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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普跌*广东铜产业链复工进度*镀锌企业复工进展*主流市场热卷到货创新高

来源:SMM

【SMM金属早餐】国务院放大招!阶段性减免企业社保费 三大措施稳企业*美国取消25个经济体发展中国家优惠待遇*疫情后广东铜产业链复工进度*国家电网2月底前复工不低于50%*贵州取消交通关卡陆续恢复电解锰生产*镀锌企业复工最新进展*澳洲矿石发运仍不乐观*沪铅七连阳但上行动力不足物流仍是主导因*基建有望带动锌消费*华东某不锈钢厂拟20日开始暂时性停产时间约一周*河北印发2020年省重点项目计划

昨日美元指数继续上行,盘中一度涨至99.48,为2019年10月1日以来高点,主因乐观的数据表现提振了美元,美元收报99.426,涨幅0.25%,伦盘金属方面绿肥红瘦,伦镍跌逾2%,伦锌跌近1.5%,伦锡跌近1.1%,伦铜跌近1%,伦铝涨近0.3%,伦铅涨近0.8%;国内方面同样多数飘绿,螺纹跌近1.1%,不锈钢跌近0.7%,沪铜跌近0.5%,沪锌跌近0.4%,沪镍跌近0.1%,沪锡微弱飘绿,沪铅微弱飘红,沪铝涨近0.3%。昨日晚间公布的纽约州制造业指数升至去年5月份以来最高水平,纽约州制造业在2月份加速扩张,因订单和出货量激增。周二发布的一项报告显示,纽约联邦储备银行的整体企业活动状况指数从1月的4.8攀升至12.9。订单指数飙升至2017年9月以来的最佳水平,而出货则升至2018年以来最高。欧元则跌至近三年来最低水平,因德国数据疲弱重创欧元,德国智库ZEW显示,2019年底及2020年初,德国经济的发展比预期要差,卫生事件或拖累德国第一季度GDP下降0.1个百分点,同时也将拖累欧元区经济表现。另外,据CME“美联储观察”显示,美联储3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为90%,降息25个基点的概率为10%,加息25个基点的概率为0%;到4月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为69.8%,降息25个基点的概率为28%,降息50个基点的概率为2.2%。

2月18日LME铜库存增加,铝库存减少

2月18日LME铜注销仓单减少6.98%

》今日财经数据前瞻:关注晚间美国1月营建许可月率及新屋开工年化月

》隔夜财经数据评论:美元大幅飙升欧元创34个月新低 伦镍跌逾2%伦锌伦锡跌逾1%

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智利矿业部长:智利矿业部长Baldo Prokurica周二称,预计未来数月中,铜价料回升,尽管目前疫情爆发导致铜需求下降。》查看详情

SMM分析:沪铅七连阳但上行动力不足 物流仍是主导因素】自2月10日以来,沪铅2004合约录得七连阳,最低报于13920元/吨,最高报于14515元/吨,沿5日均线持续走强,但上方受到20日均线压制,截止今日日内收盘于14450元/吨,涨幅为 0.03%。》查看详情


今日焦点

重要:美国取消25个经济体发展中国家优惠待遇 中国在内】美国贸易代表办公室(USTR)发布公告,宣布取消25个经济体享有的WTO发展中国家优惠待遇, 其中包括中国及中国香港。》查看详情

财政部:对规定货物期货品种保税交割业务暂免征收增值税】今日财政部发布关于支持货物期货市场对外开放增值税政策的公告,自2018年11月30日至2023年11月29日,对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务,暂免征收增值税。》查看详情

国家电网2月底前复工不低于50% 3月15日前除湖北省外全面复工】在做好防疫工作的同时,中央企业和地方国有企业正分类分批、安全有序复工复产。国家电网有限公司也按下了“复工”键。据《国家电网报》消息,2月10日,国家电网印发的《关于做好疫情防控积极推进重点工程建设的通知》(下称《通知》)要求,根据“2月15日前复工一批、2月底前复工不低于50%、3月15日前除湖北省外全面复工”的基本原则,27家省级电力公司全面梳理第一批2月15日前的复工项目。》查看详情

