【SMM钴锂现货周报(0217-0221)】钴盐成交价继续上涨 终端市场开工率暂未完全恢复

SMM 2月21日讯:

电池及下游终端市场:根据SMM新能源数据库显示,1月新能源汽车合格证产量为4.8万辆,同比减少52.3%,其中新能源乘用车产量4.3万辆,占比88%,新能源客车产量0.27万辆,占比5.6%,新能源专用车产量0.31万辆,占比6.4%。1月动力电池装机量为2.3GWh,同比减少53.5%。其中三元电池装机量1.58GWh,占比68.2%,磷酸铁锂电池装机量0.72GWh,占比31.2%。本周电池厂基本开工,但受疫情影响,政府对工厂及工人管控较严,开工率暂时无法全面恢复,目前维持年前订单的生产与运输,预计2月底才会有新的成交情况。本周特斯拉可能运用宁德时代的磷酸铁锂电池新闻饱受热议,SMM认为此消息对上游钴原料需求影响不大,而对于整个市场电池的使用趋势,考虑到铁锂及高镍三元的技术天花板,目前SMM仍认为三元电池将会是未来三年新能源汽车的主流趋势。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格小幅上涨。国内电钴市场交投零星,中小厂家有报价少量成交,部分大厂暂无报价。氢氧化钴方面,本周部分厂家新增中间品采购计划,受节后外媒报价上涨影响成交价格小幅抬升。SMM电解钴价格为27.5-28万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.6-10.4美金/磅,均价较上周上涨0.2美金/磅。

钴盐及镍盐:本周钴盐价格上涨。本周钴盐成交较上周增多。除湖北地区外,钴盐厂基本全部开工,部分受外省员工隔离或原料不足等影响,开工率较低。下游大厂或因原料储备不足采购,或因价格看涨为3月预备采购,本周成交价不断攀升。下周若原料进口、开工问题得以解决或物流进一步恢复,钴盐供应些许缓解,但考虑开工投产所需时间,下周结构性短缺格局依旧,钴盐价格预计短期仍维持坚挺。SMM硫酸钴价格为5.6-5.9万元/吨,均价较上周上涨0.225万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.7-6.9万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为24500-25000元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴:本周四钴价格上涨。钴盐涨价带动四钴成本提升,四氧化三钴厂商延续上周提涨报价。部分钴酸锂大厂在生产节前长单,原料采购不足,少量采购成交。SMM四氧化三钴当前价格为20.5-21.5万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。

三元前驱体:本周三元前驱体受上游钴盐影响,价格继续上涨。本周除湖北地区企业,基本全部开工,目前由于工厂只能开工部分产线,预计至月底前开工率仍保持低位。本周部分三元材料大厂库存紧缺,高价采购前驱体,但受下游需求低迷影响,采购量较低,常规动力型523价格也控制在9万以内,明显低于前驱体企业报价。数码型523价格也随原料价格上幅,基本保持在8.2-8.5万元/吨之间。SMM三元前驱体(523型)价格为8.6-8.9万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.8-9.2万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂价格持平。受年后物流受阻影响,部分冶炼厂本周有意上调价格,但当前下游开工率恢复缓慢,采购需求有限,对锂盐抬价接受度较低。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.75-5.05万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.7-4.05万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。氢氧化锂大厂当前出货稳定,中小厂家成交艰难。预计下周高镍材料厂将有新一轮采购计划,氢氧化锂价格上调动力仍在。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.2-5.8万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格上涨。钴酸锂行业集中度较高,截至本周基本全部开工,少量因下游需求延后或外省员工隔离延迟开工。下游电池厂询价较少,部分大厂因长单生产增加采购需求,亦受原料价格上调原因,钴酸锂成交价上涨。SMM4.35V钴酸锂价格为20.5-22.5万元/吨,均价较上周增加1万元/吨。

三元材料:本周三元材料价格上涨。本周仍有部分材料厂未开工,受下游电池厂开工率低影响,材料厂生产情况不佳,本周继续维持年前订单生产,除春节未停产企业外原料库存充足,采购需求较弱。本周物流依旧受限,影响2月订单配送,成交量零星,受上游原料影响,价格也有小幅上涨。SMM三元材料(523型)价格为12.7-13.9万元/吨,均价较上周增加0.15万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.5-15.3万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格持平。本周除湖北铁锂大厂未开工外,其余厂家陆续开工,目前仅下游电池大厂有长单需求,下游零单较少。铁锂本周虽有利好消息,但价格并不受影响,预计月底其他电池厂逐渐恢复后,订单量会恢复正常。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.9-4.25万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格持平。本周锰酸锂企业复工困难,主要受下游电池厂开工率低影响,部分企业选择延迟开工,等待下游需求恢复。本周物流障碍依旧,省外物流申请困难,物流费加倍等情况导致交货较难。本周成交量零星,价格不变。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.2-3.1万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:本周随着部分产业链企业的复工,市场成交增多。钴盐因下游原料备库及看涨预期仍在,成交价格上调;碳酸锂当前上游虽有调价意愿,但下游接受程度有限。SMM预计,短期来看钴盐结构性短缺局面仍在,价格或有上调空间;但随着后市物流的恢复及供应的通畅,钴锂价格均会回归基本面水平。

 

SMM电池材料研究团队

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