风光行业遭疫情冲击 产业链哪个环节影响最大?

SMM网讯:新冠疫情导致各行业延迟复工,正处于抢装关键期的风电、光伏行业,也受到了冲击。

2020年是此轮风电抢装的最后一年窗口期,进入平价前的最后冲刺阶段,赶工期、保交付、保吊装、保并网成为当务之急。

中银电新研报显示,抢装行情导致春节前主要制造企业的产能利用率基本处于高位,假期延长造成的产量损失较难弥补。同时,物流运力偏紧或造成产业链上下游衔接出现问题,进而导致风机产量和交付量低于预期。

一位不愿具名的风电整机企业人士告知,因疫情影响,各地方政府对企业复工、人员隔离提出限制性要求,上下游可能出现招工难,拖慢生产进度。此外,物流运输受到限制,将制约风电项目的复产节奏。

华泰证券研报也显示,疫情对供给端带来向下扰动,或进一步放大供需矛盾。产业链环环相扣,物流、施工、安装等受限,或影响一季度的行业交付量。

截至目前,全国共有23个省、自治区和直辖市将复工时间延迟到2月9日24时以后,较原定计划复工时间延后10天。

上述整机企业人士告诉界面新闻记者,风电建设正处于争分夺秒的关键时刻,工程进度紧张。例如,在福建海上风电场,在海上天气情况理想的条件下,约三天可吊装一台海上风电机组。如果一家开发商五个海上风电项目同时开工,10个工作日即可吊装15台海上风电机组。

上述人士表示,原计划在一季度开工的风电项目只能延期进行,若今年上半年的风电项目不能如期开工,年底并网的可能性将减小,很多项目只能转为平价项目,无法锁定高补贴电价。

复工延迟还将导致部分风电整机企业不能如期拿到交货款。

界面新闻记者从一家整机企业产品经理处获悉,开发商付给整机企业的货款,分为合同款、投料款、到货款、预验收款和质保款。

在开工建设环节,开发商支付的到货款多为分批次月结。整机企业如果不出货就无法收到货款,这可能使其资金链紧张,同时影响整机企业对供应商货款的如期发放。

多位业内人士对界面新闻记者表示,希望主管部门能够考虑疫情影响因素,对政策进行适当调整,顺延补贴限制期限。

光伏行业同样面临并网节点逼近的问题。根据政策,2019年竞价的光伏项目,今年3月31日后并网,电价将降一分钱;6月30日后并网,则直接取消补贴。因此,各项目多想抢在3月底、6月底前并网。

有不愿具名的分析人士对界面新闻记者表示,2月工作日减少,使光伏“331”和“630”抢装难度增大、并网承压,相关政策有调整的可能。但风电的抢装窗口期截至年底,顺延补贴限制期限的可能性较小。

“出于疫情方面考虑,国家有关光伏并网节点的政策,有可能会延迟放宽。” 一位光伏企业高管对界面新闻表示。

对于本次疫情对光伏产业链的供需影响,上述高管表示,还需观望。“但疫情将对上游产量造成影响。大部分企业延迟复工,一季度产量将比计划减少,国内的交付计划也将由一季度延迟到二季度。”该人士称。

全球最大单晶硅光伏产品制造商隆基股份(601012.SH)回复界面新闻称,本次疫情对该公司生产运行的影响还在统计和评估中。总体看,各地延期复工、交通限制,物料采购和物流运输均会受到影响。

“春节后的一个月是光伏电站的传统安装淡季。目前看疫情对光伏终端安装量的影响微乎其微,但对全年安装量的影响并不确定。”山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊对界面新闻表示。

相比之下,疫情对光伏上游制造业的短期影响较大。“尤其是物流运输因素导致原料进不来,成品出不去,几乎处于停滞状态。” 丁文磊指出。

但他也指出,疫情造成产业链供不应求的可能性不大。主要因为出口仍面对较大不确定性,且上游产能相对充足。“即便面对并网节点,但竞价总共10多个GW的项目抢装,不至于供不应求。”他说。

杭州瞩日能源科技有限公司总经理张治雨则预估,疫情对光伏产业的影响周期为3-6个月,对不同产业环节的影响并不同。总体看,供给端和需求端将同时收缩,但供给的收缩大于需求的收缩。

张治雨表示,具体看,上游硅料、硅片环节,即便在疫情期间,开工率也有保障,因此这一环节将继续保持或提前迎来过剩状态。组件环节,国内需求虽受到一定影响,但因海外需求依旧,产能缩减的幅度更大,产品价格已见底,不排除有涨价的可能性。

电池片或成为光伏产业链中受疫情影响最大的一环。

张治雨表示,由于年前各厂家对年后行情悲观,多选择停工,目前复工困难,且企业多位于疫情严重的江浙沪地区,可能出现供货紧缺而涨价的情况。

2020年1月30日,国家能源局发布《关于切实做好疫情防控电力保障服务和当前电力安全生产工作的通知》,要求电力企业科学确定复工复产时间节点,及时修订施工作业方案,重新确定合理工期,严禁抢进度、赶工期。

金风科技、远景能源、明阳智能,以及协鑫集团、隆基股份、通威股份均表示,将按照各地政府相关要求有序及时复工,复工后全力恢复正常生产经营。

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