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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】市场担忧情绪仍存 伦敦金属全跌*必和必拓与中国贸易商讨论延迟铜精矿发货

来源:SMM

【SMM金属早餐】市场担忧情绪仍存 伦敦金属全跌*疫情影响下 金属产业复工及价格走势分析*必和必拓与中国贸易商讨论延迟铜精矿发货*今年全球铝供大于求*原生铅炼厂周度开工率环比下降*伦锌库存持续下降*2月钴盐产量预减约30%*不锈钢企业拟再延迟复工时间*预测1月份CPI同比增长4.9%*疫情影响物流 广西南国铜业暂停部分铜精矿采购*新扩建投产预期下 2020年再生铅占比或升至近45%

周市场行情反映出疫情影响仍在持续,上周五伦市普跌但是多品种金属库存都有减少。周五公布的数据显示,铝库存降14,800吨,巴生和柔佛库存降幅最大,但盘面似乎反响不大。对于备受关注的疫情情况国内部门也是组合拳应对,财政部副部长表示各级财政共安排疫情防控资金667.4亿元,实际支出284.8亿元。其中,中央财政共安排170.9亿元。目前看,各地疫情防控经费是有保障的。央行副行长也表示疫情对中国经济的影响是暂时的,此后中国经济可能会形成“补偿性”恢复。伦盘金属普跌,伦铜跌1.52%,伦铝跌1.12%,伦锌跌2.53%,伦镍跌2.06%,伦锡跌2.43%,伦铅跌1.68%;国内市场暂停夜盘交易,截至发稿,布油收54.5美元,跌1.12%;美油收50.31元,跌1.49%。 昨日美元指数继续上涨,实现一周上涨。最主要收到上周五非农数据提振。此前多数金融机构普遍看跌非农数据,但是公布人数为22.5万人大幅高于预期值。就具体而言,美国1月就业增速有所加快,表明尽管商业投资下滑加剧,但美国经济可能继续温和增长,一反往常的温和天气提振了与天气相关行业的就业。但失业率小幅上升至3.6%,但仍只是略高于50年低位。值得注意的是,拉美裔和黑人的失业率升至2019年年中以来的最高水平。但对市场来说最关键的是时薪出现了反弹,从上个月向上修正的3%反弹至3.1%。上周五美元收报98.690,涨0.2%。

2月7日LME铜库存减少3,275吨,铝库存降14,800吨

2月7日LME铜注销仓单减少8.03%,注销仓单占比降至21.86%

》今日财经数据前瞻:中国发布1月CPI年率

》隔夜财经数据评论:外盘集体下行 伦锌伦锌跌逾2% 非农数据高于预期

》【SMM铜早讯】疫情影响铜需求受累 铜价上行受阻

》【SMM铝早讯】沪铝继续窄幅震荡 伦铝回落周线收跌

》【SMM铅早讯】伦铅冲高回落 隔夜收跌1.68%

》【SMM锌早讯】lme库存大增 伦锌跌幅较大

》【SMM锡早讯】伦锡承压重心答复下挫

》【SMM期镍早讯】伦镍夜间震荡下行 12800美元/吨一线获得支撑

SMM:疫情影响下 铜、铝、锌、镍产业复工及铜价走势分析

铜:内盘开市后铜价连续回升更是对空头情绪过度反应后的价格修复,排除疫情影响,铜供给端矛盾突出,中长期铜依然属于多配品种。但疫情导致国内消费严重受挫,国内经济下行风险加剧,在完成价格深跌后的自然修复过程后,铜价继续上行压力较大,除非能看到国内经济更为明确的乐观信号。预计内盘价格44500-48000元/吨,外盘价格在5500-6000美元/吨。》查看详情

铝:短期看,疫情的影响仍然延续,下游开工延迟,复工缓慢导致短期供应过剩,社会铝锭库存超预期增加。原有供应压力提前释放,电解铝利润回吐,如果上述利空点得不到很好释放,短期铝价或维持低位运行态势,上方万四关口压力较大。中期看contango结构的维持以及是否回归back结构也需要关注多空头关于下游消费复苏及传导上游供给短缺风险的心态变化。》查看详情

锌:进入2020年,想要判断锌的价格趋势,依然要从供需角度思考,不能单从产量入手。供应上,由于2019年12月,国内冶炼厂产量已经突破历史新高,上方产量瓶颈相较于2018年初已经截然不同,我们认为此时继续紧盯产量瓶颈不具备强意义,此时应该开始关注价格走低下,炼厂及矿山的利润水平。》查看详情 

