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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属全线收涨*码头及厂库将达存储极限 钢厂有减产可能*内蒙铝杆加工费上涨

来源:SMM

【SMM金属早餐】世界卫生组织:新型冠状病毒疫情尚非全球流行病 需科学看待*美商务部新规拟对汇率低估国家商品加征反补贴税*传美国正考虑退出WTO的采购协议*码头及厂库将达存储极限 后期钢厂或有减产可能*铝基价下跌明显 内蒙铝杆加工费上涨*疫情影响下 铅价承压运行关注万四关口支撑力度*受疫情影响菲律宾限制中国镍矿船直接靠岸*2019年不锈钢净出口达255.31万吨

受本周央行持续投放流动性措施提振,金属市场在开盘首日暴跌后有所缓和,2月5日伦盘金属集体收涨,伦铜涨1.32%,伦铝涨0.15%,伦锌涨0.81%,伦镍涨1.81%,伦锡涨0.59%,伦铅涨0.52%;国内市场暂停夜盘交易。截至发稿,美油收49.45美元,跌0.92%;布油收53.85美元,跌0.68%。中国央行周二表示,公开市场周一创记录单日逆回购操作投放1.2万亿元人民币之后,2月5日继续充足供应流动性并操作逆回购投放资金5,000亿元,两日投放流动性累计1.7万亿元人民币,充分显示央行稳定市场预期、提振市场信心的决心。

昨日美元指数续涨,虽美国内特朗普弹劾案还在演绎,据了解正在审理美国总统特朗普弹劾案的美国国会参议院3日听取控辩双方总结陈述。参议院将于5日就弹劾条款举行投票,以确定是否将特朗普定罪并罢免,但是美国市场貌似并无明显反应。而美对外近期又发布一措施,美商务部新规拟对汇率低估国家商品加征反补贴税。据这项规定,如果商务部认定一国汇率低估对出口商品构成“应抵消补贴”,同时美国国际贸易委员会认定该商品对美国国内产业造成损害,美国商务部将加征反补贴税。但是经济学家普遍认为,这一新规可能沦为贸易保护主义举措,并导致贸易摩擦加剧。而且前美国财政部官员、战略与国际研究中心高级顾问马克·索贝尔也认为,如果落实这一规定,将严重损害国际货币体系和美国经济。在美联储宣布维持利率目标区间在1.5-1.75%不变及鲍威尔主席的乐观预期下,美元或偏强运行。昨日美元收报97.948,涨0.11%。

2月4日LME铜库存减少1,475吨,铝库存降14,575吨

2月4日LME铜注销仓单减少1.85%,注销仓单占比降至17.86%

今日财经数据前瞻:今日公布1月财新服务业PMI及美国1月ADP就业人数

隔夜财经数据评论:外盘金属全线上涨 伦铜伦镍涨逾1% 美指续涨

【SMM铜早讯】美国债收益上涨 铜价承压

【SMM铝早讯】沪铝低位窄幅震荡 伦铝止跌宽幅波动

【SMM铅早讯】伦铅隔夜宽幅震荡 收涨0.52%

【SMM锌早讯】疫情影响持续 伦锌冲高回落

【SMM锡早讯】伦锡低位震荡 重心有所企稳

【SMM期镍早讯】期镍承压运行 夜间下行回吐日间涨幅

花旗分析师在一份报告中表示:新型冠状病毒事件改变了中国和全球经济前景,从而改变2020年大宗商品的前景。花旗预计,由于“中国政府可能出台强有力的宽松政策”,未来3个月铜价将跌至每吨5,300美元,6-12个月后将升至每吨6,300美元。

SMM问答:疫情影响下 铅价如何运行?】就目前情况来看,对铅价是利空的。对铅产业链来说,它的影响主要是体现在下游。当前冶炼厂在春节期间仍然轮班生产,暂未受到影响。而下游企业在春节期间普遍放假叠加疫情加重,完全推迟下游企业复工的进度并逐步延迟到正月十五左右,且物流停运也是重要的因素之一。正月十五后,预计企业复工比例较低,铅锭可能会出现累库情况,预计铅价承压运行,关注万四关口支撑力度以及疫情进展情况。》查看详情

