【SMM评论】避险情绪降温有色金属全线飘红 钢材盘面低开高走沪金跌逾1%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场全线飘红,截止上午9时25分左右,沪镍涨近0.7%,沪铜、沪铝涨近0.4%,沪铅、沪锡涨近0.2%,沪锌涨近0.1%,黑色系方面,不锈钢、焦炭、焦煤涨近0.7%,螺纹、铁矿涨近0.6%,热卷涨近0.5%,上期原油涨近0.4%,贵金属方面,市场风险偏好回暖,沪金主力大跌逾1%。

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SMM 2月5日讯:今日早盘有色金属市场全线飘红,截止上午9时25分左右,沪镍涨近0.7%,沪铜、沪铝涨近0.4%,沪铅、沪锡涨近0.2%,沪锌涨近0.1%,其中镍现货方面,昨日入场的贸易商依然寥寥,部分贸易商已转对03合约进行报价,俄镍对沪镍2003合约报平水至升200元,总体成交清淡。金川镍方面,由于上海地区货源得到缓解,金川公司连续下调出厂价,出货意愿较强以刺激下游补库。金川镍对2003合约升水收窄至1300-3500元。金川出厂价报104500元/吨。据悉,由于各地复工时间延期,春节期间连续生产的企业或有一部分的原料缺口,但由于仓库那边只能过户操作,且物流车辆难寻 ,因此有部分贸易商与下游达成的成交将约定于下周收货,部分俄镍交易暂未锁定升贴水。 

黑色系方面,不锈钢、焦炭、焦煤涨近0.7%,螺纹、铁矿涨近0.6%,热卷涨近0.5%,恐慌释放过后,钢材盘面低开高走,近期市场情绪悲观,释放恐慌情绪过后,盘面今日小幅反弹。基本面,螺纹产量小幅下降,热卷产量上升;需求端,受疫情影响各地延迟开工,需求复苏延缓,库存累库超预期。螺纹、热卷现货价格暂稳。消息面,2020年1月24日,美国商务部宣布对进口自中国、墨西哥和加拿大的预制钢结构作出反倾销肯定性终裁,对进口自中国和墨西哥的预制钢结构作出反补贴肯定性终裁。

上期原油涨近0.4%,数据方面,北京时间周三(2月5日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至1月31日当周API原油库存超预期增加418.2万桶,预期增加300万桶;汽油库存增加196.3万桶;精炼油库存减少178.3万桶;数据公布后,美油短线快速走低。知名金融博客零对冲表示,油价跌至一年低点,WTI自2019年1月以来首次回到50美元以下,因为全球需求担忧压倒了欧佩克+的豪言壮语,他们称可以采取措施延缓油价下跌。值得注意的是,原油库存在前一周意外增加,而此次API报告称原油库存增幅更是大超预期。Commodity Research Group表示,投资者将密切关注炼油厂的利用率;炼油厂正在开始维护,这就是库存增加的原因。

贵金属方面,市场风险偏好回暖,沪金主力大跌逾1%,因中国政府为减轻疫情而实施的多重举措令新型进一步扩散的风险降低,市场纷纷出逃避险资产,黄金因此受到重挫。此外,周二美国公布的经济数据表现亮眼,亦对黄金构成打压。

截止9时25分,金属及原油市场合约情况:

截止9时25分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于5634美元/吨,涨幅1.32%,成交量2.7万手,空头减仓1568手至32.9万手。沪铜夜盘继续停牌。昨夜外盘铜价走弱,回落逾0.7个百分点。由于美元受到国债收益率大幅上涨的支撑,晚间继续走高逼近98关口位置,对铜价反弹施加了压力;俄罗斯的原油产量创出了5个月的新高,在需求预期疲弱之际油价暴跌逾4%,铜价受联动下行。然而,今日凌晨美国股市创下19年8月来的最大涨幅,说明投资者受中国为公共卫生事件对经济影响的措施推动,风险情绪受到了明显提振,开始重返风险资产,今日铜价预计将继续反弹。现货方面,由于昨日市场出现冶炼厂抛货情况,导致市场报价出现贴水,在近期需求暂未回复的环境下,预期贴水将继续,等待后市需求拉动。预计今日伦铜5630-5680美元/吨,沪铜45000-45500元/吨,现货贴水30-升水30元/吨。

铝:昨日沪铝主力2003合约早间小幅低开于13570元/吨,盘初下行探低13540元/吨,疫情持续的背景下铝价上行动力不足,午前高位仅至13620元/吨,日内波幅不足百元,终收平于13605元/吨,成交量降至4.5万手,持仓量9.1万手,夜盘交易继续暂停中,恢复时间未定。预计今日沪铝主力继续运行在13400-13800元/吨之间。

铅:隔夜,伦铅开于1832.5美元/吨,亚洲时段,伦铅跟随沪铅上行,高位一度探至1856美元一线,后进入欧洲时段,伦啥再度走高至1878美元/吨,后有色金属回吐涨幅,伦铅震荡回落,低位探至1818美元/吨,最终报于1840美元/吨,涨幅0.52%。伦铅日内振幅加剧,但夜盘高位抛压较大,短期关注伦铅方向选择。

锌:隔夜伦锌冲高回落,录得一长上影线小阳线,下方布林道下轨提供支撑,上方承压5日线。隔夜lme库存减少150吨至49625吨,降幅0.3%,创下新低,然受中国疫情影响,伦锌偏弱运行,预计价格在2160-2210美元/吨区间内运行。预计沪锌价格在17000-17500元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对3月合约升水50-60元/吨。

镍:伦镍昨日收于长上影线小阳柱,影线上探接近20日均线位,K柱整体站于5/10日均线区间内,今日关注伦镍上方10日均线阻力情况。

锡:预计伦锡下方支撑位于整数关口16000美元/吨,上方阻力位于10日均线16500美元/吨。现货市场,预计今日报价为135000-140000元/吨。


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