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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属全线收涨*废铜供应中断影响废铜制杆开工*运输受阻铝棒企业出货难

来源:SMM

【SMM金属早餐】受复工潮影响和疫情新增人数续降提振 金属全线收涨*废铜供应中断影响废铜制杆企业开工*沪铝拉涨万四仍是阻力位*不锈钢废料市场多延迟至2月末复工*疫情并未对镍矿采矿业产生重大影响*必和必拓2019年度铁矿石产量同比微降* 车企复工零部件供应成关键*1月中国铝加工行业月度PMI位于荣枯线以下*淡水河谷下调第一季度铁矿石产量预测*硅出口逐渐恢复*铁矿发运量下降*2月螺纹排产环比-2.8%

昨日受国内复工潮影响和疫情新增人数继续下滑等原因,国内商品市场普遍上涨。伦盘金属集体上涨,伦铜涨1.17%,伦铝涨1.87%,伦锌涨0.35%,伦镍涨1.55%,伦锡涨0.18%,伦铅涨2.5%;国内市场暂停夜盘交易,截至发稿,布油收54.29美元,涨1.67%;美油收49.95美元,涨0.6%。据官方消息,除湖北外的各省(区、市)正在逐步复工复产,特别是关键医疗物资、能源、粮食、交通物流等重点领域企业均已陆续开工。据2月10日全国22个重点省份的最新数据显示,大家关心的口罩企业的复工率已经超过76%,防护服企业的复工率为77%,全国重点监测的粮食生产、加工企业复工率为94.6%,煤矿复产率57.8%,电力、天然气和成品油供应充足,民航、铁路、水运运输网络正常运营。昨美指则出现下跌,这两周美指未曾下跌,国际环境依旧看强美经济状况。但FED主席鲍威尔周二对国会表示,美国经济形势良好,但指出中国新冠病毒疫情对前景构成潜在威胁,且担忧经济的长期体质。周二公布的数据显示,美国12月职位空缺连续第二个月下跌,降至两年低点,而招聘活动小幅增加,暗示近期就业增长加速的趋势不太可能持续。

2月11日LME铜库存减少1,750吨,铝库存增加10,100吨

2月11日LME铜注销仓单减少5.5%,锌注销仓单锐减逾78%

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【SMM分析:沪铝拉涨万四仍是阻力位 关注旺季消费预期推动作用】昨日沪铝2003合约早盘低开于13860元/吨,随后第一交易阶段盘中突然拉涨,高位上行于13840元/吨,涨幅近0.8%,刷新近7日来新高,价格重心较上周略有上移。但就目前情况看,因铝锭库存尚在累增,铝冶炼厂正常生产,疫情背景下部分下游工厂复工有进一步推迟趋势,预计上方万四关口压力尚存,需关注3-5月旺季消费预期对后期铝价的推动作用。》查看详情

【疫情后续发展影响未来黄金价格】市场人士认为,从宏观监控模型分析,近期美国经济数据表现良好,美元指数持续上涨,上周避险情绪缓和带动金银回调,不过人民币贬值是大概率事件,加之全球市场实际利率处于低位,内盘金银下方有支撑。》查看详情

【钯金创纪录的涨势何时会结束?】由于担心冠状病毒爆发可能削弱中国对新车的需求,作为汽油和混合动力汽车催化转换器的关键成分,钯金已从高点下跌约10%。 如果避险情绪持续,病毒继续蔓延,即便钯金的基本面保持不变,也肯定会拉低钯金价格。》查看详情


今日焦点

【工信部电话会议:推动企业尽快复工复产】2月11日,工业和信息化部召开全国工业通信业企业复工复产电视电话会议,动员部署工业通信业企业稳步有序恢复正常生产。》查看详情

【鲍威尔:前景风险犹存 美联储的政策已准备就绪】美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周二表示,美联储正在“密切关注”全球经济形势。 鲍威尔在国会发表的半年度证词中说,围绕贸易的不确定性最近有所减少,但前景风险依然存在。不过美国经济似乎对全球经济逆风“有韧性”。》查看详情

