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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】疫情对金属产业链最新影响追踪*部分铜冶炼厂拟缩减产能利用率

来源:SMM

【SMM金属早餐】疫情对金属产业链最新影响追踪*部分铜冶炼厂拟缩减产能利用率*美国2019年贸易逆差六年来首次缩窄*再生铝企业普遍开工延期至2月10日*疫情影响下的氧化铝供需格局变化及后市价格走势简析*疫情未结束 钢材期货转而回暖 钢厂或被动减产*国内部分钢厂电解锰招标价上涨 后期锰市偏乐观*疫情重灾区-湖北省钢厂、终端如何*疫情蔓延对国内铁矿企业复产影响*正极材料厂开工延迟10天*多地蓄力稳投资

虽国内受到疫情影响,市场存在谨慎态度但本周美国经济数据却多数表现较好。美国1月ADP就业人数创2019年1月以来新高至29.1万人,国内各业也在准备复工,国务院副总理刘鹤在会议强调,切实保障好人民群众的正常生活,有序组织重点企业复工复产。伦盘金属多数大涨,伦铜涨1.54%,伦铝涨1.53%,伦锌涨1.83%,伦镍涨2.01%,伦锡涨1.44%,伦铅跌0.76%;国内市场暂停夜盘交易。截至发稿,布油收55.58美元,涨3.02%;美油收51.18美元,涨3.36%。 昨日美元指数继续上行,一度涨至98.296近三个月高点。昨晚的服务业PMI数据和制造业一样高于前值和预期,美机构表示PMI数据显示,2020年初,美国经济正以稳定但不引人注目的年率增长,约为2%。由于服务业增长强劲,制造业也显示出贸易带动的经济衰退放缓的迹象,经济增长从秋季的低点获得了一些势头。然而,令人担忧的是,工厂活动仍然疲弱,整个商界对未来增长的乐观情绪继续保持在过去10年来的最低水平。商界担心来年美国国内外经济增长放缓的前景,特别是在选举年支出可能受到抑制的情况下。而且特朗普此前国情咨文时援引美国当前低失业率、居民收入增长、股市上涨等证明美国经济形势良好。昨日美元收报98.291,涨0.35%

2月5日LME铜库存减少1,750吨,铝库存增16,600吨

2月5日LME铜注销仓单增加2.98%,注销仓单占比升至18.58%

》隔夜财经数据评论:经济数据较好 美指续涨 外盘金属多数大涨

》今日财经数据前瞻:美国发布1月挑战者企业裁员人数

【SMM铜早讯】美国ADP就业向好 避险情绪回落推动铜价

【SMM铝早讯】沪铝继续低位震荡 消息刺激伦铝反弹

【SMM锌早讯】美参议院否决对特朗普的指控 伦锌涨幅较大

【SMM锡早讯】伦锡重心上移明显

【SMM期镍早讯】期镍延续涨势 今日关注上方20日均线阻力情况

SMM分析:暴跌过后沪镍连续两日飘红 均线下失地收复后如何走?】据SMM最新调研,受疫情影响,部分镍生铁厂家原辅料供应出现问题,加之假期延长员工召回困难等问题,多数厂家目前处低负荷运行状态。其中内蒙已有厂家暂停生产等待疫情结束,除此之外该地区亦有其他厂家表示近期将暂停生产。周三沪镍延续反弹态势。沪镍今日收于小阳柱,影线上探5日均线,日间承压5日均线运行,K柱整体站于boll线下轨位上方,后续关注沪镍能否站上5日均线。》查看详情


今日焦点

部分铜冶炼厂计划缩减产能利用率】据SMM近期调研,疫情影响下国内汽车运输管控对冶炼厂硫酸、电解铜包括铜精矿运输造成干扰,国内铜冶炼厂已经计划在近期主动缩减产能利用率,部分已经发生减产。以汽运为主的硫酸的库存压力目前最为严重,其次是电解铜累库和铜精矿供给所带来的压力。目前实际受影响炼厂较少,更多是预期问题,但若管控持续,冶炼厂减产或将加大。

SMM分析:疫情影响下的氧化铝供需格局变化及后市价格走势简析】故关于后市价格走势,SMM认为短期受物流因素桎梏,在部分电解铝厂采购需求抬升情况下,近两周氧化铝现货价格或将录得小幅反弹,反弹持续性需关注物流方面政策变动对氧化铝减产规模及电解铝厂原料库存水平的影响。》查看详情

再生铝企业普遍开工延期至2月10日】据SMM调研,除却少数为防疫物资生产提供原料的企业外,再生铝企业普遍开工时间暂定于2月10日左右,部分小型企业反馈地方政府要求更严,复产时间更晚。

