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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】央地密集施策为复工复产“排障”*多国港口收紧中国船舶靠港规定*锌炼厂存减产可能?

来源:SMM

【SMM金属早餐】SMM解读调降对美商品的加征关税对金属市场影响*多国港口收紧中国船舶靠港规定*锌炼厂存减产可能?*2020年前三批废铜进口批文量逾30万吨 基本满足企业生产*2月废铝供应保持松平衡状态*库存持续累积 短期内螺纹现货依旧承压*瑞典北部一座锌矿发生火灾*央地密集施策为复工复产“排障”*热卷库存压力持续攀升 现货价格跌势难止*伦盘金属多涨 伦铅涨1.15%

国务院关税税则委员会发布公告调整对原产于美国的部分进口商品加征关税措施。自2020年2月14日13时01分起,2019年9月1日起已加征10%关税的商品,加征税率调整为5%;已加征5%关税的商品,加征税率调整为2.5%。我国继续兑现中美贸易协议,进出口贸易将获提振。且2020年1月份全球制造业采购经理指数为50%,较上月回升1.4个百分点,升幅明显。综合来看,全球制造业采购经理指数结束连续6个月运行在50%以下的走势,回到临界点,初步出现止跌迹象。伦盘金属多数上涨,伦铜涨0.37%,伦铝涨0.9%,伦锌跌0.38%,伦镍跌0.83%,伦锡涨1.12%,伦铅涨1.15%;国内市场暂停夜盘交易,截至发稿,布油收55.15美元,跌0.77%;美油收51.1美元,跌0.16%。 昨日美元指数继续上涨,实现四连阳。本周美经济数据多数表现良好,昨晚美国至2月1日当周初请失业金人数刷新11月末以来低位。旧金山联储主席玛丽-戴利(Mary Daly)周三表示,她认为美联储不需要降低利率以抵消新型冠状病毒爆发或其他经济不利因素的影响。 戴利认为,疫情爆发不会对美国经济产生“实质性”的影响。尽管疫情可能会降低全球经济增速,但硬脱欧机率的降低以及贸易谈判取得进展有助于抵消这一新的不确定性。 戴利表示:“就目前而言,就我所见,我们已经采取的降息措施令美国经济处于较好的位置,足以抵御风暴。”而且特朗普的预算案将会在10年内显著下降赤字占GDP比重。不过受波音的不利影响,预计2020年GDP增速将低于3%。昨日美元收报98.489,涨0.2%

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2月6日LME铜库存减少1,775吨,铝库存降16,800吨

2月6日LME铜注销仓单增加24.31%,注销仓单占比升至23.33%

隔夜财经数据评论:关税下调兑现 贸易向好运行 外盘金属多半上涨 伦锡伦铅涨逾1%

今日财经数据前瞻:中国发布1月贸易帐 美国公布1月季调后非农就业人口

【SMM铜早讯】疫情影响铜需求受累 铜价持续上行受挫

【SMM铝早讯】沪铝重心小幅上移 伦铝录得三连阳

【SMM铅早讯】伦铅隔夜震荡上行 收涨1.15%

【SMM锌早讯】疫情传来利好 伦锌冲高回落

【SMM锡早讯】伦锡走势再度上扬

【SMM期镍早讯】期镍涨势暂缓 今日关注伦镍5/20日均线区间震荡情况

SMM解读:调降对美商品的加征关税对金属市场影响

SMM调研&分析:对锌交易逻辑上的思考(文后附疫情对锌上下游的影响)】当前价格下方空间预计仅有1000元/吨的空间,成本区间在15500-16000元/吨,继续做空利润貌似并不具备很大的利润空间。从供需两个角度看疫情的影响,本次疫情影响明显对消费端的开工更直接,但由于春节其间国内社会库存累库6万吨,冶炼厂累库近8万吨,冶炼厂企业成品及硫酸库存压力较大,后市若疫情持续发酵,炼厂存在减产的可能。》查看详情

SMM分析:大幅累库&复工推迟 沪铝何时收复跌势?】综上,就基本面来看,在库存低于往年同期背景下,随着2月下半月下游消费复苏,铝价仍有一定上行空间,但需要谨慎的是,本次疫情较为严重,后期发展存在一定不确定性,目前市场对2月消费持偏悲观态度,预计上方14000元/吨关口存在较大压力。》查看详情