【SMM分析:国内废铜供应中断影响废铜制杆企业开工节奏】因废铜制杆加工企业中小型私营企业居多且对工人疫情管控能力相对较弱,政府批准开工时间预计较精铜加工厂整体后延大约2周,最晚可能会延后到3月份。除了政府批准开工时间较晚以及物流工人等方面的干扰外,废铜上游原料供给问题也是影响企业生产的重要因素。》查看详情 

【SMM分析:疫情影响下炼厂计划减产 进口铜精矿TC创新高】受疫情影响,大多数炼厂在原料、辅料进厂及硫酸、电铜销售上存较大压力,在此背景下,春节后中国铜精矿加工费处于持续拉升趋势。据SMM数据显示,截至上周五,中国铜精矿加工费(TC)周度指数达到62美元/吨,创下去年6月以来新高。》查看详情

【SMM分析:1月中国铝加工行业月度PMI位于荣枯线以下 环比下滑6.8个百分点】近期SMM对铝行业下游工厂进行调研分析,搜集企业1月及2月相关数据并统计整理,得出1月份铝加工行业月度PMI,该数据一定程度上反映了铝下游加工行业发展盛衰趋势。》查看详情

【运输受阻 铝棒生产企业出货难】据SMM调研了解,因运输车辆难寻以及地区限行政策导致山东、广西等地铝棒企业成品库存高企,部分只能在省内发货,少量有通行证的企业可以通过省际高速路口卸货转运的方式运输。

【SMM调研:春节假期&检修减产 1月持证再生铅企业开工率不足32%】据上海有色网(SMM)调研显示,在新口径下,1月国内持证再生铅冶炼企业开工率为31.81%,环比下跌16.03%,总产量为11.41万吨。进入2月,复工时间待定;对非持证再生铅炼厂而言,对疫情的恐慌,叠加物流的停摆,导致2月几无复工的可能。因此,SMM预计2月再生铅产量及开工率或进一步下滑。》查看详情

【SMM调研: 不锈钢废料市场仍处假期状态 多延迟至2月末复工】据SMM了解,因全国新型冠状病毒疫情的影响,大部分废料贸易商们仍处于延迟开工状态,极少数贸易商有个别报价,但几无成交。目前物流等方面检查也十分严格,大部分商家或延迟到2月末复工。》查看详情 

【印尼能矿部:疫情并未对镍矿采矿业产生重大影响】印尼ESDM矿业和煤炭部部长Bambang Gatot Ariyono表示,病毒的爆发尚未对印尼采矿业产生重大影响。Bambang表示,尽管中国是印尼矿业商品出口的主要市场,无论是在运营上还是在投资上,但矿产行业并没有受到疫情情绪的干扰。但是他表示,不排除如果长时间发生病毒爆发采矿业受到影响的可能性。》查看详情 

【SMM调研:2月螺纹排产环比-2.8% 供应端连续8个月回落】在新型冠性病毒的影响下,采购与出货运输双向受阻,钢厂厂库压力陡增,原料尤其废钢储备不足,部分钢厂迫于此间诸多压力检修减产意愿增强。刨除此类生产情况不定的钢厂外,本月螺纹排产环比上月实际产量下降2.8%。》查看详情

【淡水河谷下调第一季度铁矿石产量预测】淡水河谷在一份监管文件中表示,第一季度的产量总计将达到6300万吨至6800万吨。公司此前表示,该期间的产销量将在6800万吨至7300万吨之间。全年的产量预测维持在3.4亿至3.55亿吨之间不变。

【SMM:铁矿发运量下降SMM跟踪数据显示,2.2-2.8日共有73条船到达我国主要港口,到港货量预计为1025万吨,到港量较上期下降140万吨。期间,澳洲出港较上期下降460万吨至975万吨,较去年同期下降594万吨,降幅近38%。西澳地区因近期热带气旋影响导致个别港口短暂封港,铁矿发运量有下降。巴西出港预期增加34万吨至511万吨,较去年同期下降133万吨。

