2月10日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

2月10日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘早间伦铜开于5657美元/吨,开盘触及低位后回升。开盘后低位返升明显,一路走高很快突破5700美元整数位置,午间触及高位5716.5美元/吨,亚盘后半段重心在高位震荡盘整。进入欧盘,由于市场对中国铜市需求的担忧,开始逐渐回吐早间涨幅,一路下跌,回落于早盘开盘时价。截止17:30,伦铜收于5678.5美元/吨,涨22美元/吨,涨幅0.35%,美元指数报98.6,美原油报50.69美元/桶。晚间经济数据清淡,持续关注中国疫情对市场的指引,目前市场避险情绪依旧浓厚,投资者对避险资产的偏好较高,对铜价持续回升形成压力。目前伦铜上方受阻5日均线,顺利站稳5700美元关键位置压力较大,晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否有机会站稳5670美元/吨位置。
  今日沪铜主力合约早间开于45370元/吨,开盘即探低,随后逐步走高,沿日均线上方缓慢上行,一路走高至45580元/吨,达日内最高点,临近午盘结束小幅回落;午后开盘铜价冲高乏力,重心持续下移徘徊于45500元/吨附近震荡,盘尾继续滑落并收于45410元/吨,跌310元/吨,跌幅0.68%。沪铜主力合约日增仓3090手,至10.8万手,主要表现为空头增仓;成交量增加7736手,至3.5万手。沪铜2004合约日增仓7650手,至9.2万,以空头增仓为主,关注近日主力合约换月情况。沪铜指数日增仓1.3万手,至32.9万手;成交量增加2.8万手,至12.7万手。日内沪铜继续小幅回调,主要由于本周面临企业复工,且大部分企业由于受疫情影响未能如期复工,市场对经济形势表现担忧;同时由于员工复工面临大量流动人员,市场担忧疫情是否面临二次爆发的风险,整体市场担忧情绪明显,沪铜闻声走低。目前沪铜连跌2日,是否能结束跌势需静待疫情的进一步进展。晚间关注外盘走势,测试沪铜明日能否守住45300元/吨附近。

  今日上海电解铜现货对当月合约报贴水40~升水30元/吨,平水铜成交价格45300元/吨~45330元/吨,升水铜成交价格45320元/吨~45380元/吨。沪期铜返升受阻,当月合约窄幅整理于45300-45400元/吨区间,今日一部分贸易商返岗,贸易开市企业明显增多,早市报价者多仍持平于平水铜平水、好铜升水20-30元/吨,然而,市场因客观因素少有人响应,持货商换现意愿逐渐增强,出现贴水报价后一发不可收拾,平水铜由贴水20元/吨调降至40元/吨一线,11点左右,甚至有贸易商已报至贴水50元/吨以上,好铜相对抗跌,在跌至平水附近后,下跌意愿减弱,大多数贸易商不愿意贴水出好铜;湿法铜报价紊乱,早盘在贴水70-50元/吨区间,盘中已降至贴水百元附近,午市近尾盘,个别牌子已有贴水150元/吨左右了。贸易虽然开市率明显增加,但由于物流仍受限,加工企业难有复工,贸易商的接货心理价位更低,市场实际成交依然比较稀少,库存压力将逐渐显现。下午部分贸易商换现意愿显急躁,出现大幅下扩贴水报价,平水铜可低至贴水80-60元/吨,好铜除贵溪铜以外,基本也是全面贴水至贴水40-贴水20元/吨,成交价降至45200-45340元/吨,但这个贴水水平依然难以促使市场的买盘入市。

 

铝:伦铝早间开于1721.5美元/吨,伦铝低开高走开盘之初便尝试上行,高位触及1729美元/吨后略有回软,稍作休息后开始第二波上行之路,并于亚盘盘尾录得日内高点1732美元/吨,但进入欧洲时段后,伦铝回吐亚盘所有涨幅,并转阳为阴,有下跌,探低1706美元/吨,截至18:30,伦铝报于1706美元/吨,跌14美元/吨,跌幅0.76%,表现收阴柱,再次跌破5日及10日均线,重心较昨日明显下沉。近期美指走势较强,高位一度触及98.718附近,刷新去年10月中旬以来最高点,外盘金属走势承压,国内铝业也表现偏忧,伦铝内外压力下预计晚间以守住1700美元整数关口为主。

沪铝主力2003合约早间开盘即遇空头增仓,铝价录得一条极长阴线下泄至低位13645元/吨,随后自低位反弹,步步爬升,午间探高13725元/吨日内高点,尾盘企稳,以区间震荡为主,收于13715元/吨,涨15元/吨,涨幅0.11%,收于小阳线,成交量增8129手至32053手,持仓量增4587手至88071手,录得六连阳,日度KDJ三线朝上,MACD绿线缩短,考虑到铝价暂时受到供需两端压力,预计难有上行空间。

