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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】受疫情影响 河南某大型冶炼厂消减铅锌产量*市场情绪稍缓 LME金属普涨

来源:SMM

【SMM金属早餐】受疫情影响 河南某大型冶炼厂锌产量减半*LME金属集体收涨*铜杆企业复工不足半数*沪锌一跌再跌何时是底*电解铝库存较上周四增14.8万吨*四成正极材料企业复产继续延后*锰价短期高涨*淡水河谷2019年镍产量同比下降*库存加码 螺纹现货市场继续承压*硅厂1月开工略有下滑*钯金供应缺口将扩大*热卷厂社库均超去年同期 钢厂减产难缓累库之急*央地密集谋划施策精准“稳投资

目前市场情绪较上周有所舒缓,企业正在努力复工。分类有序推动企业复工复产是时下主题,感染人数较少的大多数地市要有序推动复工复产。在加强疫情防控工作的同时,要统筹推进经济社会发展各项任务,做好“六稳”工作,加强经济运行调度和调节,及时出台和落实相关政策,维护经济社会正常运行。隔夜伦盘金属集体上涨,伦铜涨0.49%,伦铝涨1.15%,伦锌涨0.84%,伦镍涨0.76%,伦锡涨0.09%,伦铅涨1.65%;国内市场暂停夜盘交易,截至发稿,布油收56.46美元,涨0.18%;美油收51.52美元,跌0.33%。 昨日美元指数续涨,突破近四个月新高。美联储降息的空间减少了,因此,如果美联储将政策利率降至零,那就更有可能不得不转而购买政府债券的QE或是向市场沟通利率政策的前瞻指引。一旦有需要,美联储就会积极动用这些工具。鲍威尔仍然不认为应该效仿欧洲央行和日本央行用负利率。美国上周申请失业救济人数增长低于预期,劳动力市场稳定运行或是其经济继续扩张。昨日美元收报99.079,涨0.09%。

2月13日LME铜库存减少2,525吨,铝库存下滑11,200吨

2月13日LME铜注销仓单减少8.3%,注销占比降至17.67%

》隔夜财经数据评论:美元指数达四个月高位 外盘金属集体上涨

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【SMM分析:沪锌一跌再跌何时是底 短期返升压力仍在】自2月3日沪锌受到重创后,沪锌2004合约以低位震荡为主,2月12日低位触及16975元/吨,截止日内收盘于17120元/吨,涨幅为0.23%。SMM认为,即对锌而言,短期在累库压力下返升动能不足,下方万七关口是关键位置;但中期来看,伴随疫情逐步解除,去库周期总会到来,则由集中的消费复苏将推动锌价返升,或冶炼厂主动减产控制库存推动锌价向上修正。预计沪锌2004合约运行于16950-17350元/吨。》查看详情

【外资机构助力抗击疫情 看好中国经济前景】疫情发生以来,包括高盛集团在内的多家外资证券经营机构纷纷对中国抗击疫情予以支持援助,并表达诚挚的慰问。这些外资证券经营机构一致认为,目前疫情的冲击只是短期的,继续看好中国经济和资本市场发展的前景与机遇。


今日焦点

【受疫情影响 河南某大型冶炼厂锌产量减半】据SMM了解,受疫情影响,叠加下游需求因疫情问题萎缩,河南某大型冶炼厂出现硫酸涨库现象,公司周三宣布锌将减产50%,而铅锭产量也从2月初开始消减,该冶炼厂锌年产量原为30万吨,若运输瓶颈继续,后面仍有进一步减产风险。

【央地密集谋划施策精准“稳投资”】最近一周,一大批重点工程复产开建,从中央到地方正在密集谋划施策精准“稳投资”。据了解,国家发改委等部委接连发布多个文件,要求在抗击疫情的前提下,确保重大项目投资不断档,将中央预算内投资优先向疫情重灾区应急医疗救治设施、隔离设施等传染病防治急需的项目倾斜。各地也在积极行动,将稳投资作为稳增长的关键,梳理重点在建项目、待复工项目等,明确复工时间表,并在物资保障、审批核准备案手续等多方面发力,推进重大项目尽快开工。