【SMM:硅出口逐渐恢复】国内物流仍然较为紧张导致成交较少,相比之下外贸询单更多。一方面外商节前储备库存消化至低位需要补库,另一方面是担心国内疫情影响供应遂小量补库。除了散单成交外,国外几家大型铝合金企业开始新一轮招标,因国内现货价格及汇率均存在较大不确定性,贸易商不知如何报价。


金属及行业要闻

 

【力拓Amrun矿山提前投产 年产能可提高10Mtpa】力拓提前完成了位于昆士兰北部Amrun铝土矿的投产,初期产量用以抵消East Weipa矿山产量的减少。力拓期望通过该矿将产能提高10Mtpa,将年产能扩大到22.8Mtpa。》查看详情 

【力拓在受旋风影响的地带重新开始运营 】2月11日市场消息称,力拓(RIO.US)正在评估旋风对矿业、港口和铁路的影响。而根据市场最新消息,目前,力拓已在受影响的地带重新开始运营。》查看详情

【PT Ifishdeco Tbk:2020年目标镍产量为230万吨】近日,矿物开采公司PT Ifishdeco Tbk(IFSH)宣布,今年将生产230万吨镍,约每月191,000吨。IFSH公司秘书Christo Pranoto表示,产量目标的制定考虑了当地冶炼企业企业家对镍的巨大需求。》查看详情 

【浦项(张家港)不锈钢:不锈钢销量124.7万吨 同比增加2万吨】韩国浦项(POSCO)日前发布的2019年经营业绩数据显示,浦项(张家港)不锈钢股份有限公司(PZSS)2019年实现营业收入2735百万美元,同比减少2.22%;录得营业利润2百万美元,同比减少83.33%。》查看详情 

【广大特材昨日在上交所上市】昨日广大特材(688186)正式开启挂牌交易。 作为一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业,且归属于国家重点扶持的战略新兴产业项下的“先进钢铁材料”产业,此次上市,广大特材拟募集资金6.90亿元,分别用于特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目等。》查看详情

【中钢协:1月下旬重点钢企粗钢日均产量199.29万吨】2020年1月下旬,重点统计企业共生产粗钢2192.20万吨、生铁2000.27万吨、钢材2128.33万吨、焦炭350.51万吨;其中,粗钢日产199.29万吨、环比增长0.92%,生铁日产181.84万吨、环比增长4.45%,钢材日产193.49万吨、环比增长1.91%。》查看详情  

【必和必拓2019年度铁矿石产量2.4亿吨 同比微降】2019上半年,必和必拓铁矿石产量为1.19亿吨(118712KT),由于必和必拓在黑德兰港实施了一项重要的维护计划,或许影响产量,但该计划旨在提高生产率,并为紧密耦合的供应链提供稳定的基础,BHP可持续地将产量提高铁矿石产量。》查看详情

【陕西发布:全省恢复生产煤矿51处 产能31255万吨/年】截至2月9日,全省恢复生产煤矿51处,产能31255万吨/年,全省日产量75.74万吨,省内煤炭库存139.99万吨,可以保证全省生产生活需要。》查看详情

【美国商务部就对华螺纹杆双反调查作出终裁】华盛顿时间2月10日,美国商务部公布了对中国和印度螺纹杆双反调查终裁结果。反倾销方面,裁定宁波中江高强螺栓有限公司倾销税率14.16%,浙江君悦标准件有限公司倾销税率4.26%,分别税率企业反倾销税率11.47%,未应诉企业税率为59.45%。
》查看详情

【金钼集团科学有序复工复产 1月采剥总量完成计划102.57%】百花岭选矿厂坚持一手抓防疫保安全,一手抓生产保运行,切实做到防疫生产两不误,处理矿量完成公司月计划的102.59%,特级品钼精矿实物量完成公司月计划的176.95%,一级品钼精矿实物量完成公司月计划的125.17% ;金属分公司钼粉、钼制品产量分别完成月计划的102.72%、103.52%,并超额完成临时追加的机加工异性件任务。》查看详情