SMM分析:大跌后有所反弹 沪锌2月或运行于17200-17700元/吨】据SMM初步了解,春节期间沪粤两地累计累库或仅在2万吨左右,大部分库存均积累在冶炼厂厂库里,然节后由于汽运及铁路均受到一定影响,预计节后显性库存累库程度将不及预期。预计2月锌消费将呈现供大于求局面。下游预计伦锌或运行于2150-2250美元/吨,沪锌或运行于17200-17700元/吨。》查看详情


今日焦点

【世界卫生组织:新型冠状病毒疫情尚非全球流行病 需科学看待】世界卫生组织于4日在日内瓦召开新闻发布会,世卫组织传染病危害及预防司司长布里安德表示新型冠状病毒感染的疫情目前并非 “全球性流行病”。78%的病例集中在中国湖北省。他同时指出中国政府已经采取了强有力的措施阻断病毒蔓延,现阶段最重要的就是“早发现,早隔离”。》查看详情

美商务部新规拟对汇率低估国家商品加征反补贴税】美国商务部3日发布新规,将对从“汇率低估”国家进口的商品加征反补贴税,这一可能加剧国际贸易摩擦的新规遭到经济学家强烈反对。根据这项规定,如果商务部认定一国汇率低估对出口商品构成“应抵消补贴”,同时美国国际贸易委员会认定该商品对美国国内产业造成损害,美国商务部将加征反补贴税。关于认定汇率低估的标准,美国商务部表示,通常将听取美国财政部的专业意见;但由于两者采取的标准和法律框架不同,因此认定结果可能不一致。》查看详情

【特朗普又要"退群"? 传美国正考虑退出WTO的采购协议】2月4日,据媒体援引一位知情人士称,美国正在考虑退出世界贸易组织(WTO)一项价值1.7万亿美元的政府采购协议,此举可能会在贸易的微妙时刻激怒美国的亲密盟友。》查看详情

SMM内蒙地区1A60铝杆加工费较昨日上涨210元/吨】SMM数据显示,因铝基价下跌明显,SMM内蒙地区1A60铝杆加工费较昨日上涨210元/吨;其他地区铝杆加工企业开工较少,且买卖双方交投意愿不强,现货市场几无成交,SMM山东、河南及广东地区铝杆加工费较昨日持平。

受疫情影响菲律宾限制中国镍矿船直接靠岸】2月4日据SMM了解,菲律宾港务局表示,从中国香港和澳门等来菲律宾的船舶暂停直接靠泊。按照检疫局指示,所有从以上港口来菲律宾的船舶必须先在检疫锚地停留14天后,然后检疫官员才可以登轮检查。14天是从船舶离开上述港口开始计算。船舶到达检疫锚地之后,必须悬挂换旗,以显示船舶还在14天隔离期。 此规定适用于菲律宾所有港口,如果船舶从上述港口来菲律宾,船员严格禁止下船。》查看详情

SMM数据:12月中国不锈钢净出口量环比减18.85% 全年累计净出口达255.31万吨】12月中国不锈钢进口量环增89.36%,同比减3.18%至9.562万吨,环比增幅较大主因进口自印尼不锈钢由上月0.49万吨增至3.94万吨,环比增707%;板卷进口量环增164.05%至7.159万吨。2019年1-12月进口量累计进111.878万吨,同比减39.65%,其中板卷进口量同比减31.13%至71.775万吨。》查看详情

疫情来势汹汹 国内部分锰厂已计划延迟开工】2020年2月4日,锰三角主流地区现货含税出厂价围绕10500-10700元/吨,广西地区今日现货报价围绕10600-10800元/吨附近,整体价格较昨日持平。目前国内疫情进入关键严控阶段,同时各地区由于政府封路和物流停滞等原因,锰三角和广西地区有大厂近日表示减少生产。SMM调研,今日国内电解锰产量预计整体下降至2000吨左右,厂家暂无成交,现货价格整体较节前盘整为主。 另外下游200系不锈钢方面锡佛两地贸易商受疫情影响,多数延期至2月10日后开业,年前订单不得不安排延期交货,目前200系钢价持稳为主。SMM主产地电解锰价格为10500-10700元/吨,较昨日均价持平。