【上海合作组织:支持中国政府和人民抗击疫情】上海合作组织在俄罗斯轮值2019至2020年上合组织主席国官网就疫情发表声明如下:上海合作组织成员国欢迎中国政府及人民为抗击疫情、防止疫情扩散采取的果断措施。成员国确认愿向中国提供必要援助,并本着2018年6月10通过的《上合组织成员国元首关于在上合组织区域内共同应对流行病威胁的声明》的精神密切合作。成员国呼吁国际社会在世界卫生组织框架下加强合作以保障国际和地区公共卫生安全。

【SMM分析:铜管企业复工情况最新进展】受新型冠状病毒冲击,国务院办公厅宣布延长春节假期至2月2日,国内多数省份均宣布各类企业复工时间不早于29日24时前。以此推断,本周将迎来企业复工大潮,那么截止到2月12日铜管行业的各地域企业复工情况如何?》查看详情

【SMM分析:因疫情影响铜电线电缆企业复工企业偏少】根据SMM对铜电线电缆企业的调研来看,大多企业将复工时间一推再推,从之前的1月31日,几度推迟至2月10日。然而截止2月10日,线缆企业实际复工者很少,主因是避免人员聚集,以及物流不通的原因。》查看详情

【SMM分析:疫情影响企业复工 预计2月废铜制杆企业开工率仅1%】据SMM调研数据显示,1月份废铜制杆企业整体开工率为54.18%,环比减少10.49个百分点,同比增加3.87百分点。预计2月份废铜制杆企业整体开工率为1.01%,环比减少53.17个百分点,同比减少43.46百分点。疫情影响企业复工,2月废铜制杆企业开工率创新低。》查看详情

【SMM分析:铜杆企业复工企业不足半数 物流受限为核心问题】大多企业反馈,因物流受限以及员工返工不足,大多企业即使本周开工,也只是部分产线开工,需要到2月下旬才会步入正轨。因此2月实际生产时间非常短,预计2月精铜制杆企业开工率为40.39%,同比降幅为下滑6个百分点,环比下滑14.66个百分点。》查看详情

【SMM数据:电解铝库存较上周四增14.8万吨 铁运持续到货&出库力度尚未恢复】2月13日,铁运持续到货且出库力度尚未恢复,电解铝库存较上周四增加14.8万吨至109.3万吨。》查看详情

【SMM数据:本周四铝棒库存环比上周四增加2.38万吨】SMM数据显示,2月13日全国主要消费地区6063铝棒库存:佛山地区6.64万吨,无锡2.90万吨,常州1.92万吨,湖州3.4万吨,南昌2.21万吨,五地合计17.06万吨,较上周四增加2.38万吨。

【SMM螺纹:库存加码 现货市场继续承压】据SMM统计,截至2月13日,螺纹总库达1590.57万吨,环比上周(2月6日)增加247.78万吨(18.5%),同比去年农历同期增长21.1%。需求的持续缺失,是造成当前库存维持高速累积的重要原因。》查看详情

【SMM热卷:热卷厂社库均超去年同期 钢厂减产难缓累库之急】 本周热轧总库存472.5万吨,环比增加15.3%,同比增加26.1%,库存压力继续攀升,主要仍受终端需求及物流运输尚未完全恢复所致。》查看详情

【SMM分析:四成正极材料企业复产继续延后 物流受限2月开工率较预期下滑约30%-40% 】据SMM调研,本周各地材料厂陆续复工,但仍有四成企业受疫情影响,延迟至下周或之后正式生产。本周物流情况仍未好转,下游电池厂开工率较低,市场成交寡淡,预计2月开工率较预期下滑约30%-40%。》查看详情