今日焦点

多国港口收紧中国船舶靠港规定】鉴于中国疫情关系,美国、新加坡、澳大利亚等国家陆续出台管控举措,严防过去14天内曾在中国大陆停靠过的船舶。新加坡等国称将有更加严格的预防措施,增加检疫流程。而澳大利亚等国则拒绝来自中国“隔离期”未满14天的船舶进港靠泊。多家船公司表示,管控举措影响不大,毕竟欧美澳多条航线航行日期都超过14天,部分不足14日航期的航线或将调整航速,后续或会影响船期。

【央地密集施策为复工复产“排障”】企业复产复工将在元宵节后进入高峰期,从中央到地方多项护航政策正在陆续落地。据了解,商务部、财政部、国家发改委等多部门表示,将在严格落实防控措施的前提下,尽快组织具备条件的企业复产复工,将分情形制定出台对冲疫情影响的政策措施。同时,宁夏、山东、上海、广东等多地也对企业复产复工做出一系列安排和支持,帮助协调解决用工、融资、物流等方面的难题。

商务部办公厅印发《关于切实做好疫情防控期间进一步便利企业申领进出口许可证有关工作的通知》】《通知》要求各有关单位积极引导和鼓励企业无纸化申领进出口许可证、进一步简化进出口许可证无纸化申领所需材料、进一步优化电子钥匙申领和更新流程。确因疫情影响无法及时转报进出口许可证申请或签发进出口许可证,可向商务部配额许可证事务局申请代为转报、签发。

SMM分析:2020年前三批废铜进口批文量逾30万吨 基本满足企业生产】SMM认为,前三批废铜批文均为2020年第一季度的量,总的来讲,较为充足,可满足企业生产需求,叠加废铜转再生(黄)铜原料标准细则已经公布,自2020年7月1日开始执行,届时符合标准规定的一部分高品废铜将可以作为一般商品实现自由进口,国内粗废铜紧张局面将进一步缓解。》查看详情

【SMM数据】2月6日,节后持续到货叠加多地出库受物流抑制,电解铝库存较周一增加6.1万吨至94.5万吨。

SMM分析:2019年12月未锻轧铝合金进口量环比增加102% 1月环比仍有续增可能】结合未锻轧铝合金以及进口废铝总量看,2019年Q4进口废铝及未锻轧铝合金总量保持相对稳定,平均月度进口量8.8万吨。预计2020年Q1在进口废铝批文放开后,1月进口废铝量增至8万吨,总量增至15万吨。2月进口总量受疫情影响较1月较难出现增长,三月则主要为进口废铝,未锻轧铝合金进口量将大幅锐减,总量仍保持相对平衡。》查看详情

SMM分析:2020第三批进口废铝批文仅1440吨 Q2批文有大幅减少风险】从需求端来看,受疫情影响,再生铝企业复产时间普遍推迟至2月10日以后,部分疫情严重地区,诸如湖北/浙江等地企业复产时间仍将继续推迟。考虑疫情影响,目前再生铝企业同比开工推迟约7-10天。实际因疫情影响,一是复产时间仍可能继续推迟,二是复产后因外籍工人到港不及时开工率依旧偏低,预计2月废铝供应保持松平衡状态,废铝价格可能随铝价出现小幅下跌。》查看详情

SMM调研:春节期间国内疫情严控 中信大锰计划暂时减少生产】据SMM了解,春节期间受国内疫情严控影响,广西地区锰厂合理和科学的进行全面消毒和人员体温检测,深度进行预防感染,其中中信大锰在2月初经公司高层领导决定为保人员安全,计划暂时减少生产,据相关业者表示具体恢复生产日期要依据后期疫情防控表现而定,另外广西地区整体锰厂开工率也在逐渐降低,据SMM统计,春节后广西地区电解锰日产量在150吨左右。但预计后期国内电解锰现货报价整体或将保持乐观逐渐上行为主。》查看详情

