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SMM金属早参:期、现交易者必看

”SMM金属早餐”更名为“SMM金属早参”,每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】SMM最新金属产业链复产调研*从库存角度解析铜铝锌走势*锌寻求成本支撑?

来源:SMM

【SMM金属早餐】SMM最新金属产业链复产调研*从库存角度解析铜铝锌走势*跌跌不休 锌寻求成本支撑?*LME铜库存增幅创2004年来新高*广东锌库存持续攀升*铁矿石需求或受冲击*1月镍矿进口量环比减38%*各省市钴锂企业2月开工率较低*海关总署:不再单独发布1、2月进出口数据*五部门发文 依法保障疫情防控期间复工复产

昨日美元指数止跌震荡小幅回升,收复99关口,美元收报99.116,涨幅0.14%,伦盘金属普遍下跌,伦铅跌近1.5%,伦铜、伦镍跌近0.3%,伦锡跌近0.2%,伦铝持平,伦锌唯一飘红,涨近0.3%;国内金属同样绿旗飘飘,不锈钢跌近2.5%,沪镍跌近2%,螺纹跌近1.2%,沪铜跌近0.7%,沪锌、沪锡跌近0.6%,沪铝跌近0.3%,沪铅持平。股市方面,道琼工业报26957,跌幅近0.5%,纳斯达克报8980.775,涨幅0.17%,标准普尔报3116.39,跌近0.4%。因公共卫生事件引起的避险情绪支撑美元,而欧系货币也因自身基本面保持弱势,商品货币同样弱势依旧,美元再度一枝独秀,但于夜间回软。疫情忧虑带动美债大涨,推动指标10年期美债收益率连续第二日刷新纪录低位。投资者对英国脱欧前景也仍是疑虑重重,英镑大跌,有分析人士指出,英欧贸易谈判若出现失败迹象,恐引发英镑暴跌,对英镑而言,重要的是,欧盟的授权草案是否过于严格,以至于立即将英国逼入绝境,使谈判不太可能成功;他同时也警告称,如果谈判似乎走向失败,英镑可能会大幅下滑。 美油昨日跌至一年多来的最低水平,此前欧洲和中东地区疫情扩散,引发了人们对能源需求将下降的担忧,市场还担心疫情可能在整个美国蔓延。公共卫生风险事件导致投资者对全球需求前景极度看空,这令大宗商品市场遭遇屠戮式下跌,原油市场更是在期间首当其冲,而OPEC+在减产决策上仍旧不作为的态度更令油价跌势雪上加霜。贵金属方面,现货黄金价格有所反弹,因市场担心疫情在中国以外地区新一步扩散,这导致避险资金涌入黄金市场,且市场人士越发预计各国央行将进一步降息,以支撑经济成长。

2月26日LME铜库存大增61175吨,铝库存减少11825吨

2月26日LME铜注销仓单减少1.62%,注销仓单占比降至19.72%

【SMM分析:从库存角度浅析铜铝锌走势的强弱】目前全球电解铜库存(包括国内保税区)虽然经过近段时间的叠垒,但仍处于5年来同期的最低位,即81.9万吨只较节前增加21.1%。而且受硫酸涨库影响,国内不少冶炼厂都主动减产,我们可以预判,随着国内下游行业逐步复产,估计3月中下旬全球铜库存将重新回到去库存的阶段,届时将有利铜价进一步反弹。》查看详情

【SMM访谈:风险云集黄金受追捧 金价中长期仍有望上涨】近日,全球宏观面风险云集,黄金被投资市场追捧,现货黄金价格持续攀升,一度飙升至1680美元/盎司上方。》查看详情

【SMM分析:不锈钢期盘价普跌300元/吨 SS2006合约再创新低】目前,疫情影响,库存高企,需求偏弱,已有部分不锈钢厂进行了减产计划,预计2月分不锈钢产量约172万吨,较1月产量环比降幅约15%。对于3月份是否持续维持减产计划,部分钢厂称要看下游的复工情况,和后续需求是否能够得到改善。》查看详情