镍:对于后期的价格,SMM认为2月份内主要还是一个弱势震荡,沪镍的话10万到11万,可能会由于抄底短线多头的介入有小幅反弹空间,但能量比较有限,小幅的反弹可能会发生在月中旬,新增病例速度减少,或有其他疫情方面利好消息的态势下发生。》查看详情 


今日焦点

》SMM中国基本金属2020年1月产量数据发布

【李克强同德国总理默克尔通电话,就疫情防控交换意见】国务院总理李克强2月9日晚应约同德国总理默克尔通电话,主要就疫情防控工作交换意见。李克强强调,希望包括德国在内的国际社会保持理性,支持中方防控疫情的努力,保持双方正常往来,加强国际公共卫生安全合作。也希望德方为中方通过商业渠道从德国采购医疗物资提供必要便利。

【关注:必和必拓与中国贸易商讨论延迟铜精矿发货】据知情人士透露,受疫情影响,全球顶级铜矿商必和必拓(BHP)正在与中国贸易商讨论延迟铜精矿发货。为防止中国买家宣部不可抗力,必和必拓正考虑更灵活的交货时间。》查看详情 

【疫情影响物流 广西南国铜业暂停部分铜精矿采购】广西南国铜业有限责任公司宣布,受疫情影响,将暂停与一些供应商之间的铜精矿原料采购合同。随着国内疫情逐步影响实体贸易,该公司成为第一个已知的拒绝接受购入货物的企业。 》查看详情

【SMM分析:新扩建投产预期下 2020年再生铅占比或升至近45%】据中国有色金属工业协会数据显示,我国铅锭总产量自2015年开始处于爬坡期,其中,再生精铅产量占比基本维持上升状态,2014-2019年1-10月再生铅产量比例分别为:28.25%,29.56%,32.92%,41.07%,39.00%,和40.04%,2018年再生铅产量占比的回落主因国内大规模实施环保督查,严打“三无”再生铅炼厂,规范再生铅行业生产所致。》查看详情

【SMM数据:物流尚未恢复 铅锭社会库存暂无较大变化】SMM五地铅锭库存总量为3.02万吨,较周一无较大变化,较节前(1月17日)增加千余吨。本周为春节后第一周,受疫情影响,下游铅蓄电池企业尚未复工,同时物流亦未恢复,一方面现货市场交投寡淡,另一方面冶炼厂厂库因物流受阻并未向社会仓库转移。》查看详情

【SMM调研:原生铅炼厂开始春节停产放假  周度开工率环比下降】SMM原生铅冶炼厂周度三省开工率为46.3%,环比下降3.8%;河南原生铅冶炼厂开工率为63.2%,环比下降5%;云南原生铅冶炼厂开工率为22.5%;湖南原生铅冶炼厂开工率33%,环比降4.3%。春节期间由于物流运输受限,国内原生铅冶炼厂成品库存被动累增,截止本周五国内原生铅冶炼厂成品库存约在9.1万吨。》查看详情 

【SMM调研:疫情影响持续发酵 持证再生铅企业周度开工率15.5%】江苏再生铅持证冶炼企业开工率为33.3%,较节前下降22.7%,新春兴因废电瓶库存消耗殆尽,当前主要依靠含铅废料维持部分生产;河南再生铅持证冶炼企业开工率为15.6%,较节前下降30.8%,主因当地疫情管控严格,豫光的废电瓶拆解线停产;安徽再生铅持证冶炼企业开工率为0.0%,较上周下降8.0%,华铂处于停产检修期,华鑫也因疫情停工,且复工时间待定。》查看详情 

【SMM分析:伦锌库存持续下降 受疫情影响沪锌库存这样变化】 伦锌自2月4日以来开盘于2160美元/吨,截至今日15:05分收盘于2205美元/吨,跌幅为0.41%。而沪锌自春节假期过后,首日开盘暴跌后,以低位震荡为主,截止今日日间收盘于17295元/吨,跌幅为0.23%。》查看详情

【SMM调研:受疫情影响 不锈钢企业拟再延迟复工时间】据SMM了解,因疫情的影响,全国企业均延迟开工,目前不锈钢市场无锡,佛山两地均处于延迟开工状态,产业链下游也受到不同程度影响。此前,无锡地区已有部分贸易商和代理商再延迟开工一周,昨日广东地区陈村镇不锈钢协会宣布主动再延迟复工时间,不早于3月1日,并为延迟复工企业酌情减免租金,减轻压力。》查看详情