现货市场,期铝当月午前震荡上行。上海及无锡市场现货主流成交价集中于13600-13620元/吨之间,较前一日价格上涨近50元/吨,现货贴水有所收窄,维持在贴水80-贴水70元/吨之间。今日交投氛围明显好于上周,中间商接货者众多,但持货商出货相对较少,双方交投在价格上表现僵持,但实际成交量较上周明显增加,另外,某大户今日开始计划采购。下游厂家今日少量备货,但因疫情影响,部分企业开工延迟,暂时消费未见显著好转。华东今日整体成交一般,好于上周。午后期铝维持区间震荡,市场少量成交集中于13620元/吨附近,对盘面贴水50元/吨左右,午后市场表现平静。

 

铅:日内,伦铅开于1817美元/吨,亚洲时段,伦铅早市围绕日均线短暂徘徊,后部分承接盘逢低入场,一度推升铅价至1825美元/吨,进入欧洲时段,外盘有色金属整体走弱,伦铅亦难以幸免,不但完全回吐日内涨幅,且一路下跌,探低1802美元/吨,截止18:30,伦铅暂收1803美元/吨,跌12美元/吨,跌幅0.68%。伦铅暂收长上影阴线,运行至震荡区间下限,然5、10日均线走势趋缓,且LME铅0-3合约维持back结构,料夜间伦铅以守住1800美元/吨关口为主。

日内,沪铅2003合约跳空低开于13970元/吨,盘初,沪铅于日均线上方13955元/吨一线震荡,后部分获利空头选择止盈离场,沪铅震荡平台逐步上移至万四附近受阻,最终报于14010元/吨,跌100元/吨,跌幅0.71%,持仓量减731手至22350手。沪铅报收长下影小阳线,尽管运行重心明显下挫,万四关口仍存压力,但5日均线下行趋势有所缓和,而从基本面考虑,国内疫情影响下游复工的节奏,导致冶炼厂的库存量非常高,待物流疏通后或将体现在社会库存上,故近期不宜抄底。

上海市场金沙铅13975元/吨,对沪期铅2002合约平水报价。今日部分下游企业开始复工,持货商报价积极性向好,而期铅接连下挫,现货升水交易困难,且因物流尚有限制,现货市场成交寥寥。

广东市场南华铅14030元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂由于受疫情影响,发货节奏有一定限制,铅价持续走弱,今日下游刚刚复产,但由于工人仍处于隔离期,生产效率较低,今日整体交投低迷。 其他地区如:湖南金贵13950元/吨,对SMM网均价贴水50元/吨;江铜14050元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南蒙自13655元/吨,对2003合约贴水350元/吨;铅价震荡下行,部分下游生产暂未恢复,市场交投清淡。

 

锌:日内伦锌开于2163.5美元/吨,盘初伦锌运行重心向上返升至2175美元/吨附近窄幅整理,上下空间5美元/吨左右,进入欧洲交易时段,伦锌扭头向下再次录得年内低值2134.5美元/吨,截止17:27,伦锌收跌报2145.5美元/吨,跌13美元-吨,跌幅0.6%。伦锌三连阴下跌,Lme锌库存录增8475吨,而需求端目前未有起色,全球锌库存同步累增令锌供需关系进一步失衡,晚间伦锌或稍作调整,但空间有限。

日内沪锌主力2004合约开于17115元/吨,受外盘暴跌拖累,沪锌空头涌入,沪锌运行重心直接下沉至17180元/吨附近整理,上下空间30元/吨左右。终收跌报17155元/吨,跌160元/吨,跌幅0.92%,成交量增17866手至44379手,持仓量增6460手至62795手。目前锌库存仍维持只进不出状态,库存迅速堆累,因疫情防控下游短期难以恢复,当前供需状态处预期内,预计锌或难返升,短期看下方万七关口支撑。

上海0#锌主流成交于17090-17120元/吨,双燕成交于17110-17130元/吨;0#锌普通对2月平水-升水10元/吨;双燕对2月升水10到升水30元/吨;1#锌主流成交于17010-17050元/吨。沪锌2002合约盘中整理,早市收于17090元/吨。今日贸易商长单交投多已恢复,早市对均价-5/-10报价成交为主,升贴水报价较少。第二交易时段市场交投清淡,报价较少,多报平水,另有双燕报升水10元/吨或固定价17300元/吨,部分贸易商寻求低价接货,对次月贴水80元/吨,即对当月贴水20-40元/吨,供需双方分歧较大成交未有听闻。货物运输仍未恢复,出库跨省运输受限,下游企业多未开工,入市低位询价,日内成交主由贸易商贡献。