》隔夜财经数据评论:美元止跌重回99关口 金属市场普绿美油跌至逾一年低点

》今日财经数据前瞻:关注晚间众多美国经济数据 欧洲央行行长拉加德发表讲话

》【SMM铜早讯】避险情绪仍存LME铜库存大增 铜价上行动力不足

》【SMM铝早讯】沪铝减仓小幅下跌 伦铝区间震荡收平

》【SMM铅早讯】伦铅持续走弱 隔夜收跌1.46%

》【SMM锌早讯】中国开复工情况好转 伦锌冲高回落

》【SMM期镍早讯】伦镍夜间深V反弹 5日均线位压力仍存

》【2月27日SMM钢市早讯】复产复工仍在持续*车市“告急”,1月产销大幅下降


今日焦点

【SMM最新复产调研:铜企业复工之后的实际开工问题】自2月17号起,政府多次鼓励各地尽快有序安排企业复工,各地复工进程有序开展。在一批龙头企业率先复工后,一些小型企业也相应政府要求被迫开工,目前铜下游加工厂整体复工率可达到80%以上,但企业开工之后的生产却面临重重问题。》查看详情 

【2月26日废铜现货交易日评:废铜上游大多没开工 供应端十分紧张】上游废铜回收公司大多数尚没开工,废铜供应端十分紧张,今日延续高价成交的情况,精废价差持续缩小。》查看详情 

【SMM分析:LME铜库存增幅创2004年来新高 主因疫情影响国内消费】今日,LME铜库存221425吨,较上一交易日增加61175吨,增幅为38.17%,创2004年来新高。》查看详情 

【SMM分析:国家鼓励复工复产 再生铅企业复工节奏缓慢(附企业最新复产时间汇总表)】国内疫情的爆发,导致再生铅企业的复工计划推迟,即使近期国家积极鼓励在保障安全的基础上有序复产,再生铅企业的行动相比其他行业也稍显滞后。》查看详情

【SMM调研:截止本周绝大部分铅蓄电池企业已基本完成复工】根据SMM调研,截止目前,除去湖北地区较为特殊,其他省市均有序推进各大企业复工,绝大多数铅蓄电池企业亦是基本完成复工。》查看详情 

【SMM分析:广东锌库存持续攀升 集中到货何时休?】春节假期后,广东地区锌锭库存一路攀升,截至2月26日,广东锌锭库存量近8.8万吨,较节前相比增加近5.1万吨,库存量创两年来新高。》查看详情

【SMM分析:跌跌不休 锌寻求成本支撑?】全球消费将受重创,即市场供需关系向过剩倾斜,同时避险情绪驱动资金离场,总体有色表现都较差,其中锌表现更为弱势。主因锌处在全球锌精矿供应过剩向全球锌锭供应过剩传导的中期阶段,消费迅速滑坡意味着供应全面过剩将加速到来,从投资角度来看,这样的预期将构成较强的做空动因。》查看详情 

【SMM分析:本周锌合金企业复工回暖 开工情况陆续好转 (附企业最新复产时间汇总表)】本周压铸锌合金企业较上周复工程度再度回暖,采购量较上周也有明显好转。》查看详情

【SMM分析:镀锌企业复工及开工情况最新进展】本周镀锌企业开工情况较上周有所好转,在镀锌管板利润较好的情况下,镀锌企业的生产积极性较高,人员逐渐复岗后主动上调生产开工率,预计下周镀锌开工率将继续回升。》查看详情

【SMM调研:锡产业链复工情况更新 上下游企业多逐渐复产】本周锡市随着企业逐渐复工,锡市上下游成交情况较前期有较为明显的回暖迹象。》查看详情​​​​​​​

【SMM分析:多地降低企业用电成本支持复产 镍铁厂冶炼成本能否降低?】近日,发改委发布《国家发展改革委关于阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》通知决定,进一步明确支持性两部制电价政策执行时间。将2月7日出台的支持性两部制电价政策,执行至2020年6月30日。SMM对目前发布通知拟降低用电成本的省市进行了整理。》查看详情 