【SMM调研:湖北、湖南钢厂生产现状:高炉厂暂时无碍 电弧炉复工未定】当前湖北、湖南两省多数高炉厂表示现有原料库存尚可维持25-30天的正常生产,若疫情于3月初得以有效控制,生产端所受影响将十分有限,否则,3月产量将严重缩水。》查看详情 

【SMM数据:2020年2月电解锰总供应量大幅减少 支撑锰价上行】春节后首周国内电解锰市场整体开工率受疫情严控下而大幅减少,但对后期锰价调涨表现出利好支撑。当前锰三角主流地区多数锰厂停产,暂未对市场进行现货报价,但业者对后期价格逐渐上行心态居多。》查看详情

【SMM分析:钴企业复工受疫情影响推迟 2月钴盐产量预减约30%】据SMM调研,由于外媒钴价上涨通道打开,节前已有大厂进行钴盐备货,卖方表示钴盐库存略偏紧。上海、江苏、浙江地区企业表示,受疫情影响,公司开工时间推迟至国家规定日期,但部分企业春节期间保持开工状态。》查看详情

【上海发布28条综合政策举措 全力支持企业抗击疫情】为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神,全面落实党中央、国务院各项决策部署,市委、市政府始终把市民的生命安全和身体健康放在第一位,把疫情防控作为当前头等大事和最重要工作。在全力以赴做好疫情防控各项工作的同时,统筹抓好改革发展稳定各项工作,全力支持企业抗击疫情,切实减轻企业负担,加大财税金融支持力度,实施援企稳岗政策,着力优化企业服务,切实做好新形势下的“六稳”工作,同舟共济、共渡难关,上海市现提出28条政策措施。》查看详情

【宁夏出台18条措施促进中小微企业持续健康发展】银川市人民政府从加大信贷支持、稳定职工队伍、减轻企业负担、加大财政扶持、强化服务保障等5个方面提出了18条支持中小微企业发展的“硬核”措施,以帮助中小微企业提振信心、稳定运行。政策执行期暂定为6个月。》查看详情


金属及行业要闻

【恐慌情绪基本结束 铜市仍需关注疫情状况及复工时间】迈科期货表示,在数据上还未验证疫情控制效果之前,铜价可能窄幅震荡,如果如期复工,则2月中下旬市场将转向对开工的预期,二季度供应紧张的预期仍在,铜价将震荡回升。技术上看,5830美元是短线压力位,铜价如果在去年以来的低点5600美元上方整固,修复形态,有望重新回升,去年价格波动中轴6000-6100美元是主要压力区。》查看详情

【有色工业协会:疫情对铜加工行业影响与应对措施建议】虽然2月份企业生产经营受到短期影响,但长期来看,行业基本面没有变化,市场秩序和下游需求恢复只是推迟几周,乐观预计最快3-4月份非重灾疫区市场基本面就会恢复。希望铜加工企业能做好全方位准备,响应政府的号召,顺利地渡过疫情的考验。电力、汽车、空调、电子、5G等消费领域的需求基本面没有变化,整体市场需求只是推迟,疫情过后会恢复旺盛局面。》查看详情

【有色工业协会:疫情不会改变中国铝加工产业长期向好的基本面】疫情所到之处,不仅给广大人民生命健康和财产造成重大损失,也给我国铝加工行业节后恢复生产带来严重影响,员工不能按时返岗、交通物流不畅,原辅材料价格异常、防疫物资供应短缺,银行惜贷、企业现金流紧张等等。从对重点会员企业电话调研情况看,疫情对我国铝加工产业的影响近期仍在加大,但这种影响是阶段性的、暂时的,不会改变我国铝加工产业长期向好的基本面。》查看详情

【2019年楚江新材股东净利润同比增13.94%】2019年,楚江新材继续保持着稳中有进、稳中向好的发展势头,实现营业总收入17,027,358,172.12元,同比增长29.91%;实现营业利润562,235,192.63元,同比增长20.07%;利润总额555,494,735.42元,同比增长16.01%;归属于上市公司股东净利润465,549,336.56元,同比增长13.94%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润317,007,965.52元,同比增长47.99%;基本每股收益0.371元,同比下降3.89%;加权平均净资产收益率9.18%,同比下降2.5%。》查看详情