SMM调研:疫情后广东铜产业链复工进度最新汇总(后续跟踪)】2020庚子鼠年春节,中国遭遇了影响全国的新冠疫情,不过随着疫情逐步受控,下游铜加工企业的复工情况也逐步得到恢复,继2月10日我们进行了第一次节后复工调研后,近日我们再对相关企业进行了跟踪调研,并将最新的广东铜产业链复工情况反馈进行了统计。》查看详情

SMM分析:全年基建投资预增速7% 利于带动锌消费】随着专项债新增额度加快发行、并落实形成实物工作量,这一积极的变化可能会带来基建增速的上行。随着各地逐渐复工、交通运输逐渐恢复正常,最早从2月下旬至3月上旬开始,基建项目或将陆续开工,维持全年基建投资增速7%左右的判断。长期来看,国家对基建方面的大力支持,有利于带动锌消费。

SMM分析:镀锌企业复工最新进展】在刚刚过去的上周末,更多鼓励复工复产的重磅政策出台。国务院国资委2月15日召开建筑施工类中央企业复工复产工作视频会议。与会者表示,目前96家中央企业所属2万余户主要生产型子企业(不包括商贸、金融、地产等类别的企业,建筑施工企业按建设项目单独统计)复工率达到81.6%。》查看详情

SMM分析:疫情影响下的镀锌终端板块分析 基建有望带动锌消费】据SMM调研,1月镀锌开工率为50.68%,环比下降 34.84 个百分点。因为1月北方地区环保限产的影响叠加春节假期,镀锌企业在1月中下旬以后,陆续停产放假,影响镀锌开工率下降。而2月,在疫情的影响下,镀锌终端板块汽车、房地产、基建会如何发展?》查看详情

上期所同意诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司 “NORNICKEL”牌电解镍注册】今日,上期所发布通知,同意诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司 “NORNICKEL”牌电解镍注册,注册产能15万吨,执行标准价。自公告之日起,上述产品可用于上期所镍期货合约的履约交割。》查看详情

SMM分析:贵州取消交通关卡物流明显改善 大中型锰厂陆续恢复电解锰生产】2月15日傍晚开始,贵州省对在疫情防控中设立的所有“关卡”陆续有序取消,吹响了畅通省内交通、加快复工复产的号角。15日下午,贵州省委主要负责同志在贵州省统筹做好疫情防控和经济社会发展工作会议上宣布,在采取全省统一集中收治、疫情防控形势出现积极变化后,贵州省疫情防控期间各市州、各县、乡村之间设立的“关卡”一律取消。》查看详情

SMM螺纹:需求未动运输先行 原料恢复可否“助涨”供应?】据SMM调研,自2月份疫情发展下,各省市接连推迟复工日期以来,钢厂在厂库压力大、原料不足、以及资金偏紧等因素作用下,检修减产消息不断,其中又由于建材盈利水平更差、终端刚需复产时间更迟等原因,80%以上的钢厂检修计划集中在建材品种。》查看详情

SMM钢铁:澳洲矿石发运仍不乐观】SMM跟踪数据显示,2.9-2.15日共有76条船到达我国主要港口,到港货量预计为1041万吨,到港量较上期增加16万吨。期间,澳洲出港较上期增加42万吨至1017万吨,受近期热带气旋影响,澳洲发运仍不乐观。力拓近日宣布下调其皮尔巴拉地区2020年铁矿目标发运量约600-900万吨至3.24-3.34亿吨。巴西出港预期下降98万吨至413万吨。铁矿供给端依然偏紧,给予价格一定支撑。