广东0#锌主流成交于17060-17090元/吨,报价集中在对沪锌2003合约贴水50-100元/吨附近,粤市较沪市贴水由前一交易日50元/吨收窄至10元/吨。今日贸易商多数返工,市场报价及询价贸易商增多,部分下游亦入市询价,整体交投好转。第一交易时段,贸易商试水报价为主,蒙自报价对沪期锌3月合约贴水50元,飞龙贴水70-80元,市场观望情绪浓厚;第二交易时段,现货价格确定后,少量下游逢期货价格偏低入市定价采购,贸易商亦根据订单增加询价,不过因市场库存量大,持货商出货压力较大,现货升水整体下调10元/吨,麒麟、蒙自报价对3月合约贴水50-60元,飞龙贴水90-100元。0#麒麟、蒙自、飞龙主流成交于17060-17090元/吨附近。

天津市场0#锌锭成交于17120-17980元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于17120-17140元/吨,对2002合约贴水20元/吨至升水20元/吨附近,津市较沪市贴水10元/吨附近。今日天津市场下游仍未复工,叠加盘面下挫,冶炼厂与贸易商出货积极性不高,鲜有报价,个别持货商报价在对2月合约贴水20元/吨至平水附近,市场成交较少,后续部分高价品牌报在对2月升水20元/吨附近,然由于疫情影响下游企业开工以及物流运输,目前成交寥寥,较上周五基本持平。1#锌锭成交于17070-17090元/吨附近。

宁波0#主流成交于17130-17220元/吨,0#铁峰对2月报升水50-70元/吨,0#西矿对3月报升水0-40元/吨。第一交易时段,盘初锌价低位震荡,持货商下调升水,对0#铁峰对2月报升水70元/吨,0#西矿对3月报升水40元/吨,贸易商少量出货,下游接货意愿较差,几无成交;进入第二交易时段,锌价保持震荡,现货市场再次下调升水,0#铁峰对2月报升水50元/吨,0#西矿对3月报升水0-10元/吨,仅有零星成交;本周宁波地区交投较上周活跃,部分贸易商已经复工,然下游企业仅有少量复工,大部分企业预计将在2月中下旬开复工。今日因盘面锌价继续走低,部分下游企业低价出预购少量锌锭。今日整体来看,宁波地区交投清淡,仅有零星成交。较上海地区升水30-40元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日16345美元/吨开盘后,亚盘时段总体呈波段式上涨态势,攀高至16500美元/吨。欧盘开盘后,伦锡承压回落,回吐亚盘所有涨幅,截至17:45,伦锡最新价格为16325美元/吨,呈小阳线,实体部分下方受到10日均线支撑,上影线行至5日均线附近。预计伦锡上方阻力位于16700-16900美元/吨附近,下方支撑位于16200美元/吨附近。晚间夜盘恐将测试10日均线16200美元附近的支撑。

沪期锡主力2006合约今日133980元/吨开盘后,盘初沪期锡一路震荡上行至日内高点134500元/吨后受阻震荡回落,最终以133910元/吨收盘,下跌70元/吨,跌幅0.05%,成交量10700手,持仓量37280手,增加810手。今日沪期锡以十字星线收盘,下影线行至5日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于131000元/吨附近。

现货市场,今日报价135000-140000元/吨附近,市场小牌货源难觅。由于疫情影响,锡上下游开工受限,物流及仓储部分亦尚未恢复正常。今日沪锡现货市场总体成交较为清淡。云锡140000元/吨附近,普通云字报价137500-139500元/吨不等。

 

镍:伦镍今日开于12800美元/吨,亚盘时段先扬后抑。早盘盘初震荡上行至13060美元/吨一线,承压下行至1.3万美元/吨附近,午间围绕万三关口横盘整理。午后沪镍试图小幅回升,进入欧洲数段,重心上移攀高至13080美元/吨后再度承压回落承压于万三关口,截止18:30时分,报于12990美元/吨,较前一交易日结算价上涨160美元/吨,涨幅1.2%,成交量3366手,持仓量为26.2万手。伦镍今日暂收于小阳柱,影线上探5日均线,下方10日均线位获支撑,今日夜间关注伦镍于5/10日均线区间震荡情况。

沪镍2004合约今日开于103500元/吨,开于低位日间整体呈上行态势,整体运行于日均线上方。午前,沪镍震荡上行,摸高日间高位105220元/吨,随后,承压5日均线小幅回落,重心小幅下移,至104700元/吨附近窄幅震荡直至收盘,最后收于104450元/吨,较前一交易日结算及下跌640元/吨,跌幅0.61%,成交量减4.1万手至35.4万手,持仓量增2690手至120805手。沪镍今日收于小阳柱,K柱收于5日均线下方,影线上探5日均线位,承压回落。预计沪镍上方5日均线10.5万元/吨附近面临压力,明日沪镍将维持震荡走势。

现货市场,今日SMM1#电解镍报价104450-106050元/吨。今日俄镍对沪镍2003报平水升200元/吨,金川镍对沪镍2003报价升1100-升1500元/吨。今日大多数贸易商已经返场报价,早交易时段,场内询盘情况有所回暖,现货升贴水幅度较上周持稳。由于物流尚未完全通畅,叠加部分下游行业开工时间延期,市场成交情况依然清淡。今日金川公司出厂价106000元/吨,较上周五持平。

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