SMM:码头及厂库将达存储极限 后期钢厂或有减产可能】因目的港港口压货严重,运输船只滞留,导致起运港运输船只不足,起运港码头资源存贮接近极限。且钢厂反馈,受运输限制,现厂库压力剧增,按目前生产情况多数钢厂预计仓库存储量仅能维持一周左右,届时如若运输等仍未好转,则不排除钢厂有主动减产的情况。》查看详情

SMM钢铁:封城持续 产量短期难回高位】据调研,由于钢厂节前已经储备足量的原料库存,故短期内仍能维持正常生产。但鉴于当前港口须进行工作人员检疫,作业效率明显降低,货物运输周期拉长,因而钢厂受原料限制将面临不同程度的被迫减产。其中,由于唐山封港已经解除,华东地区港口作业也在陆续恢复当中,主要经由相关港口运输物资的钢厂生产影响不大。》查看详情

SMM分析:青海锂盐库存被动增加 工碳价格节后或将承压】从冶炼端来看,锂矿石冶炼厂于春节期间均有停产检修计划,停产时间半个月到两个月不等,主要取决于各企业库存水平及下游需求恢复情况。叠加疫情因素影响,全国除青海地区主要冶炼厂产线正常生产以外,其他地区冶炼厂产线恢复时间均延迟至2月10日及以后,具体复产时间以国家规定为核心,同时考虑全国物流水平恢复情况及自身开工条件进行适当调整。》查看详情


金属及行业要闻

2019年嘉能可铜产量下降6% 钴产量增10%】嘉能可(Glencore )今日公布了去年的铜产量数据。数据显示,2019年全年铜产量下降6%,至137万吨,而钴产量上升10%,至42200吨,因刚果Katanga铜矿产量增加抵消Mutanda铜矿关闭影响。第四季度铜产量下降9%至355400吨,钴产量下降13%至11900吨。》查看详情

刚果2019年铜产量同比增长17%】刚果央行周二公布的数据显示,该国2019年铜产量同比增长17%,至143.3万吨。钴产量下降19.86%,至87,676吨,而黄金产量下降5.76%,至34,657公斤。

【五矿资源:秘鲁发生堵路 铜运输受影响 Las Bambas铜矿进行维护保养】五矿资源今日发布公告,秘鲁Chumbivilcas省及Espinar省发生社区堵路,暂时阻碍了物流运输。》查看详情

【美铝已恢复位于澳大利亚铝冶炼厂的电力供应】上周五,由于澳大利亚南部的热浪,美铝位于澳大利亚的Portland铝冶炼厂电力中断。近日,美铝在一份声明中表示,该冶炼厂电力供应已经恢复。 不过仍有一条输电线没有修复,美铝并未表示对产量是否有影响。

俄铝:En+于公司的持股量增至已发行股本总额约56.88%】俄铝(00486)公告,有关公司股东之间可能进行股份转让的事宜,于2020年2月3日,EN+GROUP International public joint-stock company(前称En+Group Plc)(“En+”)宣布与Glencore plc的若干附属公司完成证券交换协议的第二阶段。因此,En+于公司的持股量增至公司已发行股本总额约56.88%。

贸易商:本周出口至中国的镍矿或遭遇延迟】2月3日,贸易商表示,现在判断流入中国的工业金属是否会受到新型冠状病毒蔓延的干扰还为时尚早,因为出口通常会在农历新年期间放缓。一位欧洲镍贸易商表示,他一直在与中国的同行进行“紧锣密鼓”的沟通,基本金属货物没有被推迟或阻止进入中国。但他补充称,如果中国国内的卡车运输面临困境,导致港口出现瓶颈,可能会出现问题。》查看详情

2019年12月国内电解金属锰出口环比减少12.4%】据海关数据统计显示,2019年12月国内电解金属锰出口总量为35192.41吨,环比11月出口总量31311吨减少12.4%。 其中2019年12月未锻轧锰;废碎料;粉末出口量为32814.18吨,环比11月出口量28643吨增加14.56%;12月国内出口锰制品量为2378.23吨,环比11月锰制品出口量2668吨减少10.86%。

乌克兰1月钢铁产量同比下滑2.7%】乌克兰Ukrmetallurgprom炼钢企业联盟周一稍晚报告称,乌克兰1月钢铁产量较去年同期下滑2.7%,至180万吨。该联盟公布的月度数据显示,1月生铁产量下滑5.1%至170万吨,1月轧钢产量增长4%至163万吨。乌克兰2019年全年钢铁产量下滑1.31%至2082万吨。》查看详情

