2月18日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

2月18日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日早间亚盘伦铜低开于5802美元/吨,开盘后立即触及日内高位5814.5美元/吨,但很快重心便一路走低跌破5800美元关口,受压于日均线下方弱势整理,且重心缓慢逐渐下移,进入欧盘,铜价无力持稳加速下滑,伴随LME库存报告显示,今日伦铜库存增加5075吨,增幅3.14%,伦铜直线下探到日低5752美元/吨位置,今日伦铜跌幅接近1%。晚间关注美国2月纽约联储制造业指数。目前美元上冲99.270近半年以来的高位,市场避险情绪对大宗市场多有打压,近期铜价表现止涨不前,等待全球疫情的重大进展推动。目前伦铜下方仍是受到10日及20日均线粘连后的强力支撑,但上方布林中轨下行为伦铜带来一定压力。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否持续守住5750美元/吨位置。

  今日沪铜主力合约2004早间开于46380元/吨,开盘后即下滑,整体重心在46250-46330元/吨之间震荡徘徊,直至午盘结束;午后开盘后铜价表现上冲,高位冲至46380元/吨,盘尾小幅下滑并收于46270元/吨,涨30元/吨,涨幅0.06%。沪铜主力合约2004减仓221手,至11.1万手,主因表现为多头减仓;成交量减少1.2万手,至4.4万手。今日是交割换月后的第一日,沪铜仓位持续后移,沪铜2005和2006合约日内持仓量共增6746手,至10.8万手。沪铜指数日内持仓量减少1.9万手,至34.2万手,主因表现为多头减仓;成交量减少2.6万手,至11万手。日内沪铜整体维持相对高位震荡格局,主因目前国内疫情逐步向好,全国除湖北以外地区新增确诊病例13天连降,给予市场信心;但由于武汉疫情还没有完全制止人传人,以及国内生产完全恢复仍需时日,短期对经济影响仍较大,是限制铜价走高的风险点。目前沪铜收小阴柱,KDJ指标上阔开口逐步收敛,技术面看走高动能仍不足,关注国内近日社融数据,测试沪铜能否继续稳住46200元/吨附近。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水200元/吨~贴水150元/吨,平水铜成交价格45900元/吨~45980元/吨,升水铜成交价格45920元/吨~46000元/吨。今日沪期铜窄幅波动,换月后首日,现货市场报价延续昨日对03合约的贴水水平,早市即报平水铜贴水190-180元/吨,好铜贴水160-150元/吨。今日下游企业询盘增多,但接货仍受限于物流因素而无法展开,贸易商的心理买盘位置更是希望大于贴水200元/吨方可考虑入市。第二节交易时段,持货商无奈出现大面积调降,平水铜贴水200元/吨已属普遍,好铜跟降于贴水170元/吨附近,甚至可低至贴水180元/吨,湿法铜围绕贴水270元/吨左右展开。期铜在缓升中,现货却贴水一路扩大,在疫情未出现拐点,物流不通畅的前提条件不改变的背景下,供大于求的格局将令铜市期强现弱特征持续。下午,持货商果然加大贴水幅度,平水铜贴水210-190元/吨,好铜多在贴水180-160元/吨,湿法铜闻有贴水至300元一线的报价,成交价较上午随盘面的上移而略有走高至45950-46050元/吨。

 

铝:伦铝早间开于1718美元/吨,亚盘时段冲高1727美元/吨日内高位后,维持5美元/吨附近区间窄幅震荡,因长期徘徊未有进一步动作,欧盘阶段随着美指继续刷新高位99.266,伦铝表现高位回落,一路下行回吐日内所有涨幅,跌落于低点1713美元/吨,截至16:55分伦铝收于1717美元/吨,收于小阴线,重心依旧位于所有均线以下,涨跌幅持平,日度KDJ三线继续朝下。近期美指表现强劲录得五连阳,有色外盘多有收跌,LME铝库存虽不断回落,但海外需求尚且表现疲软,内盘亦无指示消息,预计晚间伦铝继续维持区间震荡,晚间继续关注美指动态及周边金属变化。

沪铝主力2004合约早间开于13685元/吨,开盘后稳步爬升,多头缓慢增仓,铝价于第一交易阶段探高13730元/吨,第二交易阶段开始运行后,沪铝继续上浮,但受阻于13740元/吨一线难以持续突破,盘尾部分多头减仓,铝价小幅回软落于13715元/吨,终收于13725元/吨,涨35元/吨,涨幅0.26%,成交量增129手至33946手,持仓量增2265手至10.4万手,收于小阳线,重心较前一日回升,但从技术面上看,MACD线与KDJ线并未表现强势,考虑到目前下游尚未全面开工,消费疲软,预计晚间上方空间有限,继续关注消费复苏进程及疫情进展。

