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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】铜下游开工率出炉*2月锌消费前瞻*运输受阻铝棒出货难

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属产业最新复工数据*铜下游企业开工率一览*1月铅蓄电池企业开工率下降*锌冶炼厂存减产可能*2月份锌消费如何*小金属企业广泛延迟开工*2月主流钢厂计划产量环比下降*钢厂减产检修增加*稀土企业尚未全面复工*蒙古暂停出口煤炭至中国*氧化锂紧缺价格或将上涨*鹰潭出台18条政策*九省份已有序恢复省际道路客运*特斯拉自建电池生产线*运输受阻 铝棒生产企业出货难

欧洲自英国脱欧落地后暂无主要事件左右市场,近日欧洲央行行长拉加德表示欧洲央行1月份启动货币政策战略评估,计划年底前完成。拉加德强调,欧洲央行将评估数字化快速发展、环境可持续性发展面临威胁、全球化以及金融结构演变如何进一步改变货币政策运行环境。伦盘金属多数上涨,伦铜涨0.66%,伦铝跌0.32%,伦锌涨0.02%,伦镍涨0.27%,伦锡涨0.33%,伦铅涨0.19%;国内市场暂停夜盘交易,截至发稿,布油收56.3美元,涨3.78%;美油收51.59美元,涨3.48%。 昨美元指数重新上涨,美联储主席鲍威尔重申美国经济形势良好,当前1.5%-1.75%的短期借贷成本目标区间,是保持经济在既定轨道上扩张的“适当”水平。鲍威尔还为美联储通过购买美债和回购操作来缓解银行系统资金压力的计划进行了辩护,并表示美联储可能会在年中左右达到适当的储备水平。布拉德说他认为美联储去年的降息为美国经济从2018年的高增长“软着陆”打下了基础,使经济在没有进一步放缓或衰退的情况下,回到大约2%的趋势。今年美国经济扩张进入第11个年头,为有记录以来持续时间最长的一个周期。昨日美元收报98.993,涨0.26%。

2月12日LME铜库存减少2925吨,铝库存下滑7600吨 

2月12日LME铜注销仓单减少7.5%,注销占比降至18.97%

》隔夜财经数据评论:伦铜涨0.66% 外盘金属继续上行 国际原油大涨超3%

》今日财经数据前瞻:美国、德国公布1月CPI年率

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【重磅汇总】金属产业最新开工数据一览


铜下游企业开工率一览

【SMM分析:1月铜管开工符合预期 节前备库可观但后续开工困难据】SMM调研数据显示1月份铜管企业开工率为56.61%,环比回落20.08个百分比,同比回落21.29个百分比。1月铜管企业开工基本符合预期,主要受到春节假期的影响。》查看详情

【SMM调研:1月铜线缆开工率季节性下滑 疫情突袭致使2月降幅明显】据SMM调研数据显示,1月电线电缆企业开工率为53.95%,环比下滑37.09个百分点,同比回落14.9个百分点。预计2月电线电缆企业开工率为29.43%,环比回落24.52个百分点,同比下滑17.75个百分点。》查看详情

【SMM分析:1月铜板带箔开工率环比下降至49.80%】据SMM调研数据显示,1月份铜板带箔企业整体开工率为49.80%,同比下滑16.87个百分点,环比下滑18.19个百分点。》查看详情 

【SMM分析:1月精铜制杆企业开工率环比大幅下滑】据SMM调研数据显示,1月份精铜制杆企业开工率为55.05%,同比下滑11个百分点,环比下滑18.16个百分点。1月份精铜杆企业成品库存增加,更多的产量转化为成品,并无出货到下游。整体来看,1月全国精铜制杆企业开工率表现明显下滑。》查看详情

【SMM调研:漆包线企业复工情况最新进展】目前多数漆包线企业基本能够实现在本周或者下周复工,但是均面临以下问题:第一,物流问题。由于疫情影响,全国为防止疫情再度爆发,对物流管控严格,尤其跨省运输更加困难,大部分企业表示都面临“原料进不来、成品出不去”的困境。》查看详情