中国宝武决定增持旗下上市公司宝山钢铁股票】经2月4日消息,从中国宝武获悉,为进一步增强资本市场信心,降低新冠疫情对金融和资本市场的冲击和影响,2月4日上午,中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)决定对旗下上市公司宝山钢铁股份有限公司股票进行适度增持,增持宝钢股份A股股票71,711,403股,占宝钢股份总股本的0.32%;并计划自本次增持之日(含本次增持日)起6个月内,择机以适当的价格累计增持宝钢股份A股股票比例不超过宝钢股份总股本的2%(含本次已增持股份)。

印度上调金币进口关税 继续打压黄金需求】印度是全球黄金需求大国,但印度政府一直在试图控制黄金进口量,以减少经常账户赤字的负担。近期,印度政府将金币进口关税从10%上调至12.5%。此前印度政府早已将黄金进口关税从10%上调至12.5%。在去年四季度,印度总计进口了45吨金币和金条,环比三季度的22吨有大幅增加。不过去年全年印度金币金条进口总量同比下降10%至145吨。 

矿业巨头Codelco寻求新的锂资源勘探权】近日,智利国有矿企Codelco向监管部门递送了一份申请,旨在获取位于Maricunga盐滩的锂资源勘探权,勘探期预计长达10个月。


宏观焦点

中国

【中银协:银行业发放防疫相关贷款已超1600亿】截至2月4日中午12点,银行业发放防疫相关贷款已超1600亿。多家银行对湖北省内普惠性小微企业贷款利率,在现有利率基础上下调了0.35到0.5个百分点。

银行间市场交易商协会发布《关于疫情防控期间银行间市场二级交易和信用风险缓释工具自律服务相关安排的通知》】2月4日晚间,银行间市场交易商协会发布《关于疫情防控期间银行间市场二级交易和信用风险缓释工具自律服务相关安排的通知》。通知鼓励做市机构根据自身情况提供流动性,维护正常市场秩序。

国家统计局:围绕做好“六稳”工作密切监测疫情对当前经济运行情况的影响】2月4日,国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆主持召开国家统计局党组会议暨应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组会议。会议强调,要聚焦疫情影响,加强统计分析监测,围绕做好“六稳”工作密切监测疫情对当前经济运行情况的影响,加大对企业复工复产、用工保障等政策举措效果和居民生活用品价格等的统计调查监测,统筹推进地区生产总值统一核算改革、第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查等重点统计工。

央行两日投放流动性1.7万亿元 专家预计市场化降息有望加速】从央行获悉,在2月3日创记录单日公开市场操作投放1.2万亿元之后,2月4日央行继续充足供应流动性,当日公开市场操作逆回购投放资金5000亿元,两日投放流动性累计达1.7万亿元。东方金诚首席宏观分析师王青认为,本次公开市场利率下调,预示着本月20日1年期LPR报价恢复下行几乎已成定局,预计下调幅度也在10个基点左右。考虑到此前3次1年期LPR报价下调幅度均为5个基点,这意味着市场化降息过程将会加速。

海外

继续降息?全球主要央行仍在观望 黄金产品正处最佳配置窗口期 "稳定器"作用凸显】投资者对于未来全球经济不稳定的担忧更多了,作为对抗央行印钞机的重要武器,黄金的“稳定器”作用更加凸显,而金价也成为春节假期少有的上涨资产,仍然备受各界期待。分析人士建议,当前仍然是配置黄金ETF等产品的最佳窗口期。

欧盟高官谈疫情:“要讲事实,不要恐惧”】欧盟委员会卫生与食品安全委员基里亚基德斯近日表示,欧盟内新冠疫情确诊人数当前还停留在较低水平,成员国总体都有着完善的医疗系统和充分准备,因此“要讲事实,不要恐惧”,欧盟致力于支持成员国与国际社会共同对抗此次疫情。