期铝当月午前一路震荡回升。上海、无锡及杭州市场现货主流成交价集中于13580-13600元/吨之间,较前一日价格上涨30元/吨左右,现货升贴水在贴水120~贴水100元/吨之间,早间部分成交在13610元/吨附近。今日贸易商间交投较为活跃,持货商积极出货,中间商接货意愿较明显,但受限于部分仓库铝锭较难出库,因而双方实际成交一般,交割后现货贴水也较大。下游虽逐步开工,但对原料的需求尚未完全体现,今日暂无明显接货迹象。华东今日整体成交一般。午后成交价在13610-13620元/吨附近,对盘面贴水90元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于1871美元/吨,亚洲时段,美指延续强势,压制外盘有色金属,伦铅重心亦震荡下泄,期间受内盘沪铅提振,一度欲反冲转红冲高1873.5美元/吨,然未果而终,高位再次受阻,进入欧洲时段,伦铅回归下行趋势,探低1856.5美元/吨,截至17:30,伦铅暂收1861.5美元/吨,跌10.5美元/吨,跌幅0.56%。伦铅暂收小阴线,打开下行通道,上方1890美元/吨平台突破未遂,美指拉涨,原油下挫,料夜间伦铅将考验下方10日均线支撑。

日内沪铅主力移至2004合约,开于14420元/吨,盘初,沪铅基本围绕日均线窄幅震荡,午后,做多资金继续推升铅价至14515元/吨,然上方多重压制强,沪铅承压回落,最终报于14450元/吨,涨75元/吨,涨幅0.52%,持仓量减295手至24240手,沪铅报收七连阳,沿5日均线上行,年前震荡平台下限14600元/吨、20日均线以及跳空缺口形成三重压制,叠加外盘伦铅上行乏力,料沪铅此波上涨或将接近尾声。

上海市场金沙铅14375-14385元/吨,对沪期铅2003合约贴水10元/吨到平水报价;南方铅14365元/吨,对沪期铅2003合约贴水20元/吨报价;江浙市场沐沦、江铜14365-14385元/吨,对沪期铅2003合约贴水20元/吨到平水报价。期铅偏强震荡,持货商报价随行就市,而下游采购需求有限,且因跨省运输限制,部分下游仅能就近采购,现货市场成交仍较清淡。

广东市场南华铅14355元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单为主,金利铅14325元/吨,对SMM1#铅网均价平水报价,今日交投进一步改善,下游大中型企业复工顺利,虽然国家发改委要求各地区物流陆续恢复,但据了解,部分地区出入省依然限制牌照。 其他地区如:湖南金贵14245-14275元/吨,对SMM网均价贴水50-80元/吨;江铜14375元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;铅价震荡上行,下游生产陆续恢复,但物流运输尚未完全恢复。

 

锌:日内伦锌开于2168美元/吨,盘初市场情绪调整,伦锌向下调整,运行重心下调至2160美元/吨附近窄幅整理运行,欧洲交易时段伦锌尝试向上修复受阻十日均线,高位触及2173美元/吨后转头下泻,直跌探低2150美元/吨,截至17:30,伦锌收跌报2153美元/吨,跌22.5美元/吨,跌幅0.99%。伦锌低位整理,5日均线10日均线趋向聚集,目前疫情影响下市场投资情绪偏低,美元指数连续冲高至99.270,刷出半年来新高,且锌基本面表现平淡,预计受压10日均线整理状态将持续。

日内沪锌主力2004合约开于17265/吨,盘初空头增仓涌入,沪锌迅速回吐本周全部大部分涨幅,午后空平多入,沪锌回升向上,但触及日均线17200元/吨便受阻回落,录得一倒V,终收跌报17190/吨,跌70/吨,跌幅0.41%,成交量至50498手,持仓量增168手至78198手。宏观政策带来的情绪刺激消退后,沪锌收阴回落,总体表现弱势,目前消费端处于待恢复阶段,供需关系等待修复,沪锌低位运行状态预计持续,目前以守住下方5日均线为主。

上海0#锌主流成交于17075-17125/吨,双燕成交于17095-17145/吨;0#锌普通对3月报贴水50-60/吨;双燕对3月报贴水30-40/吨;1#锌主流成交于17005-17055/吨。今日市场交投活跃,市场以出货为主,早间第一时段,持货跟盘报对2003合约贴水30-40/吨,对网价平水报价,但成交偏弱,后持货商主动下调报价,跟盘报至对2003合约贴水50/吨,对网均价贴水10/吨成交。进入第二时段,市场仍以出货为主,但现货升水止跌企稳,基本跟盘报对2003合约贴水50/吨。上海地区货物运输逐步恢复,出库跨省运输有所放缓,但部分地区对牌照仍有限制,华东部分地区陆续开始复工,加之近期现货锌价低迷,低位采购意愿较强。

宁波0#主流成交于17090-17200/吨,普通品牌对2003合约贴水20-30/吨附近,宁波较上海由昨日升水10/吨扩大至20/吨附近。由于疫情影响物流运输情况,宁波市场冶炼厂难以到货。早间部分持货商试探性报价,其中主流普通品牌如铁峰、华联以及西矿等,报价基本在对3月合约贴水20/吨附近;会泽报价在对3月合约升水10/吨左右;但由于物流影响下,下游企业复工困难,采购意愿不强,仅有零星成交;进入第二交易时段,部分持货商跟随网价下调升水10/吨报价,普通品牌报价在对3月合约贴水30/吨,会泽报在对3月合约升水20/吨附近,然几乎没有成交,现货市场有价无市,维持昨日清淡态势。