SMM螺纹:库存持续累积 短期内螺纹现货依旧承压】截至2月6日,螺纹总库存达1342.8万吨,环比2月3日增加169.6万吨(+14.5%),同比去年高14.4%。总库累积速度较上周明显减缓。主要由于:供应持续回落,当前螺纹周度产量已然降至低位。一方面,当前需求受疫情影响难以恢复,运输同样受限,钢厂厂库压力极大,被迫减产或将检修计划提前。另一方面,市场行情受悲观情绪压制,现货价格持续弱势,加之员工到位缓慢,致使电弧炉钢厂开工率难以回升。》查看详情

SMM热卷:库存压力持续攀升 现货价格跌势难止】本周热轧总库存409.92 万吨,环比增加11.3%,同比增加8.2%。据SMM近期调研,热卷主流钢厂至今无减产意愿,总体产量依旧偏高,而终端在疫情影响下复工一拖再拖,需求恢复仍为未知数,故总体导致库存持续累积。 此外,在运输限制下,各地钢厂陆续出现暴库现象,钢厂纷纷降价并逼迫代理商提货,故后续厂库将持续向社库转移,导致市场供应压力增加,迫使现货价格持续承压。 》查看详情

【中钢协:预计第一季度行业生产经营形势不容乐观】受疫情等影响,钢铁企业运输受限,钢材市场成交低迷,原燃料、钢材价格大幅下跌造成企业减值,部分企业甚至面临着较大的风险。

【世卫组织启动应对新型冠状病毒疫情的战略准备和应对方案】世界卫生组织5日在日内瓦总部宣布,启动应对新型冠状病毒疫情的“战略准备和应对方案”,旨在为不同国家或地区层面制定疫情应对计划提供指导。在当天举行的新闻发布会上,世卫组织总干事谭德塞宣布启动“战略准备和应对方案”,为各国预防、检测和诊断新型冠状病毒传播提供支持。谭德塞说,这一方案需要在未来3个月获得约6.7亿美元的资金支持。世卫组织计划将其中6150万美元用于该机构应对疫情的行动。


金属及行业要闻

2020年第三批废铜、废铝、废钢铁批文量公布】近日,2020年第三批限制类废料进口批文公布,其中涉及铜废碎料4620吨,批文量环比继续大度下滑,前两批废铜批文量分别为270885吨和26566吨,前三批累计批文量为302071吨。其中废铝核定进口量总计1440吨,废钢铁核定进口量2670吨。》查看详情

力拓与SCEE合作修复戈夫半岛氧化铝冶炼厂】近日,力拓公司与Southern Cross Electrical Engineering (SCEE) 公司签订了一份价值1800万美元的合同,以完成澳大利亚戈夫半岛氧化铝冶炼厂的建设工程。该冶炼厂向全球供应铝土矿40余年,其在2018年生产了1250万吨铝土矿。2030年,该氧化铝冶炼厂将停止运营。》查看详情

瑞典北部一座锌矿发生火灾】2月6日消息,Boliden公司周四表示,该公司位于瑞典北部加彭堡的一座锌矿发生火灾,约80名被困矿工已被疏散。公司表示,其中两名工人已接受进一步医疗检查。公司发言人KlasNilsson称:“根据矿中发生的情况,我们可能会看到一些影响,但不会达到对我们有重大影响的程度。

Lady Loretta铅锌矿重启促嘉能可2019年财年铅锌产量提高】由于澳大利亚昆士兰Lady Loretta铅锌矿的重启,嘉能可2019年财年铅锌产量得以提高。其中,嘉能可澳大利亚地区的锌精矿产量比2018年增加了65100吨至597600吨,同时,位于澳大利亚地区的铅产量同比增加了21%至213300吨。但是嘉能可澳大利亚地区的铜产量同比下降8%,至194600吨,主因一季度天气干扰因素。》查看详情

宝钢股份:武钢有限维持正常营运 但物流运输受到一定影响】宝钢股份在互动平台表示,武钢有限面对此次疫情,高度重视防疫工作,同时维持正常营运,目前生产稳定顺行。但受疫情管控措施影响,武钢有限物流运输受到一定影响,公司正在与各方协调安排。未来,公司将做好生产组织调配,全力应对市场环境的变化。

