属于上市公司股东的净利润 435,619.57 万元。》查看详情 ​​​​​​​

【去年铁矿石价格飙升 力拓自由现金流创八年新高】力拓昨日发布的业绩报告显示,去年铁矿石价格飙升,从而使力拓自由现金流升至八年来最高水平,达到91.58亿美元,同比增长31%。 力拓作为全球第二大矿商,正在寻求回报投资者同时为新的发展投入资金。》查看详情 ​​​​​​​

【德龙旗下巨合不锈钢五连轧生产线已进入试生产阶段】据响水巨合消息,其总投资22.5亿元的高合金钢材料压延项目整条生产线经过连续不间断的施工建设,目前,巨合十八辊五机架连轧生产线及2×1450冷轧退火酸洗线已经完成设备安装,并进入试生产阶段。据悉,巨合对已建成的五连轧生产线进行了精细的调整。预计在四月底实现全面的达产达标。》查看详情​​​​​​​


宏观焦点

国内

【央行】当前已发放的贷款贴息后企业实际融资成本平均为1.28%,低于国务院不超过1.60%的要求。近日来,央行通过逆回购自然到期已将节后投放的短期流动性全部收回。总的来看,各项措施确保了疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行。下一步稳健的货币政策要更加注重灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。鼓励银行开展多种方式补充资本,探索创新银行补资本的工具。

【国家税务总局】自2月起,各省可根据受疫情影响情况和基金承受能力,免征中小微企业三项社会保险单位缴费部分,免征期限不超过5个月;对大型企业等其他参保单位三项社会保险单位缴费部分可减半征收,减征期限不超过3个月。自2月起,湖北省可免征各类参保单位三项社会保险单位缴费部分,免征期限不超过5个月。

【商务部:已启动新版外资准入负面清单修订工作】商务部举行网上新闻发布会,商务部外资司司长宗长青表示,今年以来,国家发展改革委、商务部已会同有关部门启动了新版全国和自贸试验区两个外资准入负面清单的修订工作,下一步,我们将加强协调联动,加快工作节奏,尽快按程序公布实施两个负面清单,进一步扩大外资市场准入领域,为外国投资者提供更多投资机会。

海外

IMF发言人:因新冠疫情,IMF可能在下次全球经济展望中调降全球经济增速预期。

【韩国疫情加重担忧 韩央行下调经济增长预期0.2百分点】韩国新冠病毒累计确诊病例达1766例,24小时内新增505例。舆论担忧疫情将严重打击韩国经济。  韩国银行(央行)27日把今年经济增长预期下调0.2个百分点至2.1%,同时维持现行1.25%的基准利率不变。》查看详情​​​​​​​


终端资讯

【江淮汽车:与蔚来不存在其他合作计划 也没有“混改”计划】2月26日晚间,江淮汽车发布公告称,针对近期媒体报道,经公司自查及向相关方核实,公司与蔚来汽车之间不存在除已披露外的其他合作计划,也没有“混改”的任何计划。》查看详情​​​​​​​

【即将“无钴”的特斯拉】特斯拉即将在4月20日电池日上宣布的“无钴”电池,据兴业证券预计,大概率为Maxwell生产的“新型高镍正极+预锂化负极+干电池技术+超级电容”新型锂离子电池,以及宁德时代的采用CTP技术的超级磷酸铁锂电池两款产品。》查看详情​​​​​​​

【拟发200亿定增 宁德时代增52GWh产能】2月26日晚间,宁德时代发布《非公开发行股票预案》,拟向不超过35名特定对象增发不超过2.21亿股(占发行前总股本10%),拟募资金额不超过200亿元。 拟募资200亿元中,125亿元将用于总计52GWh的产能投资,包括投建湖西锂电池扩建16GWh、江苏时代动力三期24GWh和四川时代动力一期12GWh。》查看详情 ​​​​​​​

【一汽丰田拟投85亿建新能源工厂 或投产基于比亚迪e平台技术车型】一汽丰田正在天津筹建一座年产能20万辆的新能源汽车工厂,新工厂将涵盖包括电池等在内的完整生产工艺,预计总投资近85亿元。按照天津市方面的规划,一汽丰田这一新工厂项目将在2020年年底前取得明显进展。》查看详情 ​​​​​​​


相关市场

隔夜shibor报1.3470%,下跌15.20个基点。7天shibor报2.1920%,上涨0.90个基点。3个月shibor报2.4330%,下跌0.90个基点。

【深圳国资委28家直管企业已全部复工 国企率先回到正常生产轨道】深圳市国资委直接监管的 28 家企业已全部复工,成为复工复产中的 " 主力军 "。 近期,深圳国资国企贯彻落实市委、市政府决策部署,坚决守好疫情防控安全底线,紧张有序抓紧复工复产,在最吃劲的关键阶段凸显国企担当和作为,在城市复苏中发挥了 " 稳定器 " 和 " 压舱石 " 作用。

【钟南山:预测4月底基本控制疫情】钟南山表示,在武汉大量的疑似病人,迫在眉睫的是诊断。在美国大量的流感病人也出现了死亡,我们加速了研发和临床验证。如何在短时间鉴别新冠病毒和流感,这是非常重要的。第二个是要考虑怎样更好确诊,除了核酸检测以外,还给他做IgM抗体,对疑似病人进行IgM是很好的辅助手段。》查看详情​​​​​​​

【工信部:加大政策落实力度 推进分区分级复工复产】工信部将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,充分发挥各级促进中小企业发展工作协调机制作用,加大政策落实力度,推进分区分级复工复产,协调解决中小企业在复工复产中遇到的困难和问题,帮助中小企业渡过难关、平稳发展。》查看详情​​​​​​​

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