今日焦点

国务院常务会议:进一步部署在全力以赴抓好疫情防控同时加强经济运行调度和调节更好保障供给。分类有序推动企业复工复产。纠正对外来车辆和人员“一刀切”劝返等做法。高度关注就业问题,防止大规模裁员。推动重大项目尽早开工和建设。

【中共中央政治局常委会会议:尽可能减少疫情防控对群众生产生活的影响当前,疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段,要毫不放松做好疫情防控重点工作,加强疫情特别严重或风险较大的地区防控。各级党委和政府要实事求是做好防控工作,对偏颇和极端做法要及时纠正,不搞简单化一关了之、一停了之,尽可能减少疫情防控对群众生产生活的影响。

【央企复工“两手抓”: 阻击疫情保供应 重大项目保进度】2月10日起,中央企业开始从抗击新冠疫情春节无休的“急先锋”,陆续进入更多员工复工阶段。按照国资委党委统一要求,央企一手抓疫情防控,一手抓复工复产,正全力以赴保持生产经营稳定运行。2月12日,国务院国资委副秘书长、新闻发言人赵世堂在接受中央电视台采访时表示,央企生产型子企业复工复产率超80%。

【铜下游PMI指数:1月铜下游板块生产指数均下滑至荣枯线下方】1月铜下游行业PMI综合指数终值为47.04,下游行业PMI综合指数回落至收缩区域内。下游建筑、电力电子、家电、汽车等板块综合指数均下滑至荣枯线下方,主因是1月处于春节期间,生产天数减少一周左右,以致1月生产放缓。》查看详情

【SMM分析:铜板带箔企业陆续复工 物流与订单仍为核心问题】根据SMM对铜板带箔加工企业的调研来看,大部分企业将复工时间定在了2月10日即本周一,基本与各地省政府规定的企业复工时间不得早于2月9日24时的情况相符。且存在部分企业在工人返工后需先进行复产前的筹备工作,因此实际开始生产时间还需后延。》查看详情

【运输受阻 铝棒生产企业出货难】据SMM调研了解,因运输车辆难寻以及地区限行政策导致山东、广西等地铝棒企业成品库存高企,部分只能在省内发货,少量有通行证的企业可以通过省际高速路口卸货转运的方式运输。

【SMM调研:适逢传统春节 1月铅蓄电池企业开工率降至45.72%】据SMM对51家国内大中型铅蓄电池企业进行调研,涉及月产能2353.83万kVAh。由于调研中发现2019年部分企业停产或转型锂电,2020年调研样本进行扩充。新样本结果显示,2020年1月份样本企业完成产量为1076.26万kVAh,综合产能利用率为45.72%,环比下降23.5%。》查看详情

【SMM分析:疫情冲击下 2月份锌消费将如何演变?】自国内新冠病 毒爆发以来,疫情扩散下,各地防控级别不断升级,各企业响应当地政府的抗疫政策做了相应的延迟复工调整,导致锌消费受到了沉重的打击。为了解疫情对今年2月份下游消费的冲击,SMM分别对各地区下游企业进行了调研统计,并对2月锌需求进行初步推算。》查看详情

【SMM分析:锌冶炼厂存减产可能 锌价短期疲弱中期望回升】SMM认为,因疫情防控的的需要,物流运输受到限制,但炼厂生产暂未停滞,专线运输令社会库存流入受影响较小,而锌锭散装运输限制较大,现货交易处于半瘫痪状态,冶炼厂回款压力加大;同样受限于运输问题,冶炼副产品硫酸在价格大跌贴水出厂的基础上库存大幅增加,若运输尤其是跨省运输持续不能解封,硫酸胀库问题将倒逼冶炼厂减产。》查看详情 

【SMM分析:疫情影响致中国小金属企业广泛延迟开工】锑铟铋硒碲镁等小金属的主产地基本集中在湖南、广西、广东、云南、陕西和山西等地,较大程度上都受到疫情影响而延迟开工,并延迟交易。》查看详情 