【SMM数据】春节长假硅厂1月开工略有下滑 疫情影响物流恢复尚需时间】 1月SMM调研金属硅行业开工率为37.3%,环比减少1.6个百分点,同比增加3.6个百分点。由于国内1月下旬进入春节长假,福建、广西、青海等省份在产硅厂在假期前停产检修。而新疆、四川个别大型企业开工负荷提升抵消部分供应减量,使得1月开工率环比仅小幅下滑。》查看详情

【SMM分析:浦项计划增加钢材生产量 锰价受支撑有望抬升】据韩国浦项(POSCO)日前发布的2019年经营业绩数据显示,浦项(张家港)不锈钢股份有限公司(PZSS)2019年实现营业收入2735百万美元,同比减少2.22%;录得营业利润2百万美元,同比减少83.33%。》查看详情

【SMM分析:疫情影响下各地区锰厂产量大减 需求增加支撑锰价短期高涨 】据SMM调研,2019年12月全国电解锰日产量维持在3900-4200吨,2020年1月整体全国电解锰日产量下降至3700吨左右,步入2月至今,国内正常运作电解锰生产线的地区是宁夏和新疆,少量生产电解锰的地区包括湖南、四川、重庆和贵州,当前全国日产量较上月减少量超过35.14%在2400吨左右。》查看详情

【SMM分析:镁锭供应缩减 价格上涨】2月镁锭产量预计会有明显下降。现处于半停工状态的镁锭加工厂,在管制结束后,若能及时补给原材料,恢复产能大约需要10天,而完全停工的工厂,恢复产能约需要10-15天。因此,要完全恢复产能预计最快在2月底,甚至到3月初。》查看详情


金属及行业要闻

【巴里克黄金CEO对收购自由港旗下Grasberg铜金矿充满信心】周三,巴里克黄金公司首席执行官Mark Bristow表示在自由港Grasberg铜金矿收购一事上,尚无竞争对手。首先,Grasberg铜金矿由一家美国公司持有,中国公司无法获得,另外,力拓已经在2018年将其持有的股份卖出。同时,他也强调,这项收购仍需要一段时间。》查看详情

【力拓旗下冰岛铝冶炼厂面临减产或关门】力拓周三表示,旗下位于冰岛的铝冶炼厂将减产或关门,因铝市场环境不景气以及电力成本居高不下,冶炼厂难以盈利。》查看详情

【格瑞芬矿业蔡家营锌金矿复工】据悉,格瑞芬矿业(Griffin Mining)位于河北保定的蔡家营锌金矿已复工,公司表示已经让主要员工返岗。》查看详情

【淡水河谷:2019年镍产量达到20.8万吨 较去年同期降低15.0%】2019年成品镍产量达到208 kt,与210-220 kt的年度指导值一致,比2018年降低15.0%。产量反映出第三方的原料减少,Thompson和VNC的原矿减少,后者是由于有限的 年内有加工厂运营资产的可用性,以及Onça Puma的产量下降,然后获得司法授权以在9月恢复采矿和加工活动。》查看详情

【澳洲South32利润大跌 因大宗商品价格低迷】澳洲矿商South32周四公布上半财年营业利润大减80%,因税率临时增长且主要大宗商品价格下跌。 由于中美贸易争端损及需求,South32的三大产品——炼焦煤、铝、锰的价格在2019年大跌。》查看详情

【英美资源:2019全年锰矿产量达351.3万吨 较之去年同期减少3% 】2019年四季度锰矿石产量下降7%,至902,900t,这主要是由于南非采矿车队的可靠性问题所致。四季度锰合金产量下降了17%,至31,600t,原因是澳大利亚的熔炉停产。2019全年锰矿产量达3513kt,较之去年同期减少3%,锰合金产量达137kt,较之去年减少13%。》查看详情