【2019年内蒙古稀土深加工产业产值占稀土行业比重达67.7%】2019年内蒙古稀土深加工产业产值占稀土行业的比重达67.7%。更具价值量和科技含量的新产品增势较好,如石墨及碳素制品增长9.6%,矿山专用设备增长32.6%,工业机器人增长66.7%,智能电视增长57.7%,光电子器件增长21.0%,稀土化合物增长11.4%,稀土磁性材料增长6.7%。》查看详情 

【西澳州伊达山金矿等项目更新资源量 】阿尔特资源公司(Alt Resources)在西澳州的伊达山(Mount Ida)和伯特尔河(Bottle Creek)项目金资源量增加了11.3万盎司,至51.9万盎司,银资源量增至380万盎司。》查看详情

【巴西政府推出的加快矿产勘查许可审批】据报道,巴西矿业协会(IBram)日前对巴西政府推出的加快矿产勘查许可审批的举措表示欢迎,认为这将为采矿业带来投资。》查看详情 


宏观焦点

国内

财政部:密切关注各行业税负变化,特别是针对新型冠状病毒感染疫情的影响,及时研究解决企业反映的突出问题,坚决把该减的税减到位、把该降的费降到位,持续发挥减税降费政策效应。

【工行已放贷超430亿元支持疫情防控和企业生产】1月24日以来,工行已经投放贷款超过430亿元,其中130亿元用于疫情防控,300亿元用于支持企业恢复生产经营。据了解,贷款中向直接参与防疫用品和生活物资生产企业发放的专项贷款有17亿元,由财政贴息50%,企业实际负担的利率低于1.6%。》查看详情

【多地监管解除银行支持疫情后顾之忧 经营利润、不良贷款等降低要求】据财联社记者不完全统计,截至目前,至少有上海银保监局、浙江银保监局、江苏银保监局三地监管部门出台政策,适度上调了银行机构支持民营企业、小微企业的支持力度考核,同时放松了对经营业绩、不良贷款、尽职免责等方面的要求。》查看详情 

【财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额】近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元,共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。

海外

【美国总统特朗普:美联储加息太快 降息太慢】美国总统特朗普总统在接受福克斯商业网采访时表示,美联储加息太快,降息太慢,“我们现在应该有一个更低的利率或更低的美联储利率。”》查看详情

【欧洲央行料将维持宽松政策,避免欧元走强】欧洲央行可能将维持宽松的货币政策,且"显然"不希望欧元走强。欧洲核心国家的财政刺激应是推高欧元区通胀的下一步行动。有观点认为欧洲央行即将进行的战略评估可能会导致调整其通胀目标使命,但预计这并不是行情的重要推动因素。考虑到议程和欧洲央行政策制定者意见范围之广,这似乎不太可能产生根本性的解决方案。

【费城联储主席:美经济状况良好 应暂时保持利率稳定】费城联储主席帕特里克-哈克(Patrick Harker)表示,他预计今年美国经济增长将达到2%,而失业率可能会在未来几年保持在4%以下。》查看详情


终端资讯

【工信部部长苗圩:我国5G基站80%应用于物联网 】近日,工信部部长苗圩在工业通信业发展情况新闻发布会上公布了我国5G建设的最新进展:自2019年6月份我国正式启动5G商用以来,到年底全国共建成5G基站超13万个。》查看详情

【电动汽车催生火热需求 嘉能可与三星SDI达成2.1万吨钴供应协议】由于电动汽车需求大增,部分原材料市场迎来了春天,电池和汽车制造商“火速”达成钴等关键原材料的供应协议。 全球最大的商品交易商嘉能可(Glencore)周一表示,已与电池制造商三星SDI签署了一项为期五年的协议,向其提供多达21,000吨的钴。》查看详情

【比亚迪1月份新能源车销量同比下降75%】2月10日晚,比亚迪官方公布最新销量成绩,数据显示,比亚迪1月销量共计25173辆,较去年同期的43920辆同比下降42.68%。》查看详情