【SMM热卷排产报告:2月主流钢厂计划产量环比下降9.53% 】2020年2月份热轧样本主流钢厂总计划产量798.56万吨,较1月实际产量882.7万吨环比减少9.53%;计划出口量35.5万吨,环比减少14.9%;国内投放量763.06万吨,环比增减少9.3%。》查看详情

【SMM螺纹:消息利好难掩需求缺位 现货价格仍旧稳如磐石】昨日期螺延续昨日涨势,收涨0.32%。但另一边的现货市场上,黑色产业链上的商家仍承受着疫情带来的重创。虽然随着疫情渐渐好转,市场运行阻力正在逐步被缓解,但短期内,在库存持续累积,却缺少需求消化的情况下,现货螺纹价格难以随期货盘面的走高而受提振。》查看详情

【SMM调研:钢厂减产检修增加 铁矿需求受压制】SMM调研数据显示,钢厂检修影响日均铁水量从假期期间7.87万吨攀升至22万吨。节后受制于原料运输以及成材库存增加等原因,钢厂减产、检修影响日均铁水量继续增加至26.9万吨,影响日均铁矿需求约45.7万吨。》查看详情

【SMM分析:稀土企业尚未全面复工 20日后市场有望回暖】目前稀土上游冶炼分离企业陆续有所复工,但多数处于部分开工状态。且因疫情影响,物流跨省难以运行以及人员复工难的情况对企业复工均构成一定限制。下游磁材企业方面,近期部分有所恢复生产,但总体生产恢复情况有限。》查看详情

【交通运输部:九省份已有序恢复省际道路客运】截至2月12日,江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖南、广东、重庆、四川等9个省份已有序恢复省际道路客运,17个省份有序恢复省内道路客运;河北、辽宁、吉林、安徽、江苏、福建、山东、河南、湖南、广西、云南、甘肃、宁夏等省份的26个地级市、27个县级市恢复地面公交运营;在已开通城市轨道交通的41个城市中,33个城市轨道交通线路正常运营。

【京津冀及周边地区再现重污染 五位专家集中解答污染成因】在京津冀及周边地区,秋冬季占比高达三分之二的工业和采暖所排放的大气污染物并未实质性下降,而这些排放源也是这个区域的基础排放量,大气污染排放量并未“伤筋动骨”,当气象条件不利导致环境容量下降时,基础排放量未变就会超出环境容量并出现重污染过程。》查看详情 


金属及行业要闻

【Oyu Tolgoi 铜金矿发往中国铜精矿放缓】蒙古Oyu Tolgoi 铜金矿的运营商表示,受疫情影响,其铜精矿发货到中国的速度已经放慢。

【BHP取代Codelco 成全球最大铜企】继周一智利铜业委员会宣部国有企业Codelco产量下滑后,必和必拓成为全球产量最大的铜企业。》查看详情

【黑龙江省“百大项目”多宝山铜业1月产铜8660吨】多宝山铜业股份有限公司是全省“百大项目”中今年第一个开工的企业。在疫情防控期间,公司结合企业自身人员相对固定、排班计划早等实际情况,防疫和生产同步进行,1月份实现产铜8660吨,税收7000万元,实现了首月开门红目标。》查看详情

【Alba铝业公司2019年售出130万吨铝 产量同比增长35%】据悉,阿尔巴铝业公司(Alba) 2019年铝销售量同比增长1/3,达到1,350,326吨。此外,公司在2019年的铝产量同比增长35%,达到1,365,005吨。》查看详情

【2019年俄罗斯铝和镍出口下滑 铜出口较2018年增长7.67%】俄罗斯2019年铝出口量为273.68万吨,较2018年的305.64万吨下滑10.46%。 2019年镍出口为13.42万吨,较2018年的13.51万吨微降0.67%。 2019年铜出口为70.22万吨,较2018年的65.22万吨增长7.67%。》查看详情