【钢铁行业原材料匮乏 印尼放宽废金属进口规定】目前,废金属位列印尼危险和有毒废物清单里,进口此类商品,企业需获得相应的执照和许可证。而放宽进口规定后,废金属将从该清单中撤出,从而使进口变得更为容易。》查看详情

【专用材料生产商庄信万丰:2020年钯金供应缺口将扩大】专用材料生产商庄信万丰(JohnsonMatthey)周三表示,去年,汽车制造商快速增长的需求给全球钯金市场造成了五年最大的供应缺口,铑金供应也因此自2014年以来首次出现供应短缺。》查看详情

【巴里克黄金Q4黄金产量同比增长14% 净利润同比扭亏为盈】数据显示,巴里克黄金Q4营收为28.8亿美元,同比增长51.6%且略超预期;净利润为13.9亿美元,去年同期为亏损11.97亿美元,同比扭亏为盈;Q4 GAAP EPS为0.78美元,好于预期的0.04美元;non-GAAP EPS为0.17美元,超市场预期。》查看详情

【厄瓜多尔制定矿业发展政策】据报道,厄瓜多尔矿业部副部长恩里克·加莱戈斯(Enrique Gallegos)日前在介绍2020年矿业博览会筹备情况时透露,政府目前正在制定矿业发展政策,主要措施包括:一是优化磋商流程,二是明确矿业项目每个阶段的周期。 》查看详情


宏观焦点

国内

【上市公司年报预告凸显中国经济韧性】作为企业的中坚力量,上市公司的业绩表现,往往能在一定程度上反映经济发展状况。从目前的年报预披露的情况来看,A股上市公司整体盈利水平有望保持稳中有升,中小创企业业绩显著改善。值得注意的是,以5G、新能源汽车为代表的新经济蓬勃发展,正在为中国经济注入更多的活力并提升其抵御风险的能力。

【广东推出18条中小企业金融支持政策】2月13日,广东推出18条中小企业金融支持政策意见。意见要求,小额贷款和小额再贷款年化综合实际利率下调5%—10%、优秀小贷公司融资余额提升为不超过净资产的5倍、省融资再担保公司对纳入国家融资担保基金支持的融资担保业务免收再担保费、融资租赁公司减免不超过6个月的租金利息等措施,《意见》要求,广东省各市财政、国资出资设立的纾困基金和省粤财投资控股等所辖纾困基金建立疫情防控和复工复产期间科学规范、灵活高效的投资决策机制。适当调整对国有控股的小额贷款公司、小额再贷款公司、融资担保公司等地方金融企业及高管人员的考核标准,提高不良贷款容忍度。

【湖北省继续延迟复工开学 各类企业不早于2月20日24时复工】湖北省新型疫情防控指挥部昨日发布通告表示继续延迟复工开学,省内各类企业不早于2月20日24时前复工。》查看详情

海外

【伊拉克北部美军基地遭火箭dan袭击】当地时间2月13日晚间,伊拉克北部城市基尔库克附近的K-1军事基地遭到火箭dan袭击。该基地内除伊拉克联邦警察及反恐人员外,还有美军驻扎。据伊拉克记者协会报道,袭击发生后,尽管气象条件较为恶劣,美军仍出动了军用飞机在低空飞行。有消息称,袭击武器也可能是一枚导dan。

【俄罗斯提议尽快召开中东问题四方会谈】据俄罗斯外交部网站消息,扎哈罗娃13日代表俄外交部就中东问题发表评论说,中东地区实现彻底和平需要国际社会一道努力。联合国、欧盟、俄罗斯、美国就中东问题举行四方会谈是实现中东和平进程的有效机制。在当前巴勒斯坦、以色列紧张局势升级的背景下,俄方提议尽快召开中东问题四方会谈。