中国宝武与巴西淡水河谷对部分进口铁矿石首次采用人民币结算】日前,中国宝武旗下宝钢股份与世界最大铁矿石供应商巴西淡水河谷公司完成了长协项下部分进口铁矿石的人民币开证跨境结算,此次结算合计金额约3.3亿元人民币(折合近5000万美元)。此举标志着中国宝武在大宗原燃料进口采购方面实现了与世界主要矿山公司采用人民币跨境结算的新突破,也是中国宝武体现央企担当、推动人民币国际化进程的一次重要进展。

淡水河谷旗下铁矿石加工厂将于2022年开工】淡水河谷全资NewSteel公司CEO Ivan Montenegro表示他们将在2022年开始运营第一座工业工厂,该公司采用先进的干式铁矿石加工技术。现在这座年产能150万吨的干式磁性铁矿石选矿厂的位置尚未确定,不过此前曾表示可能会在巴西米纳斯吉拉斯州,该州是巴西传统铁矿石生产区。Ivan称新工厂的投资最高可达1亿美元,新工厂将加入淡水河谷减少尾矿积累战略。》查看详情

中钢协: 预计第一季度行业生产经营形势不容乐观 第二季度将有好转】据中国钢铁工业协会公众号2月6日消息,中钢协表示,短期来看,疫情对钢铁行业的影响主要集中在一季度,特别是对下游需求端的影响大于钢铁生产端,造成原料、钢材价格下跌,预计第一季度行业生产经营形势不容乐观。中期来看,随着疫情的好转或结束,对钢铁行业的影响将逐渐减弱,同时,随着国家逆周期调节政策力度持续加大,各项稳增长措施不断落地,钢材需求将迎来一波集中释放,第二季度钢铁行业生产经营形势预计将有好转。

沙特阿拉伯矿业公司Ma’aden:位于沙特阿拉伯的新金矿可能在2021年底或2022年初投产。


宏观焦点

中国

国务院关税税则委员会6日发布公告 调整对原产于美国的部分进口商品加征关税措施】为促进中美经贸关系健康稳定发展,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,调整对原产于美国约750亿美元进口商品的加征关税措施。自2020年2月14日13时01分起,2019年9月1日起已加征10%关税的商品,加征税率调整为5%;已加征5%关税的商品,加征税率调整为2.5%。 除上述措施外,其他对美加征关税措施继续按规定执行。对美加征关税商品排除工作继续开展。 中方希望,双方能够遵守协议约定,努力落实好协议相关内容,增强市场信心,推动双边经贸关系发展,促进世界经济增长。》查看详情

李克强主持召开中央应对新冠疫情工作领导小组会议】会议指出,当前除湖北外全国其他地区新增确诊病例总体稳定、病死率低,要合理配置资源,避免不必要恐慌,在继续做好科学防控的同时,有序恢复正常生产,既为疫情防控提供更好保障,又维护正常经济社会秩序。向重点企业派驻联络员,督促开足生产。做好煤电油气供应保障。强化属地政府和企业责任,做好生产恢复后疫情防控。铁路民航等要统筹运力,采取隔座乘车乘机等降低疫情传播风险。学校可根据防控需要适当推迟开学错峰开学。

【上海:将针对当前需求 出台扶持企业的综合政策】上海市政府今日发布《致全市各企业书》指出,当前,上海疫情防控正处于关键时期。随着返程高峰到来和企业复工在即,全市疫情防控形势依然复杂严峻。为保障企业正常经营秩序,上海将针对当前需求,出台扶持企业的综合政策,支持企业发展,减轻企业负担。希望各企业尽量安排员工错峰返沪,统筹调度、科学制定复工复产计划,灵活安排员工分批返岗,在做好疫情防控工作的前提下,有序组织复工复产。

海外

欧洲央行行长拉加德:低利率和低通胀环境大幅减少了欧洲央行和其他央行实施宽松政策的范围。

1月全球制造业采购经理指数升至50% 下行压力仍较大】2020年1月份全球制造业采购经理指数为50%,较上月回升1.4个百分点,升幅明显。综合来看,全球制造业采购经理指数结束连续6个月运行在50%以下的走势,回到临界点,初步出现止跌迹象。分析认为,2020年,全球经济下行压力仍未完全释放,经济能否探底回升,关键在于世界各国的协同发展和对风险的控制程度。