【葫芦岛有色1月完成金属产量3.57万吨】1月份,葫芦岛有色有色金属总量完成3.57万吨、化工产品总量8.2万吨,工业总产值12.8亿元,实现了首月“开门红”。这来之不易的成绩不仅极大坚定了广大干部员工的信心,更鼓舞了斗志。》查看详情

【希尔威金属2019年四季度铅锌销量增加 黄金销量下降】近日,加拿大矿商希尔威金属Silvercorp披露了2019年四季度(公司2020年财年第三季度)产销报告,数据显示,报告期间,其归属于股东的净利润达到630万美元,较上年同期减少了240万美元,主因汇兑损失以及铅锌售价降低。》查看详情

【英美资源:2019年镍产量42.6kt 较2018年同期增加了1%】英美资源发布其2019年四季度财务报告,英美资源集团首席执行官Mark Cutifani表示,公司已在整个业务部门实现了全年的生产目标, 该季度的产量增长了4%,这得益于巴西Minas-Rio持续成功的增产。》查看详情 

【Norilsk Nickel:2019年镍产量同增5%至229kt】镍总产量同比增长5%至229 kt,这是由于精炼车间增加了运行新的氯浸技术并扩大了Kola MMC的羰ji镍生产能力。由于运营效率提高,Talnakh矿山矿石产量增加和铜品位提高以及Bystrinsky(Chita)项目的全面投产,铜总产量同比增长5%。》查看详情

【伦镍库存持续增加!沪镍库存维稳】伦敦金属交易所(LME)周二公布数据显示,伦镍库存持续上涨,至208,722吨,刷新逾十三个月高位。 上期所公布的数据显示,截至2月7日,沪镍库存继续持稳,微增0.74%,至37,205吨,仍位居逾一年半高位附近。》查看详情

【金川集团镍冶炼厂1月电镍产量10562吨 实现了“开门红”】通过优化配料降低中间物料库存助力生产经营,确保了生产组织工作的高效经济稳定运行。与此同时,还积极主动为镍产业相关兄弟单位做好优质原料供应保障,促进公司镍产业协同发展。1月份,该厂生产电镍10562吨,完成计划的103.05% ,实现了“开门红”。》查看详情 

【乐山不锈钢冷轧企业--四川精鼎复产开工】2月11日,位于乐山沙湾不锈钢产业园的四川省川联不锈钢产业商会常务理事单位--四川精鼎不锈钢有限公司正式复工冷轧作业。》查看详情

【国内钢材出口受疫情影响 外企关注全球市场缺口】近日由于疫情影响,中国钢材出口也受到影响。国际上,土耳其,伊朗和俄罗斯钢厂正在关注国际市场上的潜在缺口,国外钢厂和贸易人士称,如果中国钢材出口下降,那钢价可能仍需上涨以促进这种贸易。》查看详情 

【宝钢德盛带钢厂成功试制200mm厚板坯】2020年1月19日凌晨0:18分首次试制200mm×730mm×8800mm规格板坯29支,成功产出目标厚度2.2mm合格钢卷28卷,合格率96.6%,较180mm厚度板坯的单卷重增加近1吨。》查看详情 

【疫情之下 中国钢铁贸易商延迟采购】以往,贸易商通常会在春节假期后补库,但是今年中国的钢铁贸易商推迟了采购活动,主因疫情对建筑行业造成了影响,终端需求低迷,叠加各地的物流管制,各项活动异常艰难。》查看详情

【华菱钢铁:1月钢产量同比基本持平 库存略有上升】公司目前生产保持基本稳定,1月份钢产量与去年同期基本持平,原材料采购能基本满足生产需要。》查看详情

【澳大利亚FMG:2019年铁矿石出货量为1.735亿吨 环比增加3.34%】此前澳大利亚矿商Fortescue Metals Group公布了2019年12月季度的产量数据,显示2019年四季度铁矿石出货量同比增9%。此外,FMG称铁矿石运输不受疫情影响,市场需求仍然强劲。》查看详情