机构评论美国12月工厂订单数据】美国12月工厂订单月率为1.8%。去年12月,由于对国防飞机的强劲需求,美国制造产品的新订单增长创近一年半来的最高水平,但在设备方面的疲弱商业支出表明,尽管商业信心正在改善,制造业大幅反弹的空间有限。贸易紧张局势的缓和导致了商业情绪的回升。美国供应管理协会的一项调查显示,该协会对全国工厂活动的监测指标在连续五个月下滑后,在1月份出现反弹。

英国央行调查:英镑在2019年10月成交量增至历史新高】英国央行调查:英镑在2019年10月成交量增至历史新高,美元兑英镑的日均成交量为4310亿美元,较2019年4月水平增加13%。美元兑人民币在英国伦敦成交量自纪录高位下滑14%,欧元兑美元日均成交量也出现下滑。


终端资讯

1月重卡销量同比增长约18% 再创新纪录】根据第一商用车网掌握的数据,2020年1月,我国重卡市场预计销售各类车型超11万辆,达到11.6万辆左右,同比增长约18%。这个销量数值,刷新了重卡市场1月份单月销量的历史纪录,创下了新高。

2019全球电动车销量再破200万】继2018年突破200万辆之后,全球电动车销量在2019年再次突破200万辆。根据EV Sales公布的全球电动车销量数据,2019年12月,全球电动车注册量在279,000辆左右,同比下滑4%。该网站指出,这一结果要比想象中的好,并且纯电动汽车(BEV)板块实现了去年8月以来的首次正增长,12月注册量较上一年同期增长374辆。但是,插电式混合动力汽车(PHEV)板块的注册量再次下滑,跌幅达19%。特斯拉Model 3和特斯拉分别是2019年销量最高的电动车车型和电动车品牌。

英国计划2035年前禁售汽油和柴油汽车】英国首相鲍里斯·约翰逊4日在伦敦表示,英国计划在2035年前禁止销售新生产的汽油和柴油汽车。英国新修订的《气候变化法案》于去年6月生效,正式确立到2050年实现温室气体“净零排放”的目标。根据英国汽车制造商和经销商协会的数据,2019年英国新车销售量为231万辆,较前一年下滑2.4%。其中,柴油车销售量下降21.8%,汽油车销售量增长2.2%,而替代燃料车中的纯电动车销售量增长144%。》查看详情

报告称1月份百城二手住宅市场价格保持温和波动】诸葛找房数据研究中心发布报告指出,2020年1月,100个重点城市二手住宅市场均价为15074元/平方米,环比微涨0.06%、同比上涨1.15%。总体上,1月份市场延续2019年末平稳运行趋势,市场价格保持温和波动。

多个项目延期招标 5G旺季或推迟】受新冠疫情影响,日前多个5G项目延期招标。分析认为,随着疫情的到来,5G网络建设旺季将延后,智能换机需求也将受到抑制,5G手机销售将放缓。记者从中国招标与采购网粗略查询到的信息显示,仅该网统计,1月31日至今,甘肃、江西、安徽、广西等多地就有至少6个5G项目发布延期招标公告。


相关市场

【受船舶需求下降影响 波罗的海干散货运价指数连跌13日】主要受船舶需求下降拖累,波罗的海干散货运价指数连跌13日,波罗的海干散货指数周二跌2.8%或13点至453点。海岬型船运价指数跌31点至-133点,创历史新低,日均获利减少170美元至3496美元,巴拿马型船运价指数跌20点或3.7%至526点,日均获利减少172美元至4738美元。

欧佩克代表:欧佩克+联合技术委员会(JTC)没有讨论减产,将在周三重新讨论此事

利比亚石油产量下滑至20.4万桶/日 为2011年以来最低水平】据悉,利比亚石油产量下滑至20.4万桶/日,为2011年以来最低水平,因利比亚油港已关闭第三周。

【中国煤炭工业协会:同煤集团约半数煤矿推迟复产】中国煤炭工业协会在其网站援引大同煤矿集团的通知称,同煤集团将把34座矿井的复产时间推迟到2月8日之后。同煤集团目前已有30座矿井复产。另据该协会的一份公告,陕煤集团35对生产矿井已有29对恢复生产。

汽油、柴油价格迎2020年首次下调】汽油、柴油价格迎来2020年首次下调。国家发展改革委4日称,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2020年2月4日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别降低420元和405元。本次调价折合汽油和柴油价格每升下调约3角。


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