广东0#锌主流成交于17020-17060/吨,报价集中在对沪锌2004合约贴水140-180/吨附近,粤市较沪市贴水50/吨较前一交易日收窄10/吨。第一交易时段,期货换月后,因离下一个交割日有一个月的时间,部分资金压力较大的贸易商出货意愿强烈,早间市场价格即遭打压,会泽、麒麟报价对沪期锌4月合约贴水140-160元,铁峰、飞龙贴水150-180元,市场少量成交;第二交易时段,因下游复工仍有限,而市场供应充裕,现货成交价格仍显弱势,整体交投仍以贸易商为主。麒麟、蒙自、会泽报价对4月合约贴水160元左右,铁峰、飞龙贴水160-180元。0#麒麟、蒙自、会泽、铁峰、飞龙主流成交于17020-17060/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于17090-17980/吨,0#普通品牌主流成交于17090-17170/吨,对2003合约报贴水30/吨至升水20/吨附近,津市较沪市由上周五升水50/吨收窄至升水40/吨附近。今日天津市场报价持货商稍有增多,但报价基本较为统一,普通品牌红烨百灵等报在对03合约平水附近,驰宏报在对3月合约报贴水30/吨附近,高价品牌紫金小幅下调升水,报在对03合约升水20/吨附近。然由于下游暂时未有复工,叠加物流运输仍未恢复,今日仍然成交冷清,较上周五基本未有转变。1#锌锭成交于17040-17100/吨附近。

 

锡:伦锡电子盘今日16675美元/吨开盘后,亚盘时段伦锡冲高回落,下探至16610美元/吨后触低返升。欧盘开盘后,伦锡继续震荡走高,截止17:00,伦锡最新价格为16745美元/吨,呈阳线,下影线受到5日均线支撑,预计伦锡上方阻力位于16900美元/吨附近。

沪期锡主力2006合约今日早盘135470元/吨开盘后,早盘至午盘期间沪期锡冲高回落,盘初受多头大量增仓影响,沪期锡快速上冲至日内高点136660元/吨。随后空头入市,沪期锡受阻回落,抹掉前期全部涨幅后继续下行,最低下探至日内低点134800元/吨。午后部分多头入场,沪期锡有所上扬,最终以135470元/吨收盘,下跌60元/吨,跌幅0.04%,成交量13928手,持仓量40735手,增加950手。今日沪期锡以小阳线收盘,下影线受到5日均线支撑,上影线行至20日均线附近。预计沪期锡上方阻力位于137000元/吨附近。

现货市场,今日报价136500-140000元/吨。早市沪期锡盘面冲高,下游企业及贸易商均有所采购。但随着盘面走跌,市场成交有所转弱。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般。云锡139500-140000元/吨附近,普通云字137500-138000元/吨附近。

 

镍:伦镍今日开于13150美元/吨,盘初震荡下行跌破1.3万元/吨关口后探低12950美元/吨,获支撑反弹至20日均线12990元/吨一线,午间于该位置横盘整理,午后伦镍返升低位回升上行至10日均线13080美元/吨一线处窄幅震荡,LME库存报告显示伦镍库存再增2412吨,镍库存连续增加,伦镍受压回吐日内所有涨幅,再探低位12920美元/吨,截至17:35,报于12955美元/吨,较前一交易日结算价下跌220美元/吨,跌幅1.62%,成交量2821手,持仓量减4944手至26.7万手。伦镍今日暂收于长下影线小阴柱,K柱已向下刺破5/10日均线,连20日均线也已不保,今日夜间关注伦镍的底部支撑情况。

沪镍2004合约今日开于105200元/吨,沪镍今日整体走势呈V字型,午前,沪镍整体于日均线下方震荡下行,跌破10.4万元/吨关口至103800元/吨一线;午后,下探低位103420元/吨后,沪镍走势低位回升,拉升上行穿过日均线至10.5万元/吨关口附近,收复午前全部跌幅,小幅震荡,最后收于105090元/吨,较前一交易日结算价上涨90元/吨,涨幅0.09%,成交量为27.7万手,持仓量减4541手至124178手,沪镍今日收于长下影线十字星,再次失守所有均线,后续关注沪镍能否守得住10.5万关口。

今日SMM1#电解镍报价103850-104450元/吨。俄镍对沪镍2003合约报贴100至平水。今日俄镍现货平水报价居多,贴水报价多为仓单货,成交情况好于昨日。金川镍对沪镍2003合约报升水400-700元/吨,金川公司出厂价104200元/吨。据悉,由于昨日和今日金川出厂价较低,许多贸易商均有所补库。目前上海地区货源充足,但是金川公司每日在出货量上有所调控,因此市场上并未涌现大量低升水报价。今日金川镍贸易商对03合约大多报升500-700元/吨,成交情况尚可。另外,听闻发货到往青海、东北地区的物流运输已有所改善,已有部分钢厂顺利提货上路。若物流运输逐渐恢复,近期市场交投或有所改善。

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