【坐拥顶级矿山+终端需求旺盛 刚果金有望成为全球最大铜产国】近日,加拿大艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines)董事长Robert Friedland宣称,卡莫阿-卡库拉铜矿(Kamoa-Kakula)是刚果金第一个世界级的铜矿,并有助于刚果金成为全球第一大铜产国。》查看详情 

【美国一家铜加工企业开始扩建 耗资1600万美元】美国艾伦县一家铜回收和加工厂(SDI La Farga LLC)将于今天开始扩建项目,该项目耗资1600万美元。 此次扩建最早于去年11月宣布,建成后,年产能将增加2.5亿磅。》查看详情 

【智利1月铜出口收入跳增8.3%】智利央行周五公布的数据显示,智利1月铜出口收入跳增8.3%,至27.16亿美元,因该全球最大铜生产国在数月的示威活动之后继续生产。》查看详情

【海德鲁四季度收益低于预期 预计2020年全球铝供应将超过需求】铝生产商海德鲁(Norsk Hydro)周五公布,由于金属价格下跌,该公司第四季度收益增幅低于预期。该公司预计,到2020年,全球铝供应将超过需求。 10-12月未计利息和税项前的基本收益增至5.6亿挪威克朗(合6,069万美元),上年同期为5.34亿挪威克朗,低于调查得出的平均预估--10.2亿挪威克朗。》查看详情

【豫联集团1月电解铝产量完成月度计划101%】1月份,豫联集团发电量完成月度计划的123%,电解铝产量完成月度计划的101%,铝产品产量完成月度计划的107%,铝精深加工产量完成月度计划的106%。“电—铝—铝深加工”全流程生产线均实现了高负荷生产,中孚高精铝材公司精整单月产量再次突破2万吨。》查看详情

【国外铅酸蓄电池行业组织制定七项指导原则】近日,代表铅和铅酸蓄电池制造商与回收商的多家行业组织宣布:他们已经签署了七项指导性原则,并且成立了一个特别工作组来实施内容广泛的材料管理计划。 》查看详情

【New Century四季度锌产量创新高 2020财年产量望提升】澳大利亚New Century Resources公布了旗下Century矿区四季度(该公司2020年财年第二季度)产量数据。该季度锌精矿产量同比增加7%,达到57000吨,锌品位高达49.1%;金属锌产量同比增加7%,达到28123吨。 》查看详情

【国信证券:全球化浪潮下的锂电产业链】国信证券认为,上游原材料具有较强的资源属性,产品价格的周期性较强,具有较大的弹性;中游锂电池制造一超多强的局面已经形成,龙头企业在盈利能力和经营能力上的优势明显,伴随对下游客户“跑马圈地”的加速,与优质客户绑定将更加稳固行业地位;中游四大材料及关键辅材环节龙头企业地位凸显,各环节龙头积极布局海外供应链,有望受益于锂电全球化的浪潮。》查看详情 


宏观焦点

国内

【下周央行公开市场1.28万亿元逆回购到期】下周(2月10日至2月16日)央行公开市场有1.28万亿元逆回购到期,其中2月10日(周一)、2月11日(周二)分别到期9000亿元、3800亿元;无正回购和央票等到期。

【机构预测1月份CPI同比增长4.9%左右】据国家统计局将发布1月份居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据,目前多家机构对数据进行了预测,较多机构认为1月份CPI同比增长4.9%左右,PPI同比将继续回升。

【交通运输部:加快公路水运工程复工开工建设 加大交通投资力度】为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,在做好新型冠状病毒感染疫情防控工作的同时,统筹抓好加快公路水运工程复工开工建设,进一步加大交通投资力度,坚决完成交通各项目标任务,为保持经济平稳运行作出积极贡献。》查看详情

海外

【机构评美国1月非农数据】美国制造业就业人数继去年12月减少5000人之后,1月又减少了12000人。除了受贸易局势影响外,波音公司1月暂停生产使其陷入困境的737 MAX喷气式飞机也对制造业造成了挤压。波音最大的供应商Spirit AeroSystems上月表示,由于波音737 MAX停产,该公司计划在堪萨斯州威奇托工厂裁员20%以上。