不锈钢贸易商再推迟开工时间】无锡地区某不锈钢代理商今日发布由于疫情不确定因素太多,决定再推迟一周开工,2月17号正式开工。此前已有部分代理与贸易商陆续推迟开工时间,SMM会持续跟踪详细情况。

SMM分析:疫情尚未结束 钢材期货转而回暖 钢厂或被动减产】关于各地钢厂生产情况尤其是湖北等华中地区市场颇为关注,据SMM了解,华中钢厂有反映因为此前有原料存储,现生产正常,但厂库压力较大,运输及终端限制较为明显,后续运输及终端需求不恢复,则不排除有减产的可能。虽然高炉厂暂时生产正常,但电炉厂基本停产。但是总体而言,钢材没有短缺情况,但是由于运输严管,货物流动性极低,库存压力有增大趋势。如果累库情况严峻钢材或被动减产。》查看详情

SMM:疫情重灾区--湖北省钢厂、终端还好嘛?】近日,钢材现货市场一片冷清,部分区域的个别商家开启线上办公,湖北省也不例外,市场仍处于 “有价无市”状态。其中,据SMM调研,截至2月5日,武汉市热卷现货价格较节前累跌150元/吨,建材报价则较为混乱。据悉,湖北省各类企业复工时间不早于2月13日24时,较其他区域“迟到”3-5天。》查看详情

SMM调研:疫情蔓延对国内铁矿企业复产的影响】受新冠疫情影响,全国复工时间均推迟到2月10日之后,SMM调研了国内铁矿企业的生产情况发现,铁矿主要生产地区疫情暂时影响有限,部分企业生产相对稳定;部分企业为减少人员流动,自2月3日开始停产。因多数矿山采矿外包给其他企业,负责采矿的工人大多是来自南方地区,随着原矿的消耗,一些矿山企业后期将会因缺少原矿而停产。》查看详情

SMM分析:受疫情影响正极材料厂开工延迟10天 2月产量相比预期削减约50%】春节前材料厂对下游需求较为悲观,备货量较少,库存量保持在10日至半个月左右,年后生产商与下游电池厂同时延迟开工,因此本月库存并未受疫情影响。产量方面,受疫情影响材料厂春节后开工延迟,本月开工时间仅有原计划的三分之二,不少外地工人返工受阻, 工厂出于保守控制疫情考虑,总产能会有所缩减,预计产量会减少50%左右。》查看详情

【美国2019年贸易逆差六年来首次缩窄】美国商务部周三公布的数据显示,2019年商品服务贸易逆差六年来首次下滑,收窄1.7%至6168亿美元;12月贸易逆差较上月扩大,增至489亿美元,超出经济学家预估中值,因从加拿大进口石油大幅增加。逆差比特朗普当选总统前扩大逾20%,反映出美国消费者支出稳步增长对进口的推动。就2019年商品贸易而言,墨西哥跃居第一大贸易伙伴,加拿大紧随其后。即使贸易局势紧张,石油仍是导致全年贸易逆差收窄的主要因素。


金属及行业要闻

Katanga四季度铜产量环比增11% 嘉能可非洲铜业务逐步回暖】近日,嘉能可公布了2019年全年以及第四季度的产量数据,表明其非洲的铜业务正逐步回暖。 位于刚果金的Katanga铜钴矿2019年第四季度铜产量达到65400吨,环比增加11%。这有利于提高钴的产量,因为它是铜的副产品。花旗银行分析师称,Katanga铜钴矿2019年四季度铜产量数据强劲,这也有助于公司2022年实现30万吨的产量目标。

国内部分钢厂电解锰招标价上涨 后期锰市偏乐观】2020年2月5日,锰三角主流地区现货含税出厂价围绕11300-11500元/吨,较昨日均价上调800元/吨,广西地区今日现货报价围绕11300-11500元/吨附近,整体价格较昨日调涨700元/吨。当前国内疫情仍处于严控阶段,昨日听闻锰三角地区日产量再次减少150吨左右,月初国内电解锰生产总量持续偏低。钢招方面,据市场业者表示江苏中天钢铁2月金属锰锭招标含税承兑到厂价在12000元/吨,环比1月采购价上涨600元/吨,2月采购量为200吨,较1月采购量增加50吨,因此市场业者对后期锰价有较高的看涨情绪,更多钢招信息SMM会持续更新。SMM主产地电解锰价格为11300-11500元/吨,较昨日均价上调800元/吨。

1月中旬末重点钢企钢材库存量1080.28万吨】据中国钢铁工业协会统计数据显示,2020年1月中旬重点钢企粗钢日均产量197.47万吨,旬环比增加0.69万吨,增长0.35%。截至2020年1月中旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1080.28万吨,旬环比增加30.06万吨,增幅为2.86%。