【疫情干扰下 蒙古暂停出口煤炭至中国】据两名知情人士表示,受疫情影响,从2月10日开始,蒙古已暂停出口煤炭至中国,这项规定将持续到3月2日。》查看详情

【赣锋锂业对部分产品销售价格进行小幅上调】赣锋锂业公告称,公司股价近期涨幅异常,受原辅材料和物流运输价格上涨的影响,公司对部分产品销售价格进行了小幅度调整,其中电池级氢氧化锂产品的涨价幅度不超过10%。》查看详情

【全球氢氧化锂紧缺价格或将上涨】海通海外研究表示,氢氧化锂全球确定性短缺,价格将上涨,两年内涨幅50%左右。散单或从5.5万上涨至8万/吨,长单或从8上涨至10万/吨。》查看详情


宏观焦点

国内

【科技战“疫”锤炼企业创新能力】随着疫情的持续演化,防疫、抗疫的方法也越来越多样。其中,抗疫斗争的科技含量也越来越高。日前,工信部发出倡议书,呼吁AI(人工智能)相关单位进一步发挥人工智能赋能效用,组织科研和生产力量,把加快有效支撑疫情防控的相关产品攻关和应用作为优先工作。产业企业和投资机构认为,此次疫情的防治同样也是对科技创新能力的一次锤炼。

【李克强主持国常会:高度关注就业问题 防止大规模裁员】李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,高度关注就业问题,防止大规模裁员。鼓励地方运用失业保险基金结余等资金加大援企稳岗力度,支持地方实施缓缴或返还部分社保费等政策。

【银行投资理财模式生变】受疫情影响,春节之后银行渠道的投资理财出现了一些变化。一方面,节后A股市场先抑后扬,权益类产品热度提升,基金定投成为不少银行理财经理推荐的热点,新基金发行热度也较高;另一方面,对于保守型的客户来说,黄金等避险资产以及保守型的投资产品仍受欢迎。此外,多家银行理财子公司和银行还推出了抗“疫”主题理财产品,也为银行理财的客户带来了“新玩法”。

【应对疫情鹰潭出台18条政策:加大金融支持、降低企业成本等】鹰潭市人民政府出台 《关于有效应对疫情确保经济平稳健康发展若干政策措施》 五大硬核亮点、十八条措施 ,条条超给力! 》查看详情

【分析人士:人民币料维持双向小幅波动态势】据中证报,春节后首个交易日,在岸人民币“补跌”近千点,但随着市场担忧情绪逐渐减弱,现已反弹超500点。13日,央行发行共计300亿元的离岸央票,助力人民币汇率平稳运行。分析人士指出,受美元坚挺等因素影响,人民币走势短期承压;但中长期来看,人民币汇率将维持有升有贬、双向小幅波动态势。

海外

【CME“英国央行观察”】据CME“英国央行观察”:英国央行3月维持利率在0.75%不变的概率为88%,降息25个基点至0.5%的概率为12%;到5月维持利率在0.75%不变的概率为68.6%,降息25个基点至0.5%的概率为28.7%,降息50个基点至0.25%的概率为2.6%。

【2019年英国对中国商品出口创新高】英国国家统计局11日发布的数据显示,去年英国对中国出口商品约264亿英镑(约合342亿美元),创历史新高。数据显示,去年英国商品出口总额为3720.35亿英镑(约合4821.20亿美元),对华出口占7%。中国成为英国第三大出口市场,仅次于美国和德国。

【韩1月就业总人数达2680万人 创近5年半以来新高】12日,韩国统计厅发布的该国《2020年1月雇佣动向》显示,1月份韩国就业人数共计2680万人,比2019年同期增加56.8万人,创下2014年8月以来的最大增幅。同时,1月份韩国15岁以上人口的就业率也达到60%,创下1982年7月以来的新高。

【俄罗斯央行】预计在2020年上半年经济增长将温和加速。预计第一季度GDP增速将环比增0.4%,第二季度环比增0.4%-0.5%。


终端资讯

【10家珠三角上市房企减免商场租金 中小房企或紧随其后】据悉,疫情期间收入降低,租户付租压力较大。在各机构的倡议及国资企业的带动下,已有多家上市房企主动减免租金,与租户共战“疫”。据不完全统计,目前珠三角地区共10家上市公司提出减租计划,受惠租户群体较大。据了解,有的中小型房企也有减租的意向,未来或有更多租户受益。