【SMM调研:镍及不锈钢产业链最新复工情况调研】近日,在各地严控措施之下,国内疫情总体趋于缓和,各地逐渐进入复产复工阶段,国家已相继出台多项相关政策,有序推进企业复工复产。据国家发改委数据,截至2月25日,国内有色企业复工率达到86.30%。那么镍及不锈钢行业最新的复工情况如何了呢?SMM再次进行了调研和统计。》查看详情 ​​​​​​​

【SMM数据:1月镍矿进口量约267.89万吨 环比减少38%】1月份中国镍矿进口总量为267.89万吨,较12月份减少164.28万吨,环比下降38%,同比增加7.4%。 其中,来自印尼进口量为138.11万吨,环比减少44%,同比减11.9%。印尼因禁矿的政策影响,2020年1月1日期禁止镍矿出口,1月报关数据为12月份离港。》查看详情​​​​​​​

【SMM调研:各省市钴锂企业2月开工率较低 湖北地区复工时间暂未确定】据SMM调研,各省市新能源企业陆续复工,但受工人、物流及原材料紧缺影响,开工率普遍偏低。各地物流都基本恢复,但物流费基本上涨一倍。终端需求依旧疲软,电池厂基本库存充足,成交量零星。》查看详情 

【SMM跟踪:海外疫情“红色预警”频现 铁矿石需求或受冲击】随着海外疫情扩散,日本韩国以及意大利“红色预警”频现,全球市场似乎再度掀起抛售风暴;若疫情进一步扩散,全球经济或受到较大冲击。钢材市场需求预期或将被改变。》查看详情


金属及行业要闻 

【海关总署:不再单独发布1、2月进出口数据】从2020年开始,不再单独发布1、2月份的进出口数据,改为在3月份合并对社会发布。》查看详情 

【力拓2019年经营净现金流149.12亿美元 同比增长26%】力拓今日公布了2019年的业绩报告。报告期间,力拓EBITDA为212亿美元,同比增长17%;已动用资本回报率(ROCE)高达24%,2018年为19%;经营净现金流为149.12亿美元,同比增长26%。》查看详情

【STM在印尼发现世界级铜金矿 金属资源量为9.6亿吨】Sumbawa Timur Mining (STM) 称在印尼发现了世界级的铜金矿(Onto Copper)。目前仍处在可行性研究阶段,2019年12月的储量报告显示,控制级别的金属资源量为7.6亿吨,(Cu@ 0.93% ,Au 0.56 g/t),推断级别的金属资源量为9.6亿吨(Cu@ 0.87% , Au 0.44 g/t )。 STM表示,这一世界级铜金矿的发现将使公司成为印尼的顶级铜生产商。》查看详情​​​​​​​

【境外世界500强在铜投资企业已全部复工】从铜陵市商务局获悉,截至2月20日,境外世界500强在铜投资的5家企业已全部复工。常年正常运营的48家外资企业中,已有33家企业实现复工,全市外资企业的整体复工率达68.75%。》查看详情

【美铝:疫情预计将给铝市场带来压力】近日,美铝首席执行官Roy Harvey表示,铝市场尚未受到疫情的影响,但预计疫情将给需求带来压力。尽管美铝仍然能够将原材料运到中国港口,但是从港口到中国内陆地区的运输会出现问题。 疫情之下,中国的铝土矿精炼能力已削减了约300-500万吨。》查看详情​​​​​​​

【力拓旗下铝冶炼厂存有关闭风险令新西兰电力产商惴惴不安】2月26日,新西兰最大的电力生产商--Meridian Energy周三淡化了市场对矿业巨头力拓旗下新西兰的铝冶炼厂(NZAS)否决定继续运营的忧虑。 力拓公司将在下个月对NZAS铝厂的命运(是否关闭)做出决定。》查看详情 ​​​​​​​

【豫光金铅总投资19亿元再生铅技改项目: 复工抢时间】豫光金铅再生铅技改项目总投资19.27亿元,于2017年7月开工建设,被列为省市重点项目。 王拥军说:“项目原计划今年5月建成投产,现在复工人员缺口比较大。如何做到有序复工复产,是我们当前重点考虑的事情。》查看详情​​​​​​​