澳大利亚矿商FMG:四季度铁矿石出货量同比增9% 铁矿石运输不受疫情影响 】近日,澳大利亚矿商FMG( Fortescue Metals Group)公布了2019年12月季度的产量数据,显示2019年四季度(FMG2020财年第二季度)铁矿石出货量同比增9%。此外,FMG称铁矿石运输不受疫情影响,市场需求仍然强劲,并且预计今年的粗钢产量将继续增长。》查看详情

印度最高法院允许果阿邦恢复铁矿石出口】据印度当地媒体报道,印度首席部长Pramod Sawant近日称,印度最高法院已经允许果阿邦出口已经开采出来的库存铁矿石,并且表示矿产资源的出口将在未来数天之内恢复。为了拯救一些濒临破产的矿业公司,印度最高法院已经于上周四修改了矿业法令,在未来6个月内允许果阿邦出口目前堆积的库存铁矿石。此前印度最高法院于2018年2月取消了果阿邦88个采矿租约后,并且禁止果阿邦运输堆积在各个矿山的库存铁矿石。Sawant表示,邦政府将为极力为恢复铁矿矿石运输和出口提供在审批流程上的便利。他表示,目前果阿邦还有900多万吨铁矿石库存分布在各个矿山,而这些开采商已经支付了开采租约费用。铁矿石出口恢复之后,必须保证所有的相关的手续在6个月之内完成。

Kibali金矿2019年产量超过生产指导】巴里克持股45%的Kibali金矿2019年的产量达到814027盎司,大幅超过了75万盎司的生产指导,产量创造历史新高。巴里克表示,Kibali金矿不仅有望实现10年的生产目标,而且有望将生产目标扩大到这一范围之外。

章源钨业:拟以3500万元至7000万元回购股份】2月5日章源钨业公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3500万元(含)且不超过人民币7000万元(含),回购价格不超过人民币6.00元/股。

世界黄金协会:2019年全球黄金需求微降】世界黄金协会5日最新发布的《黄金需求趋势报告》显示,2019年全球黄金需求降至4356吨,较2018年下降1%。2019年上下半年情况截然不同:2019年上半年全球大部分行业黄金需求增长强劲,而与之形成鲜明对比的是下半年的普遍需求疲软。


宏观焦点

中国

1月,财新中国服务业PMI 51.8,回落0.7个百分点,为三个月最低;财新中国综合PMI 51.9,为四个月最低。财新智库莫尼塔表示,需求改善力度有限,经济回升弹性不足,并没有出现全局性补库存。加之新型冠状病毒疫情对经济施加压力,需要政策维护好企业家信心回升的初步势头。

商务部办公厅印发《关于帮助外贸企业应对疫情克服困难减少损失的通知》】商务部办公厅印发《关于帮助外贸企业应对疫情克服困难减少损失的通知》。通知指出,各商会将协助有需求的企业,无偿出具因疫情导致未能按时履约交货的不可抗力事实性证明;各商会将针对因疫情引发的相关贸易限制措施,为企业提供必要的法律和信息服务;各商会将协调国内外组展机构,帮助因疫情无法出国参展的企业妥善处理已付费用等相关问题;各商会将加强与企业和地方政府的沟通联系,及时共享有关产品和服务的信息,搭建供需对接的桥梁。》查看详情

习近平主持召开中央全面依法治国委员会第三次会议】据央视新闻,会议审议通过了《中央全面依法治国委员会关于依法防控新型冠状病毒感染疫情、切实保障人民群众生命健康安全的意见》、《关于深化司法责任制综合配套改革的意见》、《关于加强法治乡村建设的意见》、《行政复议体制改革方案》和关于上海市推进法治化营商环境建设情况的报告、关于推进综合行政执法体制改革情况的报告。

国务院常务会议:再推一批支持保供的财税金融政策】2月5日,李克强主持召开国务院常务会议。会议决定,在前期针对疫情防控已出台措施基础上,再推出一批支持保供的财税金融政策。自1月1日起暂采取以下措施:对防控重点物资生产企业扩大产能购置设备允许税前一次性扣除,全额退还这期间增值税增量留抵税额;对运输防控重点物资和提供公共交通、生活服务、邮政快递收入免征增值税;对相关防疫药品和医疗器械免收注册费,加大对药品和疫苗研发的支持;免征民航企业缴纳的民航发展基金。会议确定,用好专项再贷款政策,支持银行向重点医疗防控物资和生活必需品生产、运输和销售的重点企业包括小微企业,提供优惠利率贷款,由财政再给予一半的贴息,确保企业贷款利率低于1.6%。会议强调,宏观政策支持要精准到位,财政和审计部门要加强监督,对借机骗取套取财政和信贷资金的违法行为严惩不贷。