【疫情下的半导体产业链:晶圆厂正常,封测受影响】短期半导体行业受疫情影响有限。晶圆大厂处于正常运转,芯片设计企业开启远程办公模式,封测业因开工率低,缺乏劳动力,或是产业链中受影响较大的一环。 

【二十多家车企停产 东风本田最受伤!疫情下的湖北车企】位于武汉市的汽车制造行业工厂全部停工,预计最早也要2月14日才能复工。疫情的持续肆虐,武汉的汽车制造业不得不暂时停下来。这次至少三周的停工,对武汉的汽车制造业,甚至对全国的汽车制造业都将产生不小的影响。》查看详情

【特斯拉又有大动作:自建电池生产线 研发新材料】据外媒报道,特斯拉正在弗里蒙特建造一条试点电池生产线,并在设计自己的电池生产设备。这将是该电动汽车制造商首次生产自己的电池。几个月来,一直有传言称,特斯拉正在为其电动汽车制造自己的电池。》查看详情

【中国汽车流通协会:截至2月12日全国4S店综合复工率为8.4%】中国汽车流通协会:截至2月12日在协会监测调研的60家汽车经销商集团共3997家4S店中,综合复工率为8.4%在未开工原因中,地方政府规定了复工时间占71.9%。在已开工企业中,仍主要面临相关物资短缺、客流量锐减等现实问题。

【节后首周楼市销售数据接近零 房企逐步复工】“1月份销售数据看,大部分房企销售都出现了下滑,不过这只是开始。我们监测春节前后一周的房地产销售数据基本接近零,预计未来零成交还会在一段时间成为常态。”易居企业控股CEO丁祖昱说。

【奇瑞汽车将进入北美市场】奇瑞已经与美国HAAH AutomotiveHoldings签署合作协议,后者将在美组装和分销奇瑞车型,不过并不会直接使用奇瑞或旗下品牌标识,而是将会以一个全新品牌Vantas为其冠名。

【隆基股份:签订西安年产10GW单晶电池及配套中试项目投资协议】昨日,隆基股份公告,公司全资子公司西安乐叶与西安国家民用航天产业基地管理委员会于2020年2月11日签订项目投资协议,就西安乐叶在西安国家民用航天产业基地投资建设年产10GW 单晶电池及配套中试项目达成合作意向。》查看详情


相关市场

【隔夜shibor】隔夜shibor报1.5210%,下跌3.9个基点。7天shibor报2.2860%,上涨6.1个基点。3个月shibor报2.6390%,下跌4个基点。

【EIA:下调油价与2020年美国原油产量预期】当地时间周二,美国能源信息管理局(EIA)发布了2020年2月短期能源展望,双双下调了油价以及美国原油产量预期。 EIA预测,2020年WTI油价目标价下调至55.71美元/桶(较此前预期下调6%),布油目标价下调至61.25美元(较此前预期下调5.5%)。》查看详情

【股市收盘】截止周三收盘,沪指报2926.90点,涨0.87%,成交额为2975亿元(上一交易日成交额为3029亿元);深成指报10940.79点,涨1.60%,成交额为4925亿元(上一交易日成交额为5442亿元);创指报2085.28点,涨2.80%,成交4830亿元(上一交易日成交额为1663亿元)。北向资金净流入14.85亿,沪股通净流入13.71亿。

【有色板块大涨:“钴”爷翻身 锂化合物产量或继续上升】昨日有色冶炼加工板块普涨,洛阳钼业、博威合金、华友钴业、赣锋锂业和天齐锂业5股率先涨停;寒锐钴业、厦门钴业、盛屯矿业等多只个股均逼近涨停。》查看详情


》点击报名2020年第十五届中国国际铜峰会

扫码咨询峰会详情/申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务

 

 


 

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