【ILZSG:去年全球锌市短缺18.9万 铅供应过剩8000吨】国际铅锌研究机构国际铅锌研究机构ILZSG近日表示,2019年,全球锌市场短缺18.9万吨,但铅市供应过剩8000吨。》查看详情

【诺兰达2019年锌产量26.3万吨 同比减少3%】诺兰达(Noranda Income Fund)近日公布了2019年四季度产量报告,报告显示,2019年四季度该公司锌产量为70053金属吨,较2018年下降6%;2019年全年锌产量为262965金属吨,较2018年下降3%。》查看详情​​​​​​​

【罗平锌电2019年业绩快报:2019年净利润2438.6万元 上年同期亏损2.58亿元】今日,云南罗平锌电股份有限公司发布2019年年度业绩快报。 公司本期实现营业总收入186,667.48万元,比上年同期增加73.82%,利润总额为3,035.39万元、净利润2,438.55万元,比上年同期增加109.46%。》查看详情​​​​​​​

【Capstone矿业计划建年产4700吨钴精矿项目】凯普斯通矿业公司(Capstone Mining Corp)发布了一份项目初步经济评估 (PEA),计划回收公司拟在智利 111 地区的Santo Domingo铜-铁-金-钴项目中的用于电池生产的钴矿。Capstone拥有该项目70%的股份,韩国资源公司(Korea Resources Corp)拥有30%。》查看详情​​​​​​​

【工信部:加快推动锂离子电池、汽车企业复工】工信部表示,将优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业。继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业,巩固产业链竞争优势。》查看详情 ​​​​​​​

【锂电负极产能释放 中科电气净利同比增长超20%】中科电气发布2019年度业绩快报。去年营业总收入为9.23亿元,比上年同期增长49.03%;归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元,比上年同期增长20.67%。中科电气主要业务有磁电装备业务、锂电负极业务。》查看详情

【宝钢德盛1600mm酸洗不锈钢项目新进展】日前,福建发改委公布了关于宝钢德盛不锈钢有限公司宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目1600mm酸洗项目的节能审查意见,具体如下。》查看详情 ​​​​​​​

【中钢协:2月中旬平均日产粗钢183.49万吨 环比下降5.39%】2020年2月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢1834.93万吨、生铁1727.48万吨、钢材1692.66万吨、焦炭309.22万吨。》查看详情​​​​​​​

【特斯拉与松下分手 终止太阳能电池合作伙伴关系】据悉,松下公司将结束与特斯拉在太阳能电池方面的合作。该消息称,“两家公司都认为,太阳能电池产量不再可能增加,已无必要继续联合生产。”》查看详情 ​​​​​​​


宏观焦点

国内

【央行:下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%】人民银行认真贯彻稳健的货币政策要更加注重灵活适度的要求,在前期已经设立3000亿元疫情防控专项再贷款的基础上,增加再贷款再贴现专用额度5000亿元,同时,下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%。》查看详情​​​​​​​

​​​​​​​恒大研究院任泽平:对冲疫情和经济下行,最简单有效的办法还是基建,有助于稳增长、稳就业,提升中国经济竞争力。但现在一提基建有些人就会上纲上线,说是刺激铁公鸡,这是严重误解。2019年中国城镇化率为60.6%,而发达国家平均约80%,中国还有很大空间,城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。

【机构人士:房地产金融政策边际微调不改总体基调】近期,个别银行表示在不限购地区考虑调整首付比例。记者了解到,根据现行个人住房按揭贷款政策,在一些不限购地区,金融机构在住房按揭贷款首付比例中有一定的浮动空间。金融机构人士表示,这些不限购地区大多是房价稳定、供需矛盾不突出的地区,即使对首付比例微调,也不会对当地市场产生明显的影响。在“房住不炒”和“因城施策”的调控基调下,房价和房地产金融政策都将保持稳定。

