疫情之下 湖北半导体及产业链上市公司影响一览

SMM网讯:新冠疫情对各大产业造成了很大冲击,尤其是作为疫情重灾区的湖北省,该省相关企业受到的影响更大。据统计显示,注册地在湖北省内的A股上市公司数量合计107家,其中,半导体以及手机产业链相关企业约为26家。

湖北省半导体及产业链上市企业汇总

作为中部地区的重要工业基地,湖北省是中国各大重要产业集群的关键组成部分,尤其是在面板、光通信、激光等领域,已经形成规模化的产业集群。受到此次疫情的影响,大部分上市企业都通知延长放假时间,或对相关产业链带来影响。

东兴证券电子分析师贺茂飞指出,由于相关公司延期复工,对其经营存在一定的影响。他认为当前各大企业在材料供应以及出货方面都在可控范围之内,最大的问题是人员复位问题。基于企业调查,人员复位率可能都达不到50%。人员复位不足,也会对企业未来发展产生不利的影响。

部分企业称影响不大

武汉作为面板、光通信、激光等产业的重要基地,在延迟复工的情况下,企业会不会遭遇订单违约、收入下降风险?武汉部分上市公司表示“影响不大”,但目前暂无法准确评估疫情影响。

闻泰科技:公司分布在德国、英国、马拉西亚、菲律宾等海外多个国家的工厂没有受影响,国内的工厂会在加强防控的前提下按照政府的要求复工。因为早已提前大规模备料,物料供应方面也没有大问题。

泰晶科技:上游供应商的影响有限,因为公司采用的材料大部分是自给的,且外购的备料充足;下游客户主要分布在沿海地区。对于业绩的影响,泰晶科技称一季度应该会有影响,而对全年影响应该不是很大。

精测电子:目前生产经营按照政府的相关要求执行,生产经营正常;本次疫情目前对公司的生产经营暂无重大影响,公司将密切关注后续疫情进展情况。

华灿光电:母公司注册地在湖北武汉,目前在武汉己无生产,仅保留少部分管理和销售人员。华灿称,目前各子公司材料库存能满足当前生产需要。由于部分供应商复工延期及物流不畅,部分生产材料供应有可能会出现短期迟滞,公司已通过与关键供应商沟通协商、积极协调物流渠道等方式,推进材料按需进场。本次疫情对公司的生产经营没有造成实质的影响。各子公司将于2月10日复工。 

锐科激光董事长伍晓峰:公司预计2月底可以完全恢复正常运营状态。在存货准备方面,公司此前已根据2020年的生产需要提早启动了原材料的备料以及部分半成品的产出,因此目前公司库存基本满足一季度生产需要。此外,供应商方面的库存备料也较为充足,足够满足公司后续生产需求。客户产品发送方面,需要持续跟踪物流恢复情况,预计2月下旬开始正常供货。公司判断2020年一季度经营情况预计受疫情延工影响有所承压,但二季度会开始企稳改善。

华工科技:从短期看,公司在手订单的交付节奏会产生4-7天的影响,但从中长期看,大客户订单没有受到影响,客户需求能保障,影响可控。在供应链保障方面,比如涉及核心芯片进口,华工前期已做好安排和布局。

帝尔激光:目前员工都已经放假,生产交付这一块肯定是有影响,具体的影响以及员工上班还要看后续的通知、疫情的发展近况,员工是公司最大的财富,不可能让他们冒着危险来公司上班,所以疫情的影响还需要再评估。

光迅科技:采购组人员通过系统开通了启动开工模式,已向国内外供应商发出通知函。研发部门、市场部门、职能管理部门启动远程家庭办公模式,待物流等恢复后即在第一时间全面恢复生产经营。公司管理层努力让疫情对公司生产经营产生的影响降到最低。

烽火通信:面对疫情,公司迅速成立疫情防控大数据支撑服务应急工作小组,将各地区员工紧急召回,迅速投入战斗,利用相关技术为疫情防控提供服务支撑。

长飞科技:在湖北省春节假期进一步延长以防控疫情的特殊时期,长飞公司将充分发挥分子公司的产能布局和遍布全球的营销网络优势,在做好防护的基础上全力保障客户需求的满足。我们在国内的辽宁、甘肃、四川、广东、江苏、上海等地和国外的印尼、南非等地均设有生产基地且原材料储备充足,所有销售及服务保障人员7*24小时在线提供服务。