美国抵押贷款利率以降至自2016年美国大选以来新低】据美国媒体报道,美国抵押贷款利率以降至自2016年美国大选以来新低。截至2月6日当周,房地美30年期固定利率抵押贷款平均利率为3.45%,较前一周下跌6个基点,已经连续第三周出现下跌。房地美首席经济学家萨姆·哈特表示,市场随着制造业和服务业活动的增加而反弹,极低的抵押贷款利率,强劲的经济以及更加积极的金融市场情绪共同表明,购房需求在未来几个月将继续增长。


终端资讯

报告称1月房企境内外发债总量环比上升752%】克而瑞研究中心发布报告显示,1月95家典型房企的融资总额为1810.1亿元,环比上升42.4%,同比下降14.3%。其中,1月企业境内外发债总量1316.6亿元,环比上升752.0%,同比下降5.5%。1月单月融资成本8.34%,同比上升1.4个百分点,环比下降0.23个百分点。房企境内发债成本4.5%,同比下降0.48个百分点,环比下降1.87个百分点,主要在于当月境内发债的房企较少,且大部分是大型房企境内发债,如龙湖、世茂等,他们的发债成本相对较低,从而导致当月的境内发债成本较低。

【宝钢股份下调国内车市增长预期】董秘王娟称,此次疫情出现前,预计今年车市将与去年持平,但就目前情况而言,今年国内汽车行业很难实现正增长,可能会呈现个位数的下滑。宝钢股份预计,本次疫情过后,或出现与“非典”结束后类似的私家车需求增长,但井喷行情很难出现。

丰田汽车高管:如果到了2035年,英国禁止除电动汽车以外的所有汽车,那么将会对许多汽车制造商造成困难。

多地叫停土地出让 起价合计规模达340亿元】2月4日以来,北京、天津、上海、杭州、重庆等多地暂时叫停了土地出让,涉及土地总计起始价格超过了340亿元。此外,据了解,按照出让计划,2月份,北京将有地价金额超过300亿元的10宗宅地及商服用地入市,目前已经暂停一部分地块拍卖,后续地块是否按照原计划入市还有待进一步确定。

蔚来宣布完成1亿美元融资过冬 投资方为两家亚洲投资基金】蔚来发布公告,宣布近期已完成累计1亿美元的可转债融资。本次投资方为两家亚洲投资基金,数额分别为7000万美元和约3000万美元,且均为“非关联方”,即单纯的财务投资人。此外,蔚来相关人士确认,2019年Q3季报中提到的分别来自腾讯和李斌的2亿美元可转债融资目前已全部完成。


相关市场

俄罗斯支持欧佩克+进一步减产60万桶/日的提议】俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫周四表示,俄罗斯支持欧佩克+技术专家小组临时削减石油产量60万桶/日的建议,以应对能源需求降低的影响。

财政部、发改委、能源局联合再发文 进一步完善可再生能源发电补贴办法 】2月5日,财政部、国家发展改革委和国家能源局又联合发布《可再生能源电价附加资金管理办法》(以下简称《办法》)。根据这一《办法》,财政部按照以收定支的原则向电网企业和省级财政部门拨付可再生能源发电项目补助资金。 《办法》明确,补助资金由可再生能源电价附加收入筹集。》查看详情

国家发改委 国家能源局:统筹疫情防控和煤矿生产 加快组织煤矿复工复产】国家发展改革委、国家能源局召开应对疫情能源供应保障电视电话会议,要求做好能源供应。在煤炭供应上,统筹疫情防控和煤矿生产,加快组织煤矿复工复产。优化调运组织和产运需衔接,做好疫情严重地区、京津冀以及东北等地区的煤炭供应,给予煤炭运输绿色通道支持,严禁以各种名义设卡设限,影响煤炭正常流通。严格执行煤炭中长期合同及“基准价+浮动价”定价机制,严禁在合同约定以外随意涨价,严禁以各种理由不履行中长期合同。》查看详情


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