【多地蓄力稳投资】近日,山东、河北等多地部署加快重大项目前期工作及项目储备,确保新冠疫情过后一批重点项目立即开工、复工。此外,国家发展改革委也部署各地依托全国投资项目在线审批监管平台加强投资项目远程审批服务。分析人士认为,未来政策会进一步加大对基建投资的支持力度,预计今年二至四季度整体投资增速有望反弹,而基建投资全年增速有望达8%以上。

海外

美国国会参议院5日投票否决了分别指控总统特朗普滥用职权和妨碍国会的两项弹劾条款,特朗普未被定罪,这意味着他不会被罢免。

英欧在未来贸易关系问题上分歧凸显】分析人士认为,英国提出借鉴欧盟与澳大利亚的贸易关系,实际是对在过渡期内达不成协议的委婉说法,相当于“无协议脱欧”。如果英国和欧盟在过渡期内无法达成自贸协定,从明年开始双方货物贸易将回到世贸组织框架下进行,这意味着双方将设置目前没有的进出口关税和边境检查,双方企业的运营成本将被迫提高。

美国财政部为20年期债券在5月份重启做好准备】美国财政部将本季度普通国债和浮动利率债券的发行规模稳定在创纪录的840亿美元,同时提供一些预计在今年上半年发行20年期债券的结构性细节。财政部计划在5月提供20年期国债发行的规模和时间安排。其还暗示了计划索取有抵押隔夜融资利率(SOFR)相关债券的信息,他们继续调查增加发行这种债券以弥补联邦赤字的可能性。

欧盟拟重新修订金融法规 华尔街将尝到脱欧后苦果】柏林、布鲁塞尔和巴黎的官员希望重新修订《欧盟金融工具市场指令II》(MiFIDII),取消在完成法规制定前的六年里对英国做出的让步。关于研究支出、记录留存、股票交易,衍生品和大宗商品交易的政策可能会修改,可能加大高盛、摩根大通等国际银行脱欧后的谈判难度。这些改革旨在加强德意志交易所集团在期货和其他上市衍生品市场中的支配地位,以与伦敦证券交易所相抗衡。据知情人士透露,预计欧盟将在几天之内从银行和其他公司寻求初步反馈。正式的提议将于第三季度做出。


终端资讯

外交部:各国应为5G技术提供开放公平公正和非歧视性环境】2月5日外交部发言人华春莹主持网上记者会,有记者就中国信息通信研究院和IMT-2020(5G)推进组今日共同发布的《5G安全报告》询问中方评论。华春莹称,各方应坚持开放合作安全理念,客观看待5G网络安全风险,在各方普遍参与的多边平台讨论制定5G安全的全球标准和规则。

多地蓄力稳投资】近日,山东、河北等多地部署加快重大项目前期工作及项目储备,确保新冠疫情过后一批重点项目立即开工、复工。此外,国家发展改革委也部署各地依托全国投资项目在线审批监管平台加强投资项目远程审批服务。分析人士认为,未来政策会进一步加大对基建投资的支持力度,预计今年二至四季度整体投资增速有望反弹,而基建投资全年增速有望达8%以上。

1月份前100名房企业绩规模同比下降12%】克而瑞研究中心发布的报告显示,1月份TOP100房企单月实现操盘口径销售金额5097.5亿元,百强房企整体业绩规模较上年同期降低近12%。从目前披露的数据来看,万科1月份销售金额549.1亿元,同比涨幅约12.3%;中国恒大1月份销售金额约为405.5亿元,同比下降6.1%;融创中国1月份销售金额186.3亿元,同比下降约22%。


相关市场

隔夜shibor报2.0510%,下跌22.20个基点。7天shibor报2.3430%,下跌7.30个基点。3个月shibor报2.7990%,下跌2.50个基点。

BDI十三连跌 大宗商品走势承压】2019年12月初以来,有着全球航运晴雨表之称的波罗的海干散货指数(BDI)大幅下行。截至2020年2月4日,BDI指数报453点,自1月17日以来出现“十三连跌”,同时创下2016年4月5日以来的新低。分析人士指出,受全球贸易下行风险以及散运市场季节性需求放缓等因素影响,后市BDI持续下跌仍是大概率事件,大宗商品走势将持续承压。

欧佩克消息人士:如果技术委员会只是决定延长减产协议,那么欧佩克将在3月开会。

原油】国际油价日内涨幅收窄,WTI原油涨幅缩窄至2%,现报50.66美元/桶;布油涨幅缩窄至2.22%,现报55.15美元/桶。据悉,俄罗斯不支持进一步削减石油产量,而是倾向于延长当前的减产协议。

A股韧性增强 价值投资机会显现】2月6日据报道,节后三个交易日,A股市场低开稳步上扬的走势,充分展现理性投资、中长期向好的趋势。市场人士认为,板块轮动发力,行情表现稳健,投资者情绪趋于稳定。当前,A股韧性进一步增强,中国经济转型升级蕴含着丰富的长期投资机会。


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