回天新材:经过公司充分准备以及政府批准,公司多个基地工厂于2月3日正式复工,公司下游客户复工、需求旺盛,由于行业头部客户居多,公司经营未受此次新冠疫情影响。

武汉凡谷:根据行业特点及市场需求情况,公司为春节期间和节后的生产交付做了相应的物料库存储备;春节期间公司有少部分员工加班,以应对急单的交付,加班期间公司采取了严格的防疫措施。经过积极应对,截至目前,本次疫情对公司生产经营没有造成明显的影响。

光电股份表示:春节假期结束上班后,尽量通过电话、传真、视频会议、公wen信函或电子邮件等方式联系沟通工作。位于武汉襄阳的子公司湖北新华光信息材料有限公司(新华光公司)或受较大影响。

三丰智能:公司的业务与疫情的相关性较低,华中地区的收入占比较低,且以B端客户为主,所以受疫情的影响不大。

部分企业或迎“机遇”

尽管不少上市公司受疫情影响,生产经营遇到较大障碍,但也有上市公司因“抗击疫情”相关产品的需求量暴涨。

作为人体体温快速筛查的设备,红外智能体温检测仪器原属于小众市场,主要应用于各海关口岸,疫情突袭,体温检测刚需爆发,根据工信部预计,目前来自各地各方面的红外体温检测仪需求大概2万台,整体需求将达到6万台,市场需求大增,国内供应商主要包括高德红外、大立科技、华中数控等企业也将迎来新的机遇。

在最近的投资者交流中,高德红外透露,工信部6万台热像仪需求中,公司获得了2万台订单。由于公司是此次疫情的重点单位,故工信部已发文来确保整个产业链上下游复工生产,预计一个月内,公司即可交付这批订单。

高德红外称,受疫情的突发刺激,目前的在手订单已超越2019年全年,对全年业绩展望将形成非常正面的反馈。按照当前高端热像仪单价在10-12万之间,低端产品4万左右每台测算,2万台热像仪可贡献收入逾10亿元。

自武汉爆发新冠疫情以来,高德红外就奋不顾身的投入到这场众志成城的疫情攻坚战中,关键岗位员工春节假期无休,生产员工24小时轮岗制加班加点生产红外体温快速筛查仪。

据了解,高德红外是一家以红外热成像技术为核心的光电系统研制生产企业。高德红外主要提供的三个型号产品有XT236及MS系列,还将推出3-4种型号来应对疫情防控,大规模增扩产能,将以每天1000套的速度生产,在短时间内提供更多的产品以支持全国各地的疫情防控工作。

除了高德红外,华中数控也在红外热像仪领域深耕多年,其产品在国内市占率一直排名靠前。由于产品特殊且需求急切,华中数控在春节期间保持加班生产状态,产能迅速爬坡,除武汉外,公司在佛山等亦有生产基地,目前产能已爬升至100台/天以上。

预计今年红外热像仪产品会给华中数控的收入带来高速增长,同时该产品的毛利率高于公司的其他产品,预计对公司业绩将有积极贡献。

久之洋也表示,作为地处武汉的红外企业,地方政府也在第一时间与公司协调了备产红外测温产品的要求,公司责无旁贷承担了测温仪生产任务,并在春节前紧急调整了生产产能布局,扩增生产测温系列产品,相关原材料和物资配套也得到了地方政府的大力协调,后续公司将根据需要,会相应再调整产能。

除此之外,力源信息作为生产测温仪中所需的电子器件企业,也在大年初一开始就第一时间向红外测温仪企业供货,保障他们生产所需,为抗击疫情助力。

从此次疫情来看,我国红外体温筛查仪等应急装备短缺,预计未来国家有望持续采购红外体温筛查仪等产品进行储备,并对机场、火车站、医院、学校、商场等人员密集场所进行安装此款产品,其应用场景和需求有望进一步爆发。这也为高德红外、华中数控等企业带来新的发展机会。

除此之外,集微网也从面板、光通信、激光三大领域,分析湖北相关企业产能的下降,对全球产能供给产生多大的影响。

面板领域

作为国内工业重地,湖北地区集聚了不少电子行业上市公司的重要工厂,其中面板领域武汉就拥有国内三强——TCL华星、天马微电子、京东方的工厂。包括京东方10.5代线、华星光电一条6代LTPS/IGZO/AMOLED产线及另一条6代柔性AMOLED产线、深天马的4.5代a-si LCD产线和6代柔性AMOLED厂,武汉堪称是大陆科技零组件重镇,此次疫情扩大,当地工厂生产状牵动面板市况。

武汉市现有面板产能(数据来源:公司公告、粤开证券)