SMM热卷:主流市场热卷到货量创新高 现货价格跌势难止?】年后至今热轧主流市场资源到货约44.6万吨,创历史新高,市场供应压力急剧攀升,加之当前终端需求恢复不及预期,故导致现货价格持续走弱。》查看详情

商务部:支持企业有序复工复产 简化对外经贸管理程序】商务部发布关于应对新冠病毒疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知。通知提出,支持企业有序复工复产。按照当地统一安排和规定条件,协调复工审核部门加快办理手续,支持外贸、外资、商贸流通和电子商务企业有序复工复产,稳妥有序推进共建“一带一路”重大项目。引导生产防护用品类的外贸外资企业扩大生产。鼓励外贸企业增加国内紧缺的医用物资和农产品进口。积极协调有关部门,将承担生活必需品保供任务的重点商贸流通企业和电子商务企业纳入防护物资优先保障范围,优先配备口罩、消毒液、防护手套、护目镜等必要的防护物资。简化对外经贸管理程序。支持外贸新业态新模式发展。

上海:道口流量、城市通勤、复工生产都在逐步回归常态】上海市市卫生健康委新闻发言人郑锦表示,本市道口流量、城市通勤、复工生产都在逐步回归常态,防输入与防扩散,形势依然严峻。我们要落实科学严密、精准有效的防控举措:风险防范要更加精准,持续严格做好密切接触者的流行病学调查和医学观察,加强道口、交通枢纽、公共交通工具和公共场所的严密监测与防范;人员管控要更加精准,落实行业(单位)主体责任制和各区、各街镇属地包干制,全面掌控返程返岗人员信息;智能防控要更加精准,依托大数据、互联网服务,为动态防控提供支撑。


金属及行业要闻

必和必拓2020财年铜产量料为170.5-182万吨】必和必拓公司周二表示,公司2020年财年铜产量料为170.5-182万吨,2019年公司总计生产175万吨铜。 必和必拓称,2020财年上半年全球钢铁产量将温和增长。 此外,从长期来看,预计液化天然气需求增速将快于整体燃气需求。受2月上旬热带风暴的影响,预计2020年石油产出量将处于预期的低位。》查看详情

2019年秘鲁矿业下降0.05% 因金属矿业下降】据秘鲁国家统计信息所(National Institute of Statistics & Informatics)的报告显示,2019年该国矿业下降0.05%。 报告认为,秘鲁矿业下降主要是因为金属矿业下降了0.84%。秘鲁是世界第二大铜生产国和第六大金生产国。尽管油气行业增长了4.6%,但是其增长无法抵消金属矿业的下降。》查看详情

唐山市于18日12时启动重污染天气Ⅱ级应急响应】经河北省环境应急与重污染天气预警中心和中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商,预测18日起,气温升高,湿度增大,逆温严重,扩散条件转差,我市将出现中至重度污染过程,达到橙色预警水平。市重污染天气应对指挥部决定,自2020年2月18日12时起全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。》查看详情

山东下达2020年省重大项目名单 临沂高端不锈钢和先进特钢产业基地项目在列】近日,山东省政府下达2020年省重大项目名单,要求各级各部门提高思想认识,健全推进机制,强化政策支持,加强调度督导。其中临沂高端不锈钢和先进特钢产业基地项目在列。》查看详情

印尼金川WP公司2月份生产镍铁14000余吨】截至2月14日,金川集团印尼金川WP公司生产镍铁14007吨,提前完成当月生产任务,标志着集团公司首条镍铁生产线向全面达产达标迈出了重要一步。》查看详情

SMM调研:华东某不锈钢厂拟20日开始暂时性停产 暂停时间约一周】华东某不锈钢厂拟定2月20日起,对包括炼钢、热轧及冷轧在内的全流程产线进行暂时性停产,预计持续时间一周左右。预估影响炼钢产量2万吨左右。 本次停产是为应对目前NCP疫情对钢厂及市场的影响综合考虑而定,尤其是不锈钢上下游企业复工时间推迟以及物流运输不畅。