【穆迪:预计德国GDP增速在2020年将维持相对疲软】穆迪:预计德国GDP增速在2020年将维持相对疲软,与2021年增速大体一致。德国债务占GDP比重将继续快速下滑,但仍然高于其他AAA评级的国家。德国信贷情况反映了德国经济体量大、管治完善以及财政政策审慎的情况。人口规模的变化,加上结构改革疲弱的势头,都将给德国的中期增长前景带来压力。


终端资讯

【2019年我国累计进口汽车超108万辆 同比下降2%】从中国汽车流通协会获悉,受汽车市场下行及宏观经济影响,2019年12月,我国海关进口汽车10.2万辆,大幅增长24%。2019年1-12月,进口汽车市场累计进口108.6万辆,同比下降2%。

【马斯克再度解释 为何他希望特斯拉在各大洲建立工厂】特斯拉已经将其生产基地从硅谷扩展到了其他地区。像上海以及柏林,都有已经建成或是正在建造的特斯拉超级工厂。而对此,马斯克表示,如何在各大洲建厂进行生产是特斯拉目前需要解决的最大问题。因为,“在美国加利福尼亚州制造汽车并将其运送到欧洲和亚洲真实太疯狂了!”》查看详情

【北京现代2月10日以“以销定产”方式部分复工 日系品牌时间待定】受新冠疫情影响,北京现代工厂将于2月10日复工,但不会满负荷运营,而是采取以销定产的方式部分复工。日系品牌方面,除丰田已明确2月17日前工厂将会继续停产,以及位于武汉的东风本田将按照目前湖北省政府的规划计划2月14日复产外,广汽本田仍按原计划2月10日复工。日产方面则处于待定状态,将视疫情发展情况决定工厂开工时间。此前,日产曾表示将于2月10日复产,而外媒则报道,现代和起亚计划在2月17日恢复中国工厂的生产。

【特斯拉Model 3领跑美国电动汽车市场 优势不断扩大】最新数据显示,特斯拉Model 3不仅是美国市场上最畅销的电动汽车,还是唯一一款同比销量出现增长的产品。 数据显示,2019年Model 3在美国市场的销量为158925辆,位居最畅销电动汽车排行榜榜首,较2018年增长了14%。 》查看详情

【一季度产销负增长已成定局!疫情后期将再现2003年的车市大增量?】连续两年的销量同比下滑,让中国汽车行业进入调整期。按照行业协会预测,2020年,中国车市的产销下滑幅度将缩减至2%,成回暖趋势。然而,一场蔓延全国的新冠疫情,却为行业走势带来了一丝不确定性。》查看详情

【房地产市场按下暂停键 开发商打响现金流“保卫战”】多个省市均要求企业复工时间不早于2月10日,且要求开发商暂停对外开放售楼处,甚至有部分城市关闭了商品房和存量房网签系统,暂停房地产交易。》查看详情

【贝壳:1月全国二手房市场成交量大幅减少】受制于外因,二手房市场经历阶段性下滑。2020年1月恰逢春节假期叠加疫情双重影响,全国二手房市场成交量大幅减少。贝壳研究院发布的报告显示,2020年1月重点18城二手房成交量出现大幅减少,比去年12月份环比下降38%,比去年同期下降27.3%。》查看详情

【因供应中断 雷诺韩国釜山工厂暂停生产】由于地理位置接近,釜山工厂最容易受到中国供应链中断的影响。”据了解,该工厂生产日产SUV车型Rogue,雷诺和日产正就供应中断密切合作。由于新型疫情的影响,雷诺于2月3日表示,根据中国政府的指导意见,其武汉工厂的停产时间将延长至2月13日。》查看详情


相关市场

【北向资金合计持股市值达1.45万亿】统计显示,截至2月7日,2063只股获北向资金持有,合计持股量为753.88亿股,合计持股市值1.45万亿元,相比上一交易日,持股市值减少29.56亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融,持股市值分别为2378.78亿元、1619.94亿元、1535.01亿元、1253.20亿元、1175.07亿元。

【被疫情重创的油价 OPEC+能成为多头的救命稻草吗?】国内市场开盘第一周,由于疫情的发酵,全球原油需求层面出现了极为悲观的论调。国际油价在春节假期期间大幅下跌,导致SC开盘跌停。同时国内需求的预期也影响到了国内的金融市场,开市首日股市大幅下挫,国内商品同时呈现出数十个品种集体跌停的局面。》查看详情


》点击报名2020年第十五届中国国际铜峰会

扫码咨询峰会详情/申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务

 

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