【澳总理宣布延长旅行禁令 分析称可能重创澳大利亚经济】澳大利亚总理莫里森13日宣布,将针对来自中国的外国人旅行禁令延长一周。多数业内人士认为,延长禁令将进一步重创澳大利亚教育行业及旅游业,澳大利亚银行甚至预测,疫情及旅行禁令可能使澳大利亚的GDP减少60亿澳元(约300亿元人民币),并导致一个季度的负增长。

【CME“美联储观察”】美联储3月维持利率在1.50%-1.75%区间的概率为90%,降息25个基点的概率为10%,加息25个基点的概率为0%;到4月维持利率在1.50%-1.75%区间的概率为72.7%,降息25个基点的概率为25.4%,降息50个基点的概率为1.9%,加息25个基点的概率为0%。


终端资讯

【乘联会:汽车零售同比19年1月下降21.5% 2月是生产经营的恢复期】2月13日,乘联会发布了1月中国汽车产销量情况。2020年1月全国乘用车市场零售169.9万台,同比19年1月下降21.5%,这也是自05年乘联会零售统计以来的最低增速。》查看详情

【中汽协:中国1月份重点企业汽车销量同比下降18%】1月份,根据中汽协重点集团统计数据预计,汽车产销分别完成178.3万辆和194.1万辆,环比分别下降33.5%和27.0%,同比分别下降24.6%和18.0%。中国1月份新能源汽车汽车销量同比下降54.5%。》查看详情

【工信部松绑新能源汽车 技术标准门槛或将降低 】近日,工业和信息化部(下称“工信部”)在官网发布了《关于修改〈新能源汽车生产企业及产品准入管理规定〉的决定(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”)。在未来审批新能源汽车的过程中,企业的产品设计开发能力不再成为审核新能源整车企业的核心指标,只要具有能够支撑生产的技术保障能力,即可投入生产,一定程度上降低了对于企业的技术门槛。》查看详情

【工信部公示申报第329批《道路机动车辆生产企业及产品公告》】2020年2月13日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第329批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,公示期7个工作日,截止到2月19日。申报本批《公告》新产品的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计317户,其中汽车生产企业296户、摩托车生产企业21户、三轮汽车生产企业0户。

【苹果在北京的五家零售门店2月14日起恢复营业】从苹果官网看到,苹果北京的五家零售店将在2月14日重新开张,营业时间为11时到18时,与之前正常营业时间相比有所缩短,应该是疫情期间的特殊营业时间。目前,除了北京零售店外,苹果其他城市的零售店显示依然是关闭,暂时没有明确的重新开张时间。

【宁德时代公开发行30亿元债券 2月14日上市】宁德时代发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书,将于2020年2月14日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易。发行总额30亿元。


相关市场

【隔夜shibor】隔夜shibor报1.4430%,下跌7.80个基点。7天shibor报2.3240%,上涨3.80个基点。3个月shibor报2.6050%,下跌3.40个基点。

【“业绩+科技”尽显成色 创业板行情水涨船高】近期,创业板指数屡创新高。一方面,创业板2019年业绩预告趋势性向好提供了上涨的“底色”,另一方面,科技类含量较高也让创业板增添了另一层上涨底色,即“业绩+科技”的双底色。分析人士表示,目前新冠疫情不会过多影响创业板行情,看好云教育、新能源、云游戏和5G等,这些板块处于转型时期,中长期将具备投资价值。

【美国三大股指小幅收跌 道指跌超100点】道指跌0.43%,纳指跌0.14%;标普500指数跌0.16%;特斯拉涨超4%,苹果下跌0.7%。中概股中,网易、拼多多、哔哩哔哩涨超1%。

【机构:全球原油库存可能增加】能源咨询服务公司Rystad Energy表示,由于企业和消费者需求萎缩,全球原油库存可能开始迅速增加。即使欧佩克按照提议额外减产60万桶/日,也无法抵消供应过剩情况。预计2020年第一季度和第二季度将出现全球原油生产过剩,若不提议进一步减产,第一季度库存将增加70万桶/日,第二季度增加130万桶/日。


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