【Advano推出硅解决方案 锂离子电池容量增十倍】新奥尔良初创公司Advano,以再利用硅为原材料,比如太阳能电池板中的硅,并将其加工成含硅纳米颗粒的碳基体。在每个颗粒中,受化学物质影响,碳化硅纤维开始生长,在表面形成类似绒毛的东西,并与其他颗粒上的绒毛相连接,提供机械保护。》查看详情

【捷豹纯电动I-Pace电池短缺暂停生产】据thedriver报道,捷豹品牌下首款纯电动SUV I-Pace因电池短缺将暂停生产,其位于奥地利格拉茨的生产线将从下周一开始停工一周。》查看详情 

【宝马扩大电驱动系统及动力电池生产规模】自2013年宝马i3投放市场以来,德国丁戈尔芬电动驱动器生产中心就一直负责电动驱系统动力总成与动力电池总成的生产。宝马预计2020年纯电动车型以及插电式混合动力车型的订单数量,将会达到2019年的两倍,所以宝马正在为该中心招募800名新员工。

【车企复工进行时:通用、现代、起亚复工在即 零部件供应成关键】起亚一位官员早些时候表示,由于零部件短缺,该汽车制造商周一暂停了其在韩国三个汽车厂的大部分生产。这位官员表示,起亚光州和Sohari工厂的大部分生产将在周一和周二暂停,起亚将监测汽车零部件的供应情况,以确定之后是否恢复生产。起亚的华城工厂周一停产,预计将于周二恢复生产。》查看详情 

【日产汽车:在日本的一家工厂将停工两天 因疫情导致汽车零部件供应中断】日产汽车发言人Azusa Momose称,生产Serena和X-Trail车型的这家工厂将于2月14日周五和2月17日周一暂时停产,预计之后可立即恢复生产,对在日本的其他工厂没有影响。日产还表示,将从2月17日开始在中国恢复生产。

【特斯拉研发新型铝合金 可用于压铸电动汽车零部件】特斯拉的一份新专利显示,该公司研发了新型铝合金,其具有强度高、导电性强的特点,可用于压铸电动汽车零部件。2016年,特斯拉曾与SpaceX合作成立了材料工程团队,以研发先进材料。》查看详情

【现代汽车韩国工厂昨日部分复工】受疫情影响而停产的现代汽车韩国工厂将于11日起恢复部分生产,但要完全恢复生产尚需一段时间。现代汽车原本期待12日所有工厂可以重启,但由于来自中国的零部件供应尚未到位,能否重启还不明确。韩国车企的线束零件有87%来自中国。

【钙钛矿电池转化效率刷新纪录 光伏发电业迎风口】近期,国际上传来消息,美国国家可再生能源实验室(NREL)称钙钛矿太阳能电池效率世界纪录被刷新,达29.15%。此外,NREL刷新了双结(非聚光)薄膜太阳能电池的效率纪录,获得了32.9%的效率。》查看详情 


相关市场

隔夜shibor报1.5600%,下跌9.20个基点。7天shibor报2.2250%,下跌6.40个基点。3个月shibor报2.6790%,下跌4.40个基点。

周二,上证指数报2901.67点,上涨0.39%,成交额3029.57亿。深证成指报10768.63点,上涨0.37%,成交额4830.69亿。创业板指报2028.44点,下跌0.67%,成交额1663.13亿。沪深两市合计成交7860.26亿。从盘面上看,玻璃陶瓷、钢铁、酿酒等板块涨幅居前。

【氢燃料电池板块发力 有望纳入国家能源战略体系】燃料电池产业还处于导入期,距离产业走向成熟期是一个漫长的阶段,越来越多的上市公司加入行业。站在当前阶段,建议从两方面思路遴选标的:产业链布局完善标的,建议关注美锦能源、雪人股份、大洋电机、雄韬股份;估值处于合理区间+氢能持续布局公司,建议关注嘉化能源。》查看详情

【俄罗斯正研究OPEC+的减产计划】俄罗斯能源部长Alexander Novak称,该国正研究OPEC+技术委员会进一步减产60万桶/日以应对新冠疫情影响的提议。》查看详情


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