从武汉面板产能占全球比重来看,LTPS面板产能占比较大,其次是a-si和AMOLED。在LTPS方面,华星光电T4产能占全球比重在16.4%左右。A-si方面,由于京东方G10.5刚量产,目前其产能占比只有1.2%,满产后产能占比有望到4.6%。AMOLED方面,由于华星T4和武汉天马G6均处于产能良率爬升阶段,目前武汉AMOLED占全球比重仍然较小。

据IHS Markit数据显示,在防疫措施下,中国大陆面板厂2月工作天数减少,估计将影响在陆面板厂稼动率下跌15-20个百分点。

之前湖北面板产能总计162.5K/月(不包括武汉B12),IHS估计,湖北产量将减少一半,则减产约为81.25K/月。

湖北面板产能的减少,也对全球面板供应产生影响。业内人士指出,受到疫情的影响,短期对供给端间接影响大于需求端,助力行业缺货涨价趋势。如果武汉疫情在2月底不能得到有效遏制,恢复正常的物资流通。那么聚集在武汉及周边的京东方、天马、TCL华星甚至可能会出现因缺料而无法生产的问题,进而影响国内LCD面板产能供应以及价格变化。

光通信领域

在光通信领域,湖北拥有烽火通信、光迅科技、长飞光纤等上市公司。疫情进一步的发展和相关防控措施对我国光通信行业的研发、生产制造构成潜在影响。

对于停工、停运、医疗管制对光通信行业企业生产带来的影响,招商证券研究院认为如果本次疫情能在4月份之前得到有效控制,全年市场预期依然向好,短期影响在可控范围,行业影响有望在随后几个季度消除。

在中国的“五大”光纤生产商中,长飞和烽火位于湖北省。长飞在武汉的独资预制棒工厂,年生产能力6400万芯公里,是世界上最大的预制棒生产工厂之一。与此同时长飞还与信越集团在湖北省潜江市建立了两家合资企业,总产能为6400万芯公里。此外,烽火与藤仓的合资企业同样位于武汉,预计产能为3300万芯公里。

此外,还需要考虑湖北以外地区对中国光纤行业的影响。例如,长飞也在为国内以及国际上的其他企业提供预制棒产品,这样的供应链中断可能会产生更广泛的影响。

在光缆方面,虽然武汉在光缆市场的重要性不如预制棒,但仍占国内市场的18.5%和全球产量的9.7%。如果我们算上位于湖北省荆州市的凯乐科技的约600-700万公里的产量,这一百分比将上升到20.9%和11.0%。

从产能来看,如果湖北的重点工厂停产,可能会对全球当前光纤光缆产量产生一定影响,但是鉴于湖北地区,乃至国内其他地区工厂保有较充足库存,加之江苏、浙江、山东等地的光纤光缆工厂可能会先于湖北地区开工,且能提高产量,以及分布于全球的完善供应链,能够在一定时间内保持国内光纤光缆供应。

武汉乃至湖北省对光纤行业的重要性不言而喻。尽管企业库存可以供应一段时间,但鉴于疫情所带来的不确定性,长时间的停工或者员工复位率不高,导致产能下降,或许会对国内、甚至全球光通信行业造成影响。

激光领域

据了解,目前湖北拥有200多家激光装备制造企业,华工激光、金运激光、锐科激光、帝尔激光等先后上市。虽然湖北的应用市场比不上华南、华东,但是湖北的高校和科研院所多,具有技术和人才的优势。近年来,湖北激光产业链在逐步完善,产业集聚效应逐步凸显。

以湖北四家激光上市公司为例,金运激光的主要产品为激光加工设备,锐科激光的主要产品为光纤激光器,帝尔激光的主要产品为太阳能电池领域里的激光设备,而华工科技主营业务包括激光、光通信、传感器和全息防伪四方面,虽然都为激光企业,但是它们的主要产品各有不同。

湖北激光企业从集群效应来讲,是一个很有特点的区域。湖北每一家激光上市公司都有独家技术特征,并取得了不错的业绩表现。这主要说明了两个问题,一是激光技术在我们日常生活中的应用非常广泛,市场容量很大。二是从激光装备本身来讲,经济型和高端定制型都有广阔的空间。经济型性价比高,耐用,成本低,经济下行压力下,让激光真正成为不少中小企业的一种通用工具。高端定制化就是激光自动化、智能化产线、智能工厂大有可为,契合制造强国战略要求。

据统计数据显示,2018年湖北省激光产业整体装备销售额突破了600亿元,国产化替代能力超过了90%。

可见,此次疫情将会对激光器、激光设备的需求产生一定的影响,即使国内有替代者,但对国内整体市场供应还是造成一定的影响。但在未来5-10年中,激光设备的性价比将逐步提升,广泛替代传统加工方式,激光行业成长动力充足,疫情是无法改变这种长远趋势。

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