河北印发《河北省2020年省重点项目计划》:涉及钢铁项目共18个 合计2157亿元》查看详情

江西省人民政府办公厅发布关于促进稀土产业高质量发展的实施意见】为深入贯彻落实习近平总书记关于稀土产业发展的重要指示精神,切实发挥好稀土作为不可再生重要战略资源的特殊价值,加快推进我江西省稀土产业高质量发展,经省政府同意,特制定本实施意见。》查看详情


宏观焦点

国内

国资委:决胜经济保卫战、迅速回到正常生产稳定发展的轨道】国务院国有资产监督管理委员会副主任任洪斌在今日新闻发布会上介绍中央企业支援保障新冠疫情防控情况。 任洪斌表示疫情发生以来,国资委党委坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署,把疫情防控作为当前最重要的工作,全面动员、全面部署、全面指导中央企业疫情防控工作。中央企业积极响应党中央号召,闻令而动,主动投身抗击疫情第一线,不计代价、不讲条件,充分发挥主力军、国家队作用,全力支援保障疫情防控阻击战。

中央企业所属2万余户生产型子企业复工率超80%】2月18日,国务院联防联控机制新闻发布会举行,介绍中央企业支援保障新冠疫情防控情况。国资委党委指导中央企业两手都要抓、两手都要硬,分类有序带头复工复产。截至2月17日,中央企业所属2万余户生产型子企业复工率超80%,石油石化、通信、电网电力、交通运输等行业开工率超过95%,有的已达100%。

国务院再放大招!阶段性减免企业社保费 三大措施稳企业】据中国政府网,国务院总理李克强2月18日主持召开国务院常务会议,部署不误农时切实抓好春季农业生产;决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策,多措并举稳企业稳就业。而就在此前一周,李克强总理主持召开国务院常务会议时强调,要在全力以赴抓好疫情防控同时,分类有序推动企业复工复产。

外交部回应美欲阻出口发动机:敦促美方客观公正对待中美正常商业合作】中国外交部发言人耿爽在今天(18日)的网上例行记者会上表示,报道中,通用电气公司对美国政府提案表示质疑,认为模仿发动机相关先进制造技术的难度远超美方有些官员想象,并表示他们与中方已合作多年,如果中方想仿制,早就开始做了,何必要等到现在?一段时间以来,美方采取的有关作法不仅损害中方企业的合法权益,从长远看也不符合美国企业自身利益,而且将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和经贸合作。中方敦促美方客观公正对待中国企业和中美正常商业合作,多一些积极推动,少一些无理搅局。

海外

德国议员批评欧央行 拉加德因负利率政策遭阻力】近日,德国议员Joerg Meuthen严辞批评欧洲央行的负利率政策。 “没有人相信你,”德国议员Joerg Meuthen以德语长篇大论地批评欧洲央行行长克里斯汀·拉加德时,改用英文说道:“你要清楚这一点。” 虽然外界的埋怨和不满对欧洲央行行长来说已是“家常便饭”,但2月6日欧洲议会的这一幕也足以凸显,该刺激工具已经招致了多么激烈的政治情绪。

达拉斯联储主席:美国经济将稳健增长 今年应维持利率不变】周二(2月18日),达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)预计美国经济今年将稳健增长,但他表示利率应维持在当前水准。卡普兰在周二上午发表的一篇文章中,支持联邦公开市场委员会(FOMC)票委的所采取的观望态度。在2019年批准了三次降息25个基点,作为旨在稳定经济的“中期调整”的一部分后,在过去两次会议上,委员们投票决定将维持利率不变。

今年初全球货物贸易指数恐疲软】WTO货物晴雨表的基准值为100,此次截至2月为止录得95.5,低于去年11月的96.6。通常低于100的读数表明贸易增长低于中期趋势。此前,WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)在上月底的世界经济论坛年会期间,同媒体进行对话时曾指出,WTO预计2020年的贸易增长形势要好于2019年。2019年全球贸易扩张2%,今年预期同比可以达到约2.7%的增幅。“我们仍在下跌通道中,但也没有特别戏剧化的变化出现。”