海外

【海外股市剧烈震荡 美联储降息呼声再度高涨】近段时间以来,韩国、日本、意大利、伊朗等国的新冠疫情开始蔓延,后续发展势头难以预测,金融市场也随之巨震。这时,市场对美联储降息的呼声再度高涨。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示,美联储在4月会议上降息的概率超过53%,在今年6月的议息会议上再次降息的概率为76.2%,9月中旬降息的概率则接近90%。

【英国央行对银行施加更大压力 迫使后者放弃Libor】英国央行周三表示,从10月开始,如果英国企业使用与伦敦银行同业拆借利率(Libor)挂钩的证券作为抵押品,将只能从央行借入较少的资金。这项措施实际上相当于惩罚那些仍然坚持将其作为基准利率的公司。Libor是包括债券和贷款在内全球300万亿美元金融合约的利率基准。但一些欧洲和美国的银行被发现通过操纵该利率谋取私利,令这种基准利率饱受丑闻困扰。在2021年结束后,Libor将停止发布,英国央行则从2017年开始了该利率的退出程序。

【欧盟:符合欧盟利益情况下 给与英国“对等待遇”】欧盟脱欧谈判代表米歇尔·巴尼耶(Michel Barnier)周三表示,欧盟准备向英国提供欧洲市场准入方面的“超特殊待遇”,但这必须附带强有力的公平竞争保证。


终端资讯

宁德时代:拟定增募集资金不超200亿元,用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目、补充流动资金。

【疫情使穆迪大幅削减2020年全球汽车销量预测】由于新型冠状病毒的爆发减少需求并扰乱了汽车供应链,因此穆迪公司大幅下调了其全球汽车销售预测。穆迪现在预计2020年全球汽车销量将下降2.5%,此前预期为下降0.9%。穆迪指出,新冠病毒爆发以及更严格的排放法规,以使汽车销量从9030万辆整体下降至8800万辆.

【燃料电池火车和卡车为2020年提供动力】未来重要的发展方向需要以推动技术发展包括效率更高的燃料电池系统,利用较低的预期成本和模块化、高耐用性膜电极组件使用先进材料,严格控制系统和优化操作条件,并且能使氢燃料电池车具有很好的竞争成本。》查看详情​​​​​​​

【中汽协:1月乘用车产销同比下降28.1%和20.6%】尽管新冠疫情在1月也有所显现,但对于汽车市场影响将会在2月之后才能完全表现出来,预计2月汽车产销降幅将比1月更为显著。当月汽车产销176.7万辆和192.7万辆,环比下降34.1%和27.5%,同比下降25.4%和18.7%。》查看详情​​​​​​​

【山东省财政下达127亿元支持交通基础设施重点工程复工】2月25日,记者从山东省财政厅获悉,山东省财政下达127亿元支持交通基础设施重点工程复工。》查看详情​​​​​​​


相关市场

隔夜shibor报1.4990%,下跌10.30个基点。7天shibor报2.1830%,下跌2.00个基点。3个月shibor报2.4420%,下跌1.70个基点。

【工信部:稳步推进5G网络建设 重点加快独立组网的5G网络建设】工信部表示,将稳步推进5G网络建设,并且重点加快独立组网的5G网络建设,以求更加显现5G性能。同时深化5G应用发展,培育海量垂直行业应用。丰富5G+、超高清视频、增强现实/虚拟现实等应用场景等,带动智能终端消费。

【五部门发文 依法保障疫情防控期间复工复产】中央政法机关认真学习贯彻习近平总书记的一系列重要指示精神,结合自身职能,经过认真的研究,中央政法委会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部制定了《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》。》查看详情​​​​​​​

天津市市级重点建设项目工程复工率达89.6%】天津市在抓好疫情防控同时,积极推进重大项目开工建设,截至2月25日,全市在建的125项市级重点建设项目工程,已复工112项,包括国家会展中心、地铁等市政基础设施工程、交通基础设施工程、水务工程,复工率达到89.6%。其余项目将在2月底、3月初全部复工。》查看详情​​​​​​​

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