【2020.02.20钴锂新能源内部晨会纪要】钴盐本周结构性短缺依旧 上游及物流影响金属锂价格上调

来源:SMM

SMM 2月20日讯:

电池及下游终端市场:

本周受特斯拉与宁德时代合作在国产Model 3短续航车型上选择磷酸铁锂电池影响,引发一波“铁锂热”,但具体运用铁锂电池比例并未言明。SMM计算即使国产Model 3今年都使用铁锂电池,其对钴需求量仅占国内下游需求的1%左右,对钴影响有限。考虑到铁锂与高镍三元的技术发展的天花板,SMM预计未来三元电池仍将是新能源乘用车的主要电池类型。本周车市需求依然低迷,电池厂逐渐恢复开工率,目前年前签订的2、3月订单正在陆续发货中,受物流影响,延迟送货现象严重。预计2月产量堪忧,3月中旬若疫情好转,会加大开工力度,高峰期会从4、5月提前至3、4月。

上游原材料价格:

钴:外媒钴价昨日合金级低幅微跌,本周国内钴盐成交较上周增多,国内钴盐供应因江西、江苏等地陆续开工有所缓解,但仍结构性短缺,部分下游大厂为3月预备采购高价成交。受钴盐涨价带动,四氧化三钴下游询价本周陆续增加,四氧化三钴提涨报价,少量成交。氧化钴厂商陆续开工报价,成交价亦有所上调。库存方面,除部分厂商原料进口受阻外,钴盐及电池大厂反馈原料基本充足,够用到2月末,主要系疫情影响调低开工率及年前有备原料库存。

锂:下游材料厂询价增多,随着四川、江西部分锂盐厂本周开始陆续复工,材料厂对碳酸锂上调保持观望态度。金属锂受锂盐价格抬升及物流受限影响,价格同步上调。

材料:本周正极材料厂仍在运输年前订单,由于下游需求疲软,成交量零星,预计2月底或3月初才会有较高成交频率,价格较为稳定。三元前驱体受上游钴盐惜售影响,本周价格上涨6%左右,目前普遍各厂受疫情影响开工率较低,成交量不高,预计3月初上游钴盐厂供应充足后价格会有所下调。

【新闻】2月18日,据知情人士消息称,特斯拉正在就中国工厂生产的汽车中使用宁德时代的电池进入深入谈判。这些电池将不含钴成分,而钴一直是电动汽车电池中最昂贵的金属之一。而采用这一技术将标志着特斯拉或首次将磷酸铁锂电池(LFP)纳入其产品阵容。电池原材料咨询公司——基准矿物情报机构经理西蒙.穆尔斯(Simon Moores)在推特上透露,出于成本原因,特斯拉(TSLA)会从宁德时代购买方形LFP电池(磷酸铁锂),这也是特斯拉首度使用非圆柱形的电池。其中LFP电池将被用于标准版Model3,长续航版仍将使用LG生产的NCM811电池(钴镍三元电池)。

据媒体报道,上周日(当地时间2月16日),LG化学及SK创新表示,一家美国贸易委员会初步裁定韩国电动车电池生产商LG化学胜诉。SK创新目前正在美国乔治亚州建造一座价值近17亿美元(约118.8亿元人民币)的电池工厂,该厂将为大众在田纳西州的电动汽车工厂提供服务,拟在2022年投产。这家电池制造商还在考虑在乔治亚州建设另外一家工厂,其或将为福特电动皮卡供应电池。败诉或将影响SK供应大众和福特。

SMM电池材料研究团队

胡岩 021-51666809

覃晶晶 021-51666828

梅王沁 021-51666759

霍媛 021-51666898

吴阳 021-51666818


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