终端资讯

特斯拉与宁德时代洽谈国产Model 3使用磷酸铁锂电池】2月18日消息,特斯拉与宁德时代就在中国产汽车中使用后者生产的无钴电池进行谈判,谈判已进入最后阶段。这将是特斯拉首次在其产品阵容中使用磷酸铁锂(LFP)电池,该公司正在中国市场力求降低生产成本。》查看详情

力拓在西澳建设首个太阳能电站 为铁矿石生产提供电力】为给铁矿石生产提供电力,力拓将在西澳大利亚北部皮尔巴拉的Koodaideri矿区拉建设首个太阳能电站以及一个锂离子电池储能系统,该项目总投资9800万美元。

可供100GWh动力电池使用 三星SDI签订钴资源合同】对于汽车电动化前景的看好,正促使越来越多的动力电池、整车企业锁定未来市场的原料需求。近日,韩国电池企业三星SDI与全球钴矿巨头嘉能可(Glencore)签署了一项协议,三星SDI将从2020年至2024年期间向嘉能可采购21,000吨钴原料。粗略测算,这个规模可满足超过100GWh锂离子电池对于金属钴的需求,其电池量可配套超过210万辆电动汽车。

市场消息:特斯拉与宁德时代洽谈在其中国制造的汽车中使用无钴电池】援引消息人士,特斯拉(TSLA.O)正与宁德时代洽谈,在其中国制造的汽车中使用无钴电池,且双方谈判已进入后期阶段。这意味着特斯拉首次将磷酸铁锂(LFP)电池纳入其产品线的考虑,是该公司削减成本的又一次尝试。据悉,双方的谈判已持续一年多。目前双方均拒绝就此置评。

房地产市场进一步降温 逾20城二手房价连跌8个月】中原地产首席分析师张大伟指出,从最能反映市场真实情况的二手房市场看,已经连续8个月超过20个城市二手房价格下调,市场走势逐渐从之前的高位开始回落,楼市拐点出现。因为疫情从1月下旬开始影响市场,整体看,房价依然未反映出疫情影响,预计2月份会出现全国性的大面积价格下调现象。

 


相关市场

CFTC持仓数据:黄金净多头增长8%】截止到2月11日当周的CFTC数据显示,投机性多头增持7737手指231499手。同时投机性空头减仓6324手至35828。当周净多头规模达到195671,比前一周增长近8%。 分析指出,近期黄金在1550之后反弹伴随了多头的增仓。而短期金价的起伏主要受到了消息面的引导以及多空在某些关键位置的止损及回补。作为避险资产,在新冠病毒对于经济影响前景未知的情况下,黄金受到了一定的追捧。

美油自两周高点冲高回落 失守52美元!看跌押注放缓】周二(2月18日)美原油一度刷新2月以来新高至52.65美元,但是市场仍对于全球公共卫生事件等不确定性因素的负面影响抱有疑虑,美油随后自逾两周高点快速回落,失守52美元关口。美原油现报51.92美元,跌幅0.76%。 分析人士认为,近期市场对于原油空头的押注已经停止,且石油交易商押注原油需求将逐渐复苏,这都限制了油价的下跌。同时各国近期出台的刺激措施也缓解了市场的担忧情绪。

黄金ETF在印度受宠!投资者1月资金流入创七年新高】印度公募基金联合会的数据显示,1月份,流入印度各类黄金ETF的资金总额高达620亿卢比,折合8.7亿美元,创出了七年多以来的最高水平,足足比去年同期高出了三成多。 黄金多年来一直是印度人钟爱的大宗商品,连带着相关ETF也逐渐成为投资新宠。在印度历史上,此类ETF的资金流入规模曾触及1200亿卢比,那是在2013年的1月份。

 


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